22 июля 2014 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | ВТБ (VTBR) | Северсталь Ольшевский Павел, Казакбаев Марат
Торговый план на среду 23.07.2014
Открытие вторника было на удивление хорошее, несмотря на напряженность во внешнем фоне и усиление давления на наш рынок, открылись в хорошем плюсе 0,78%, смешанная динамика на внешних площадках не помешала позитиву краткосрочному, а так, на мой взгляд, пришло время техническому отскоку после череды распродаж на известных событиях. В моменте приостановились и пробуем нащупать упор в районе 1386, краткосрочное нисходящее ускорение пробиваем на вверх попутно снова тестируем 1400 пунктов по индексу. Дальнейшие развитие событий может быть как вверх, так и продолжение полета к южным рубежам, все сейчас зависит от политических решений и заявлений России и ЕС с США в купе, от этого будем и работать. В моменте ЕС отложил принятие усиленных санкций и это хорошо.
В общем, смотрим за локальной консолидацией по индексу выше 1400, индекс и так уже хорошо просел чуть больше 140 пунктов. Смотрим за комментариями по санкциям и ситуацией на Украине, будет улучшение, увидим приток капитала, будет усугубление ситуации, возникают санкции и в двухнедельный срок отток денег из фондов.
Что касаемо бумаг, в портфеле честная «железная» бумага Северсталь, последние события по компании конечно уже в цене, эмитент продает активы за океаном, но вновь и вновь видим обновление локальных максимумов, по идее мультигодовые максимумы уже близко, так что внимательно смотрим за планкой 320 спекулятивно, стопы в моменте 297.
Из идей есть очень не плохая возможность обратить внимание на банковский сектор в лице ВТБ, диапазон средний, не плохо бумага начинает отжиматься от уровня 0,04, сегодня рост почти нивелирован, но все же стоит смотреть за планкой верхней границы в районе 0,042. По идее мы уже потихоньку нисходящий начинаем тестировать, будет подтверждение, будем потихоньку подбирать бумагу.
Напряженность остается, ну мы к этому, по сути, готовы, почти все в кэш, если будут идеи на лонги, мы к ним пристально присмотримся, а так внимательно следим за развитием всех событий и держим руку на кнопке.
События и статистика на 23 июля
Вроде как во вторник с самого утра надо было бояться. Но все обошлось. Главы МИД стран Европейского Союза так и не смогли договориться о санкциях против России. Платон мне друг, но истина дороже, как говорится. Как минимум, Франция заинтересована в постройке Мистралей, ориентировочно сумму контракта около 1,2 млрд. евро, а из Германии треть экспорта идет на Россию. Это вам не вещички из Штатов с Ebay.com заказывать по дешевке, а годами выстраиваемые торговые отношения. Ввод новых санкций перенесли на четверг, а лучше, чтоб их вообще не было. Хватит уже.
На заседании Совета Безопасности выступал Владимир Путин, при этом много внимания уделил проблемам, которые возникли на Украине, и всему, что с этим связано. Можно, конечно, было сказать, что президент опять заставил рынки расти, но, видимо, это произойдет в какой-то другой день.
Сейчас в Штатах обсуждается не только украинский кризис, точнее, о нем там вспоминают редко. Есть много других вопросов, на которые пока нет ответов. Один из них: как долго ФРС будет удерживать ставки на низком уровне? Данные, вышедшие во вторник, оказались в рамках ожиданий аналитиков, поэтому продолжает теплиться надежда, что мягкая монетарная политика останется и в 2015 году. На этом фоне через полтора часа после открытия индекс SP500 подрастал на +0,53% и нацеливался на новый исторический максимум.
Угрозы угрозами, а нефть восстанавливается. Котировки Brent находятся на уровне в 108 долларов за баррель, в рамках консолидации произойдет полное затухание на текущих уровнях на несколько недель, либо пойдет отскок на 111. Поэтому любая новость будет воспринята с позитивом, даже хотя бы данные о запасах энергоносителей в США.
В паре доллар/рубль пока затишье. Еще одна неудачная попытка пробоя уровня 35,2, и цена пойдет вниз, в сторону 34,6.
На отсутствие негатива российский рынок отреагировал хорошим отскоком. Индекс ММВБ по итогам вторника прибавил +1,55%. Чтобы говорить о рост, надо пройти проверку на негатив, и тогда все возможно, так подсказывает мартовский опыт. Итак, на что же обратить внимание в среду:
Англия:
12:30 Протоколы последнего заседания Банка Англии
14:00 Индекс розничных продаж от CBI. Прогноз 16
США:
00:30 Отчёт Apple. Прогноз по прибыли на акцию 1.22$
00:30 Отчёт Juniper Networks. Прогноз по прибыли на акцию 0.38$
00:30 Отчёт Microsoft. Прогноз по прибыли на акцию 0.60$
15:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:00 Отчёт Boeing. Прогноз по прибыли на акцию 2.01$
16:00 Отчёт General Dynamics. Прогноз по прибыли на акцию 1.77$
16:00 Отчёт PepsiCo. Прогноз по прибыли на акцию 1.23$
Европа:
18:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз -7.5
- Саммит министров финансов и глав центробанков Двадцатки
Россия:
- Публикация финансовых результатов Магнита за 1 пол. 2014 г по МСФО
- Заседание Совета директоров ЛУКОЙЛа (созыв ВОСА для выплаты промежуточных дивидендов)
- Возможно, Операционные результаты Дикси за июнь
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Открытие вторника было на удивление хорошее, несмотря на напряженность во внешнем фоне и усиление давления на наш рынок, открылись в хорошем плюсе 0,78%, смешанная динамика на внешних площадках не помешала позитиву краткосрочному, а так, на мой взгляд, пришло время техническому отскоку после череды распродаж на известных событиях. В моменте приостановились и пробуем нащупать упор в районе 1386, краткосрочное нисходящее ускорение пробиваем на вверх попутно снова тестируем 1400 пунктов по индексу. Дальнейшие развитие событий может быть как вверх, так и продолжение полета к южным рубежам, все сейчас зависит от политических решений и заявлений России и ЕС с США в купе, от этого будем и работать. В моменте ЕС отложил принятие усиленных санкций и это хорошо.
В общем, смотрим за локальной консолидацией по индексу выше 1400, индекс и так уже хорошо просел чуть больше 140 пунктов. Смотрим за комментариями по санкциям и ситуацией на Украине, будет улучшение, увидим приток капитала, будет усугубление ситуации, возникают санкции и в двухнедельный срок отток денег из фондов.
Что касаемо бумаг, в портфеле честная «железная» бумага Северсталь, последние события по компании конечно уже в цене, эмитент продает активы за океаном, но вновь и вновь видим обновление локальных максимумов, по идее мультигодовые максимумы уже близко, так что внимательно смотрим за планкой 320 спекулятивно, стопы в моменте 297.
Из идей есть очень не плохая возможность обратить внимание на банковский сектор в лице ВТБ, диапазон средний, не плохо бумага начинает отжиматься от уровня 0,04, сегодня рост почти нивелирован, но все же стоит смотреть за планкой верхней границы в районе 0,042. По идее мы уже потихоньку нисходящий начинаем тестировать, будет подтверждение, будем потихоньку подбирать бумагу.
Напряженность остается, ну мы к этому, по сути, готовы, почти все в кэш, если будут идеи на лонги, мы к ним пристально присмотримся, а так внимательно следим за развитием всех событий и держим руку на кнопке.
События и статистика на 23 июля
Вроде как во вторник с самого утра надо было бояться. Но все обошлось. Главы МИД стран Европейского Союза так и не смогли договориться о санкциях против России. Платон мне друг, но истина дороже, как говорится. Как минимум, Франция заинтересована в постройке Мистралей, ориентировочно сумму контракта около 1,2 млрд. евро, а из Германии треть экспорта идет на Россию. Это вам не вещички из Штатов с Ebay.com заказывать по дешевке, а годами выстраиваемые торговые отношения. Ввод новых санкций перенесли на четверг, а лучше, чтоб их вообще не было. Хватит уже.
На заседании Совета Безопасности выступал Владимир Путин, при этом много внимания уделил проблемам, которые возникли на Украине, и всему, что с этим связано. Можно, конечно, было сказать, что президент опять заставил рынки расти, но, видимо, это произойдет в какой-то другой день.
Сейчас в Штатах обсуждается не только украинский кризис, точнее, о нем там вспоминают редко. Есть много других вопросов, на которые пока нет ответов. Один из них: как долго ФРС будет удерживать ставки на низком уровне? Данные, вышедшие во вторник, оказались в рамках ожиданий аналитиков, поэтому продолжает теплиться надежда, что мягкая монетарная политика останется и в 2015 году. На этом фоне через полтора часа после открытия индекс SP500 подрастал на +0,53% и нацеливался на новый исторический максимум.
Угрозы угрозами, а нефть восстанавливается. Котировки Brent находятся на уровне в 108 долларов за баррель, в рамках консолидации произойдет полное затухание на текущих уровнях на несколько недель, либо пойдет отскок на 111. Поэтому любая новость будет воспринята с позитивом, даже хотя бы данные о запасах энергоносителей в США.
В паре доллар/рубль пока затишье. Еще одна неудачная попытка пробоя уровня 35,2, и цена пойдет вниз, в сторону 34,6.
На отсутствие негатива российский рынок отреагировал хорошим отскоком. Индекс ММВБ по итогам вторника прибавил +1,55%. Чтобы говорить о рост, надо пройти проверку на негатив, и тогда все возможно, так подсказывает мартовский опыт. Итак, на что же обратить внимание в среду:
Англия:
12:30 Протоколы последнего заседания Банка Англии
14:00 Индекс розничных продаж от CBI. Прогноз 16
США:
00:30 Отчёт Apple. Прогноз по прибыли на акцию 1.22$
00:30 Отчёт Juniper Networks. Прогноз по прибыли на акцию 0.38$
00:30 Отчёт Microsoft. Прогноз по прибыли на акцию 0.60$
15:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:00 Отчёт Boeing. Прогноз по прибыли на акцию 2.01$
16:00 Отчёт General Dynamics. Прогноз по прибыли на акцию 1.77$
16:00 Отчёт PepsiCo. Прогноз по прибыли на акцию 1.23$
Европа:
18:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз -7.5
- Саммит министров финансов и глав центробанков Двадцатки
Россия:
- Публикация финансовых результатов Магнита за 1 пол. 2014 г по МСФО
- Заседание Совета директоров ЛУКОЙЛа (созыв ВОСА для выплаты промежуточных дивидендов)
- Возможно, Операционные результаты Дикси за июнь
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter