КОТИРОВКИ НА 14:30 МСК
Индекс ММВБ: снижение на 0,59% до 1474,54 пунктов
Индекс РТС: снижение на 0,72% до 1352,08 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня снова снижаются. ММВБ теряет 0,59%, а РТС на фоне ослабления рубля падает на 0,72%. Данная динамика обусловлена негативной статистикой из еврозоны, а также неопределенностью в отношении новых санкций для РФ.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. 9 стран ЕС готовы блокировать попытки ввести экономические санкции против РФ.
2. Объем нового кредитования в Китае.
Негативные факторы:
1. Низкие цены на нефть.
2. Статистика еврозоны.
3. Опасения по поводу новых санкций для РФ.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ сегодня благополучно преодолел отметку 1480 и теперь постепенно движется в район 1450, где располагается нисходящая трендовая линия.
Со вчерашнего дня российский рынок выглядит слабее аналогов из развивающихся стран, и главная причина кроется снова в политических рисках. Основным риском являются экономические санкции для России и если они все-таки будут введены, то национальная экономика и фондовые активы еще долгое время будут находиться под давлением. Впрочем, 9 стран ЕС готовы блокировать попытки ввести экономические санкции против РФ. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Этими странами являются: Италия, Франция, Германия, Люксембург, Австрия, Болгария, Греция, Кипр и Словения. Активно настаивать на санкциях продолжает лишь США.
В свою очередь определенное беспокойство продолжают вызывать нефтяные котировки. По сорту Brent «черное золото» на фоне роста предложения в Ливии и снижения геополитической напряженности в Ираке опустились уже к 107 долларам за баррель и, похоже, останавливаться на достигнутом не собирается.
Сегодня на стороне «медведей» играет также статистика еврозоны. Индекс настроений в деловых кругах региона составил в июле 61,8 пункта при средних ожиданиях на уровне 62,3.
При этом статистика из Китая несколько разбавляет общий негативный внешний фон. Объем нового кредитования в Поднебесной вырос до 1080 млрд юаней с 871 млрд месяцем ранее.
Во второй половине дня драйвером для движений на фондовых площадках станут данные по розничным продажам в США за июнь.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня металлургический и машиностроительный сектора во главе с акциями СОЛЛЕРСа (+3,1%), Polymetalа (+2,1%) и КАМАЗа, который прибавляет более 0,5%, несмотря на сокращения чистой прибыли по РСБУ в 219 раз - до 11 млн рублей в 1 полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
При этом выручка Ленты во втором квартале 2014 года выросла на 39% и составила 46,3 млрд рублей.
В лидерах снижения привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза, теряющие 7,1% и 1,9% соответственно, а также акции Татнефти (-3,4%). Данные активы сегодня избавляются от дивидендной составляющей.
Три российские компании названы лидерами по приросту акционерной стоимости в своих отраслях, следует из отчета The Boston Consulting Group (BCG). Всего в рейтинг вошли шесть отечественных компаний, пишут Ведомости. Первое место среди потребительских компаний досталось Магниту. Лидером роста акционерной стоимости в нефтяной индустрии стала Башнефть. Аналогичное место в телекоммуникациях досталось АФК Система. Кроме того, в рейтинг вошли Сбербанк (№ 2 в банковском секторе), Новатэк (4-е место среди нефтяных компаний) и Северсталь (№6 среди металлургов). Напомним, что по итогам 2013 года Башнефть вошла в десятку самых доходных компаний мира, сумев обеспечить своим акционерам доход в 52,7% (рост цены акций и дивиденды).
Сводный опережающий индекс (СОИ) второй месяц подряд оказался выше нуля, следует из расчетов Центра развития НИУ ВШЭ. По итогам июня прирост составил 0,1%. Позитивным моментом стал рост нефтяных цен, который и вывел индекс в плюс. Все остальные показатели пока не внушают оптимизма. Так, динамика новых заказов в июне оказалась слабо отрицательной - 49,3% против 50,5% в мае, что не позволяет говорить об оживлении внутреннего спроса. Кроме того, укрепление рубля снижает выигрыш в конкурентоспособности отечественной продукции, а высокий уровень процентных ставок указывает на сохранение значительных рисков на финансовых рынках, отмечается в докладе. «Поэтому пока сценарий стагнации представляется все-таки более вероятным, чем сценарий возобновления сколько-нибудь заметного экономического роста», - говорится в финансовом докладе ВШЭ.
Крупный бизнес высказался против четвертого антимонопольного проекта ФАС. Федеральная антимонопольная служба предлагает распространить правила, регулирующие работу естественных монополий, на все компании с долей рынка более 70%. Такие меры содержатся в поправках ФАС в закон о защите конкуренции — так называемый четвертый антимонопольный пакет, пишут Ведомости. Резко против расширения полномочий службы выступили крупные компании. Свое неодобрение инициативы ФАС высказали руководители Газпром нефти Александр Дюков, Сибура Дмитрий Конов, Уралхима Дмитрий Коняев и Новатэка Леонид Михельсон.
«Мы уже отмечали, что ужесточение контроля ФАС над естественными монополиями – негативный для них момент», - комментирует Анна Милостнова, аналитик UFS IC. Отдельно стоит выделить рынок минеральных удобрений, на котором в России представлено три крупнейших публичных компании. В отчете ФАС говорится, что рынки фосфорсодержащих и калийных удобрений требуют дополнительного внимания со стороны антимонопольного органа. Уралкалий – единственный в России производитель хлоркалия, доля ФосАгро на рынке фосфорсодержащих удобрений – больше 40%. «Контроль ФАС может вылиться и в контроль над ценами на удобрение, что негативно для производителей, - отмечает эксперт. - Поскольку разговоры об ужесточении регулирования в отрасли ведутся не первый день, мы не ожидаем реакции в котировках компаний. Скорее, это пока лишь сигнал для инвесторов, что в будущем компании отрасли могут столкнуться с ухудшением среды».
Утвержден список экспортеров СПГ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень организаций, которым предоставлено исключительное право на экспорт природного газа в сжиженном состоянии. В перечень попали: Газпром, Газпром экспорт, Ямал СПГ, Роснефть.
«Можно констатировать фактическую либерализацию рынка СПГ, - считает Василий Танурков, аналитик ИК «Велес Капитал». - Крупнейшим бенефициаром либерализации Является НОВАТЭК, который начнет экспорт с Ямала уже в ближайшие годы. Новость ни в коей мере не является неожиданностью и ее влияние на котировки акций НОВАТЭКа и Роснефти будет носить ограниченный характер».
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Слабая статистика по Германии держит индексы в красной зоне, на корпоративных отчетах растут акции H&M и SKF
Во вторник, 15 июля, европейские индексы умеренно снижаются: FTSE 100 (-0.11%), CAC 40 (-0.33%), DAX (-0.29%) (16:00 Мск). Блок индексов исследовательского института ZEW по экономике Германии вышел хуже ожиданий, что оказывает давление на фондовую Европу в первой половине дня. Британский FTSE 100 выглядит лучше основных индексов после публикации позитивных данных по инфляции в Великобритании и отчета главы Банка Англии перед Казначейством.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 теряет символические 0.2% к середине торговой сессии вторника, прерывая тем самым двухдневный рост.
Немецкий индекс DAX теряет 0.4% на фоне публикации индексов института ZEW, согласно которым, в частности, экономические настроения в Германии снижаются уже седьмой месяц подряд.
«Германия явно переживает небольшой спад экономической активности в последнее время», - заявил Клемент Фюст, глава ZEW.
Напомним, что сегодняшняя статистика стала очередным «кирпичиком» с в череде слабых данных германской экономики. За последние недели уже выходили неубедительные цифры по промышленному производству, безработице, торговле.
Тем временем, французский CAC 40 в минусе на те же 0.4%. Британский FTSE 100 теряет лишь 0.1%, данные по инфляции за июнь неожиданно показали рост на 0.2%, в годовом выражении инфляция составила в июне 1.9% (прогноз: 1.6%). Напомним, что целевая отметка Банка Англии по инфляции на данный момент расположена на уровне 2% (годовых). К слову, глава британского ЦБ сегодня в ходе отчета перед Казначейским Комитетом отметил, что момент начала повышения ставок заранее не известен, но он однозначно будет зависеть от данных, которые, как мы видим, приближают этот момент.
В фокусе рынка на вторую половину дня выступление главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом перед банковским комитетом Сената.
Среди отдельных историй сегодня стоит выделить рост акций Danone (+2%) после того, как Morgan Stanley повысил оценку компании с «нейтральной» до «лучше рынка».
Сезон корпоративных отчетов набирает обороты, драйверов как роста, так и падения, предостаточно. Рост продаж SKF привел к увеличению прибыли на 7.5% во втором квартале, бумаги компании дорожают на 1.4%.
Капитализация H&M растет на те же 1.4%, шведский ритейлер сообщил о росте продаж на 12% в июне.
Седьмой день подряд наблюдается обвал на графике акций португальского банка Banco Espirito Santo (-10.8%). Материнская компания выставила часть акций банка на продажу, история с просроченными платежами, судя по всему, еще будет долго будоражить португальский финансовый сектор.
Среди главных аутсайдеров фондовой Европы немецкий производитель программного обеспечения Software AG, бумаги компании дешевеют на 16% после того, как руководство понизило прогноз продаж на весь текущий год.
ADR российских компаний сегодня торгуются преимущественно в зеленой зоне. Падает лишь Газпром (-3.8%), около нулевой отметки торгуется Татнефть (-0.3%).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ: снижение на 0,59% до 1474,54 пунктов
Индекс РТС: снижение на 0,72% до 1352,08 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня снова снижаются. ММВБ теряет 0,59%, а РТС на фоне ослабления рубля падает на 0,72%. Данная динамика обусловлена негативной статистикой из еврозоны, а также неопределенностью в отношении новых санкций для РФ.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. 9 стран ЕС готовы блокировать попытки ввести экономические санкции против РФ.
2. Объем нового кредитования в Китае.
Негативные факторы:
1. Низкие цены на нефть.
2. Статистика еврозоны.
3. Опасения по поводу новых санкций для РФ.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ сегодня благополучно преодолел отметку 1480 и теперь постепенно движется в район 1450, где располагается нисходящая трендовая линия.
Со вчерашнего дня российский рынок выглядит слабее аналогов из развивающихся стран, и главная причина кроется снова в политических рисках. Основным риском являются экономические санкции для России и если они все-таки будут введены, то национальная экономика и фондовые активы еще долгое время будут находиться под давлением. Впрочем, 9 стран ЕС готовы блокировать попытки ввести экономические санкции против РФ. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Этими странами являются: Италия, Франция, Германия, Люксембург, Австрия, Болгария, Греция, Кипр и Словения. Активно настаивать на санкциях продолжает лишь США.
В свою очередь определенное беспокойство продолжают вызывать нефтяные котировки. По сорту Brent «черное золото» на фоне роста предложения в Ливии и снижения геополитической напряженности в Ираке опустились уже к 107 долларам за баррель и, похоже, останавливаться на достигнутом не собирается.
Сегодня на стороне «медведей» играет также статистика еврозоны. Индекс настроений в деловых кругах региона составил в июле 61,8 пункта при средних ожиданиях на уровне 62,3.
При этом статистика из Китая несколько разбавляет общий негативный внешний фон. Объем нового кредитования в Поднебесной вырос до 1080 млрд юаней с 871 млрд месяцем ранее.
Во второй половине дня драйвером для движений на фондовых площадках станут данные по розничным продажам в США за июнь.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня металлургический и машиностроительный сектора во главе с акциями СОЛЛЕРСа (+3,1%), Polymetalа (+2,1%) и КАМАЗа, который прибавляет более 0,5%, несмотря на сокращения чистой прибыли по РСБУ в 219 раз - до 11 млн рублей в 1 полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
При этом выручка Ленты во втором квартале 2014 года выросла на 39% и составила 46,3 млрд рублей.
В лидерах снижения привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза, теряющие 7,1% и 1,9% соответственно, а также акции Татнефти (-3,4%). Данные активы сегодня избавляются от дивидендной составляющей.
Три российские компании названы лидерами по приросту акционерной стоимости в своих отраслях, следует из отчета The Boston Consulting Group (BCG). Всего в рейтинг вошли шесть отечественных компаний, пишут Ведомости. Первое место среди потребительских компаний досталось Магниту. Лидером роста акционерной стоимости в нефтяной индустрии стала Башнефть. Аналогичное место в телекоммуникациях досталось АФК Система. Кроме того, в рейтинг вошли Сбербанк (№ 2 в банковском секторе), Новатэк (4-е место среди нефтяных компаний) и Северсталь (№6 среди металлургов). Напомним, что по итогам 2013 года Башнефть вошла в десятку самых доходных компаний мира, сумев обеспечить своим акционерам доход в 52,7% (рост цены акций и дивиденды).
Сводный опережающий индекс (СОИ) второй месяц подряд оказался выше нуля, следует из расчетов Центра развития НИУ ВШЭ. По итогам июня прирост составил 0,1%. Позитивным моментом стал рост нефтяных цен, который и вывел индекс в плюс. Все остальные показатели пока не внушают оптимизма. Так, динамика новых заказов в июне оказалась слабо отрицательной - 49,3% против 50,5% в мае, что не позволяет говорить об оживлении внутреннего спроса. Кроме того, укрепление рубля снижает выигрыш в конкурентоспособности отечественной продукции, а высокий уровень процентных ставок указывает на сохранение значительных рисков на финансовых рынках, отмечается в докладе. «Поэтому пока сценарий стагнации представляется все-таки более вероятным, чем сценарий возобновления сколько-нибудь заметного экономического роста», - говорится в финансовом докладе ВШЭ.
Крупный бизнес высказался против четвертого антимонопольного проекта ФАС. Федеральная антимонопольная служба предлагает распространить правила, регулирующие работу естественных монополий, на все компании с долей рынка более 70%. Такие меры содержатся в поправках ФАС в закон о защите конкуренции — так называемый четвертый антимонопольный пакет, пишут Ведомости. Резко против расширения полномочий службы выступили крупные компании. Свое неодобрение инициативы ФАС высказали руководители Газпром нефти Александр Дюков, Сибура Дмитрий Конов, Уралхима Дмитрий Коняев и Новатэка Леонид Михельсон.
«Мы уже отмечали, что ужесточение контроля ФАС над естественными монополиями – негативный для них момент», - комментирует Анна Милостнова, аналитик UFS IC. Отдельно стоит выделить рынок минеральных удобрений, на котором в России представлено три крупнейших публичных компании. В отчете ФАС говорится, что рынки фосфорсодержащих и калийных удобрений требуют дополнительного внимания со стороны антимонопольного органа. Уралкалий – единственный в России производитель хлоркалия, доля ФосАгро на рынке фосфорсодержащих удобрений – больше 40%. «Контроль ФАС может вылиться и в контроль над ценами на удобрение, что негативно для производителей, - отмечает эксперт. - Поскольку разговоры об ужесточении регулирования в отрасли ведутся не первый день, мы не ожидаем реакции в котировках компаний. Скорее, это пока лишь сигнал для инвесторов, что в будущем компании отрасли могут столкнуться с ухудшением среды».
Утвержден список экспортеров СПГ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень организаций, которым предоставлено исключительное право на экспорт природного газа в сжиженном состоянии. В перечень попали: Газпром, Газпром экспорт, Ямал СПГ, Роснефть.
«Можно констатировать фактическую либерализацию рынка СПГ, - считает Василий Танурков, аналитик ИК «Велес Капитал». - Крупнейшим бенефициаром либерализации Является НОВАТЭК, который начнет экспорт с Ямала уже в ближайшие годы. Новость ни в коей мере не является неожиданностью и ее влияние на котировки акций НОВАТЭКа и Роснефти будет носить ограниченный характер».
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Слабая статистика по Германии держит индексы в красной зоне, на корпоративных отчетах растут акции H&M и SKF
Во вторник, 15 июля, европейские индексы умеренно снижаются: FTSE 100 (-0.11%), CAC 40 (-0.33%), DAX (-0.29%) (16:00 Мск). Блок индексов исследовательского института ZEW по экономике Германии вышел хуже ожиданий, что оказывает давление на фондовую Европу в первой половине дня. Британский FTSE 100 выглядит лучше основных индексов после публикации позитивных данных по инфляции в Великобритании и отчета главы Банка Англии перед Казначейством.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 теряет символические 0.2% к середине торговой сессии вторника, прерывая тем самым двухдневный рост.
Немецкий индекс DAX теряет 0.4% на фоне публикации индексов института ZEW, согласно которым, в частности, экономические настроения в Германии снижаются уже седьмой месяц подряд.
«Германия явно переживает небольшой спад экономической активности в последнее время», - заявил Клемент Фюст, глава ZEW.
Напомним, что сегодняшняя статистика стала очередным «кирпичиком» с в череде слабых данных германской экономики. За последние недели уже выходили неубедительные цифры по промышленному производству, безработице, торговле.
Тем временем, французский CAC 40 в минусе на те же 0.4%. Британский FTSE 100 теряет лишь 0.1%, данные по инфляции за июнь неожиданно показали рост на 0.2%, в годовом выражении инфляция составила в июне 1.9% (прогноз: 1.6%). Напомним, что целевая отметка Банка Англии по инфляции на данный момент расположена на уровне 2% (годовых). К слову, глава британского ЦБ сегодня в ходе отчета перед Казначейским Комитетом отметил, что момент начала повышения ставок заранее не известен, но он однозначно будет зависеть от данных, которые, как мы видим, приближают этот момент.
В фокусе рынка на вторую половину дня выступление главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом перед банковским комитетом Сената.
Среди отдельных историй сегодня стоит выделить рост акций Danone (+2%) после того, как Morgan Stanley повысил оценку компании с «нейтральной» до «лучше рынка».
Сезон корпоративных отчетов набирает обороты, драйверов как роста, так и падения, предостаточно. Рост продаж SKF привел к увеличению прибыли на 7.5% во втором квартале, бумаги компании дорожают на 1.4%.
Капитализация H&M растет на те же 1.4%, шведский ритейлер сообщил о росте продаж на 12% в июне.
Седьмой день подряд наблюдается обвал на графике акций португальского банка Banco Espirito Santo (-10.8%). Материнская компания выставила часть акций банка на продажу, история с просроченными платежами, судя по всему, еще будет долго будоражить португальский финансовый сектор.
Среди главных аутсайдеров фондовой Европы немецкий производитель программного обеспечения Software AG, бумаги компании дешевеют на 16% после того, как руководство понизило прогноз продаж на весь текущий год.
ADR российских компаний сегодня торгуются преимущественно в зеленой зоне. Падает лишь Газпром (-3.8%), около нулевой отметки торгуется Татнефть (-0.3%).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter