24 июня 2014 РБК
Внешний фон для начала торгов на российском рынке во вторник, 24 июня, является умеренно негативным. Торги в США накануне закончились разнонаправленно. Во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются в заметном "минусе". В Азии преобладают продажи. Дополнительное давление на российский рынок окажут просевшие от максимумов цены на нефть.
Российский рынок
По итогам основных торгов 23 июня индекс ММВБ остался без изменений на отметке 1486,3 пункта, РТС вырос на 0,76% - до 1369,1 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 345 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупатели: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,56%, до 132620 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,34% - до 146400 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 23 июня завершились снижением: голландский AEX просел на 2,39 пункта (-0,57%) - до 415,59 пункта, швейцарский SMI - на 57,04 пункта (-0,66%) - до 8644,57 пункта, французский CAC 40 - на 47,47 пункта (-1,04%) - до 4515,57 пункта, немецкий DAX - на 83,08 пункта (-0,83%) - до 9920,91 пункта, британский FTSE 100 - на 7,55 пункта (-0,11%) - до 6800,56 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,48% и достиг отметки 1388,34 пункта.
Фондовые торги в США 23 июня закончились преимущественно снижением. Индекс Dow Jones просел на 9,82 пункта (-0,06%) - до 16937,26 пункта, SnP 500 - на 0,26 пункта (-0,01%) - до 1962,01 пункта. В то же время NASDAQ вырос на 0,64 пункта (+0,01%) - до 4368,68 пункта.
На азиатских фондовых площадках 24 июня преобладали продавцы. К 08:00 мск индекс All Ordinaries просел на 0,35%, Shanghai Composite - на 0,07%, Nikkei - на 0,34%. В то же времяHang Seng вырос на 0,24%, Straits Times - на 0,03%.
Фьючерсы на американские индексы 24 июня торгуются в "минусе". К 08:00 мск контракт на SnP 500 упал на 0,14%, фьючерс на NASDAQ 100 - на 0,13%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 23 июня на мировых товарных биржах снизились и составили: на ICE на марку Brent - 114,12 (-0,69) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 106,17 (-0,66) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск во вторник цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 113,91 долл./барр. (-0,18%), на Light Sweet - на уровне 106,7 долл./барр. (-0,14%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 23 июня в Нью-Йорке преимущественно выросла. Спотовые цены составили: на золото - 1319,3 долл./унция (+0,37%), серебро - 21,0 долл./унция (+0,07%), платину - 1459,0 долл./унция (без изменений), палладий - 824 долл./унция (без изменений).
Во вторник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1317 долл./унция (-0,11%), серебро - 20,84 долл./унция (-0,39%), платину - 1460,4 долл./унция (+0,26%), палладий - 826,5 долл./унция (+0,47%).
Ключевые события вторника, 24 июня
МТС, МРСК Северного Кавказа, "Протек", МОЭСК, "ТрансКонтейнер" проведут собрания акционеров.
Состоится закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для выплаты дивидендов.
Состоится визит в Австрию президента РФ Владимира Путина.
Вечерняя сессия: Продавцы попробуют зайти на рынок
Торги на российском рынке в понедельник, 23 июня, начались с роста: индекс ММВБ в первой половине дня вернулся к отметке 1500 пунктов. Однако на важном сопротивлении индикатор встретил отпор и отошел вниз. К полудню индекс нашел комфортный для себя уровень в районе 1485 пункта, где и пробыл до конца дня.
По итогам основных торгов 23 июня индекс ММВБ остался без изменений на отметке 1486,3 пункта, РТС вырос на 0,76% - до 1369,1 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 345 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупатели: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,56%, до 132620 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,34% - до 146400 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии подешевела на 0,12%, до 114,24 долл./барр. однако это не сказалось на позициях акций нефтегазовых компаний: так фьючерсы на акции Газпрома выросли на 0,67%. Контракты на Сбербанк подорожали на 0,32%.
Российский рынок не может дальше расти. Сложное сопротивление 1500 пунктов мешает индексу ММВБ идти вверх. А перегретость российских бумаг и высокая база не позволяют с ходу прорвать этот рубеж. В итоге консолидация на рынке длится не первую сессию. Логичнее было бы, если бы отечественные акции немного скорректировались и отступили от достигнутых уровней. Однако высокие цены на нефть не позволяли сделать и этого. В итоге горизонтальная коррекция - и ни туда, ни сюда. Но до бесконечности так продолжаться не может. Отступившие от максимумов цены на нефть развяжут руки продавцам, и, возможно, уже в ближайшие дни начнется полноценная фиксация прибыли.
Аналитический взгляд на вторник
В понедельник, 23 июня, российские фондовые рынки открылись подъемом, чему способствовала позитивная статистика из Китая, где предварительное значение индекса активности HSBC/Markit впервые за полгода превысило 50 пунктов. На выходе этих данных российские игроки приступили к покупкам. Однако европейская статистика быстро приземлила "быков" - силы их иссякли, индексы начали падать. Окончание дневной сессии индекс ММВБ встретил ровно на отметке открытия. Что касается вторника, то здесь эксперты воздерживаются от однозначных прогнозов, но каждый день ожидают начала полномасштабной коррекции.
Во вторник, 24 июня, аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Костюков не ожидает существенного изменения индексов. Наибольший же интерес, по его словам, будет представлять официальный визит президента РФ Владимира Путина в Австрию, в ходе которого, вероятно, будут сделаны заявления по "Южному потоку", способные приободрить российский фондовый рынок.
Как указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин, в понедельник российскому рынку так и не удалось закрепиться выше отметки 1500 пунктов по ММВБ. Помешали как новости с Украины, так и дивидендные отсечки ряда крупных компаний, которые привели к технической переоценке котировок их акций.
На текущий момент эксперт считает высокой вероятность коррекции, в том числе в случае ввода новой волны санкций, и рекомендует придерживаться консервативного подхода к формированию портфеля: из рублевых активов он отдает предпочтение надежным дивидендным историям.
"Российский рынок уже отыграл или почти отыграл улучшение ситуации на Украине, вернувшись к отметкам февраля, но при этом не приобрел свежих долгосрочных драйверов роста. Рентабельность российских компаний продолжает снижаться, а свежие данные о состоянии рынка труда, указывающие на ускорение роста реальной заработной платы, свидетельствуют о том, что издержки компаний продолжают расти опережающими темпами", - подчеркивает В.Брагин.
Старший вице-президент ФГ БКС Алексей Евсютин также ожидает в ближайшее время продолжения нисходящей коррекции на российском рынке и не рекомендует покупку бумаг на текущих уровнях.
Призрачной надежду на рост рынка до саммита Евросоюза (26-27 июня), где будет рассматриваться вопрос о новых санкциях против России, считает и аналитик АКБ "Российский Капитал" Анастасия Соснова.
В то же время старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков рассчитывает на подъем рынка акций. С технической точки зрения уровнем сопротивления для роста российских бумаг выступает отметка 1530 пунктов по индексу ММВБ, поддержкой - 1480 пунктов.
"Внешние факторы также благоприятствуют росту российского рынка. Цены на нефть, как Brent, так и WTI, остаются высокими. Росту российского рынка способствуют и данные об экономике Китая. Помимо этих факторов в настоящее время на российском рынке акций идет период закрытия реестров для дивидендных выплат за 2013г. Поэтому до середины июля мы ожидаем преобладания покупателей на российском рынке", - резюмирует старший аналитик ИФК "Метрополь".
Нежелание российского рынка активно снижаться управляющий активами УК "Велес Менеджмент" Юрий Тимощенко объясняет тем, что рынок оказался гораздо сильнее, чем предполагало большинство игроков, и на динамику индексов больше влияет поведение рынков-"одноклассников" из списка BRIC, чем политика и экономика, вместе взятые.
В сложившихся обстоятельствах, полагает эксперт, имеет смысл ждать продолжения роста рынка акций и выход индексов ММВБ и РТС еще до конца лета на новые годовые максимумы. "Рубль консолидируется вблизи июньских максимумов и готов продолжить рост, поддерживаемый подорожавшей нефтью и общим оптимизмом. В совокупности все эти факторы никак не способствуют развороту рынка акций вниз, а держателям коротких позиций по-прежнему остается надеяться на чудо и запастись терпением", - говорит Ю.Тимощенко.
Главный аналитик управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Олег Шагов уверен в актуальности модели продолжения роста. По его расчетам, помехой на пути повышения индекса ММВБ является зона сопротивления, сложившаяся в районе отметки 1510 пунктов.
Хотя вероятность снижения рынков с каждым днем увеличивается, по инерции, не исключают аналитики ИГ "Норд-Капитал", индексы могут расти еще какое-то время. Ближайшей целью коррекции им представляется отметка 1460 пунктов по индексу ММВБ.
На российском рынке, считает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев, уже по сути наступило летнее затишье: объемы торгов заметно снизились. "Тем не менее, рынку вполне по силам остаться на текущем уровне - около 1500 пунктов, если не произойдет серьезного ухудшения политической ситуации в связи с Украиной", - заключает эксперт.
Российский рынок
По итогам основных торгов 23 июня индекс ММВБ остался без изменений на отметке 1486,3 пункта, РТС вырос на 0,76% - до 1369,1 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 345 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупатели: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,56%, до 132620 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,34% - до 146400 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 23 июня завершились снижением: голландский AEX просел на 2,39 пункта (-0,57%) - до 415,59 пункта, швейцарский SMI - на 57,04 пункта (-0,66%) - до 8644,57 пункта, французский CAC 40 - на 47,47 пункта (-1,04%) - до 4515,57 пункта, немецкий DAX - на 83,08 пункта (-0,83%) - до 9920,91 пункта, британский FTSE 100 - на 7,55 пункта (-0,11%) - до 6800,56 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,48% и достиг отметки 1388,34 пункта.
Фондовые торги в США 23 июня закончились преимущественно снижением. Индекс Dow Jones просел на 9,82 пункта (-0,06%) - до 16937,26 пункта, SnP 500 - на 0,26 пункта (-0,01%) - до 1962,01 пункта. В то же время NASDAQ вырос на 0,64 пункта (+0,01%) - до 4368,68 пункта.
На азиатских фондовых площадках 24 июня преобладали продавцы. К 08:00 мск индекс All Ordinaries просел на 0,35%, Shanghai Composite - на 0,07%, Nikkei - на 0,34%. В то же времяHang Seng вырос на 0,24%, Straits Times - на 0,03%.
Фьючерсы на американские индексы 24 июня торгуются в "минусе". К 08:00 мск контракт на SnP 500 упал на 0,14%, фьючерс на NASDAQ 100 - на 0,13%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 23 июня на мировых товарных биржах снизились и составили: на ICE на марку Brent - 114,12 (-0,69) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 106,17 (-0,66) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск во вторник цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 113,91 долл./барр. (-0,18%), на Light Sweet - на уровне 106,7 долл./барр. (-0,14%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 23 июня в Нью-Йорке преимущественно выросла. Спотовые цены составили: на золото - 1319,3 долл./унция (+0,37%), серебро - 21,0 долл./унция (+0,07%), платину - 1459,0 долл./унция (без изменений), палладий - 824 долл./унция (без изменений).
Во вторник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1317 долл./унция (-0,11%), серебро - 20,84 долл./унция (-0,39%), платину - 1460,4 долл./унция (+0,26%), палладий - 826,5 долл./унция (+0,47%).
Ключевые события вторника, 24 июня
МТС, МРСК Северного Кавказа, "Протек", МОЭСК, "ТрансКонтейнер" проведут собрания акционеров.
Состоится закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для выплаты дивидендов.
Состоится визит в Австрию президента РФ Владимира Путина.
Вечерняя сессия: Продавцы попробуют зайти на рынок
Торги на российском рынке в понедельник, 23 июня, начались с роста: индекс ММВБ в первой половине дня вернулся к отметке 1500 пунктов. Однако на важном сопротивлении индикатор встретил отпор и отошел вниз. К полудню индекс нашел комфортный для себя уровень в районе 1485 пункта, где и пробыл до конца дня.
По итогам основных торгов 23 июня индекс ММВБ остался без изменений на отметке 1486,3 пункта, РТС вырос на 0,76% - до 1369,1 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 345 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупатели: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,56%, до 132620 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,34% - до 146400 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии подешевела на 0,12%, до 114,24 долл./барр. однако это не сказалось на позициях акций нефтегазовых компаний: так фьючерсы на акции Газпрома выросли на 0,67%. Контракты на Сбербанк подорожали на 0,32%.
Российский рынок не может дальше расти. Сложное сопротивление 1500 пунктов мешает индексу ММВБ идти вверх. А перегретость российских бумаг и высокая база не позволяют с ходу прорвать этот рубеж. В итоге консолидация на рынке длится не первую сессию. Логичнее было бы, если бы отечественные акции немного скорректировались и отступили от достигнутых уровней. Однако высокие цены на нефть не позволяли сделать и этого. В итоге горизонтальная коррекция - и ни туда, ни сюда. Но до бесконечности так продолжаться не может. Отступившие от максимумов цены на нефть развяжут руки продавцам, и, возможно, уже в ближайшие дни начнется полноценная фиксация прибыли.
Аналитический взгляд на вторник
В понедельник, 23 июня, российские фондовые рынки открылись подъемом, чему способствовала позитивная статистика из Китая, где предварительное значение индекса активности HSBC/Markit впервые за полгода превысило 50 пунктов. На выходе этих данных российские игроки приступили к покупкам. Однако европейская статистика быстро приземлила "быков" - силы их иссякли, индексы начали падать. Окончание дневной сессии индекс ММВБ встретил ровно на отметке открытия. Что касается вторника, то здесь эксперты воздерживаются от однозначных прогнозов, но каждый день ожидают начала полномасштабной коррекции.
Во вторник, 24 июня, аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Костюков не ожидает существенного изменения индексов. Наибольший же интерес, по его словам, будет представлять официальный визит президента РФ Владимира Путина в Австрию, в ходе которого, вероятно, будут сделаны заявления по "Южному потоку", способные приободрить российский фондовый рынок.
Как указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин, в понедельник российскому рынку так и не удалось закрепиться выше отметки 1500 пунктов по ММВБ. Помешали как новости с Украины, так и дивидендные отсечки ряда крупных компаний, которые привели к технической переоценке котировок их акций.
На текущий момент эксперт считает высокой вероятность коррекции, в том числе в случае ввода новой волны санкций, и рекомендует придерживаться консервативного подхода к формированию портфеля: из рублевых активов он отдает предпочтение надежным дивидендным историям.
"Российский рынок уже отыграл или почти отыграл улучшение ситуации на Украине, вернувшись к отметкам февраля, но при этом не приобрел свежих долгосрочных драйверов роста. Рентабельность российских компаний продолжает снижаться, а свежие данные о состоянии рынка труда, указывающие на ускорение роста реальной заработной платы, свидетельствуют о том, что издержки компаний продолжают расти опережающими темпами", - подчеркивает В.Брагин.
Старший вице-президент ФГ БКС Алексей Евсютин также ожидает в ближайшее время продолжения нисходящей коррекции на российском рынке и не рекомендует покупку бумаг на текущих уровнях.
Призрачной надежду на рост рынка до саммита Евросоюза (26-27 июня), где будет рассматриваться вопрос о новых санкциях против России, считает и аналитик АКБ "Российский Капитал" Анастасия Соснова.
В то же время старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков рассчитывает на подъем рынка акций. С технической точки зрения уровнем сопротивления для роста российских бумаг выступает отметка 1530 пунктов по индексу ММВБ, поддержкой - 1480 пунктов.
"Внешние факторы также благоприятствуют росту российского рынка. Цены на нефть, как Brent, так и WTI, остаются высокими. Росту российского рынка способствуют и данные об экономике Китая. Помимо этих факторов в настоящее время на российском рынке акций идет период закрытия реестров для дивидендных выплат за 2013г. Поэтому до середины июля мы ожидаем преобладания покупателей на российском рынке", - резюмирует старший аналитик ИФК "Метрополь".
Нежелание российского рынка активно снижаться управляющий активами УК "Велес Менеджмент" Юрий Тимощенко объясняет тем, что рынок оказался гораздо сильнее, чем предполагало большинство игроков, и на динамику индексов больше влияет поведение рынков-"одноклассников" из списка BRIC, чем политика и экономика, вместе взятые.
В сложившихся обстоятельствах, полагает эксперт, имеет смысл ждать продолжения роста рынка акций и выход индексов ММВБ и РТС еще до конца лета на новые годовые максимумы. "Рубль консолидируется вблизи июньских максимумов и готов продолжить рост, поддерживаемый подорожавшей нефтью и общим оптимизмом. В совокупности все эти факторы никак не способствуют развороту рынка акций вниз, а держателям коротких позиций по-прежнему остается надеяться на чудо и запастись терпением", - говорит Ю.Тимощенко.
Главный аналитик управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Олег Шагов уверен в актуальности модели продолжения роста. По его расчетам, помехой на пути повышения индекса ММВБ является зона сопротивления, сложившаяся в районе отметки 1510 пунктов.
Хотя вероятность снижения рынков с каждым днем увеличивается, по инерции, не исключают аналитики ИГ "Норд-Капитал", индексы могут расти еще какое-то время. Ближайшей целью коррекции им представляется отметка 1460 пунктов по индексу ММВБ.
На российском рынке, считает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев, уже по сути наступило летнее затишье: объемы торгов заметно снизились. "Тем не менее, рынку вполне по силам остаться на текущем уровне - около 1500 пунктов, если не произойдет серьезного ухудшения политической ситуации в связи с Украиной", - заключает эксперт.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба