Согласие донбасских республик на перемирие, а позже предложение Путина отменить указ об использовании ВС на Украине оказали живительное воздействие на российский фондовый рынок. Уже с утра индекс ММВБ штурмовал уровень 1500. Драйвером роста выступают, прежде всего, акции Газпрома. С одной стороны, есть ожидания возобновлений переговоров по ценам на газ, которые де факто стоят в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. С другой стороны, в ходе визита В.Путина в Австрию ожидается подписание соглашения об условиях строительства австрийского участка газопровода Южный поток, что может стать брешью в теперешнем противодействии ЕС этому проекту. Хрупкое перемирие в Донбассе до 27 июня и инициатива Путина позволяют России “перепрыгнуть” через саммит ЕС 26-27 июня без накладывания новых санкций. Министры иностранных дел ЕС ограничились вчера только введением запрета на импорт в ЕС продукции из Крыма. В то же время напряжение в восточной Украине на прошлой неделе было очень сильное, можно было опасаться даже войны, и вдруг основной источник напряжения на фондовом рынке – постановление от 1 марта - снят с повестки дня. Таким образом, Россия регулирует и переговоры между Киевом и донбасскими республиками, устраняя представления последних(повстанцев) о возможном военном вторжении в Украину. Все это имеет большое позитивное значение для акций. Утром 24 июня поднимал среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) по рынку до сильное покупать, но на такой политический поворот было трудно рассчитывать. Дневные сопротивления ММВБ находятся в районе 1514-1517.. Однако в более широком разрезе дивидендного периода возможно движения к 1550. После бурного роста в среду предполагается негативное открытие. Американский рынок выглядит относительно перекупленным, на нем назревает коррекция.
Технический анализ, Норильский никель(ТА)
Дивидендная отсечка по акциям ГМК привела к спаду среднесрочного позитива по бумаге. Эксдивидендный Гэп вниз 16 июня (закр. 11.06 6940) удалось заполнить, но далее движение вверх пока не пошло. Таким образом, по акции сложилась структура повышательных целей 1) 6944-6974 2) 7025 3) 7377. Реализация второй и третьей цели во многом зависит от ожиданий увидеть дивиденды по итогам первого полугодия или 9 месяцев.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вниз поддержки–мишени 6735 до 21.07.14
Главные поддержки без статуса мишени на графике 6301 до 06.07.14
Оперативный анализ.
Акция открылась вверх с рынком (откр 6909).
Акция закрылась вверх +0.5% (ММВБ 0%) на понижающихся объемах ниже среднего за последние 30 сессий.
Акция закрылась внутри диапазона (кластера) 6735-6899 (6899 закр), что может давать смешанные ожидания на 24 июня, а именно наличие средних сопротивлений 6933-7037
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация повышена до накапливать 20 июня,
(стоп лосс по этой рекомендации 6820, Цели движения 6944..6961..6974..7025..7377)
2)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов сег.24 июня располагаются на 7534
3)Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива (активируем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) продавать с 11 июня при ориентире сопротивления 7092, цели 6735)
Возможные цели игры по этой акции исходя из ее дневных движений(динамический свечный анализ для среднесрочных и краткосрочных выводов)
Вверх 7377 (подцель ) – точка отмены этих ожиданий 6384 (+) от 7 мая 2014г.
Вверх 7025 (подцель 6974 ) – точка отмены этих ожиданий 6586 (+) от 18 июня 2014г.
Вверх 6944 (подцель ) – точка отмены этих ожиданий 6805 (+) от 20 июня 2014г.
Вверх 6961 (подцель ) – точка отмены этих ожиданий 6821 (-) от 23 июня 2014г.
Вниз 6867 (подцель) – точка отмены этих ожиданий 6940 (+) от 23 июня 2014г. сбылось 24 июня
Видно из выше, что основные поддержки …6384(+)..6586(+)…6805(+)..6821(-), а сопротивления (не обнаружено, - 6940 уже реализовалось)
Эти уровни на недельном графике изображены как технические значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
С 1 апреля 2014 мы переводим акцию Норникеля в разряд защитных. Принципиальная поддержка на второй квартал указывается в районе 5078. Граница ее средних колебаний указывается на 6451
Технический анализ, Мечел(ТА)
По акции Мечела сформировался 4 месячный повышательный канал. Несмотря на то, что риски размытия доли миноритариев в результате выпуска конвертируемых облигаций с прошлой недели обусловливают среднесрочный спад позитива, общий план оздоровление компании дает определенные надежды. Цель вверх заявлена 64.8. На дневном графике преобладание негативного фона носит символический характер. Статью в Ведомостях от 20.06. по Мечелу смотри ниже
Уголок изменений.
Комментарий 24 июня. Основные стопы продавцов сдвинуты вниз 24 июня на 55.1. Район 51.8-54.3 подтвердил себя как зона потенциального сопротивления, что может давать негативные ожидания 24-25июня, а именно ожидания движения вниз к 50 и 49.4.. Цель вниз от вчерашнего максимума 53 заявлена до 49.9
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты внизу поддержки-мишени 49.4 и 50 актуально до 24.07.14.. (добавлены 24.06)
Оперативный анализ.23.06.
Акция открылась вверх сег. с рынком (52 откр)
Акция закрылась -0.39% (ММВБ -0.59%) на понижающихся объемах и ниже диапазона (кластера) 51.5–52.4(закр 50.8), обозначив его как зону потенциального сопротивлении, что может давать негативные ожидания на 23-24 июня, а именно давление сопротивлений 51.8-54.3
Рекомендации
1)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов 23.06 находились вне пределов досягаемости сессии (на 63.1), высокоустойчивы, 24 июня стопы передвинуты на 55.1
2) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( активируем с 19 июня среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) продавать и ориентир сопротивления 59 р и выше, цели движения - (50.. 49.9..49.4.. добавлено 24 июня) и т.д.
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 64.8 (подцель 58.6) - точка отмены этих ожиданий 43.4 (+) от 19 июня 14
Вверх 53.4 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 44.6 (-) от 20 июня 14
Только Вниз (0)(подцель 17.7) - точка отмены этих ожиданий 94.9 (+) от 13 ноябр. 2013
Вниз 49.9 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 53 (-) от 23 июня 14
Видно из выше, что основные сопротивления 94.9(+)..53(-) добавлено 24.06....поддержка 44.6(+)...43.4(+)... Они изображены как технические уровни на недельном графике значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
Мы полагаем акцию Мечела рисковой и в 2 -м квартале 2014г понижаем границу неустойчивости акции с 111.5 до 82.6, а ее демаркационная линия (нижняя граница), понижается с 62.7 до 49.2. Эти оценки, скорее всего, будут снова понижены на 3 квартале 2014г.
Статья от 20.06.14
В настоящее время вопрос отставки председателя совета директоров и основного акционера «Мечела»Игоря Зюзина не обсуждается, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Мы сейчас не обсуждаем вопрос его отставки. Мы сейчас обсуждаем вопрос всей модели существования компании», — сказал Шувалов журналистам в пятницу.
По его словам, в настоящее время идет работа над подготовкой темы«Мечела» для ее рассмотрения на следующем заседании набсовета Внешэкономбанка. «Мы сейчас работаем с тем, чтобы выяснить, готов ли будет вопрос для будущего заседания наблюдательного совета ВЭБа», — добавил Шувалов.
Как стало известно «Ведомостям», в среду план спасения «Мечела» обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. План предполагает допэмиссию «Мечела» на 180 млрд руб. в пользу SPV-структуры самого «Мечела», которая получит эту сумму от ВЭБа (ВЭБ об этой схеме в эту пятницу еще не слышал - Душин О.) , разместив в его пользу 10-летние конвертируемые облигации или акции. ВЭБ, в свою очередь, получит 180 млрд руб. от кредиторов «Мечела» — Газпромбанка, ВТБ и Сбербанка, рассказали «Ведомостям» люди, близкие к ВЭБу, двум банкам-кредиторам и компании, а также два федеральных чиновника. Помимо этого Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк предоставят ВЭБу средства для выделения «Мечелу» бридж-кредита на 35 млрд руб.
Эта схема сохраняет контроль над «Мечелом» за ее руководством во главе с Зюзиным(сейчас у него 67,4% голосующих акций) — именно это стало предметом споров в ходе обсуждения. Вопрос о компетентности Зюзина был одним из ключевых, рассказывал«Ведомостям» участник совещания. Один из банкиров, участвовавший в совещании, заявил, что Зюзин должен уйти, он не справляется — это консолидированная позиция кредиторов. Однако, как заверял федеральный чиновник, консолидированной позиции банки все же не высказывали. Другой собеседник «Ведомостей», присутствовавший на совещании, рассказывал, что высказывалось и противоположное мнение — раз Зюзин вывел компанию не из одной тяжелой ситуации, то он и должен остаться у руля.
Технический анализ, Норильский никель(ТА)
Дивидендная отсечка по акциям ГМК привела к спаду среднесрочного позитива по бумаге. Эксдивидендный Гэп вниз 16 июня (закр. 11.06 6940) удалось заполнить, но далее движение вверх пока не пошло. Таким образом, по акции сложилась структура повышательных целей 1) 6944-6974 2) 7025 3) 7377. Реализация второй и третьей цели во многом зависит от ожиданий увидеть дивиденды по итогам первого полугодия или 9 месяцев.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вниз поддержки–мишени 6735 до 21.07.14
Главные поддержки без статуса мишени на графике 6301 до 06.07.14
Оперативный анализ.
Акция открылась вверх с рынком (откр 6909).
Акция закрылась вверх +0.5% (ММВБ 0%) на понижающихся объемах ниже среднего за последние 30 сессий.
Акция закрылась внутри диапазона (кластера) 6735-6899 (6899 закр), что может давать смешанные ожидания на 24 июня, а именно наличие средних сопротивлений 6933-7037
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация повышена до накапливать 20 июня,
(стоп лосс по этой рекомендации 6820, Цели движения 6944..6961..6974..7025..7377)
2)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов сег.24 июня располагаются на 7534
3)Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива (активируем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) продавать с 11 июня при ориентире сопротивления 7092, цели 6735)
Возможные цели игры по этой акции исходя из ее дневных движений(динамический свечный анализ для среднесрочных и краткосрочных выводов)
Вверх 7377 (подцель ) – точка отмены этих ожиданий 6384 (+) от 7 мая 2014г.
Вверх 7025 (подцель 6974 ) – точка отмены этих ожиданий 6586 (+) от 18 июня 2014г.
Вверх 6944 (подцель ) – точка отмены этих ожиданий 6805 (+) от 20 июня 2014г.
Вверх 6961 (подцель ) – точка отмены этих ожиданий 6821 (-) от 23 июня 2014г.
Вниз 6867 (подцель) – точка отмены этих ожиданий 6940 (+) от 23 июня 2014г. сбылось 24 июня
Видно из выше, что основные поддержки …6384(+)..6586(+)…6805(+)..6821(-), а сопротивления (не обнаружено, - 6940 уже реализовалось)
Эти уровни на недельном графике изображены как технические значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
С 1 апреля 2014 мы переводим акцию Норникеля в разряд защитных. Принципиальная поддержка на второй квартал указывается в районе 5078. Граница ее средних колебаний указывается на 6451
Технический анализ, Мечел(ТА)
По акции Мечела сформировался 4 месячный повышательный канал. Несмотря на то, что риски размытия доли миноритариев в результате выпуска конвертируемых облигаций с прошлой недели обусловливают среднесрочный спад позитива, общий план оздоровление компании дает определенные надежды. Цель вверх заявлена 64.8. На дневном графике преобладание негативного фона носит символический характер. Статью в Ведомостях от 20.06. по Мечелу смотри ниже
Уголок изменений.
Комментарий 24 июня. Основные стопы продавцов сдвинуты вниз 24 июня на 55.1. Район 51.8-54.3 подтвердил себя как зона потенциального сопротивления, что может давать негативные ожидания 24-25июня, а именно ожидания движения вниз к 50 и 49.4.. Цель вниз от вчерашнего максимума 53 заявлена до 49.9
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты внизу поддержки-мишени 49.4 и 50 актуально до 24.07.14.. (добавлены 24.06)
Оперативный анализ.23.06.
Акция открылась вверх сег. с рынком (52 откр)
Акция закрылась -0.39% (ММВБ -0.59%) на понижающихся объемах и ниже диапазона (кластера) 51.5–52.4(закр 50.8), обозначив его как зону потенциального сопротивлении, что может давать негативные ожидания на 23-24 июня, а именно давление сопротивлений 51.8-54.3
Рекомендации
1)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов 23.06 находились вне пределов досягаемости сессии (на 63.1), высокоустойчивы, 24 июня стопы передвинуты на 55.1
2) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( активируем с 19 июня среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) продавать и ориентир сопротивления 59 р и выше, цели движения - (50.. 49.9..49.4.. добавлено 24 июня) и т.д.
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 64.8 (подцель 58.6) - точка отмены этих ожиданий 43.4 (+) от 19 июня 14
Вверх 53.4 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 44.6 (-) от 20 июня 14
Только Вниз (0)(подцель 17.7) - точка отмены этих ожиданий 94.9 (+) от 13 ноябр. 2013
Вниз 49.9 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 53 (-) от 23 июня 14
Видно из выше, что основные сопротивления 94.9(+)..53(-) добавлено 24.06....поддержка 44.6(+)...43.4(+)... Они изображены как технические уровни на недельном графике значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
Мы полагаем акцию Мечела рисковой и в 2 -м квартале 2014г понижаем границу неустойчивости акции с 111.5 до 82.6, а ее демаркационная линия (нижняя граница), понижается с 62.7 до 49.2. Эти оценки, скорее всего, будут снова понижены на 3 квартале 2014г.
Статья от 20.06.14
В настоящее время вопрос отставки председателя совета директоров и основного акционера «Мечела»Игоря Зюзина не обсуждается, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Мы сейчас не обсуждаем вопрос его отставки. Мы сейчас обсуждаем вопрос всей модели существования компании», — сказал Шувалов журналистам в пятницу.
По его словам, в настоящее время идет работа над подготовкой темы«Мечела» для ее рассмотрения на следующем заседании набсовета Внешэкономбанка. «Мы сейчас работаем с тем, чтобы выяснить, готов ли будет вопрос для будущего заседания наблюдательного совета ВЭБа», — добавил Шувалов.
Как стало известно «Ведомостям», в среду план спасения «Мечела» обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. План предполагает допэмиссию «Мечела» на 180 млрд руб. в пользу SPV-структуры самого «Мечела», которая получит эту сумму от ВЭБа (ВЭБ об этой схеме в эту пятницу еще не слышал - Душин О.) , разместив в его пользу 10-летние конвертируемые облигации или акции. ВЭБ, в свою очередь, получит 180 млрд руб. от кредиторов «Мечела» — Газпромбанка, ВТБ и Сбербанка, рассказали «Ведомостям» люди, близкие к ВЭБу, двум банкам-кредиторам и компании, а также два федеральных чиновника. Помимо этого Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк предоставят ВЭБу средства для выделения «Мечелу» бридж-кредита на 35 млрд руб.
Эта схема сохраняет контроль над «Мечелом» за ее руководством во главе с Зюзиным(сейчас у него 67,4% голосующих акций) — именно это стало предметом споров в ходе обсуждения. Вопрос о компетентности Зюзина был одним из ключевых, рассказывал«Ведомостям» участник совещания. Один из банкиров, участвовавший в совещании, заявил, что Зюзин должен уйти, он не справляется — это консолидированная позиция кредиторов. Однако, как заверял федеральный чиновник, консолидированной позиции банки все же не высказывали. Другой собеседник «Ведомостей», присутствовавший на совещании, рассказывал, что высказывалось и противоположное мнение — раз Зюзин вывел компанию не из одной тяжелой ситуации, то он и должен остаться у руля.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба