Внешний фон для начала торгов на российском рынке в пятницу, 27 июня, является умеренно позитивным. Торги в США накануне закончились снижением, но гораздо меньшим, чем закладывал российский рынок. В пятницу фьючерсы на американские индексы торгуются нейтрально. В то же время отступающие от максимумов цены на нефть могут ограничить покупательскую инициативу.
Российский рынок
По итогам основных торгов 26 июня индекс ММВБ просел на 0,59% и остановился на отметке 1473,18 пункта, РТС - на 0,41% - до 1377,41 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 453 млрд руб.
В четверг вечером на российском рынке преобладали покупки: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,47%, до 132610 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,56% - до 144730 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 26 июня завершились преимущественно снижением: немецкий DAX снизился на 62,85 пункта (-0,64%) - до 9804,9 пункта, швейцарский SMI - на 40,68 пункта (-0,47%) - до 8541,28 пункта, французский CAC 40 - на 20,97 пункта (-0,64%) - до 4439,63 пункта. В то же время голландский AEX вырос на 0,17 пункта (+0,04%) - до 412,1 пункта, британский FTSE 100 - на 1,5 пункта (+0,02%) - до 6735,12 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии просел на 0,12% и достиг отметки 1370,38 пункта.
Фондовые торги в США 26 июня закончились спадом. Так, индекс Dow Jones просел на 21,38 пункта (-0,13%) - до 16846,13 пункта, SnP 500 - на 2,31 пункта (-0,12%) - до 1957,22 пункта. NASDAQ снизился на 0,71 пункта (-0,02%) - до 4379,05 пункта.
Фьючерсы на американские индексы 27 июня торгуются в разнонаправленно. К 08:00 мск контракт на SnP 500 просел на 0,06%, фьючерс на NASDAQ 100 вырос на 0,07%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 26 июня на мировых товарных биржах понизились и составили: на ICE на марку Brent - 113,21 (-0,79) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 105,84 (-0,66) долл./барр.
По состоянию на 08:30 мск в пятницу цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 113,22 долл./барр. (+0,09%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 105,75 долл./барр. (-0,05%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 26 июня в Нью-Йорке изменилась разнонапраленно. Спотовые цены составили: на золото - 1317,3 долл./унция (-0,16%), серебро - 21,22 долл./унция (+0,48%), платину - 1472,0 долл./унция (-0,07%), палладий - 839,0 долл./унция (+0,36%).
В пятницу на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1317,7 долл./унция (-0,41%), серебро - 21,11 долл./унция (-0,03%), платину - 1471 долл./унция (-0,15%), палладий - 836,4 долл./унция (+0,37%).
Ключевые события пятницы, 27 июня
Пройдут годовые собрания акционеров Газпрома , "Роснефти", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "РусГидро", банка "Возрождение", НМТП, "Аэрофлота", ФСК ЕЭС, "Фармстандарта".
Вечерняя сессия: Покупатели отдают инициативу
В четверг, 26 июня, российский рынок продолжил сдавать позиции, после того как накануне, в среду, российские индексы были отброшены вниз. В четверг продавцы атаковали двумя волнами продаж: первая полуденная и вторая - перед закрытием дневной сессии. В результате ММВБ ушел под важный уровень поддержки 1480 пунктов.
По итогам основных торгов 26 июня индекс ММВБ просел на 0,59% и остановился на отметке 1473,18 пункта, РТС - на 0,41% - до 1377,41 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 453 млрд руб.
В четверг вечером на российском рынке преобладали покупки: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,47%, до 132610 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,56% - до 144730 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии потеряла 0,09% и опустилась до 113,2 долл./барр. Снижение цен нефть не смогло оказать давление на котировки акций нефтегазовых компаний: фьючерсы на акции Газпрома выросли на 0,75%. Контракты на Сбербанк подорожали на 0,63%.
Российский рынок второй день сдает свои позиции. Но в среду падение приобрело чуть ли не панический характер, в четверг продавцы оказались аккуратнее. Тем не менее мощная поддержка 1480 пунктов не выдержала и пала под натиском продавцов. Сейчас покупателям нужно перехватывать инициативу и не давать индексу ММВБ идти значительно ниже текущих уровней. Иначе будет утеряна инициатива, и для нового ралли может потребоваться несколько месяцев набора сил.
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 26 июня, фондовые торги в России открылись умеренным ростом в рамках консолидации. Однако вскоре после полудня, вслед за новостями о готовящихся новых санкциях США против России, настроения изменились в пользу продолжения снижения. Закрытие рынок встретил несколько выше 1470 пунктов. По мнению аналитиков, в пятницу, 27 июня, на отечественном рынке сохранится негативная динамика, однако сильного падения эксперты не ожидают, а вот волатильность может возрасти.
Как и ожидалось, российский фондовый рынок начал активную фиксацию прибыли, констатируют аналитики МФЦ. Бурная реакция на мирную позицию России в украинском вопросе оказалась непродолжительной, и это тоже выглядит логичным: вблизи российско-украинской границы продолжаются бои. США все так же поддерживают антироссийские настроения - теперь комментарии касаются деятельности банков и технологических предприятий РФ. Все это, по словам аналитиков, возвращает инвесторов к суровой реальности, а именно: отношение Запада к России остается спорным, состояние отечественной экономики не слишком позитивное, ряд ключевых секторов находится под ударом. В этом свете перспективные азиатские контракты мало что меняют в общей картине, уверены в МФЦ.
Начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко на настоящий момент не усматривает поводов и причин для продолжения повышения российских индексов. А вот на фоне новостей о готовящихся новых санкциях США против России усилились опасения относительно того, что и на саммите Евросоюза, проходящем в Брюсселе, также будет подниматься вопрос санкций. Помимо этого, данные о расходах населения США оказались хуже ожиданий. "Это еще один признак низкой инфляции и может означать, что ФРС продолжит действовать в рамках текущей мягкой монетарной политики, постепенно снижая объемы выкупа активов с рынка", - подчеркивает эксперт. В пятницу он ожидает продолжения снижения российского рынка и торговлю в диапазоне 1450-1480 пунктов по индексу ММВБ.
Ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ будет вновь выступать отметка 1500 пунктов, считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. На текущих уровнях он по-прежнему не рекомендует открывать среднесрочные и долгосрочные длинные позиции.
"Скоро подойдут к концу дивидендные отсечки, и российский фондовый рынок станет еще менее привлекательным. Скоро июль и сезон отчетности в США, на котором за океаном и начнется долгожданная коррекция. По-прежнему неизвестно, что будет с конфликтом на востоке Украины. Перемирие действует до утра пятницы, и никто не знает, какие заявления последуют", - указывает В.Олейник.
Старший аналитик ИК "Велес Капитал"Айрат Халиков ожидает значительного роста волатильности на российском фондовом рынке на фоне новых сообщений о том, что США и ЕС подготовили санкции, которые будут направлены уже на целые отрасли экономики.
По мнению аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, возобновить покупки мешают опасения введения Евросоюзом экономических санкций. А поскольку обсуждение ситуации по Украине на саммите ЕС состоится только в пятницу, эксперту представляется маловероятным возвращение ММВБ к росту до того, как представители ЕС и США выскажут свое официальное мнение по этому вопросу.
"Несмотря на почти единогласное решение Совета Федерации отменить постановление об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, представители Ангелы Меркель и Барака Обамы заявляют о готовности западных стран ввести новые ограничительные меры в отношении высокотехнологичного и энергетического секторов. Безусловно, такие новости нервируют инвесторов и создают излишнюю волатильность на рынке", - резюмирует С.Кирсанова.
Накануне однодневное падение индекса ММВБ стало самым значительным за последние два месяца, что, по мнению главного аналитика управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Олега Шагова, свидетельствует о высокой вероятности развития коррекции к двухмесячной волне роста индикатора. Правда, эксперт советует обратить внимание на тот факт, что схожее падение индекса ММВБ имело место 27 мая, и оно было полностью компенсировано им в течение последующей недели.
Между тем аналитик ВТБ24 Андрей Самохвалов считает, что продажи на ММВБ были вызваны больше эмоциями, чем здравым смыслом. В результате рынок вернулся в двухнедельный диапазон 1467,37-1508,95 пункта по индексу ММВБ, к нижней границе которого рынок с высокой вероятностью сможет сходить в ближайшие дни, полагает А.Самохвалов.
"Но установившийся с начала мая восходящий тренд сохраняется, и поэтому формирование новых максимумов на рынке (выше 1519 пунктов по индексу ММВБ) - это вопрос времени. Ожидания введения США новых санкций в отношении России, которые в реальности носят формальный характер, на что указывает двухмесячный (май, июнь) рост российского фондового рынка, не будут оказывать серьезного воздействия на рынок. До окончания периода дивидендных отсечек (середина июля) мы не ожидаем значительного снижения рынка от текущих значений", - прогнозирует эксперт.
Эксперт "БКС-Экспресс" Иван Копейкин напоминает, что в диапазоне 1450-1470 пунктов начинается зона поддержки индекса ММВБ. Поэтому, не исключает эксперт, в ближайшем будущем коррекция может приостановиться или вновь смениться ростом.
По расчетам И.Копейкина, вероятность введения серьезных санкций против России мала, поэтому драйверы для сильного снижения пока отсутствуют. Да и нефть продолжает торговаться на высоких уровнях, что позитивно как для российской валюты, так и для фондовых активов, заключает аналитик.
Российский рынок
По итогам основных торгов 26 июня индекс ММВБ просел на 0,59% и остановился на отметке 1473,18 пункта, РТС - на 0,41% - до 1377,41 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 453 млрд руб.
В четверг вечером на российском рынке преобладали покупки: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,47%, до 132610 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,56% - до 144730 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 26 июня завершились преимущественно снижением: немецкий DAX снизился на 62,85 пункта (-0,64%) - до 9804,9 пункта, швейцарский SMI - на 40,68 пункта (-0,47%) - до 8541,28 пункта, французский CAC 40 - на 20,97 пункта (-0,64%) - до 4439,63 пункта. В то же время голландский AEX вырос на 0,17 пункта (+0,04%) - до 412,1 пункта, британский FTSE 100 - на 1,5 пункта (+0,02%) - до 6735,12 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии просел на 0,12% и достиг отметки 1370,38 пункта.
Фондовые торги в США 26 июня закончились спадом. Так, индекс Dow Jones просел на 21,38 пункта (-0,13%) - до 16846,13 пункта, SnP 500 - на 2,31 пункта (-0,12%) - до 1957,22 пункта. NASDAQ снизился на 0,71 пункта (-0,02%) - до 4379,05 пункта.
Фьючерсы на американские индексы 27 июня торгуются в разнонаправленно. К 08:00 мск контракт на SnP 500 просел на 0,06%, фьючерс на NASDAQ 100 вырос на 0,07%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 26 июня на мировых товарных биржах понизились и составили: на ICE на марку Brent - 113,21 (-0,79) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 105,84 (-0,66) долл./барр.
По состоянию на 08:30 мск в пятницу цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 113,22 долл./барр. (+0,09%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 105,75 долл./барр. (-0,05%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 26 июня в Нью-Йорке изменилась разнонапраленно. Спотовые цены составили: на золото - 1317,3 долл./унция (-0,16%), серебро - 21,22 долл./унция (+0,48%), платину - 1472,0 долл./унция (-0,07%), палладий - 839,0 долл./унция (+0,36%).
В пятницу на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1317,7 долл./унция (-0,41%), серебро - 21,11 долл./унция (-0,03%), платину - 1471 долл./унция (-0,15%), палладий - 836,4 долл./унция (+0,37%).
Ключевые события пятницы, 27 июня
Пройдут годовые собрания акционеров Газпрома , "Роснефти", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "РусГидро", банка "Возрождение", НМТП, "Аэрофлота", ФСК ЕЭС, "Фармстандарта".
Вечерняя сессия: Покупатели отдают инициативу
В четверг, 26 июня, российский рынок продолжил сдавать позиции, после того как накануне, в среду, российские индексы были отброшены вниз. В четверг продавцы атаковали двумя волнами продаж: первая полуденная и вторая - перед закрытием дневной сессии. В результате ММВБ ушел под важный уровень поддержки 1480 пунктов.
По итогам основных торгов 26 июня индекс ММВБ просел на 0,59% и остановился на отметке 1473,18 пункта, РТС - на 0,41% - до 1377,41 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 453 млрд руб.
В четверг вечером на российском рынке преобладали покупки: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,47%, до 132610 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,56% - до 144730 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии потеряла 0,09% и опустилась до 113,2 долл./барр. Снижение цен нефть не смогло оказать давление на котировки акций нефтегазовых компаний: фьючерсы на акции Газпрома выросли на 0,75%. Контракты на Сбербанк подорожали на 0,63%.
Российский рынок второй день сдает свои позиции. Но в среду падение приобрело чуть ли не панический характер, в четверг продавцы оказались аккуратнее. Тем не менее мощная поддержка 1480 пунктов не выдержала и пала под натиском продавцов. Сейчас покупателям нужно перехватывать инициативу и не давать индексу ММВБ идти значительно ниже текущих уровней. Иначе будет утеряна инициатива, и для нового ралли может потребоваться несколько месяцев набора сил.
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 26 июня, фондовые торги в России открылись умеренным ростом в рамках консолидации. Однако вскоре после полудня, вслед за новостями о готовящихся новых санкциях США против России, настроения изменились в пользу продолжения снижения. Закрытие рынок встретил несколько выше 1470 пунктов. По мнению аналитиков, в пятницу, 27 июня, на отечественном рынке сохранится негативная динамика, однако сильного падения эксперты не ожидают, а вот волатильность может возрасти.
Как и ожидалось, российский фондовый рынок начал активную фиксацию прибыли, констатируют аналитики МФЦ. Бурная реакция на мирную позицию России в украинском вопросе оказалась непродолжительной, и это тоже выглядит логичным: вблизи российско-украинской границы продолжаются бои. США все так же поддерживают антироссийские настроения - теперь комментарии касаются деятельности банков и технологических предприятий РФ. Все это, по словам аналитиков, возвращает инвесторов к суровой реальности, а именно: отношение Запада к России остается спорным, состояние отечественной экономики не слишком позитивное, ряд ключевых секторов находится под ударом. В этом свете перспективные азиатские контракты мало что меняют в общей картине, уверены в МФЦ.
Начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко на настоящий момент не усматривает поводов и причин для продолжения повышения российских индексов. А вот на фоне новостей о готовящихся новых санкциях США против России усилились опасения относительно того, что и на саммите Евросоюза, проходящем в Брюсселе, также будет подниматься вопрос санкций. Помимо этого, данные о расходах населения США оказались хуже ожиданий. "Это еще один признак низкой инфляции и может означать, что ФРС продолжит действовать в рамках текущей мягкой монетарной политики, постепенно снижая объемы выкупа активов с рынка", - подчеркивает эксперт. В пятницу он ожидает продолжения снижения российского рынка и торговлю в диапазоне 1450-1480 пунктов по индексу ММВБ.
Ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ будет вновь выступать отметка 1500 пунктов, считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. На текущих уровнях он по-прежнему не рекомендует открывать среднесрочные и долгосрочные длинные позиции.
"Скоро подойдут к концу дивидендные отсечки, и российский фондовый рынок станет еще менее привлекательным. Скоро июль и сезон отчетности в США, на котором за океаном и начнется долгожданная коррекция. По-прежнему неизвестно, что будет с конфликтом на востоке Украины. Перемирие действует до утра пятницы, и никто не знает, какие заявления последуют", - указывает В.Олейник.
Старший аналитик ИК "Велес Капитал"Айрат Халиков ожидает значительного роста волатильности на российском фондовом рынке на фоне новых сообщений о том, что США и ЕС подготовили санкции, которые будут направлены уже на целые отрасли экономики.
По мнению аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, возобновить покупки мешают опасения введения Евросоюзом экономических санкций. А поскольку обсуждение ситуации по Украине на саммите ЕС состоится только в пятницу, эксперту представляется маловероятным возвращение ММВБ к росту до того, как представители ЕС и США выскажут свое официальное мнение по этому вопросу.
"Несмотря на почти единогласное решение Совета Федерации отменить постановление об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, представители Ангелы Меркель и Барака Обамы заявляют о готовности западных стран ввести новые ограничительные меры в отношении высокотехнологичного и энергетического секторов. Безусловно, такие новости нервируют инвесторов и создают излишнюю волатильность на рынке", - резюмирует С.Кирсанова.
Накануне однодневное падение индекса ММВБ стало самым значительным за последние два месяца, что, по мнению главного аналитика управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Олега Шагова, свидетельствует о высокой вероятности развития коррекции к двухмесячной волне роста индикатора. Правда, эксперт советует обратить внимание на тот факт, что схожее падение индекса ММВБ имело место 27 мая, и оно было полностью компенсировано им в течение последующей недели.
Между тем аналитик ВТБ24 Андрей Самохвалов считает, что продажи на ММВБ были вызваны больше эмоциями, чем здравым смыслом. В результате рынок вернулся в двухнедельный диапазон 1467,37-1508,95 пункта по индексу ММВБ, к нижней границе которого рынок с высокой вероятностью сможет сходить в ближайшие дни, полагает А.Самохвалов.
"Но установившийся с начала мая восходящий тренд сохраняется, и поэтому формирование новых максимумов на рынке (выше 1519 пунктов по индексу ММВБ) - это вопрос времени. Ожидания введения США новых санкций в отношении России, которые в реальности носят формальный характер, на что указывает двухмесячный (май, июнь) рост российского фондового рынка, не будут оказывать серьезного воздействия на рынок. До окончания периода дивидендных отсечек (середина июля) мы не ожидаем значительного снижения рынка от текущих значений", - прогнозирует эксперт.
Эксперт "БКС-Экспресс" Иван Копейкин напоминает, что в диапазоне 1450-1470 пунктов начинается зона поддержки индекса ММВБ. Поэтому, не исключает эксперт, в ближайшем будущем коррекция может приостановиться или вновь смениться ростом.
По расчетам И.Копейкина, вероятность введения серьезных санкций против России мала, поэтому драйверы для сильного снижения пока отсутствуют. Да и нефть продолжает торговаться на высоких уровнях, что позитивно как для российской валюты, так и для фондовых активов, заключает аналитик.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба