Едва не обновил исторический максимум индекс SnP500 в прошедшую пятницу, закрывшись при этом впервые выше 1900 пунктов. Как ранее отмечалось, технически индекс находится в середине «восходящего клина», формирующегося в 2014 году, в котором еще есть пространство для маневра у быков, но сама фигура является медвежьей.
Пятничный рост во многом был поддержан позитивной статистикой по рынку жилья, который ранее вызвал беспокойство, в частности у ФРС, но последние данные говорят об улучшении ситуации.
Продажи новостроек в апреле по данным Минторга США выросли на 6,4% до 433 тыс. в годовом выражении против прогнозных 425 тыс. Предложение новых домов на рынке выросло на 0,5% до 192 тыс., самого высокого уровня с ноября 2010 года. Средняя цена нового дома снизилась на 1,3% до $275,8 тыс. На этом фоне акции строительных компаний дорожали второй день подряд, ведь днем ранее отыгрывалась статистика по продажам на вторичном рынке: DR Horton (+4,06%), Lennar (+3,98%), PulteGroup (+2,5%).
В целом отскок продолжался в акциях компаний малой капитализации, фиксация в которых прошедшая от мартовских максимумов по-прежнему вызывает тревогу, в плане возможного распространения на рынок в целом. Индекс Russell 2000 вырос в пятницу на 1,11%. Индекс SnP Smallcap 600 вырос на 1,02%.
Между тем, рост последних дней проходит на весьма низких объемах. Собственно в пятницу по данным Bloomberg был зафиксирован наименьший объемов торгов в текущем году на американских площадках на уровне 4,6 млрд. акций. Впрочем, пятница была можно сказать предпраздничной, после которой инвесторы ушли на длинные выходные. В понедельник NYSE и NASDAQ будут закрыты по случаю «Дня памяти». Фьючерсы на нефть и ключевые индексы на CME будут торговаться в понедельник до 21:00 мск.
Низкие объемы сопровождаются снижением волатильности на рынке. Индекс страха инвесторов - VIX коснулся в пятницу самого низкого уровня с марта 2013 года.
На прошлой неделе завершали сезон отчетностей в США публикации квартальных результатов ритейлеров. По данным FactSet к настоящему моменту среди отчитавшихся 490 компаний прибыль 74% превысила прогнозы аналитиков (годовое среднее - 71%, четырехлетнее -73%). Оценки по выручке были побиты в 53% случаев (годовое среднее - 54%, четырехлетнее - 58%).
Совокупные темпы роста прибыли за 1 квартал 2014 составили 2,1%, тогда как в начале сезона ожидалось снижение на 1,3%. На второй квартал прогнозные оценки компаний в 79% были негативными, что выше 5-летнего среднего на уровне 65%, но ниже показателя предыдущего квартала (81%).
В заключении выделим данные NYSE, обнародованные на прошлой неделе по маржинальному кредитованию. Показатель в апреле снизился второй месяц подряд с рекордных февральских $465,72 млрд. до $437,15 млрд. Net Leverage или негативный кредитный баланс сократился за два месяца со $177,5 млрд. до $148 млрд.
Индекс SnP500: Как обычно... На высоте!
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,42%. Котировки остановились на уровне 1900,53 пунктов.
Американский индекс широкого рынка в прошлую пятницу снова забрался выше 1900. До обновления исторического максимума не хватило самой малости.
Индекс все еще находится в рамках долгосрочного восходящего канала, несмотря на то, что уже почти четыре месяца котировки фактически болтаются в пределах бокового коридора и иногда незначительно выстреливают на новые максимумы, после чего снова возвращаются вниз.
В качестве ближайшего уровня сопротивления мы уже раньше выделяли отметку 1915 пунктов. В рамках образовавшееся формации этот рубеж вполне может быть достигнут, однако последующего бурного импульсного роста ждать не стоит. Любой выстрел наверх очень быстро заканчивается, и фаза консолидации снова становится актуальной.
Что касается медвежьего сценария, то мы много раз уже отмечали, что необходимо следить за двумя поддержками: отметки 1840 и 1820 - это те уровни, которые отделяют нас от распродажного варианта со спуском в район нижней границы up-тренда на 1710-1715. Осцилляторы дневных и более длинных таймфреймов сейчас говорят о наличии неотработанных медвежьих дивергенций, однако эти паттерны постоянно игнорируется.
Напомню, что сегодня в США выходной день (Memorial day), торги проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы торгуются до 21:00 мск.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением всего на 0,01% около отметки 1897.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905 / 1915 / 1925 / 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1840 / 1820 / 1805 / 1795 / 1775 / 1740 / 1730-1722 / 1715
Пятничный рост во многом был поддержан позитивной статистикой по рынку жилья, который ранее вызвал беспокойство, в частности у ФРС, но последние данные говорят об улучшении ситуации.
Продажи новостроек в апреле по данным Минторга США выросли на 6,4% до 433 тыс. в годовом выражении против прогнозных 425 тыс. Предложение новых домов на рынке выросло на 0,5% до 192 тыс., самого высокого уровня с ноября 2010 года. Средняя цена нового дома снизилась на 1,3% до $275,8 тыс. На этом фоне акции строительных компаний дорожали второй день подряд, ведь днем ранее отыгрывалась статистика по продажам на вторичном рынке: DR Horton (+4,06%), Lennar (+3,98%), PulteGroup (+2,5%).
В целом отскок продолжался в акциях компаний малой капитализации, фиксация в которых прошедшая от мартовских максимумов по-прежнему вызывает тревогу, в плане возможного распространения на рынок в целом. Индекс Russell 2000 вырос в пятницу на 1,11%. Индекс SnP Smallcap 600 вырос на 1,02%.
Между тем, рост последних дней проходит на весьма низких объемах. Собственно в пятницу по данным Bloomberg был зафиксирован наименьший объемов торгов в текущем году на американских площадках на уровне 4,6 млрд. акций. Впрочем, пятница была можно сказать предпраздничной, после которой инвесторы ушли на длинные выходные. В понедельник NYSE и NASDAQ будут закрыты по случаю «Дня памяти». Фьючерсы на нефть и ключевые индексы на CME будут торговаться в понедельник до 21:00 мск.
Низкие объемы сопровождаются снижением волатильности на рынке. Индекс страха инвесторов - VIX коснулся в пятницу самого низкого уровня с марта 2013 года.
На прошлой неделе завершали сезон отчетностей в США публикации квартальных результатов ритейлеров. По данным FactSet к настоящему моменту среди отчитавшихся 490 компаний прибыль 74% превысила прогнозы аналитиков (годовое среднее - 71%, четырехлетнее -73%). Оценки по выручке были побиты в 53% случаев (годовое среднее - 54%, четырехлетнее - 58%).
Совокупные темпы роста прибыли за 1 квартал 2014 составили 2,1%, тогда как в начале сезона ожидалось снижение на 1,3%. На второй квартал прогнозные оценки компаний в 79% были негативными, что выше 5-летнего среднего на уровне 65%, но ниже показателя предыдущего квартала (81%).
В заключении выделим данные NYSE, обнародованные на прошлой неделе по маржинальному кредитованию. Показатель в апреле снизился второй месяц подряд с рекордных февральских $465,72 млрд. до $437,15 млрд. Net Leverage или негативный кредитный баланс сократился за два месяца со $177,5 млрд. до $148 млрд.
Индекс SnP500: Как обычно... На высоте!
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,42%. Котировки остановились на уровне 1900,53 пунктов.
Американский индекс широкого рынка в прошлую пятницу снова забрался выше 1900. До обновления исторического максимума не хватило самой малости.
Индекс все еще находится в рамках долгосрочного восходящего канала, несмотря на то, что уже почти четыре месяца котировки фактически болтаются в пределах бокового коридора и иногда незначительно выстреливают на новые максимумы, после чего снова возвращаются вниз.
В качестве ближайшего уровня сопротивления мы уже раньше выделяли отметку 1915 пунктов. В рамках образовавшееся формации этот рубеж вполне может быть достигнут, однако последующего бурного импульсного роста ждать не стоит. Любой выстрел наверх очень быстро заканчивается, и фаза консолидации снова становится актуальной.
Что касается медвежьего сценария, то мы много раз уже отмечали, что необходимо следить за двумя поддержками: отметки 1840 и 1820 - это те уровни, которые отделяют нас от распродажного варианта со спуском в район нижней границы up-тренда на 1710-1715. Осцилляторы дневных и более длинных таймфреймов сейчас говорят о наличии неотработанных медвежьих дивергенций, однако эти паттерны постоянно игнорируется.
Напомню, что сегодня в США выходной день (Memorial day), торги проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы торгуются до 21:00 мск.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением всего на 0,01% около отметки 1897.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905 / 1915 / 1925 / 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1840 / 1820 / 1805 / 1795 / 1775 / 1740 / 1730-1722 / 1715
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба