1 августа 2014 Архив
2014.08.01 14:15:17 ОЖИДАЕТСЯ: Число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в июле в 12.30 по Гринвичу; прогноз +230 000
2014.08.01 14:15:22 ОЖИДАЕТСЯ: Уровень безработицы в США в июле в 12.30 по Гринвичу; прогноз 6,1%
2014.08.01 14:15:31 ОЖИДАЕТСЯ: Личные доходы в США в июне в 12.30 по Гринвичу; прогноз +0,4%
2014.08.01 14:15:42 ОЖИДАЕТСЯ: Личные расходы в США в июне в 12.30 по Гринвичу; прогноз +0,4%
2014.08.01 14:04:57 Представитель ФРС Плоссер: Выразил несогласие с другими членами Комитета по операциям на открытом рынке относительно формулировки о «значительном периоде» низких ставок
2014.08.01 14:05:27 Плоссер: Более не считаю, что предоставление ориентира на будущее в заявлении является оправданным, уместным
2014.08.01 13:59:45 ТЕХАНАЛИЗ: Коррекционное снижение SnP 500 может продлиться до 1830
2014.08.01 13:58:13 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Только очень пессимистичные данные по занятости в США могут спасти пару евро/доллар США 1 августа. (Dow Jones). Обстоятельства в настоящее время складываются против пары евро/доллар США и только «катастрофические» данные по занятости вне сельского хозяйства могут изменить ситуацию для пары в лучшую сторону, считают в лондонском Citi. Санкции против России и проблемы Banco Espirito Santo ставят под сомнение экономический рост в еврозоне и устойчивость банковской системы. Серьезные различия в политиках центральных банков, когда ЕЦБ в начале нестерилизованной программы стимулирования, а ФРС США продолжает сворачивать стимулы и движется в направлении повышения ставок. И, завершающий фактор, но, вероятно, не последний – участники рынка все больше занимают структурные длинные позиции по доллару США. Сейчас пара доллар США/евро торгуется по 1,3397, данные по занятости вне сельского хозяйства США выйдут в 12.30 по Гринвичу, ожидается рост числа рабочих мест на 230 000 и неизменный уровень безработицы 6,1%. Контакт в Лондоне +44-20-7842-9464; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 13:12:42 Представитель ФРС Фишер: По моим ощущениям, сроки повышения ставок отодвигаются — CNBC
2014.08.01 13:46:31 Фишер удовлетворен формулировками последнего заявления ФРС – CNBC
2014.08.01 13:47:13 Фишер: Если ситуация продолжит улучшаться, можно начать повышать ставки в начале 2015 г – CNBC
2014.08.01 13:12:47 Фишер: Ситуация улучшается, именно этого мы хотели
2014.08.01 13:47:13 Фишер: Если ситуация продолжит улучшаться, можно начать повышать ставки в начале 2015 г – CNBC
2014.08.01 13:44:55 Societe Generale повышает рекомендацию по акциям Shell до «покупать» с «держать» 1 августа. (Dow Jones). Societe Generale повышает рекомендацию по акциям англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell (RDSB.LN) до «покупать» с «держать», а также их целевую стоимость до 2950 пенсов с 2600 пенсов. SocGen вносит бумаги Shell в свой список предпочитаемых акций нефтяных компаний. Как указывает банк, он видит некоторые признаки прогресса в стратегической реализации приоритетов нового гендиректора в отношении дисциплины управления капиталом, а также в улучшении операционных и финансовых результатов. Акции Shell дешевеют на 1,2% до 2525,53 пенса. Лондон. +44-20-7842-9464; Markettalk.eu @ dowjones.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 13:28:09 FTSE 100 находится под угрозой дальнейшего снижения 1 августа. (Dow Jones). FTSE 100 продолжает снижаться наряду с другими европейскими фондовыми индексами, и после прорыва уровня 6643,62 был инициирован новый сигнал к продаже. Ослабление в пятницу подтвердило бычью неудачу на максимуме 6833,67 от 29 июля, сформировав в процессе минимальный требуемый целевой уровень снижения на 6582. Однако в более долгосрочной перспективе следует ожидать движения за пределы паритета, поскольку снижение в пятницу придало силу более широкому падению с максимума 15 мая на 6894,88, создав риск ослабления до уровня 6425. Долгосрочная восходящая линия поддержки, сформированная с минимума октября 2013 года на 6316,91, располагается между 6569 и 6575 в период между сегодняшней сессией и концом следующей недели, однако если темпы нисходящего импульса сохранятся, индекс быстро расправится с этим районом поддержки, открыв минимумы 6492/6507, которые защищают целевой уровень 6425. Более высокий минимум от начала февраля на 6416,72 предоставляет дополнительную поддержку. На минимуме нынешней сессии 6634,23 возникает временная поддержка после того, как индекс достиг восходящей скользящей средней за 260 дней. Однако коррекционный рост, вероятно, иссякнет, и лишь прорыв к новым сессионным максимумам выше 6730,11 поднимет тон. На момент написания статьи FTSE 100 торговался на 6647,57. Автор Francis Bray, francis.bray@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 12:45:00 Рост пары евро/фунт будет ограничен ниже 0,7985 – Barclays 1 августа. (Dow Jones). Пара евро/британский фунт выросла до нового 2-недельного максимума 0,7958, после того как в Великобритании вышел разочаровывающий индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора за июль. В Barclays говорят, что придерживаются негативного прогноза для пары, полагая, что уровень 0,7985 будет сдержит рост пары, после чего последует падение ниже 0,79. Контакт в Лондоне: +44-20-7842-9464, markettalk@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 11:51:33 Европейские фондовые индексы усиливают снижение; Stoxx Europe 600 -1,4%
2014.08.01 11:32:22 Продажи Chrysler в июле в США +20% до 167 667 ед
2014.08.01 11:32:24 Chrysler: Продажи бренда Fiat в июле в США +1% до 3807 ед
2014.08.01 11:33:28 Chrysler: Продажи бренда Chrysler в июле в США +17% до 23 455 ед
2014.08.01 11:33:30 Chrysler: Продажи бренда Jeep в июле в США +41% до 59 588 ед
2014.08.01 11:35:31 Chrysler: Продажи бренда Ram в июле в США +18% до 37 699 ед
2014.08.01 11:37:38 Chrysler: Прогнозируем продажи в автоотрасли США за июль на уровне 16,8 млн ед
2014.08.01 11:37:40 Chrysler зафиксировала наилучшие июльские продажи с 2005 г
2014.08.01 12:22:08 Продажи Chrysler на рынке США выросли в июле на 20% 1 августа. (Dow Jones). Chrysler Group LLC сообщила о 20%-ном росте продаж автомобилей в США по итогам июля благодаря очередному месяцу высокого спроса на машины марки Jeep.
Продажи в автомобильной отрасли остаются на высоком уровне, несмотря на массовые отзывы. После превышения прогнозов по продажам в июне аналитики ожидают, что в июле автопроизводители отчитаются о более сильном увеличении продаж, а в оставшейся части года сохранят уверенный рост на фоне стабильного, пусть и сдержанного, экономического роста и по-прежнему низких процентных ставок.
Согласно прогнозам, по росту продаж Chrysler станет одним из лидеров среди американских автопроизводителей.
Chrysler сообщила, что за июль продала 167 667 автомобилей по сравнению с 140 102 автомобилей, проданных за июль 2013 года. Автопроизводитель отметил, что добился самых высоких июльских продаж с 2005 года.
Продажи пикапов, которые в июле принесли Chrysler 78% совокупных продаж, увеличились на 27%. Продажи легковых автомобилей понизились на 1%.
Продажи автомобилей Jeep подскочили на 41% – бренду удалось зафиксировать свой лучший июльский результат за всю историю. Продажи автомобилей Ram поднялись на 18%.
Chrysler прогнозировала, что в июле продажи на автомобильном рынке США в годовом исчислении с коррекцией на сезонность составят 16,8 млн автомобилей.
Автор Michael Calia, michael.calia@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 11:17:20 Восходящий тренд британского фунта подвергся сомнению 1 августа. (Dow Jones). Британский фунт упал до нового семинедельного минимума 1,6839 доллара США после публикации данных Великобритании. Согласно вышедшему отчету, производственный индекс менеджеров по снабжению (PMI) в июне достиг годового минимума 55,4 против прогноза 57,3. В Morgan Stanley говорят, что прорыв ключевой поддержки 1,6860 подал негативный технический сигнал, указывая на то, что рост, наблюдавшийся в течение последнего года, подвергается сомнению. На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась по 1,6841. Перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 11:14:31 Австралийский доллар упал до двухмесячных минимумов СИДНЕЙ, 1 августа. (Dow Jones). Австралийский доллар упал до двухмесячных минимумов в пятницу на фоне растущих ожиданий того, что доллар США будет укрепляться в соответствии вероятным полномасштабным восстановлением экономики в США.
По состоянию на 06.00 по Гринвичу пара австралийский доллар/доллар США торговалась в районе 0,9290 против 0,9317 в четверг вечером. В начале недели пара торговалась в районе 0,9410.
На этой неделе был опубликован отчет, свидетельствующий о сильном восстановлении роста экономики США во 2-м квартале. Это усилило ожидания того, что центральный банк США вскоре завершит программу количественного смягчения и в следующем году начнет повышать процентные ставки, возвращаясь к более традиционной денежно-кредитной политике.
Данные по занятости в США за июль, которые выйдут в пятницу вечером, вероятно, продолжат формировать ожидания в отношении сроков повышения процентных ставок.
Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидают, что в июле было создано 230 000 рабочих мест против 288 000 в июне. Безработица в США, как ожидается, осталась без изменений, на уровне 6,1%.
«Возможно, мы видим то, чего инвесторы так долго ожидали: оправданный рост доллара на фоне укрепления экономики и повышения доходности», — говорит Шон Кэллоу, старший валютный стратег-аналитик Westpac.
Тем временем ожидания в отношении австралийской экономики становятся все более умеренными.
Согласно прогнозам, Резервный банк Австралии (РБА) во вторник оставит процентные ставки без изменений. Таким образом, получится, что ключевая процентная ставка остается на рекордном минимуме 2,5% уже в течение целого года.
На фьючерсных рынках учитывают в котировках, что процентные ставки не будут меняться как минимум в течение года, после того как экономисты недавно отодвинули прогнозы в отношении времени изменения ключевой ставки.
Многие экономисты в начале года прогнозировали повышение ставки к концу 2014 года, но теперь большинство из них не ожидают повышения до середины 2015 года.
«Резервный банк Австралии (РБА) почти наверняка решит оставить ставки без изменений на своем заседании, посвященном денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе», — говорит Крис Кейтон, главный экономист BT Financial Group.
По его словам, предыдущие восемь понижений ставки пока полностью не отразились на экономике.
«Самые большие опасения РБА по-прежнему связаны с переходом экономики от бума инвестиций в горнодобывающий сектор к росту за счет других источников», — считает Кейтон.
Последние данные по розничным продажам, экспорту руды и по занятости были слабыми, добавляет он.
Кейтон считает, что следующим действием центрального банка будет повышение ставки. Возможно, это произойдет в первой половине 2015 года.
Данные на следующей неделе, как ожидается, укажут на рост безработицы в Австралии в июле до 6,1% против 6,0% в июне. Таким образом, безработица останется на десятилетнем максимуме, указывая на неблагоприятную ситуацию в экономике.
Геополитические риски также являются угрозой для доверия на рынке, так как на этой неделе на Россию были наложены торговые санкции, а также на фоне опасений относительно дефолта в Аргентине и в Испании.
Автор James Glynn, james.glynn@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 10:33:16 Фунт достиг новых внутридневных минимумов после PMI
2014.08.01 10:30:31 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Великобритании в июле 55,4
2014.08.01 10:30:41 В июне производственный PMI Великобритании составлял 57,2
2014.08.01 10:31:24 Производственный PMI Великобритании за июль прогнозировался на уровне 57,3
2014.08.01 11:52:20 ДАННЫЕ: Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Великобритании в июле 55,4 ЛОНДОН, 1 августа. (Dow Jones). Рост производственного сектора Великобритании в июле замедлился до самых слабых темпов за год. Об этом в пятницу сообщила компания Markit и Chartered Institute of Purchasing and Supply.
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в июле упал до 55,4, самого низкого уровня с июля прошлого года. В июне он составлял 57,2.
Экономисты ожидали значения 57,3. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов компаний в производственной сфере и учитывает различные факторы. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности, тогда как значения ниже 50 говорят о ее снижении.
Роб Добсон, старший экономист Markit, отмечает, что темпы роста производства и новых заказов остаются значительно выше долгосрочных средних уровней, способствуя уверенному созданию рабочих мест в секторе. По этой причине Банк Англии вряд ли будет слишком обеспокоен ухудшением данных.
«Есть опасения, что замедление, которое мы наблюдаем, также является симптомом повышенной экономической неопределенности как на внутреннем рынке, так и на ключевых экспортных рынках в Европе, что в свою очередь усиливается опасениями относительно кризиса на Украине. Если ситуация с Россией продолжит ухудшаться, нам следует ожидать усиления давления на экспорт товаров», — говорит он.
Автор Nicholas Winning, nick.winning@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 10:27:14 ТЕХАНАЛИЗ: Акции Великобритании и Европы продолжат слабеть
2014.08.01 10:15:11 ТЕХАНАЛИЗ: Доллар США растет, британский фунт продолжит снижаться
2014.08.01 10:00:30 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы еврозоны в июле 51,8
2014.08.01 10:00:32 Производственный PMI еврозоны за июль прогнозировался на уровне 51,9
2014.08.01 10:00:52 В июне производственный PMI еврозоны составлял 51,8
2014.08.01 09:55:46 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Германии в июле 52,4
2014.08.01 09:55:48 Производственный PMI Германии за июль прогнозировался на уровне 52,9
2014.08.01 09:55:50 В июне производственный PMI Германии составлял 52,0
2014.08.01 09:50:31 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Франции в июле 47,8
2014.08.01 09:50:33 Производственный PMI Франции за июль прогнозировался на уровне 47,6
2014.08.01 09:50:36 В июне производственный PMI Франции составлял 48,2
2014.08.01 09:45:28 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Италии в июле 51,9
2014.08.01 09:45:36 Производственный PMI Италии за июль прогнозировался на уровне 52,7
2014.08.01 09:45:41 В июне производственный PMI Италии составлял 52,6
2014.08.01 12:19:54 ДАННЫЕ: Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы еврозоны в июле 51,8 1 августа. (Dow Jones). Промышленные компании в еврозоне в июле сократили количество рабочих мест впервые за семь месяцев, что указывает на хрупкость восстановления экономики в странах валютного союза.
Опрос, который провела компания Markit, также выявил стабилизацию роста активности в производственной сфере, но при этом в Греции и Франции наблюдается спад, а в Италии и Испании – замедление.
В Markit считают, что новый этап сокращения рабочих мест и вялый рост, видимо, отражают осторожность части компаний, оценивающих воздействие усиления напряженности между ЕС и Россией в связи с событиями на Украине.
«Напряженность во взаимоотношениях с Россией создает угрозу дальнейшего сокращения расходов и инвестиций компаниями и потребителями», — сказал главный экономист Markit Крис Уильямсон.
В странах ЕС, не входящих в еврозону, показатели производственной сферы различны. Рост активности ускорился в Венгрии и Чехии, а в Польше активность снизилась впервые за 13 месяцев. Активность в Великобритании также замедлилась.
Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны по версии Markit в июле, как и в июне, составил 51,8, немного не дотянув до предварительной оценки 51,9. Значение индекса выше 50 означает рост активности, а ниже – ее спад.
По предварительным данным, рост в сфере услуг в июле ускорился. Эти данные указывали на то, что, возможно, экономика вновь набрала силы после, как выяснилось, разочаровывающего 2-го квартала.
Вместе с тем сокращение занятости в производственном секторе подчеркивает масштаб задачи по снижению едва ли не рекордных уровней безработицы в еврозоне.
В четверг на этом фронте появилась обнадеживающая новость: статистическое агентство ЕС сообщило, что уровень безработицы в июне понизился до 11,5%, то есть до минимума с сентября 2012 года.
В течение июня было создано 152 000 новых рабочих мест, с февраля 2007 года только в течение еще одного месяца рост был выше, но результаты последнего опроса в производственном секторе указывают на то, что этот темп найма в июле не был сохранен.
Быстрое снижение уровня безработицы могло бы поддержать усилия Европейского центрального банка, направленные на ускорение годового темпа инфляции, который пока сильно отстает от целевого уровня, находящегося чуть ниже 2,0%.
С ростом занятости растут и потребительские расходы, что облегчает компаниям задачу по повышению цен без угрозы потерять клиентов. По результатам опроса в производственном секторе, отпускные цены в июле почти не изменились.
Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 08:04:59 Nikkei Stock Average закрылся снижением на 0,6% до 15523,11 пункта
2014.08.01 07:52:48 Индекс доллара ICE растет, и он может нацелиться на 81,854 1 августа. (Dow Jones). Индекс доллара ICE растет на азиатской сессии в пятницу, накануне выхода важного отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за июль.
Индекс доллара находится на 10-месячных максимумах, так как сильный отчет по ВВП США за 2-й квартал, опубликованный в среду, продолжает оказывать поддержку доходности казначейских облигаций США. Доходность по 10-летним облигациям достигла 2,571% против 2,561% в четверг вечером в Нью-Йорке.
Технический анализ Dow Jones показывает, что краткосрочные технические перспективы индекса доллара позитивны. Скользящие средние за пять и 15 дней растут, индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) указывает на рост, а медленный стохастик остается повышенным, находясь на уровне перекупленности. Индикатор скорости изменения цены растет, находясь на позитивной территории.
Если в отчете по занятости в США не будет неожиданных негативных новостей, индекс доллара может вырасти в краткосрочной перспективе к 81,854, спроецированному целевому уровню.
На момент написания статьи индекс находился на уровне 81,498 против 81,456 в четверг вечером в Нью-Йорке.
Контакт в Сингапуре 65 64154 140; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 07:01:17 Чистая прибыль Societe Generale во 2-м кв выросла до 1,03 млрд евро с 955 млн евро
2014.08.01 08:25:40 Чистая прибыль SocGen во 2-м кв выросла на 7,8% до 1,03 млрд евро ПАРИЖ, 1 августа. (Dow Jones). Societe Generale SA отчитался о росте чистой прибыли во 2-м квартале на 7,8%. Увеличению прибыли способствовали приобретение французским банком оставшейся 50%-ной доли в брокере деривативов Newedge и сильный бизнес инструментов с фиксированной доходностью.
Базирующийся в Париже банк, третий во Франции публичный банк по активам, сообщил, что чистая прибыль во 2-м квартале выросла до 1,03 млрд евро (1,34 млрд долларов) с 955 млн евро годом ранее.
Подразделение глобальных банковских и инвестиционных решений, включающее в себя корпоративный и инвестиционный банк, управление активами, частный банкинг и бизнес ценных бумаг, зафиксировало 28%-ный рост чистой прибыли до 585 млн евро.
Чистая прибыль от розничного банкинга во Франции повысилась на 2% до 336 млн евро, а чистая прибыль международной розничной сети банка выросла на 31% до 318 млн евро.
В России, тем не менее, чистая прибыль упала на 36% до 16 млн евро с 25 млн евро годом ранее из-за слабости экономики и политического противостояния между Москвой и Западом по поводу кризиса на Украине.
В 1-м квартале французский банк осуществил списание 525 млн евро в своем российском бизнесе вследствие замедления экономики и слабости рубля.
Хотя на долю России сегодня приходится лишь около 5% от общего дохода группы, у Societe Generale в прошлом были большие амбиции в отношении этой страны и надежды на то, что российский «Росбанк» станет драйвером роста, которого ему не хватало в Европе, чтобы выйти из финансового кризиса.
Societe Generale приобрел 20%-ную долю в «Росбанке» за 634 млн долларов в 2006 году. С тех пор он потратил около 4 млрд евро, чтобы аккумулировать 99,4% акций, интегрировать операционный отдел и технологическую платформу, реорганизовать менеджмент и сократить свыше 2500 рабочих мест.
После трех лет реструктуризации банк смог значительно улучшить свое финансовое положение и зарезервировать капитал, достаточный для поглощения любых будущих убытков.
Ключевой коэффициент достаточности капитала 1-го уровня Societe Generale, являющийся отношением капитала высшего качества, включая акционерный капитал и удержанную прибыль, к взвешенным по риску активам, составил 10,2% на конец июня, что выше 8%-ного минимума, требуемого регуляторами к 2019 году.
Его коэффициент левериджа – отношение капитала к общим активам – составило 3,6%, превысив 3%-ный целевой показатель, установленный на 2018 год.
Общий доход Societe Generale снизился на 3,7% до 5,89 млрд евро с 6,12 млрд евро за тот же квартал годом ранее.
Французский конкурент BNP Paribas SA в четверг сообщил об убытке за 2-й квартал в размере 4,32 млрд евро после того, как согласился заплатить около 9 млрд долларов штрафа и признать вину в нарушении санкций США против Судана, Ирана и других стран.
Автор Noemie Bisserbe; Dow Jones Newswires; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 07:01:14 Продажи автомобилей на внутреннем рынке Японии в июле +0,6% г/г
2014.08.01 07:44:05 Продажи транспортных средств на японском рынке в июле выросли на 0,6% ТОКИО, 1 августа. (Dow Jones). Продажи новых автомобилей, грузовиков и автобусов в Японии увеличились на 0,6% в июле с аналогичного периода прошлого года, что является первым ростом за четыре месяца, сообщила Ассоциация японских дилеров автомобилей.
Продажи в июле составили 285 886 транспортных средств, сообщила ассоциация.
Показатель не включает продажи малолитражных автомобилей и грузовиков.
Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 06:41:37 СВОДКА ДНЯ: Евро немного понизился против других основных валют 1 августа. (Dow Jones). Евро немного понизился относительно других основных валют на данных, показавших, что инфляция потребительских цен в еврозоне в июле еще больше замедлилась. Годовой темп роста цен составил 0,4%, что указывает на возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка.
Согласно последним данным Комиссии по срочной биржевой торговле США, инвестиционные менеджеры, такие как хедж-фонды, рассчитывают на рост доллара США относительно евро.
Фонд Insight Investments, в управлении которого находится 470 млрд долларов, несколько месяцев подряд ставит против евро. На прошлой неделе управляющие этого фонда сделали новые ставки на доллар.
«Заглядывая в будущее, можно сказать, что именно поведение доллара, а не евро будет определять направление изменения обменного курса», — сказал валютный менеджер фонда Пол Ламберт.
Автор Dennis Baker; Dow Jones Newswires; dennis.baker@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 04:18:56 Пара австралийский доллар/новозеландский доллар достигла минимума за шесть дней 1 августа. (Dow Jones). Чувствительный к Китаю австралийский доллар упал до минимума за шесть дней на 1,0918 новозеландского доллара в пятницу, продолжив снижаться с самого высокого уровня за семь с половиной месяцев 1,1047, достигнутого во вторник. Это произошло после выхода окончательного индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая HSBC, который составил 51,7 против предварительного значения 52,0. При дальнейшем снижении пара австралийский доллар/новозеландский доллар может встретить поддержку на 1,0910, затем – на 1,0881 (уровне коррекции на 38,2% волны роста 1,0615-1,1047 с 10 по 29 июля) и на 1,0829 (скользящей средней за 55 дней). Сейчас пара торгуется по 1,0922 против 1,0928 в четверг вечером. Контакт в Сингапуре +65 64154 140; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 04:11:41 Пара австралийский доллар/иена упала на фоне разочаровывающего индекса PMI Китая 1 августа. (Dow Jones). Пара австралийский доллар/японская иена упала до 95,51 с 95,62 после выхода окончательного индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая за июль, который составил 51,7 против предварительного значения 52,0. При дальнейшем снижении пара может встретить поддержку на 95,44 (минимуме четверга), а затем – на скользящей средней за 55 дней, которая сейчас находится на 95,31. Следующая поддержка находится на скользящей средней за 100 дней, которая расположена на 95,13. Пара сейчас торгуется по 95,56. Контакт в Сингапуре +65 64154 140; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 03:55:31 Пара доллар/иена, вероятно, проверит на прочность более высокие уровни 1 августа. (Dow Jones). Пара доллар США/японская иена, вероятно, проверит на прочность более высокие уровни, но это будет не просто, учитывая то, что она не смогла удержаться выше линии 103 в прошлые сессии, говорит Кенго Судзуки, главный валютный стратег-аналитик Mizuho Securities. Пара сейчас торгуется по 102,86. Покупки иены, связанные с нежеланием инвесторов рисковать, не распространяются. Инвесторы, вероятно, будут следить за реакцией фондового рынка на индекс менеджеров по снабжению Китая и за тем, как ожидания рынка относительно ужесточения политики ФРС повлияют на доходность облигаций США и акции после выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США в пятницу. Динамика торгов за последние пять месяцев в этом году показывает, что пара достигала самого высокого уровня в каждом месяце после выхода данных по рынку труда, а затем ослабевала. Контакт в Сингапуре +65 64154 140; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 05:50:46 PMI Китая сигнализируют о росте ВВП на 8% — TD Securities 1 августа. (Dow Jones). Индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая за июль сигнализируют о том, что в 3-м квартале рост ВВП страны составит 8%, говоря в TD Securities. «Эти PMI сигнализируют об исключительно сильном начале 3-го квартала», — сказала глава исследовательского подразделения TD Securities Аннет Бичер. «В последние годы каждый раз, когда индексы PMI оказывались в районе 51-52, пик (годового роста) ВВП составлял примерно 8% в том же самом квартале, так что мы учитываем это в качестве стартовой точки». Официальный производственный PMI вырос до 51,7 против прогноза 51,4, а PMI HSBC был пересмотрен до 51,7 против первоначальной оценки 52. Во 2-м квартале ВВП Китая ускорился до 7,5%, чему предшествовали меры стимулирования экономики. Контакт в Сингапуре +65 64154 140; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 03:46:04 HSBC: Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая в июле 51,7 против 50,7 в июне
2014.08.01 03:46:07 HSBC: Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая в июле упал против предварительного значения 52
2014.08.01 03:01:25 Официальный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая в июле 51,7 против прогноза рынка 51,4
2014.08.01 03:01:34 Официальный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая в июле вырос против 51,0 в июне
2014.08.01 06:29:42 ДАННЫЕ: Официальный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая в июле 51,7 против прогноза рынка 51,4 ПЕКИН, 1 августа. (Dow Jones). Два индикатора активности в производственной сфере Китая в июле выросли, что стало очередным признаком восстановления в секторе.
Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в июле вырос до 51,7, достигнув самого высокого уровня за 27 месяцев, против 51,0 в июне. Об этом в пятницу сообщило Национальное бюро статистики.
Июльское значение индекса оказалось выше срединного прогноза девяти экономистов, опрошенных Wall Street Journal, которые ожидали значения 51,4.
По словам аналитиков, сочетание роста экспорта и мер правительственного стимулирования способствовало росту производственного сектора.
Подындекс производственной активности в малом бизнесе в июле вырос до 50,1, превысив отметку 50 впервые с апреля 2012 года. Подындекс новых заказов вырос до 53,6, самого высокого значения с мая 2012 года.
Значение выше 50 указывает на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как значение ниже этого уровня указывает на снижение активности.
Между тем, согласно данным HSBC Holdings PLC, индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос в июле до 51,7, самого высокого уровня за 18 месяцев, против 50,7 в июне.
«Власти в последние недели продолжали осуществлять целевые меры смягчения, и через несколько месяцев мы ожидаем проявления кумулятивного эффекта от этих мер, который поможет консолидировать восстановление», — говорит Цюй Хонбинь, главный экономист HSBC по Китаю.
Подындекс новых экспортных заказов также вырос, говорят в HSBC.
Окончательное июльское значение индекса PMI HSBC оказалось немного ниже предварительного значения 52,0, опубликованного на прошлой неделе. Предварительный индекс рассчитывается на основе 85%-90% ответов респондентов.
Индекс PMI HSBC основан на данных ежемесячных опросов, проводимых среди менеджеров по снабжению более чем 420 компаний.
Авторы Grace Zhu и Richard Silk; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 02:05:12 Nikkei Stock Average открылся с понижением на 0,7%, на уровне 15511,54
2014.08.01 01:47:12 Индекс производственной активности Австралии +1,7 п., до 50,7 в июле
2014.08.01 01:46:28 Цены на жилье в столице Австралии в июле +1,6% м/м – RP
2014.08.01 01:45:27 Пара доллар/иена, вероятно, будет торговаться в диапазоне 102,50-103,20 перед данными США 1 августа. (Dow Jones). Пара доллар США/японская иена, вероятно, будет торговаться в диапазоне 102,50-103,20 перед выходом данных по занятости в США в пятницу, за которыми пристально следят на рынке, говорит Осао Иидзука, глава отделения торгов на валютном рынке Sumitomo Mitsui Trust Bank. «Поскольку многие ожидают сильных данных (по занятости), если они окажутся ниже ожиданий, то это сильнее повлияет» на рынок, отмечает он. Тем не менее, доллар США показал свою устойчивость, даже несмотря на падение фондовых индексов США до начала текуще2й сессии. Это отражает позитивное отношение рынка к американской валюте. Иидзука добавляет, что необходимо следить за тем, как возможное падение котировок акций на азиатском фондовом рынке отразится на долларе. Пара доллар/иена торгуется по 102,81 против 102,79 на закрытии нью-йоркской сессии в четверг. Пара евро/доллар США, как ожидается, будет торговаться в диапазоне 1,3340-1,3420. Сейчас она торгуется по 1,3388. Перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 01:42:31 Следует держать длинные позиции по паре доллар США/канадский доллар – TD 1 августа. (Dow Jones). TD Securities повторил свою рекомендацию касаемо длинных позиций по паре доллар США/канадский доллар с целевым уровнем 1,1000 и повысил стоп-приказ до 1,0800. Эта рекомендация была озвучена в июле, когда пара торговалась по 1,0739. Сейчас пара торгуется около 1,0905. В TD говорят, что рост доллара США, наблюдавшийся на прошедшей неделе, значительно ускорился. “Мы приближаемся к целевому уровню 1,10 (и уровень для стоп-приказа был повышен), но, по нашему мнению, пара может достичь более высоких уровней в следующие несколько недель”, — отметили в TD. “Мы хотим держать длинные позиции”. Перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.31 23:23:41 Рост доллара укрепил ожидания инвесторов относительно того, что ФРС повысит процентные ставки 1 августа. (Dow Jones). Рост доллара США набирает обороты, так как признаки ускорения темпов экономического роста в США повысили ожидания инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система в следующем году повысит процентные ставки впервые со времен финансового кризиса.
Доллар достиг нового восьмимесячного максимума против евро в среду. С мая американская валюта выросла против евро на 4,5%. В четверг доллар США был на пути к закрытию с повышением.
Но более красноречивой, по словам инвесторов и аналитиков, была динамика доллара против других валют, когда он топтался на месте или снижался в последние месяцы. Доллар вырос против иены сильнее всего за четыре месяца в среду после того, как первая оценка роста ВВП США за 2-й квартал оказалась выше ожиданий. Эти данные также подтолкнули доллар до месячного максимума против британского фунта.
Широкомасштабный рост доллара на руку инвесторам, чьи длинные позиции не оправдали себя ранее в этом году из-за слабости экономики США и сомнений относительно траектории денежно-кредитной политики ФРС.
Небольшое изменение в тоне заявления ФРС относительно инфляции на этой неделе дало некоторым инвесторам еще одну причину для оптимизма в отношении доллара. ФРС заявила, что инфляция «несколько приблизилась к долгосрочному целевому уровню» центрального банка. Ранее ФРС сказала, что инфляция «находится ниже целевого уровня».
Для многих инвесторов такое изменение в заявлении ФРС укрепило веру в то, что центральный банк стоит на пути к первому повышению ставки с 2006 года в противоположность другим центральным банкам региона, которые все еще пытаются поддержать экономический рост. Повышение ставок или ожидания по поводу роста ставок привлекают фондовых менеджеров и обычно ведут к росту валюты.
«Возможно, мы наблюдаем начало сдвига», — сказал Эрик Стейн, соруководитель команды по мировому доходу в компании Eaton Vance Management, ставящей на рост доллара. «Тема различия в курсе политики центральных банков развитых рынков не была столь актуальна в 2014 году. Сейчас она находит отражение в динамике торгов на валютном рынке».
Многие рыночные стратеги-аналитики и инвесторы ожидают, что ФРС повысит процентные ставки в середине следующего года. Вероятность повышения ставки ФРС в июне 2015 года составила 57% в четверг на основе торгов фьючерсов на процентные ставки ФРС.
На прошедшем в среду заседании ФРС снова сократила объем ежемесячных покупок облигаций на 10 млрд долларов, до 25 млрд долларов в месяц, как и ожидалось.
Недавно пара евро/доллар торговалась по 1,3391. В среду пара торговалась на минимуме 1,3366, самом низком уровне с 12 ноября 2013 года. Пара доллар/иена торговалась по 102,88 против 102,79 в среду вечером.
Любое резкое замедление экономики США, вероятно, заставит ФРС отложит повышение ставки или возобновить смягчение, говорят аналитики. Рост занятости по-прежнему имеет ключевое значение, и ряд разочаровывающих ежемесячных данных, включая отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, может подорвать рост доллара, добавляют они. Следующий отчет выйдет в пятницу, и экономисты ожидают роста рабочих мест на 230 000 в июле.
Развитые экономики по всему миру продолжают сталкиваться с последствиями мирового финансового кризиса, и хотя экономический рост в США ускоряется, руководители ФРС все еще выражают опасения относительно того, что он недостаточно быстрый, чтобы гарантировать здоровый уровень занятости.
«Картина для всех (основных) валют остается сложной», — сказал Томас Крессин, менеджер Pacific Investment Management Co.
Однако Крессин отмечает, что доллар менее уязвим, чем евро. «Данные США указывают на более сильный экономический цикл, и ФРС может начать ужесточение (политики) в 2015 году, — заметил он. – В еврозоне этого пока не ожидается».
Хотя многие инвесторы думают, что ФРС займет более жесткую позицию, Европейский центральный банк не исключил возможность дополнительного стимулирования в июне, когда понизил ключевую процентную ставку.
Европа вышла из рецессии во 2-м квартале 2013 года, но с тех пор экономические индикаторы были более неоднозначны, чем в США.
Менеджеры хеджевых фондов, например, держат преимущественно длинные позиции по доллару против евро с ноября 2012 года. Об этом говорят последние данные Комиссии по срочной биржевой торговле.
Insight Investments в течение нескольких месяцев ставила на снижение евро.
«В дальнейшем динамику торгов пары будет определять скорее направление доллара, чем курс евро», — сказал Пол Ламберт, валютный менеджер этой компании.
Перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.08.01 00:05:55 Канадский доллар закрылся почти без изменений перед выходом данных по занятости США ОТТАВА, 1 августа. (Dow Jones). Канадский доллар в четверг закрылся почти без изменений, восстановившись после наблюдавшегося ранее снижения, в результате которого он упал до многонедельного минимума. Между тем доллар США взял паузу перед выходом ключевых данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США.
Доллар США застопорился на фоне внимательно отслеживаемого индикатора экономической активности – индекса менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго, который упал до самого низкого уровня с середины 2013 года.
Рынок сдержанно отреагировал на отчет по ВВП Канады за май, так как ускорение роста до 0,4% соответствовало рыночным ожиданиям.
Пара доллар США/канадский доллар в конце сессии торговалась по 1,0900 против 1,0903 на закрытии в среду.
Канадский доллар начал североамериканскую сессию на слабой ноте, в то время как американская валюта продолжила рост, наблюдавшийся до начала текущей сессии, который позволил ей достигнуть 1,0930, самого высокого уровня с 9 июня. Поддержку канадской валюте оказали данные, согласно которым, число первичных заявок на пособие по безработице в США оказалось ниже ожиданий.
Мартин Швердтфегер, валютный стратег-аналитик TD Securities, сказал, что восходящий тренд доллара США застопорился, после чего он снизился вслед за более слабым, чем ожидалось, значением бизнес-барометра Чикаго, который известен под названием индекс менеджеров по снабжению Чикаго.
Этот индекс упал в июле до 53,6 с 62,6 в июне, показав самое крупное снижение с октября 2008 года.
Пара доллар США/канадский доллар достигла внутридневного минимума 1,0877 после выхода этих данных.
Швердтфегер заметил, что пара, вероятно, достигла своего краткосрочного потенциала после недавнего роста, поэтому ожидается коррекция перед выходом в пятницу важного отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США.
«Я думаю, рынок в большей или меньшей степени взял паузу сегодня и ждет данных, которые выйдут завтра», — добавил он.
Дуглас Портер, главный экономист BMO Capital Markets, ожидает, что канадский доллар ослабнет еще на 4%-5% в следующие 12 месяцев в результате мягкой позиции Банка Канады, укрепления доллара США и менее высоких цен на энергоносители. Он прогнозирует, что пара доллар США/канадский доллар будет торговаться около 1,1400 к июлю 2015 года.
Автор Nirmala Menon, nirmala.menon@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.31 23:21:55 Dow Jones: Индикатор экономических настроений в США за июль 53,7 против 54,3 за июнь
2014.07.31 22:54:17 В центре внимания рынка – индекс PMI Китая и данные по занятости США 1 августа. (Dow Jones). В центре внимания валютного рынка – индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая и данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые выйдут позднее в пятницу, говорит валютный стратег-аналитик Westpac Имре Шпайцер. По его словам, импульс пары австралийский доллар/доллар США направлен вниз, и пара новозеландский доллар/доллар США может упасть, так как отношение мировых инвесторов к риску ухудшилось. Шпайцер добавляет, что нежелание рисковать должно удерживать австралийский доллар под давлением, по крайнем мере, до выхода данных Китая, и возможно падение австралийской валюты ниже 0,9280 доллара США. Пара австралийский доллар/доллар США торгуется по 0,9293. По его словам, второстепенная поддержка для пары новозеландский доллар/доллар США была пробита, и следующим целевым уровнем является 0,8402. Сейчас эта пара торгуется по 0,8497. Перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.31 19:00:32 RBC подтверждает рейтинг «ниже рынка» по акциям Diageo 31 июля. (Dow Jones). Предварительные результаты Diageo за весь 2014 год нельзя назвать успешными, отмечают аналитики Royal Bank of Canada, однако в контексте недавних затруднений их можно счесть удовлетворительными. Рост органической выручки совпал с ожиданиями, достигнув 0,4%, а прибыль EBIT и прибыль на акцию не дотянули до прогнозов 1%-2%. Результаты водки Smirnoff в США стабилизировались – объемы понизились на 0,4% против 7%-ного падения в 1-м полугодии, смягчив опасения брокеров насчет того, что уменьшение объемов Smirnoff указывало на более глубокие проблемы с другими брендами Diageo. В целом RBC полагает, что акции полностью оценены при коэффициенте 19,2 к прибыли на акцию за 2014 год, и банк подтверждает свой рейтинг «ниже рынка» по акциям компании и целевую стоимость 1600 пенсов. Лондон. +44-20-7842-9464; Markettalk.eu @ dowjones.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.31 19:00:40 DJIA: -207,67 пункта до 16672,69 пункта
2014.08.01 04:59:15 Фондовые индексы США упали в четверг 1 августа. (Dow Jones). Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил июль падением более чем на 300 пунктов, прервав пятимесячную выигрышную сессию для рынка в целом.
По словам трейдеров, не было ни одного катализатора этого падения, хотя продажи начались в начале торгов и ускорились к закрытию сессии в четверг, потянув DJIA на негативную территорию (-0,1%) за 2014 год.
По словам инвесторов, оптимистичные данные по рынку труда ослабили опасения относительно возможности повышения процентных ставок ФРС раньше, чем ожидают многие инвесторы. Некоторые указали на разочаровывающие отчеты по прибыли компаний США в четверг, которые не поддержали сильную тенденцию сезона публикации отчетов. Другие отметили дефолт по некоторым облигациям в Аргентине и новую волну опасений по поводу того, что центральному банку еврозоны придется осуществить дополнительные меры стимулирования.
Dow Jones Industrial Average упал на 317,06 пункта, или на 1,9%, до 16563,30. SnP 500 потерял 39,40 пункта, или 2%, упав до 1930,67. Nasdaq Composite Index опустился на 93,13 пункта, или на 2,1%, to 4369,77.
«Инвесторы фиксируют прибыль и немного нервничают», — сказал Иэн Уиннер, директор подразделения торгов на фондовом рынке Wedbush Securities.
Нико Мараис из Schroder Investment Management, сообщил, что он сокращал некоторые позиции на фондовом рынке и фиксировал прибыль в последние недели, потому что терял веру в длительность роста.
Продажи акций на европейском фондовом рынке в течение нескольких недель распространились на фондовый рынок США в четверг. Stoxx Europe 600 в июле упал на 1,7%, немецкий DAX — на 4,3%, показав самое крупное месячное падение с мая 2012 года.
Финансовые трудности португальского банка Banco Espirito Santo и расширенные санкции против России сопутствуют экономическим сигналам, указывающим на то, что Европейский центральный банк должен сделать больше для поддержания экономического роста в еврозоне.
«Европа находилась в режиме продаж, — сказал Джефф Ю, глава торгового подразделения по деривативам в UBS. – Сегодня она наконец-то совершила прорыв».
Сезон публикации отчетности компаний в целом был позитивным, но ряд неблагоприятных отчетов оказал давление на рынок в четверг.
Акции Exxon Mobil понизились на 4,2% после того, как нефтяной гигант отчитался о росте прибыли за 2-й квартал на 28% и падении объемов добычи.
Whole Foods Market понизила годовой прогноз по продажам уже четвертый раз за 9 месяцев. Акции потеряли 2,3% своей стоимости.
Бумаги Akamai Technologies ослабли на 2,8% — фирма сообщила о результатах за 2-й квартал ниже некоторых оценок.
Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 упал на 2,3%, продолжив месячное падение, составившее 6,1% и ставшее самым значительным с мая 2012 года.
Опубликованное в среду заявление ФРС содержало в себе смешанные признаки в отношении экономики. Оно указывало на меньшую уверенность центрального банка в том, что инфляция будет оставаться низкой. Вместе с тем ФРС отметила недозагруженность мощностей на рынке труда.
«Мнения на рынке о том, что же делать со всем этим, разделились», — указал Люк Бартоломей, инвестиционный менеджер Aberdeen Asset Management.
Некоторые участники рынка выразили опасения по поводу того, что поток улучшающихся американских макроданных может вынудить ФРС повысить ставки раньше, чем ожидалось. В среду стало известно, что ВВП США увеличился на 4% во 2-м квартале, превысив прогнозы.
Согласно вышедшим в четверг данным, первичные заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе оказалось ниже ожиданий, составив 302 000, а данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону понижения, до 279 000, самого низкого уровня за 14 лет.
Внимание рынка переключается на отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, который выйдет в пятницу. Ожидается, что этот отчет покажет рост рабочих мест на 230 000 в июле. По прогнозу, уровень безработицы не изменился и составил 6,1%.
Индекс менеджеров по снабжению Чикаго упал на 10 пунктов, до 52,6, что ниже прогноза 63,0. Это самый низкий уровень с июня 2013 года.
Азиатское фондовые индексы закрылись преимущественно с повышением. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, а японский Nikkei Stock Average упал на 0,2%.
Автор Chris Dieterich, christopher.dieterich@wsj.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.31 20:33:17 Фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись снижением на 2,10 доллара по 98,17 доллара за баррель
2014.07.31 20:43:11 Уровень закрытия фьючерсов на нефть на NYMEX самый низкий с 17 марта
2014.08.01 03:42:56 НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть на NYMEX в четверг упали до 19-недельного минимума НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. (Dow Jones). Фьючерсы на нефть в США в четверг упали в цене на новостях о том, что нефтеперерабатывающий завод в штате Канзас может быть закрыт на четыре недели после пожара, что приведет к снижению спроса на сырую нефть.
Котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть по итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 2,10 доллара, или на 2,1%, до 98,17 доллара за баррель, самого низкого уровня с 17 марта. Цены упали на 6,8% в июле.
Фьючерсы на нефть Brent снизились на 49 центов, или на 0,5%, до 106,02 доллара за баррель. Цены опустились на 5,6% в июле.
НПЗ компании CVR Refining LP’s в Коффивилле, штат Канзас, перерабатывающий около 115 000 баррелей нефти в день, может быть закрыт на четыре недели после произошедшего во вторник пожара, в результате которого пострадали четыре работника, сказал управляющий директор Джон Липински в ходе телефонной пресс-конференции в четверг.
Компания ожидает, что в результате закрытия этого НПЗ объем нефтепереработки сократится с 212 000 баррелей в день во 2-м квартале до 165 000 – 175 000 баррелей в день в 3-м квартале.
НПЗ в Коффивилле находится недалеко от терминала Кушинг, штат Оклахома, важного хранилища нефти, торгующейся на NYMEX.
Спекулятивные трейдеры, включая хеджевые фонды, пенсионные фонды и фонды, управляющие денежными средствами, открыли рекордно высокое число позиций в расчет на повышение цен на нефть в США и в мире в прошлом месяце после начала столкновений в Ираке, вызвавших опасения относительно крупных перебоев поставок нефти. Сейчас эти трейдеры, возможно, закрывают свои позиции, толкая цены вниз, заявил Энтони Лернер, старший вице-президент R.J. O’Brien в Нью-Йорке.
«Спекулятивные трейдеры держали большой объем длинных позиций, поэтому потребовалось не много, чтобы столкнуть цены вниз», — заметил он.
Несмотря на продолжающуюся напряженность в различных регионах, включая Украину, Ирак и Ливию, производство нефти пока не пострадало, и объем мировых поставок остается высоким.
«Цены высокие, и физический рынок очень хорошо обеспечен запасами», — сказал Лернер. — «Потребуются постоянные пугающие заголовки, чтобы люди продолжали беспокоиться».
Тем не менее, перебои поставок в Ливии и Ираке должны удерживать фьючерсы на нефть Brent выше 105 долларов за баррель в 3-м квартале, сказал Грег Приди, директор подразделения по мировому рынку нефти в Eurasia Group. «Возможно, наблюдается слишком сильное самоуспокоение. Опасения относительно геополитического риска продолжат оказывать поддержку (нефти)», — добавил он.
Котировки августовских фьючерсов на бензин RBOB снизились по итогам торгов на 1,22 цента, или на 0,4%, до 2,8311 доллара за галлон. Цены упали на 8% в июле. Срок действия августовского контракта истек в четверг. Наиболее активно торгующиеся сентябрьские фьючерсы снизились в цене на 1,83 цента, или на 0,7%, до 2,7975 доллара за галлон.
Августовские фьючерсы на дизельное топливо подешевели на 0,4 цента, или на 0,1%, до 2,8866 доллара за галлон. Цены упали на 2,8% в этом месяце. Сентябрьские фьючерсы на дизельное топливо снизились в цене на 0,7 цента, или на 0,2%, до 2,8899 доллара за галлон.
Автор Nicole Friedman, nicole.friedman @ wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.08.01 02:03:46 ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: Цены на золото на COMEX в четверг упали до 6-недельного минимума перед пятничными данными 1 августа. (Dow Jones). Цены на золото по итогам торгов упали до самого низкого уровня за шесть недель после того, как опубликованные в четверг данные по заявкам на пособие по безработице в США указали на вероятно более сильный отчет по занятости в США за июль.
Котировки декабрьских фьючерсов на золото, которые торговались наиболее активно, упали на 14,10 доллара, или на 1,1%, до 1281,80 доллара за унцию, самого низкого уровня с 19 июня.
Число заявок на пособие по безработице в США выросло не так сильно, как ожидалось, на прошлой неделе, и оставалось около 14-летнего минимума, достигнутого ранее в этом месяце, указывая на то, что экономика продолжает постепенно восстанавливаться.
Федеральная резервная система (ФРС) США, задача которой состоит в поддержании занятости и удержании инфляции под контролем, внимательно наблюдает за ситуацией на рынке труда. Центральный банк сворачивает свою программу покупки облигаций и начала обсуждать сроки повышения процентных ставок. Более высокие ставки повредят золоту, которое не приносит дохода и с трудом конкурирует с другими активами-убежищами, такими как казначейские облигации.
Еще одним признаком того, что экономика набирает обороты, являются расходы на оплату труда, которые росли самыми быстрыми темпами почти за шесть лет во 2-м квартале.
Эти данные вышли след за опубликованным в среду отчетом по росту ВВП в США, который оказался более позитивным, чем ожидалось. Этот отчет показал, что экономика резко выросла во 2-м квартале после слабого начала года. В среду ФРС озвучила умеренно позитивную оценку экономики, подогрев разговоры о повышении процентных ставок и навредив золоту.
Эти данные указывают на то, что ожидаемый в пятницу отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США за июль, возможно, превысит ожиданий. Это оказало бы давление на цены на золото. Многие инвесторы думают, что этот отчет нарисует более четкую картину хода восстановления экономики США.
«Все эти недавние данные действительно стали последней каплей для золота, — сказал Джеймс Кордиер, основатель Liberty Trading. – Ход мышления изменился. Инвесторы всерьез задумались о повышении процентных ставок».
Еще одним плохим предзнаменованием для золота является его неспособность удержать завоеванные позиции, несмотря на рост напряженности между Западом и Россией и кровопролитными столкновениями на Украине, в Ираке и Израиле, говорят инвесторы.
Некоторые участники рынка покупают золото в качестве инструмента хеджирования против политической или экономической напряженности, полагая, что оно удерживает свою стоимость лучше других активов.
Укрепление доллара также вредит ценам на золото. Американская валюта ранее достигла почти девятимесячного максимума против евро и почти четырехмесячного максимума против иены.
«Доллар вырос, а цены на золото упали», — отметила Ира Эпстейн, стратег-аналитик Linn Group. «Все более и более вероятно, что август окажется тяжелым месяцем для золота, так как события, которые, как ожидалось, должны были дать ценам на золото толчок, этого не сделали».
Цены на золото упали на 28% в 2013 году, так как многие трейдеры ожидали, что ФРС свернет свои меры стимулирования. Такое решение было озвучено в декабре прошлого года. Программа покупки облигаций, осуществляемая центральным банком, оказывала важную поддержку ценам на золото в последние годы, так как инвесторы скупали этот драгоценный металл в качестве инструмента хеджирования против риска роста инфляции.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг золота в Лондоне: 1285,25 доллара против 1294,50 доллара на предыдущей сессии
Цена августовского фьючерса на золото: 1282,80 доллара (-14,10 доллара)
Цена сентябрьского фьючерса на серебро: 20,412 доллара (-18,5 цента)
Цена октябрьского фьючерса на платину: 1465,20 доллара (-16,70 доллара)
Цена сентябрьского фьючерса на палладий: 873,70 доллара (-6,45 доллара)
Автор Ira Iosebashvili, ira.iosebashvili@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.31 20:01:17 УСЛЫШАНО НА УЛИЦЕ: Непростое лето в еврозоне 31 июля. (Dow Jones). На календаре, возможно, и лето, но погода на экономическом фронте в еврозоне явно неоднозначна.
Взять, например, последние данные по инфляции. Годовая инфляция в еврозоне в июле упала до 0,4%, став новым минимумом этого цикла и еще больше отдалившись от целевого уровня Европейского центрального банка немного ниже 2%. Но базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, осталась неизменной на уровне 0,8%.
Действительно, снижение годовой инфляции на 1,2 процентного пункта с июля 2013 года на 85% может быть списано на динамику цен на энергоносители и продукты питания. Вместе с тем, с учетом нулевой инфляции цен на несырьевые промышленные товары ценовое давление явно является слабым. Годовая инфляция в Испании стала негативной, а аналогичный показатель Италии достиг нулевого уровня.
Или взгляните на безработицу, которая составила 11,5% в июне. С одной стороны, число безработных упало на 152 000 по сравнению с маем, и это самое сильное снижение с декабря 2013 года. Тем не менее, уровень безработицы по-прежнему тревожно высоко и снижается лишь медленными темпами. Безработица выросла в июне во Франции, Австрии и Финляндии.
Последние данные по экономическому росту также расходятся. Испания сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте ВВП на 0,6% во 2-м квартале, что соответствует лучшим темпам роста с конца 2007 года. Тем не менее, ВВП Бельгии вырос лишь на 0,1% после роста на 0,4% в 1-м квартале. Последние индекс менеджеров по снабжению (PMI) по версии Markit указывают на более благоприятное начало 3-го квартала, но рассчитываемый Банком Италии Eurocoin, широкий индикатор роста в еврозоне, упал в июле до самого низкого уровня в этом году. Напряженность в отношениях с Россией и усиление экономических санкций является явной угрозой.
На данном этапе инвесторы должны уделять больше внимания колебаниям экономического роста, чем инфляции. Еврозона просто не может себе позволить очередной спад экономики. Но даже если условия нестабильны, также существуют и причины для надежды. Отчет ЕЦБ по банковскому кредитованию за 2-й квартал продемонстрировал, что банки в совокупности смягчили условия корпоративного кредитования впервые с 2007 года, а спрос на кредиты усилился. Новая программа ЕЦБ по выдаче долгосрочных кредитов банкам, которая должна стартовать в сентябре, кажется своевременной.
Возможно, лучшие новости еврозоне преподносит один индикатор, который, похоже, наконец-то устойчиво движется в верном направлении: валютный курс. Евро опустился с максимума вблизи 1,40 доллара США в мае и теперь торгуется ниже 1,34. В торгово-взвешенном выражении единая европейская валюта упала на 3% с максимума этого года. У нее может существовать пространство для дальнейшего снижения, благодаря ускорению экономического роста в США и заявлениям Федеральной резервной системы, которые, наконец, начинают указывать на меньшую склонность к мягкой политике.
Более низкий евро должен ослабить дезинфляционное давление и, потенциально, стимулировать спрос на экспорт из еврозоны. Это особенно поможет тем проблемным экономикам, которым необходимо изменить баланс в сторону от внутреннего потребления.
В большинстве облаков, нависших над еврозоной, есть просветы. Проблема заключается в том, что их много и они велики. Может пройти некоторое время, прежде чем перспективы прояснятся.
Автор Richard Barley, richard.barley@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.31 18:53:25 ПРИ ДЕНЬГАХ: Еврозоне сложно предотвратить дефляцию 31 июля. (Dow Jones). С каждым прошедшим месяцем еврозона приближается к дефляции. Но, в то же время, есть признаки того, что экономики региона начинают оживать.
Теперь вопрос заключается в том, сможет ли экономический рост, наконец, спровоцировать повышение цен. Или же дефляционный тренд в еврозоне указывает на то, что восстановление, в лучшем случае, будет скоротечным.
Годовая инфляция еврозоны в июле составила всего 0,4% против 0,5% месяцем ранее. В июле 2013 года она составляла 1,6%.
В этом падении инфляции не все так плохо. Частично оно было обусловлено снижением цен на энергоносители. А учитывая то, что большинство экономик еврозоны являются чистыми импортерами энергоносителей, это означает, что у домохозяйств в этих странах будет в распоряжении больше средств для расходов на другие товары.
Но нисходящий тренд инфляции по-прежнему вызывает значительные опасения. Ряд экономик еврозоны, а также другие страны Евросоюза за пределами валютного союза, уже страдают от дефляции, включая Испанию.
Беспокойство заключается в том, что хорошая дефляция, когда снижающиеся цены наделяют потребителей большей покупательной способностью, становится плохой дефляцией. В таком случае снижение цен заставляет людей откладывать расходы, что провоцирует снижение совокупного спроса, ослабляя экономику, но в то же время также повышает реальную стоимость непогашенных долгов, заставляя потребление падать еще сильнее. Таким образом, создается нисходящая экономическая спираль.
Дефляционное давление в Европе, несомненно, отражает огромные объемы недозагруженных мощностей в региональной экономике. Да, безработицы снижалась, но она по-прежнему гораздо выше того уровня, на котором бы она находилась в случае стабильной инфляции. В июне безработица составила 11,4% против 12,1% годом ранее.
Более того, инфляция остается сдержанной даже в самых сильных экономиках еврозоны. Уровень безработицы в Германии составляет 5,1%, согласно предпочитаемому Eurostat индикатору, а не тому показателю, который рассчитывает статистическое бюро самой Германии. Этот уровень остается около самого низкого значения для страны, по меньшей мере, со времени объединения и, возможно, представляет собой полную занятость.
И все же последние данные свидетельствуют о том, что годовая инфляция в Германии достигла всего 0,8%. Темпы роста зарплат немного выше, при этом коллективные зарплаты преимущественно росли темпами около 3%. Тем не менее, нет свидетельств ускорения роста зарплат, который может служить предзнаменованием значительного скачка инфляции.
Одной вероятной причиной сравнительной ограниченности зарплат и сдержанного инфляционного давления, несмотря на экономическую силу Германии, скорее всего, является миграция граждан из более слабых экономик еврозоны. Это склонно сдерживать зарплаты, как в действительности происходило в Великобритании в последнее десятилетие.
Что интересно, миграция высококвалифицированной рабочей силы из Испании и Ирландии может быть причиной некоторых недавних данных, указывающих на снижение конкурентоспособности на рынках труда этих стран. Обе экономики растут, но если качество рабочей силы снижается, производительность будет также падать.
Дефляционное давление в еврозоны также не в полной мере вызвано внутренними факторами.
Сильное падение в последнее время индекса Baltic Dry, среди прочего, свидетельствует о замедлении мировой торговли. Это, в свою очередь, указывает на ослабление мирового роста, что, похоже, согласуется с некоторым неожиданно существенным падением европейского промышленного производства в мае и его лишь умеренным восстановлением с тех пор.
В итоге, данные по инфляции в еврозоне указывают на то, что Европейскому центральному банку, в конечном счете, придется предоставить еще большее стимулирование, если принятые им в июне меры не окажут некоторого сильного влияния в предстоящие месяцы, что маловероятно.
Автор Alen Mattich, alen.mattich@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.31 18:47:15 Торги на европейских фондовых рынках завершились падением на разочаровывающей отчетности 31 июля. (Dow Jones). Торги на фондовых рынках Европы завершились падением в четверг на фоне очередного снижения акций португальского банка Banco Espirito Santo, которое усугубляет обеспокоенность инвесторов в отношении слабости сезона отчетности.
Акции BES рухнули более чем на 50%, после того как банк в среду вечером отчитался о рекордном чистом убытке за 2-й квартал, подчеркнувшем масштаб финансовых проблем его материнских структур.
Португальский индекс PSI 20 потерял 3,1%, опустившись до нового минимума за год ранее в ходе сессии. Общеевропейский Stoxx Europe 600 закрылся понижением на 1,3%.
Парижский CAC 40 потерял 1,5%, лондонский FTSE – 0,6%, а немецкий DAX – 1,9%, продемонстрировав отстающую динамику на разочаровывающих результатах Adidas и Deutsche Lufthansa.
Это нивелировало эффект от результатов лучше прогнозов у французского фармацевтического гиганта Sanofi и нефтяной компании Royal Dutch Shell, которые изначально оказали поддержку французскому и британскому фондовым рынкам.
Примерно треть компаний из расчета Stoxx Europe 600 уже отчитались о результатах за 2-й квартал, и почти половина из них не оправдали прогнозов, согласно FactSet.
Это контрастирует с США, где менее 25% компаний представили результаты хуже ожидаемого. Однако в четверг корпоративная обстановка в США больше походила на ситуацию в Европе — Exxon Mobil отчиталась о падении объемов добычи, а Whole Foods Market Inc.снизила прогноз в четвертый раз за последние девять месяцев. Dow Jones Industrial Average терял 1% на завершении европейской сессии, а SnP 500 – 1,3%.
Хотя в целом сезон отчетности за 2-й квартал пока соответствует консенсус-оценкам, инвесторы обеспокоены, что ожидания по поводу улучшения прибылей в оставшейся части 2014 года все больше представляются завышенными, указывает Джереми Батстоун-Карр, главный экономист и аналитик в Charles Stanley.
«Способность корпоративного сектора генерировать рост, чтобы оправдать текущие котировки, уже начинает становиться вопросом веры», — добавляет он.
В пятницу инвесторы обратят внимание на публикацию данных по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства США за июль.
Экономисты ожидают, что число рабочих мест в июле выросло на 230 000. В июне их количество повысилось на 288 000.
На валютном рынке евро в целом не изменился к доллару. Единая валюта немного снизилась после публикации макроданных, зафиксировавших очередное замедление инфляции потребительских цен в еврозоне до годовых темпов 0,4% в июле.
Уровень инфляции по-прежнему намного ниже целевой отметки ЕЦБ около 2%. Доходность облигаций в еврозоне упала до рекордных минимумов на этой неделе – инвесторы все больше делают ставки на то, что ЕЦБ понадобятся новые меры стимулирования для борьбы с хронически низкой инфляцией.
Доходность 10-летних немецких гособлигаций несколько опустилась до 1,16%. Во вторник показатель достиг абсолютного минимума в 1,11%. Евро торговался по 1,3388 доллара, вблизи 8-месячного минимума, достигнутого в среду после данных по ВВП США.
«ФРС по-прежнему не спешит ужесточать денежно-кредитную политику. Сегодняшние данные CPI в еврозоне, в свою очередь, вынудят ЕЦБ рассмотреть возможность ввести еще более стимулирующую политику», — написал Лутц Карповитц, валютный аналитик Commerzbank.
Золото подешевело на 0,7% до 1287,20 доллара, а нефть марки Brent потеряла 0,6% до 105,92 доллара.
Авторы Tommy Stubbington, tommy.stubbington@wsj.com; Josie Cox, josie.cox@wsj.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 14:15:22 ОЖИДАЕТСЯ: Уровень безработицы в США в июле в 12.30 по Гринвичу; прогноз 6,1%
2014.08.01 14:15:31 ОЖИДАЕТСЯ: Личные доходы в США в июне в 12.30 по Гринвичу; прогноз +0,4%
2014.08.01 14:15:42 ОЖИДАЕТСЯ: Личные расходы в США в июне в 12.30 по Гринвичу; прогноз +0,4%
2014.08.01 14:04:57 Представитель ФРС Плоссер: Выразил несогласие с другими членами Комитета по операциям на открытом рынке относительно формулировки о «значительном периоде» низких ставок
2014.08.01 14:05:27 Плоссер: Более не считаю, что предоставление ориентира на будущее в заявлении является оправданным, уместным
2014.08.01 13:59:45 ТЕХАНАЛИЗ: Коррекционное снижение SnP 500 может продлиться до 1830
2014.08.01 13:58:13 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Только очень пессимистичные данные по занятости в США могут спасти пару евро/доллар США 1 августа. (Dow Jones). Обстоятельства в настоящее время складываются против пары евро/доллар США и только «катастрофические» данные по занятости вне сельского хозяйства могут изменить ситуацию для пары в лучшую сторону, считают в лондонском Citi. Санкции против России и проблемы Banco Espirito Santo ставят под сомнение экономический рост в еврозоне и устойчивость банковской системы. Серьезные различия в политиках центральных банков, когда ЕЦБ в начале нестерилизованной программы стимулирования, а ФРС США продолжает сворачивать стимулы и движется в направлении повышения ставок. И, завершающий фактор, но, вероятно, не последний – участники рынка все больше занимают структурные длинные позиции по доллару США. Сейчас пара доллар США/евро торгуется по 1,3397, данные по занятости вне сельского хозяйства США выйдут в 12.30 по Гринвичу, ожидается рост числа рабочих мест на 230 000 и неизменный уровень безработицы 6,1%. Контакт в Лондоне +44-20-7842-9464; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 13:12:42 Представитель ФРС Фишер: По моим ощущениям, сроки повышения ставок отодвигаются — CNBC
2014.08.01 13:46:31 Фишер удовлетворен формулировками последнего заявления ФРС – CNBC
2014.08.01 13:47:13 Фишер: Если ситуация продолжит улучшаться, можно начать повышать ставки в начале 2015 г – CNBC
2014.08.01 13:12:47 Фишер: Ситуация улучшается, именно этого мы хотели
2014.08.01 13:47:13 Фишер: Если ситуация продолжит улучшаться, можно начать повышать ставки в начале 2015 г – CNBC
2014.08.01 13:44:55 Societe Generale повышает рекомендацию по акциям Shell до «покупать» с «держать» 1 августа. (Dow Jones). Societe Generale повышает рекомендацию по акциям англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell (RDSB.LN) до «покупать» с «держать», а также их целевую стоимость до 2950 пенсов с 2600 пенсов. SocGen вносит бумаги Shell в свой список предпочитаемых акций нефтяных компаний. Как указывает банк, он видит некоторые признаки прогресса в стратегической реализации приоритетов нового гендиректора в отношении дисциплины управления капиталом, а также в улучшении операционных и финансовых результатов. Акции Shell дешевеют на 1,2% до 2525,53 пенса. Лондон. +44-20-7842-9464; Markettalk.eu @ dowjones.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 13:28:09 FTSE 100 находится под угрозой дальнейшего снижения 1 августа. (Dow Jones). FTSE 100 продолжает снижаться наряду с другими европейскими фондовыми индексами, и после прорыва уровня 6643,62 был инициирован новый сигнал к продаже. Ослабление в пятницу подтвердило бычью неудачу на максимуме 6833,67 от 29 июля, сформировав в процессе минимальный требуемый целевой уровень снижения на 6582. Однако в более долгосрочной перспективе следует ожидать движения за пределы паритета, поскольку снижение в пятницу придало силу более широкому падению с максимума 15 мая на 6894,88, создав риск ослабления до уровня 6425. Долгосрочная восходящая линия поддержки, сформированная с минимума октября 2013 года на 6316,91, располагается между 6569 и 6575 в период между сегодняшней сессией и концом следующей недели, однако если темпы нисходящего импульса сохранятся, индекс быстро расправится с этим районом поддержки, открыв минимумы 6492/6507, которые защищают целевой уровень 6425. Более высокий минимум от начала февраля на 6416,72 предоставляет дополнительную поддержку. На минимуме нынешней сессии 6634,23 возникает временная поддержка после того, как индекс достиг восходящей скользящей средней за 260 дней. Однако коррекционный рост, вероятно, иссякнет, и лишь прорыв к новым сессионным максимумам выше 6730,11 поднимет тон. На момент написания статьи FTSE 100 торговался на 6647,57. Автор Francis Bray, francis.bray@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 12:45:00 Рост пары евро/фунт будет ограничен ниже 0,7985 – Barclays 1 августа. (Dow Jones). Пара евро/британский фунт выросла до нового 2-недельного максимума 0,7958, после того как в Великобритании вышел разочаровывающий индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора за июль. В Barclays говорят, что придерживаются негативного прогноза для пары, полагая, что уровень 0,7985 будет сдержит рост пары, после чего последует падение ниже 0,79. Контакт в Лондоне: +44-20-7842-9464, markettalk@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 11:51:33 Европейские фондовые индексы усиливают снижение; Stoxx Europe 600 -1,4%
2014.08.01 11:32:22 Продажи Chrysler в июле в США +20% до 167 667 ед
2014.08.01 11:32:24 Chrysler: Продажи бренда Fiat в июле в США +1% до 3807 ед
2014.08.01 11:33:28 Chrysler: Продажи бренда Chrysler в июле в США +17% до 23 455 ед
2014.08.01 11:33:30 Chrysler: Продажи бренда Jeep в июле в США +41% до 59 588 ед
2014.08.01 11:35:31 Chrysler: Продажи бренда Ram в июле в США +18% до 37 699 ед
2014.08.01 11:37:38 Chrysler: Прогнозируем продажи в автоотрасли США за июль на уровне 16,8 млн ед
2014.08.01 11:37:40 Chrysler зафиксировала наилучшие июльские продажи с 2005 г
2014.08.01 12:22:08 Продажи Chrysler на рынке США выросли в июле на 20% 1 августа. (Dow Jones). Chrysler Group LLC сообщила о 20%-ном росте продаж автомобилей в США по итогам июля благодаря очередному месяцу высокого спроса на машины марки Jeep.
Продажи в автомобильной отрасли остаются на высоком уровне, несмотря на массовые отзывы. После превышения прогнозов по продажам в июне аналитики ожидают, что в июле автопроизводители отчитаются о более сильном увеличении продаж, а в оставшейся части года сохранят уверенный рост на фоне стабильного, пусть и сдержанного, экономического роста и по-прежнему низких процентных ставок.
Согласно прогнозам, по росту продаж Chrysler станет одним из лидеров среди американских автопроизводителей.
Chrysler сообщила, что за июль продала 167 667 автомобилей по сравнению с 140 102 автомобилей, проданных за июль 2013 года. Автопроизводитель отметил, что добился самых высоких июльских продаж с 2005 года.
Продажи пикапов, которые в июле принесли Chrysler 78% совокупных продаж, увеличились на 27%. Продажи легковых автомобилей понизились на 1%.
Продажи автомобилей Jeep подскочили на 41% – бренду удалось зафиксировать свой лучший июльский результат за всю историю. Продажи автомобилей Ram поднялись на 18%.
Chrysler прогнозировала, что в июле продажи на автомобильном рынке США в годовом исчислении с коррекцией на сезонность составят 16,8 млн автомобилей.
Автор Michael Calia, michael.calia@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 11:17:20 Восходящий тренд британского фунта подвергся сомнению 1 августа. (Dow Jones). Британский фунт упал до нового семинедельного минимума 1,6839 доллара США после публикации данных Великобритании. Согласно вышедшему отчету, производственный индекс менеджеров по снабжению (PMI) в июне достиг годового минимума 55,4 против прогноза 57,3. В Morgan Stanley говорят, что прорыв ключевой поддержки 1,6860 подал негативный технический сигнал, указывая на то, что рост, наблюдавшийся в течение последнего года, подвергается сомнению. На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась по 1,6841. Перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 11:14:31 Австралийский доллар упал до двухмесячных минимумов СИДНЕЙ, 1 августа. (Dow Jones). Австралийский доллар упал до двухмесячных минимумов в пятницу на фоне растущих ожиданий того, что доллар США будет укрепляться в соответствии вероятным полномасштабным восстановлением экономики в США.
По состоянию на 06.00 по Гринвичу пара австралийский доллар/доллар США торговалась в районе 0,9290 против 0,9317 в четверг вечером. В начале недели пара торговалась в районе 0,9410.
На этой неделе был опубликован отчет, свидетельствующий о сильном восстановлении роста экономики США во 2-м квартале. Это усилило ожидания того, что центральный банк США вскоре завершит программу количественного смягчения и в следующем году начнет повышать процентные ставки, возвращаясь к более традиционной денежно-кредитной политике.
Данные по занятости в США за июль, которые выйдут в пятницу вечером, вероятно, продолжат формировать ожидания в отношении сроков повышения процентных ставок.
Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидают, что в июле было создано 230 000 рабочих мест против 288 000 в июне. Безработица в США, как ожидается, осталась без изменений, на уровне 6,1%.
«Возможно, мы видим то, чего инвесторы так долго ожидали: оправданный рост доллара на фоне укрепления экономики и повышения доходности», — говорит Шон Кэллоу, старший валютный стратег-аналитик Westpac.
Тем временем ожидания в отношении австралийской экономики становятся все более умеренными.
Согласно прогнозам, Резервный банк Австралии (РБА) во вторник оставит процентные ставки без изменений. Таким образом, получится, что ключевая процентная ставка остается на рекордном минимуме 2,5% уже в течение целого года.
На фьючерсных рынках учитывают в котировках, что процентные ставки не будут меняться как минимум в течение года, после того как экономисты недавно отодвинули прогнозы в отношении времени изменения ключевой ставки.
Многие экономисты в начале года прогнозировали повышение ставки к концу 2014 года, но теперь большинство из них не ожидают повышения до середины 2015 года.
«Резервный банк Австралии (РБА) почти наверняка решит оставить ставки без изменений на своем заседании, посвященном денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе», — говорит Крис Кейтон, главный экономист BT Financial Group.
По его словам, предыдущие восемь понижений ставки пока полностью не отразились на экономике.
«Самые большие опасения РБА по-прежнему связаны с переходом экономики от бума инвестиций в горнодобывающий сектор к росту за счет других источников», — считает Кейтон.
Последние данные по розничным продажам, экспорту руды и по занятости были слабыми, добавляет он.
Кейтон считает, что следующим действием центрального банка будет повышение ставки. Возможно, это произойдет в первой половине 2015 года.
Данные на следующей неделе, как ожидается, укажут на рост безработицы в Австралии в июле до 6,1% против 6,0% в июне. Таким образом, безработица останется на десятилетнем максимуме, указывая на неблагоприятную ситуацию в экономике.
Геополитические риски также являются угрозой для доверия на рынке, так как на этой неделе на Россию были наложены торговые санкции, а также на фоне опасений относительно дефолта в Аргентине и в Испании.
Автор James Glynn, james.glynn@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 10:33:16 Фунт достиг новых внутридневных минимумов после PMI
2014.08.01 10:30:31 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Великобритании в июле 55,4
2014.08.01 10:30:41 В июне производственный PMI Великобритании составлял 57,2
2014.08.01 10:31:24 Производственный PMI Великобритании за июль прогнозировался на уровне 57,3
2014.08.01 11:52:20 ДАННЫЕ: Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Великобритании в июле 55,4 ЛОНДОН, 1 августа. (Dow Jones). Рост производственного сектора Великобритании в июле замедлился до самых слабых темпов за год. Об этом в пятницу сообщила компания Markit и Chartered Institute of Purchasing and Supply.
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в июле упал до 55,4, самого низкого уровня с июля прошлого года. В июне он составлял 57,2.
Экономисты ожидали значения 57,3. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов компаний в производственной сфере и учитывает различные факторы. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности, тогда как значения ниже 50 говорят о ее снижении.
Роб Добсон, старший экономист Markit, отмечает, что темпы роста производства и новых заказов остаются значительно выше долгосрочных средних уровней, способствуя уверенному созданию рабочих мест в секторе. По этой причине Банк Англии вряд ли будет слишком обеспокоен ухудшением данных.
«Есть опасения, что замедление, которое мы наблюдаем, также является симптомом повышенной экономической неопределенности как на внутреннем рынке, так и на ключевых экспортных рынках в Европе, что в свою очередь усиливается опасениями относительно кризиса на Украине. Если ситуация с Россией продолжит ухудшаться, нам следует ожидать усиления давления на экспорт товаров», — говорит он.
Автор Nicholas Winning, nick.winning@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 10:27:14 ТЕХАНАЛИЗ: Акции Великобритании и Европы продолжат слабеть
2014.08.01 10:15:11 ТЕХАНАЛИЗ: Доллар США растет, британский фунт продолжит снижаться
2014.08.01 10:00:30 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы еврозоны в июле 51,8
2014.08.01 10:00:32 Производственный PMI еврозоны за июль прогнозировался на уровне 51,9
2014.08.01 10:00:52 В июне производственный PMI еврозоны составлял 51,8
2014.08.01 09:55:46 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Германии в июле 52,4
2014.08.01 09:55:48 Производственный PMI Германии за июль прогнозировался на уровне 52,9
2014.08.01 09:55:50 В июне производственный PMI Германии составлял 52,0
2014.08.01 09:50:31 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Франции в июле 47,8
2014.08.01 09:50:33 Производственный PMI Франции за июль прогнозировался на уровне 47,6
2014.08.01 09:50:36 В июне производственный PMI Франции составлял 48,2
2014.08.01 09:45:28 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Италии в июле 51,9
2014.08.01 09:45:36 Производственный PMI Италии за июль прогнозировался на уровне 52,7
2014.08.01 09:45:41 В июне производственный PMI Италии составлял 52,6
2014.08.01 12:19:54 ДАННЫЕ: Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы еврозоны в июле 51,8 1 августа. (Dow Jones). Промышленные компании в еврозоне в июле сократили количество рабочих мест впервые за семь месяцев, что указывает на хрупкость восстановления экономики в странах валютного союза.
Опрос, который провела компания Markit, также выявил стабилизацию роста активности в производственной сфере, но при этом в Греции и Франции наблюдается спад, а в Италии и Испании – замедление.
В Markit считают, что новый этап сокращения рабочих мест и вялый рост, видимо, отражают осторожность части компаний, оценивающих воздействие усиления напряженности между ЕС и Россией в связи с событиями на Украине.
«Напряженность во взаимоотношениях с Россией создает угрозу дальнейшего сокращения расходов и инвестиций компаниями и потребителями», — сказал главный экономист Markit Крис Уильямсон.
В странах ЕС, не входящих в еврозону, показатели производственной сферы различны. Рост активности ускорился в Венгрии и Чехии, а в Польше активность снизилась впервые за 13 месяцев. Активность в Великобритании также замедлилась.
Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны по версии Markit в июле, как и в июне, составил 51,8, немного не дотянув до предварительной оценки 51,9. Значение индекса выше 50 означает рост активности, а ниже – ее спад.
По предварительным данным, рост в сфере услуг в июле ускорился. Эти данные указывали на то, что, возможно, экономика вновь набрала силы после, как выяснилось, разочаровывающего 2-го квартала.
Вместе с тем сокращение занятости в производственном секторе подчеркивает масштаб задачи по снижению едва ли не рекордных уровней безработицы в еврозоне.
В четверг на этом фронте появилась обнадеживающая новость: статистическое агентство ЕС сообщило, что уровень безработицы в июне понизился до 11,5%, то есть до минимума с сентября 2012 года.
В течение июня было создано 152 000 новых рабочих мест, с февраля 2007 года только в течение еще одного месяца рост был выше, но результаты последнего опроса в производственном секторе указывают на то, что этот темп найма в июле не был сохранен.
Быстрое снижение уровня безработицы могло бы поддержать усилия Европейского центрального банка, направленные на ускорение годового темпа инфляции, который пока сильно отстает от целевого уровня, находящегося чуть ниже 2,0%.
С ростом занятости растут и потребительские расходы, что облегчает компаниям задачу по повышению цен без угрозы потерять клиентов. По результатам опроса в производственном секторе, отпускные цены в июле почти не изменились.
Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 08:04:59 Nikkei Stock Average закрылся снижением на 0,6% до 15523,11 пункта
2014.08.01 07:52:48 Индекс доллара ICE растет, и он может нацелиться на 81,854 1 августа. (Dow Jones). Индекс доллара ICE растет на азиатской сессии в пятницу, накануне выхода важного отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за июль.
Индекс доллара находится на 10-месячных максимумах, так как сильный отчет по ВВП США за 2-й квартал, опубликованный в среду, продолжает оказывать поддержку доходности казначейских облигаций США. Доходность по 10-летним облигациям достигла 2,571% против 2,561% в четверг вечером в Нью-Йорке.
Технический анализ Dow Jones показывает, что краткосрочные технические перспективы индекса доллара позитивны. Скользящие средние за пять и 15 дней растут, индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) указывает на рост, а медленный стохастик остается повышенным, находясь на уровне перекупленности. Индикатор скорости изменения цены растет, находясь на позитивной территории.
Если в отчете по занятости в США не будет неожиданных негативных новостей, индекс доллара может вырасти в краткосрочной перспективе к 81,854, спроецированному целевому уровню.
На момент написания статьи индекс находился на уровне 81,498 против 81,456 в четверг вечером в Нью-Йорке.
Контакт в Сингапуре 65 64154 140; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 07:01:17 Чистая прибыль Societe Generale во 2-м кв выросла до 1,03 млрд евро с 955 млн евро
2014.08.01 08:25:40 Чистая прибыль SocGen во 2-м кв выросла на 7,8% до 1,03 млрд евро ПАРИЖ, 1 августа. (Dow Jones). Societe Generale SA отчитался о росте чистой прибыли во 2-м квартале на 7,8%. Увеличению прибыли способствовали приобретение французским банком оставшейся 50%-ной доли в брокере деривативов Newedge и сильный бизнес инструментов с фиксированной доходностью.
Базирующийся в Париже банк, третий во Франции публичный банк по активам, сообщил, что чистая прибыль во 2-м квартале выросла до 1,03 млрд евро (1,34 млрд долларов) с 955 млн евро годом ранее.
Подразделение глобальных банковских и инвестиционных решений, включающее в себя корпоративный и инвестиционный банк, управление активами, частный банкинг и бизнес ценных бумаг, зафиксировало 28%-ный рост чистой прибыли до 585 млн евро.
Чистая прибыль от розничного банкинга во Франции повысилась на 2% до 336 млн евро, а чистая прибыль международной розничной сети банка выросла на 31% до 318 млн евро.
В России, тем не менее, чистая прибыль упала на 36% до 16 млн евро с 25 млн евро годом ранее из-за слабости экономики и политического противостояния между Москвой и Западом по поводу кризиса на Украине.
В 1-м квартале французский банк осуществил списание 525 млн евро в своем российском бизнесе вследствие замедления экономики и слабости рубля.
Хотя на долю России сегодня приходится лишь около 5% от общего дохода группы, у Societe Generale в прошлом были большие амбиции в отношении этой страны и надежды на то, что российский «Росбанк» станет драйвером роста, которого ему не хватало в Европе, чтобы выйти из финансового кризиса.
Societe Generale приобрел 20%-ную долю в «Росбанке» за 634 млн долларов в 2006 году. С тех пор он потратил около 4 млрд евро, чтобы аккумулировать 99,4% акций, интегрировать операционный отдел и технологическую платформу, реорганизовать менеджмент и сократить свыше 2500 рабочих мест.
После трех лет реструктуризации банк смог значительно улучшить свое финансовое положение и зарезервировать капитал, достаточный для поглощения любых будущих убытков.
Ключевой коэффициент достаточности капитала 1-го уровня Societe Generale, являющийся отношением капитала высшего качества, включая акционерный капитал и удержанную прибыль, к взвешенным по риску активам, составил 10,2% на конец июня, что выше 8%-ного минимума, требуемого регуляторами к 2019 году.
Его коэффициент левериджа – отношение капитала к общим активам – составило 3,6%, превысив 3%-ный целевой показатель, установленный на 2018 год.
Общий доход Societe Generale снизился на 3,7% до 5,89 млрд евро с 6,12 млрд евро за тот же квартал годом ранее.
Французский конкурент BNP Paribas SA в четверг сообщил об убытке за 2-й квартал в размере 4,32 млрд евро после того, как согласился заплатить около 9 млрд долларов штрафа и признать вину в нарушении санкций США против Судана, Ирана и других стран.
Автор Noemie Bisserbe; Dow Jones Newswires; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 07:01:14 Продажи автомобилей на внутреннем рынке Японии в июле +0,6% г/г
2014.08.01 07:44:05 Продажи транспортных средств на японском рынке в июле выросли на 0,6% ТОКИО, 1 августа. (Dow Jones). Продажи новых автомобилей, грузовиков и автобусов в Японии увеличились на 0,6% в июле с аналогичного периода прошлого года, что является первым ростом за четыре месяца, сообщила Ассоциация японских дилеров автомобилей.
Продажи в июле составили 285 886 транспортных средств, сообщила ассоциация.
Показатель не включает продажи малолитражных автомобилей и грузовиков.
Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 06:41:37 СВОДКА ДНЯ: Евро немного понизился против других основных валют 1 августа. (Dow Jones). Евро немного понизился относительно других основных валют на данных, показавших, что инфляция потребительских цен в еврозоне в июле еще больше замедлилась. Годовой темп роста цен составил 0,4%, что указывает на возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка.
Согласно последним данным Комиссии по срочной биржевой торговле США, инвестиционные менеджеры, такие как хедж-фонды, рассчитывают на рост доллара США относительно евро.
Фонд Insight Investments, в управлении которого находится 470 млрд долларов, несколько месяцев подряд ставит против евро. На прошлой неделе управляющие этого фонда сделали новые ставки на доллар.
«Заглядывая в будущее, можно сказать, что именно поведение доллара, а не евро будет определять направление изменения обменного курса», — сказал валютный менеджер фонда Пол Ламберт.
Автор Dennis Baker; Dow Jones Newswires; dennis.baker@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 04:18:56 Пара австралийский доллар/новозеландский доллар достигла минимума за шесть дней 1 августа. (Dow Jones). Чувствительный к Китаю австралийский доллар упал до минимума за шесть дней на 1,0918 новозеландского доллара в пятницу, продолжив снижаться с самого высокого уровня за семь с половиной месяцев 1,1047, достигнутого во вторник. Это произошло после выхода окончательного индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая HSBC, который составил 51,7 против предварительного значения 52,0. При дальнейшем снижении пара австралийский доллар/новозеландский доллар может встретить поддержку на 1,0910, затем – на 1,0881 (уровне коррекции на 38,2% волны роста 1,0615-1,1047 с 10 по 29 июля) и на 1,0829 (скользящей средней за 55 дней). Сейчас пара торгуется по 1,0922 против 1,0928 в четверг вечером. Контакт в Сингапуре +65 64154 140; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 04:11:41 Пара австралийский доллар/иена упала на фоне разочаровывающего индекса PMI Китая 1 августа. (Dow Jones). Пара австралийский доллар/японская иена упала до 95,51 с 95,62 после выхода окончательного индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая за июль, который составил 51,7 против предварительного значения 52,0. При дальнейшем снижении пара может встретить поддержку на 95,44 (минимуме четверга), а затем – на скользящей средней за 55 дней, которая сейчас находится на 95,31. Следующая поддержка находится на скользящей средней за 100 дней, которая расположена на 95,13. Пара сейчас торгуется по 95,56. Контакт в Сингапуре +65 64154 140; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 03:55:31 Пара доллар/иена, вероятно, проверит на прочность более высокие уровни 1 августа. (Dow Jones). Пара доллар США/японская иена, вероятно, проверит на прочность более высокие уровни, но это будет не просто, учитывая то, что она не смогла удержаться выше линии 103 в прошлые сессии, говорит Кенго Судзуки, главный валютный стратег-аналитик Mizuho Securities. Пара сейчас торгуется по 102,86. Покупки иены, связанные с нежеланием инвесторов рисковать, не распространяются. Инвесторы, вероятно, будут следить за реакцией фондового рынка на индекс менеджеров по снабжению Китая и за тем, как ожидания рынка относительно ужесточения политики ФРС повлияют на доходность облигаций США и акции после выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США в пятницу. Динамика торгов за последние пять месяцев в этом году показывает, что пара достигала самого высокого уровня в каждом месяце после выхода данных по рынку труда, а затем ослабевала. Контакт в Сингапуре +65 64154 140; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 05:50:46 PMI Китая сигнализируют о росте ВВП на 8% — TD Securities 1 августа. (Dow Jones). Индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая за июль сигнализируют о том, что в 3-м квартале рост ВВП страны составит 8%, говоря в TD Securities. «Эти PMI сигнализируют об исключительно сильном начале 3-го квартала», — сказала глава исследовательского подразделения TD Securities Аннет Бичер. «В последние годы каждый раз, когда индексы PMI оказывались в районе 51-52, пик (годового роста) ВВП составлял примерно 8% в том же самом квартале, так что мы учитываем это в качестве стартовой точки». Официальный производственный PMI вырос до 51,7 против прогноза 51,4, а PMI HSBC был пересмотрен до 51,7 против первоначальной оценки 52. Во 2-м квартале ВВП Китая ускорился до 7,5%, чему предшествовали меры стимулирования экономики. Контакт в Сингапуре +65 64154 140; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 03:46:04 HSBC: Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая в июле 51,7 против 50,7 в июне
2014.08.01 03:46:07 HSBC: Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая в июле упал против предварительного значения 52
2014.08.01 03:01:25 Официальный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая в июле 51,7 против прогноза рынка 51,4
2014.08.01 03:01:34 Официальный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая в июле вырос против 51,0 в июне
2014.08.01 06:29:42 ДАННЫЕ: Официальный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая в июле 51,7 против прогноза рынка 51,4 ПЕКИН, 1 августа. (Dow Jones). Два индикатора активности в производственной сфере Китая в июле выросли, что стало очередным признаком восстановления в секторе.
Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в июле вырос до 51,7, достигнув самого высокого уровня за 27 месяцев, против 51,0 в июне. Об этом в пятницу сообщило Национальное бюро статистики.
Июльское значение индекса оказалось выше срединного прогноза девяти экономистов, опрошенных Wall Street Journal, которые ожидали значения 51,4.
По словам аналитиков, сочетание роста экспорта и мер правительственного стимулирования способствовало росту производственного сектора.
Подындекс производственной активности в малом бизнесе в июле вырос до 50,1, превысив отметку 50 впервые с апреля 2012 года. Подындекс новых заказов вырос до 53,6, самого высокого значения с мая 2012 года.
Значение выше 50 указывает на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как значение ниже этого уровня указывает на снижение активности.
Между тем, согласно данным HSBC Holdings PLC, индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос в июле до 51,7, самого высокого уровня за 18 месяцев, против 50,7 в июне.
«Власти в последние недели продолжали осуществлять целевые меры смягчения, и через несколько месяцев мы ожидаем проявления кумулятивного эффекта от этих мер, который поможет консолидировать восстановление», — говорит Цюй Хонбинь, главный экономист HSBC по Китаю.
Подындекс новых экспортных заказов также вырос, говорят в HSBC.
Окончательное июльское значение индекса PMI HSBC оказалось немного ниже предварительного значения 52,0, опубликованного на прошлой неделе. Предварительный индекс рассчитывается на основе 85%-90% ответов респондентов.
Индекс PMI HSBC основан на данных ежемесячных опросов, проводимых среди менеджеров по снабжению более чем 420 компаний.
Авторы Grace Zhu и Richard Silk; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 02:05:12 Nikkei Stock Average открылся с понижением на 0,7%, на уровне 15511,54
2014.08.01 01:47:12 Индекс производственной активности Австралии +1,7 п., до 50,7 в июле
2014.08.01 01:46:28 Цены на жилье в столице Австралии в июле +1,6% м/м – RP
2014.08.01 01:45:27 Пара доллар/иена, вероятно, будет торговаться в диапазоне 102,50-103,20 перед данными США 1 августа. (Dow Jones). Пара доллар США/японская иена, вероятно, будет торговаться в диапазоне 102,50-103,20 перед выходом данных по занятости в США в пятницу, за которыми пристально следят на рынке, говорит Осао Иидзука, глава отделения торгов на валютном рынке Sumitomo Mitsui Trust Bank. «Поскольку многие ожидают сильных данных (по занятости), если они окажутся ниже ожиданий, то это сильнее повлияет» на рынок, отмечает он. Тем не менее, доллар США показал свою устойчивость, даже несмотря на падение фондовых индексов США до начала текуще2й сессии. Это отражает позитивное отношение рынка к американской валюте. Иидзука добавляет, что необходимо следить за тем, как возможное падение котировок акций на азиатском фондовом рынке отразится на долларе. Пара доллар/иена торгуется по 102,81 против 102,79 на закрытии нью-йоркской сессии в четверг. Пара евро/доллар США, как ожидается, будет торговаться в диапазоне 1,3340-1,3420. Сейчас она торгуется по 1,3388. Перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.08.01 01:42:31 Следует держать длинные позиции по паре доллар США/канадский доллар – TD 1 августа. (Dow Jones). TD Securities повторил свою рекомендацию касаемо длинных позиций по паре доллар США/канадский доллар с целевым уровнем 1,1000 и повысил стоп-приказ до 1,0800. Эта рекомендация была озвучена в июле, когда пара торговалась по 1,0739. Сейчас пара торгуется около 1,0905. В TD говорят, что рост доллара США, наблюдавшийся на прошедшей неделе, значительно ускорился. “Мы приближаемся к целевому уровню 1,10 (и уровень для стоп-приказа был повышен), но, по нашему мнению, пара может достичь более высоких уровней в следующие несколько недель”, — отметили в TD. “Мы хотим держать длинные позиции”. Перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.31 23:23:41 Рост доллара укрепил ожидания инвесторов относительно того, что ФРС повысит процентные ставки 1 августа. (Dow Jones). Рост доллара США набирает обороты, так как признаки ускорения темпов экономического роста в США повысили ожидания инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система в следующем году повысит процентные ставки впервые со времен финансового кризиса.
Доллар достиг нового восьмимесячного максимума против евро в среду. С мая американская валюта выросла против евро на 4,5%. В четверг доллар США был на пути к закрытию с повышением.
Но более красноречивой, по словам инвесторов и аналитиков, была динамика доллара против других валют, когда он топтался на месте или снижался в последние месяцы. Доллар вырос против иены сильнее всего за четыре месяца в среду после того, как первая оценка роста ВВП США за 2-й квартал оказалась выше ожиданий. Эти данные также подтолкнули доллар до месячного максимума против британского фунта.
Широкомасштабный рост доллара на руку инвесторам, чьи длинные позиции не оправдали себя ранее в этом году из-за слабости экономики США и сомнений относительно траектории денежно-кредитной политики ФРС.
Небольшое изменение в тоне заявления ФРС относительно инфляции на этой неделе дало некоторым инвесторам еще одну причину для оптимизма в отношении доллара. ФРС заявила, что инфляция «несколько приблизилась к долгосрочному целевому уровню» центрального банка. Ранее ФРС сказала, что инфляция «находится ниже целевого уровня».
Для многих инвесторов такое изменение в заявлении ФРС укрепило веру в то, что центральный банк стоит на пути к первому повышению ставки с 2006 года в противоположность другим центральным банкам региона, которые все еще пытаются поддержать экономический рост. Повышение ставок или ожидания по поводу роста ставок привлекают фондовых менеджеров и обычно ведут к росту валюты.
«Возможно, мы наблюдаем начало сдвига», — сказал Эрик Стейн, соруководитель команды по мировому доходу в компании Eaton Vance Management, ставящей на рост доллара. «Тема различия в курсе политики центральных банков развитых рынков не была столь актуальна в 2014 году. Сейчас она находит отражение в динамике торгов на валютном рынке».
Многие рыночные стратеги-аналитики и инвесторы ожидают, что ФРС повысит процентные ставки в середине следующего года. Вероятность повышения ставки ФРС в июне 2015 года составила 57% в четверг на основе торгов фьючерсов на процентные ставки ФРС.
На прошедшем в среду заседании ФРС снова сократила объем ежемесячных покупок облигаций на 10 млрд долларов, до 25 млрд долларов в месяц, как и ожидалось.
Недавно пара евро/доллар торговалась по 1,3391. В среду пара торговалась на минимуме 1,3366, самом низком уровне с 12 ноября 2013 года. Пара доллар/иена торговалась по 102,88 против 102,79 в среду вечером.
Любое резкое замедление экономики США, вероятно, заставит ФРС отложит повышение ставки или возобновить смягчение, говорят аналитики. Рост занятости по-прежнему имеет ключевое значение, и ряд разочаровывающих ежемесячных данных, включая отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, может подорвать рост доллара, добавляют они. Следующий отчет выйдет в пятницу, и экономисты ожидают роста рабочих мест на 230 000 в июле.
Развитые экономики по всему миру продолжают сталкиваться с последствиями мирового финансового кризиса, и хотя экономический рост в США ускоряется, руководители ФРС все еще выражают опасения относительно того, что он недостаточно быстрый, чтобы гарантировать здоровый уровень занятости.
«Картина для всех (основных) валют остается сложной», — сказал Томас Крессин, менеджер Pacific Investment Management Co.
Однако Крессин отмечает, что доллар менее уязвим, чем евро. «Данные США указывают на более сильный экономический цикл, и ФРС может начать ужесточение (политики) в 2015 году, — заметил он. – В еврозоне этого пока не ожидается».
Хотя многие инвесторы думают, что ФРС займет более жесткую позицию, Европейский центральный банк не исключил возможность дополнительного стимулирования в июне, когда понизил ключевую процентную ставку.
Европа вышла из рецессии во 2-м квартале 2013 года, но с тех пор экономические индикаторы были более неоднозначны, чем в США.
Менеджеры хеджевых фондов, например, держат преимущественно длинные позиции по доллару против евро с ноября 2012 года. Об этом говорят последние данные Комиссии по срочной биржевой торговле.
Insight Investments в течение нескольких месяцев ставила на снижение евро.
«В дальнейшем динамику торгов пары будет определять скорее направление доллара, чем курс евро», — сказал Пол Ламберт, валютный менеджер этой компании.
Перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.08.01 00:05:55 Канадский доллар закрылся почти без изменений перед выходом данных по занятости США ОТТАВА, 1 августа. (Dow Jones). Канадский доллар в четверг закрылся почти без изменений, восстановившись после наблюдавшегося ранее снижения, в результате которого он упал до многонедельного минимума. Между тем доллар США взял паузу перед выходом ключевых данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США.
Доллар США застопорился на фоне внимательно отслеживаемого индикатора экономической активности – индекса менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго, который упал до самого низкого уровня с середины 2013 года.
Рынок сдержанно отреагировал на отчет по ВВП Канады за май, так как ускорение роста до 0,4% соответствовало рыночным ожиданиям.
Пара доллар США/канадский доллар в конце сессии торговалась по 1,0900 против 1,0903 на закрытии в среду.
Канадский доллар начал североамериканскую сессию на слабой ноте, в то время как американская валюта продолжила рост, наблюдавшийся до начала текущей сессии, который позволил ей достигнуть 1,0930, самого высокого уровня с 9 июня. Поддержку канадской валюте оказали данные, согласно которым, число первичных заявок на пособие по безработице в США оказалось ниже ожиданий.
Мартин Швердтфегер, валютный стратег-аналитик TD Securities, сказал, что восходящий тренд доллара США застопорился, после чего он снизился вслед за более слабым, чем ожидалось, значением бизнес-барометра Чикаго, который известен под названием индекс менеджеров по снабжению Чикаго.
Этот индекс упал в июле до 53,6 с 62,6 в июне, показав самое крупное снижение с октября 2008 года.
Пара доллар США/канадский доллар достигла внутридневного минимума 1,0877 после выхода этих данных.
Швердтфегер заметил, что пара, вероятно, достигла своего краткосрочного потенциала после недавнего роста, поэтому ожидается коррекция перед выходом в пятницу важного отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США.
«Я думаю, рынок в большей или меньшей степени взял паузу сегодня и ждет данных, которые выйдут завтра», — добавил он.
Дуглас Портер, главный экономист BMO Capital Markets, ожидает, что канадский доллар ослабнет еще на 4%-5% в следующие 12 месяцев в результате мягкой позиции Банка Канады, укрепления доллара США и менее высоких цен на энергоносители. Он прогнозирует, что пара доллар США/канадский доллар будет торговаться около 1,1400 к июлю 2015 года.
Автор Nirmala Menon, nirmala.menon@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.31 23:21:55 Dow Jones: Индикатор экономических настроений в США за июль 53,7 против 54,3 за июнь
2014.07.31 22:54:17 В центре внимания рынка – индекс PMI Китая и данные по занятости США 1 августа. (Dow Jones). В центре внимания валютного рынка – индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая и данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые выйдут позднее в пятницу, говорит валютный стратег-аналитик Westpac Имре Шпайцер. По его словам, импульс пары австралийский доллар/доллар США направлен вниз, и пара новозеландский доллар/доллар США может упасть, так как отношение мировых инвесторов к риску ухудшилось. Шпайцер добавляет, что нежелание рисковать должно удерживать австралийский доллар под давлением, по крайнем мере, до выхода данных Китая, и возможно падение австралийской валюты ниже 0,9280 доллара США. Пара австралийский доллар/доллар США торгуется по 0,9293. По его словам, второстепенная поддержка для пары новозеландский доллар/доллар США была пробита, и следующим целевым уровнем является 0,8402. Сейчас эта пара торгуется по 0,8497. Перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.31 19:00:32 RBC подтверждает рейтинг «ниже рынка» по акциям Diageo 31 июля. (Dow Jones). Предварительные результаты Diageo за весь 2014 год нельзя назвать успешными, отмечают аналитики Royal Bank of Canada, однако в контексте недавних затруднений их можно счесть удовлетворительными. Рост органической выручки совпал с ожиданиями, достигнув 0,4%, а прибыль EBIT и прибыль на акцию не дотянули до прогнозов 1%-2%. Результаты водки Smirnoff в США стабилизировались – объемы понизились на 0,4% против 7%-ного падения в 1-м полугодии, смягчив опасения брокеров насчет того, что уменьшение объемов Smirnoff указывало на более глубокие проблемы с другими брендами Diageo. В целом RBC полагает, что акции полностью оценены при коэффициенте 19,2 к прибыли на акцию за 2014 год, и банк подтверждает свой рейтинг «ниже рынка» по акциям компании и целевую стоимость 1600 пенсов. Лондон. +44-20-7842-9464; Markettalk.eu @ dowjones.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.31 19:00:40 DJIA: -207,67 пункта до 16672,69 пункта
2014.08.01 04:59:15 Фондовые индексы США упали в четверг 1 августа. (Dow Jones). Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил июль падением более чем на 300 пунктов, прервав пятимесячную выигрышную сессию для рынка в целом.
По словам трейдеров, не было ни одного катализатора этого падения, хотя продажи начались в начале торгов и ускорились к закрытию сессии в четверг, потянув DJIA на негативную территорию (-0,1%) за 2014 год.
По словам инвесторов, оптимистичные данные по рынку труда ослабили опасения относительно возможности повышения процентных ставок ФРС раньше, чем ожидают многие инвесторы. Некоторые указали на разочаровывающие отчеты по прибыли компаний США в четверг, которые не поддержали сильную тенденцию сезона публикации отчетов. Другие отметили дефолт по некоторым облигациям в Аргентине и новую волну опасений по поводу того, что центральному банку еврозоны придется осуществить дополнительные меры стимулирования.
Dow Jones Industrial Average упал на 317,06 пункта, или на 1,9%, до 16563,30. SnP 500 потерял 39,40 пункта, или 2%, упав до 1930,67. Nasdaq Composite Index опустился на 93,13 пункта, или на 2,1%, to 4369,77.
«Инвесторы фиксируют прибыль и немного нервничают», — сказал Иэн Уиннер, директор подразделения торгов на фондовом рынке Wedbush Securities.
Нико Мараис из Schroder Investment Management, сообщил, что он сокращал некоторые позиции на фондовом рынке и фиксировал прибыль в последние недели, потому что терял веру в длительность роста.
Продажи акций на европейском фондовом рынке в течение нескольких недель распространились на фондовый рынок США в четверг. Stoxx Europe 600 в июле упал на 1,7%, немецкий DAX — на 4,3%, показав самое крупное месячное падение с мая 2012 года.
Финансовые трудности португальского банка Banco Espirito Santo и расширенные санкции против России сопутствуют экономическим сигналам, указывающим на то, что Европейский центральный банк должен сделать больше для поддержания экономического роста в еврозоне.
«Европа находилась в режиме продаж, — сказал Джефф Ю, глава торгового подразделения по деривативам в UBS. – Сегодня она наконец-то совершила прорыв».
Сезон публикации отчетности компаний в целом был позитивным, но ряд неблагоприятных отчетов оказал давление на рынок в четверг.
Акции Exxon Mobil понизились на 4,2% после того, как нефтяной гигант отчитался о росте прибыли за 2-й квартал на 28% и падении объемов добычи.
Whole Foods Market понизила годовой прогноз по продажам уже четвертый раз за 9 месяцев. Акции потеряли 2,3% своей стоимости.
Бумаги Akamai Technologies ослабли на 2,8% — фирма сообщила о результатах за 2-й квартал ниже некоторых оценок.
Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 упал на 2,3%, продолжив месячное падение, составившее 6,1% и ставшее самым значительным с мая 2012 года.
Опубликованное в среду заявление ФРС содержало в себе смешанные признаки в отношении экономики. Оно указывало на меньшую уверенность центрального банка в том, что инфляция будет оставаться низкой. Вместе с тем ФРС отметила недозагруженность мощностей на рынке труда.
«Мнения на рынке о том, что же делать со всем этим, разделились», — указал Люк Бартоломей, инвестиционный менеджер Aberdeen Asset Management.
Некоторые участники рынка выразили опасения по поводу того, что поток улучшающихся американских макроданных может вынудить ФРС повысить ставки раньше, чем ожидалось. В среду стало известно, что ВВП США увеличился на 4% во 2-м квартале, превысив прогнозы.
Согласно вышедшим в четверг данным, первичные заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе оказалось ниже ожиданий, составив 302 000, а данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону понижения, до 279 000, самого низкого уровня за 14 лет.
Внимание рынка переключается на отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, который выйдет в пятницу. Ожидается, что этот отчет покажет рост рабочих мест на 230 000 в июле. По прогнозу, уровень безработицы не изменился и составил 6,1%.
Индекс менеджеров по снабжению Чикаго упал на 10 пунктов, до 52,6, что ниже прогноза 63,0. Это самый низкий уровень с июня 2013 года.
Азиатское фондовые индексы закрылись преимущественно с повышением. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, а японский Nikkei Stock Average упал на 0,2%.
Автор Chris Dieterich, christopher.dieterich@wsj.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.31 20:33:17 Фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись снижением на 2,10 доллара по 98,17 доллара за баррель
2014.07.31 20:43:11 Уровень закрытия фьючерсов на нефть на NYMEX самый низкий с 17 марта
2014.08.01 03:42:56 НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть на NYMEX в четверг упали до 19-недельного минимума НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. (Dow Jones). Фьючерсы на нефть в США в четверг упали в цене на новостях о том, что нефтеперерабатывающий завод в штате Канзас может быть закрыт на четыре недели после пожара, что приведет к снижению спроса на сырую нефть.
Котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть по итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 2,10 доллара, или на 2,1%, до 98,17 доллара за баррель, самого низкого уровня с 17 марта. Цены упали на 6,8% в июле.
Фьючерсы на нефть Brent снизились на 49 центов, или на 0,5%, до 106,02 доллара за баррель. Цены опустились на 5,6% в июле.
НПЗ компании CVR Refining LP’s в Коффивилле, штат Канзас, перерабатывающий около 115 000 баррелей нефти в день, может быть закрыт на четыре недели после произошедшего во вторник пожара, в результате которого пострадали четыре работника, сказал управляющий директор Джон Липински в ходе телефонной пресс-конференции в четверг.
Компания ожидает, что в результате закрытия этого НПЗ объем нефтепереработки сократится с 212 000 баррелей в день во 2-м квартале до 165 000 – 175 000 баррелей в день в 3-м квартале.
НПЗ в Коффивилле находится недалеко от терминала Кушинг, штат Оклахома, важного хранилища нефти, торгующейся на NYMEX.
Спекулятивные трейдеры, включая хеджевые фонды, пенсионные фонды и фонды, управляющие денежными средствами, открыли рекордно высокое число позиций в расчет на повышение цен на нефть в США и в мире в прошлом месяце после начала столкновений в Ираке, вызвавших опасения относительно крупных перебоев поставок нефти. Сейчас эти трейдеры, возможно, закрывают свои позиции, толкая цены вниз, заявил Энтони Лернер, старший вице-президент R.J. O’Brien в Нью-Йорке.
«Спекулятивные трейдеры держали большой объем длинных позиций, поэтому потребовалось не много, чтобы столкнуть цены вниз», — заметил он.
Несмотря на продолжающуюся напряженность в различных регионах, включая Украину, Ирак и Ливию, производство нефти пока не пострадало, и объем мировых поставок остается высоким.
«Цены высокие, и физический рынок очень хорошо обеспечен запасами», — сказал Лернер. — «Потребуются постоянные пугающие заголовки, чтобы люди продолжали беспокоиться».
Тем не менее, перебои поставок в Ливии и Ираке должны удерживать фьючерсы на нефть Brent выше 105 долларов за баррель в 3-м квартале, сказал Грег Приди, директор подразделения по мировому рынку нефти в Eurasia Group. «Возможно, наблюдается слишком сильное самоуспокоение. Опасения относительно геополитического риска продолжат оказывать поддержку (нефти)», — добавил он.
Котировки августовских фьючерсов на бензин RBOB снизились по итогам торгов на 1,22 цента, или на 0,4%, до 2,8311 доллара за галлон. Цены упали на 8% в июле. Срок действия августовского контракта истек в четверг. Наиболее активно торгующиеся сентябрьские фьючерсы снизились в цене на 1,83 цента, или на 0,7%, до 2,7975 доллара за галлон.
Августовские фьючерсы на дизельное топливо подешевели на 0,4 цента, или на 0,1%, до 2,8866 доллара за галлон. Цены упали на 2,8% в этом месяце. Сентябрьские фьючерсы на дизельное топливо снизились в цене на 0,7 цента, или на 0,2%, до 2,8899 доллара за галлон.
Автор Nicole Friedman, nicole.friedman @ wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.08.01 02:03:46 ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: Цены на золото на COMEX в четверг упали до 6-недельного минимума перед пятничными данными 1 августа. (Dow Jones). Цены на золото по итогам торгов упали до самого низкого уровня за шесть недель после того, как опубликованные в четверг данные по заявкам на пособие по безработице в США указали на вероятно более сильный отчет по занятости в США за июль.
Котировки декабрьских фьючерсов на золото, которые торговались наиболее активно, упали на 14,10 доллара, или на 1,1%, до 1281,80 доллара за унцию, самого низкого уровня с 19 июня.
Число заявок на пособие по безработице в США выросло не так сильно, как ожидалось, на прошлой неделе, и оставалось около 14-летнего минимума, достигнутого ранее в этом месяце, указывая на то, что экономика продолжает постепенно восстанавливаться.
Федеральная резервная система (ФРС) США, задача которой состоит в поддержании занятости и удержании инфляции под контролем, внимательно наблюдает за ситуацией на рынке труда. Центральный банк сворачивает свою программу покупки облигаций и начала обсуждать сроки повышения процентных ставок. Более высокие ставки повредят золоту, которое не приносит дохода и с трудом конкурирует с другими активами-убежищами, такими как казначейские облигации.
Еще одним признаком того, что экономика набирает обороты, являются расходы на оплату труда, которые росли самыми быстрыми темпами почти за шесть лет во 2-м квартале.
Эти данные вышли след за опубликованным в среду отчетом по росту ВВП в США, который оказался более позитивным, чем ожидалось. Этот отчет показал, что экономика резко выросла во 2-м квартале после слабого начала года. В среду ФРС озвучила умеренно позитивную оценку экономики, подогрев разговоры о повышении процентных ставок и навредив золоту.
Эти данные указывают на то, что ожидаемый в пятницу отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США за июль, возможно, превысит ожиданий. Это оказало бы давление на цены на золото. Многие инвесторы думают, что этот отчет нарисует более четкую картину хода восстановления экономики США.
«Все эти недавние данные действительно стали последней каплей для золота, — сказал Джеймс Кордиер, основатель Liberty Trading. – Ход мышления изменился. Инвесторы всерьез задумались о повышении процентных ставок».
Еще одним плохим предзнаменованием для золота является его неспособность удержать завоеванные позиции, несмотря на рост напряженности между Западом и Россией и кровопролитными столкновениями на Украине, в Ираке и Израиле, говорят инвесторы.
Некоторые участники рынка покупают золото в качестве инструмента хеджирования против политической или экономической напряженности, полагая, что оно удерживает свою стоимость лучше других активов.
Укрепление доллара также вредит ценам на золото. Американская валюта ранее достигла почти девятимесячного максимума против евро и почти четырехмесячного максимума против иены.
«Доллар вырос, а цены на золото упали», — отметила Ира Эпстейн, стратег-аналитик Linn Group. «Все более и более вероятно, что август окажется тяжелым месяцем для золота, так как события, которые, как ожидалось, должны были дать ценам на золото толчок, этого не сделали».
Цены на золото упали на 28% в 2013 году, так как многие трейдеры ожидали, что ФРС свернет свои меры стимулирования. Такое решение было озвучено в декабре прошлого года. Программа покупки облигаций, осуществляемая центральным банком, оказывала важную поддержку ценам на золото в последние годы, так как инвесторы скупали этот драгоценный металл в качестве инструмента хеджирования против риска роста инфляции.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг золота в Лондоне: 1285,25 доллара против 1294,50 доллара на предыдущей сессии
Цена августовского фьючерса на золото: 1282,80 доллара (-14,10 доллара)
Цена сентябрьского фьючерса на серебро: 20,412 доллара (-18,5 цента)
Цена октябрьского фьючерса на платину: 1465,20 доллара (-16,70 доллара)
Цена сентябрьского фьючерса на палладий: 873,70 доллара (-6,45 доллара)
Автор Ira Iosebashvili, ira.iosebashvili@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.31 20:01:17 УСЛЫШАНО НА УЛИЦЕ: Непростое лето в еврозоне 31 июля. (Dow Jones). На календаре, возможно, и лето, но погода на экономическом фронте в еврозоне явно неоднозначна.
Взять, например, последние данные по инфляции. Годовая инфляция в еврозоне в июле упала до 0,4%, став новым минимумом этого цикла и еще больше отдалившись от целевого уровня Европейского центрального банка немного ниже 2%. Но базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, осталась неизменной на уровне 0,8%.
Действительно, снижение годовой инфляции на 1,2 процентного пункта с июля 2013 года на 85% может быть списано на динамику цен на энергоносители и продукты питания. Вместе с тем, с учетом нулевой инфляции цен на несырьевые промышленные товары ценовое давление явно является слабым. Годовая инфляция в Испании стала негативной, а аналогичный показатель Италии достиг нулевого уровня.
Или взгляните на безработицу, которая составила 11,5% в июне. С одной стороны, число безработных упало на 152 000 по сравнению с маем, и это самое сильное снижение с декабря 2013 года. Тем не менее, уровень безработицы по-прежнему тревожно высоко и снижается лишь медленными темпами. Безработица выросла в июне во Франции, Австрии и Финляндии.
Последние данные по экономическому росту также расходятся. Испания сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте ВВП на 0,6% во 2-м квартале, что соответствует лучшим темпам роста с конца 2007 года. Тем не менее, ВВП Бельгии вырос лишь на 0,1% после роста на 0,4% в 1-м квартале. Последние индекс менеджеров по снабжению (PMI) по версии Markit указывают на более благоприятное начало 3-го квартала, но рассчитываемый Банком Италии Eurocoin, широкий индикатор роста в еврозоне, упал в июле до самого низкого уровня в этом году. Напряженность в отношениях с Россией и усиление экономических санкций является явной угрозой.
На данном этапе инвесторы должны уделять больше внимания колебаниям экономического роста, чем инфляции. Еврозона просто не может себе позволить очередной спад экономики. Но даже если условия нестабильны, также существуют и причины для надежды. Отчет ЕЦБ по банковскому кредитованию за 2-й квартал продемонстрировал, что банки в совокупности смягчили условия корпоративного кредитования впервые с 2007 года, а спрос на кредиты усилился. Новая программа ЕЦБ по выдаче долгосрочных кредитов банкам, которая должна стартовать в сентябре, кажется своевременной.
Возможно, лучшие новости еврозоне преподносит один индикатор, который, похоже, наконец-то устойчиво движется в верном направлении: валютный курс. Евро опустился с максимума вблизи 1,40 доллара США в мае и теперь торгуется ниже 1,34. В торгово-взвешенном выражении единая европейская валюта упала на 3% с максимума этого года. У нее может существовать пространство для дальнейшего снижения, благодаря ускорению экономического роста в США и заявлениям Федеральной резервной системы, которые, наконец, начинают указывать на меньшую склонность к мягкой политике.
Более низкий евро должен ослабить дезинфляционное давление и, потенциально, стимулировать спрос на экспорт из еврозоны. Это особенно поможет тем проблемным экономикам, которым необходимо изменить баланс в сторону от внутреннего потребления.
В большинстве облаков, нависших над еврозоной, есть просветы. Проблема заключается в том, что их много и они велики. Может пройти некоторое время, прежде чем перспективы прояснятся.
Автор Richard Barley, richard.barley@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.31 18:53:25 ПРИ ДЕНЬГАХ: Еврозоне сложно предотвратить дефляцию 31 июля. (Dow Jones). С каждым прошедшим месяцем еврозона приближается к дефляции. Но, в то же время, есть признаки того, что экономики региона начинают оживать.
Теперь вопрос заключается в том, сможет ли экономический рост, наконец, спровоцировать повышение цен. Или же дефляционный тренд в еврозоне указывает на то, что восстановление, в лучшем случае, будет скоротечным.
Годовая инфляция еврозоны в июле составила всего 0,4% против 0,5% месяцем ранее. В июле 2013 года она составляла 1,6%.
В этом падении инфляции не все так плохо. Частично оно было обусловлено снижением цен на энергоносители. А учитывая то, что большинство экономик еврозоны являются чистыми импортерами энергоносителей, это означает, что у домохозяйств в этих странах будет в распоряжении больше средств для расходов на другие товары.
Но нисходящий тренд инфляции по-прежнему вызывает значительные опасения. Ряд экономик еврозоны, а также другие страны Евросоюза за пределами валютного союза, уже страдают от дефляции, включая Испанию.
Беспокойство заключается в том, что хорошая дефляция, когда снижающиеся цены наделяют потребителей большей покупательной способностью, становится плохой дефляцией. В таком случае снижение цен заставляет людей откладывать расходы, что провоцирует снижение совокупного спроса, ослабляя экономику, но в то же время также повышает реальную стоимость непогашенных долгов, заставляя потребление падать еще сильнее. Таким образом, создается нисходящая экономическая спираль.
Дефляционное давление в Европе, несомненно, отражает огромные объемы недозагруженных мощностей в региональной экономике. Да, безработицы снижалась, но она по-прежнему гораздо выше того уровня, на котором бы она находилась в случае стабильной инфляции. В июне безработица составила 11,4% против 12,1% годом ранее.
Более того, инфляция остается сдержанной даже в самых сильных экономиках еврозоны. Уровень безработицы в Германии составляет 5,1%, согласно предпочитаемому Eurostat индикатору, а не тому показателю, который рассчитывает статистическое бюро самой Германии. Этот уровень остается около самого низкого значения для страны, по меньшей мере, со времени объединения и, возможно, представляет собой полную занятость.
И все же последние данные свидетельствуют о том, что годовая инфляция в Германии достигла всего 0,8%. Темпы роста зарплат немного выше, при этом коллективные зарплаты преимущественно росли темпами около 3%. Тем не менее, нет свидетельств ускорения роста зарплат, который может служить предзнаменованием значительного скачка инфляции.
Одной вероятной причиной сравнительной ограниченности зарплат и сдержанного инфляционного давления, несмотря на экономическую силу Германии, скорее всего, является миграция граждан из более слабых экономик еврозоны. Это склонно сдерживать зарплаты, как в действительности происходило в Великобритании в последнее десятилетие.
Что интересно, миграция высококвалифицированной рабочей силы из Испании и Ирландии может быть причиной некоторых недавних данных, указывающих на снижение конкурентоспособности на рынках труда этих стран. Обе экономики растут, но если качество рабочей силы снижается, производительность будет также падать.
Дефляционное давление в еврозоны также не в полной мере вызвано внутренними факторами.
Сильное падение в последнее время индекса Baltic Dry, среди прочего, свидетельствует о замедлении мировой торговли. Это, в свою очередь, указывает на ослабление мирового роста, что, похоже, согласуется с некоторым неожиданно существенным падением европейского промышленного производства в мае и его лишь умеренным восстановлением с тех пор.
В итоге, данные по инфляции в еврозоне указывают на то, что Европейскому центральному банку, в конечном счете, придется предоставить еще большее стимулирование, если принятые им в июне меры не окажут некоторого сильного влияния в предстоящие месяцы, что маловероятно.
Автор Alen Mattich, alen.mattich@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.31 18:47:15 Торги на европейских фондовых рынках завершились падением на разочаровывающей отчетности 31 июля. (Dow Jones). Торги на фондовых рынках Европы завершились падением в четверг на фоне очередного снижения акций португальского банка Banco Espirito Santo, которое усугубляет обеспокоенность инвесторов в отношении слабости сезона отчетности.
Акции BES рухнули более чем на 50%, после того как банк в среду вечером отчитался о рекордном чистом убытке за 2-й квартал, подчеркнувшем масштаб финансовых проблем его материнских структур.
Португальский индекс PSI 20 потерял 3,1%, опустившись до нового минимума за год ранее в ходе сессии. Общеевропейский Stoxx Europe 600 закрылся понижением на 1,3%.
Парижский CAC 40 потерял 1,5%, лондонский FTSE – 0,6%, а немецкий DAX – 1,9%, продемонстрировав отстающую динамику на разочаровывающих результатах Adidas и Deutsche Lufthansa.
Это нивелировало эффект от результатов лучше прогнозов у французского фармацевтического гиганта Sanofi и нефтяной компании Royal Dutch Shell, которые изначально оказали поддержку французскому и британскому фондовым рынкам.
Примерно треть компаний из расчета Stoxx Europe 600 уже отчитались о результатах за 2-й квартал, и почти половина из них не оправдали прогнозов, согласно FactSet.
Это контрастирует с США, где менее 25% компаний представили результаты хуже ожидаемого. Однако в четверг корпоративная обстановка в США больше походила на ситуацию в Европе — Exxon Mobil отчиталась о падении объемов добычи, а Whole Foods Market Inc.снизила прогноз в четвертый раз за последние девять месяцев. Dow Jones Industrial Average терял 1% на завершении европейской сессии, а SnP 500 – 1,3%.
Хотя в целом сезон отчетности за 2-й квартал пока соответствует консенсус-оценкам, инвесторы обеспокоены, что ожидания по поводу улучшения прибылей в оставшейся части 2014 года все больше представляются завышенными, указывает Джереми Батстоун-Карр, главный экономист и аналитик в Charles Stanley.
«Способность корпоративного сектора генерировать рост, чтобы оправдать текущие котировки, уже начинает становиться вопросом веры», — добавляет он.
В пятницу инвесторы обратят внимание на публикацию данных по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства США за июль.
Экономисты ожидают, что число рабочих мест в июле выросло на 230 000. В июне их количество повысилось на 288 000.
На валютном рынке евро в целом не изменился к доллару. Единая валюта немного снизилась после публикации макроданных, зафиксировавших очередное замедление инфляции потребительских цен в еврозоне до годовых темпов 0,4% в июле.
Уровень инфляции по-прежнему намного ниже целевой отметки ЕЦБ около 2%. Доходность облигаций в еврозоне упала до рекордных минимумов на этой неделе – инвесторы все больше делают ставки на то, что ЕЦБ понадобятся новые меры стимулирования для борьбы с хронически низкой инфляцией.
Доходность 10-летних немецких гособлигаций несколько опустилась до 1,16%. Во вторник показатель достиг абсолютного минимума в 1,11%. Евро торговался по 1,3388 доллара, вблизи 8-месячного минимума, достигнутого в среду после данных по ВВП США.
«ФРС по-прежнему не спешит ужесточать денежно-кредитную политику. Сегодняшние данные CPI в еврозоне, в свою очередь, вынудят ЕЦБ рассмотреть возможность ввести еще более стимулирующую политику», — написал Лутц Карповитц, валютный аналитик Commerzbank.
Золото подешевело на 0,7% до 1287,20 доллара, а нефть марки Brent потеряла 0,6% до 105,92 доллара.
Авторы Tommy Stubbington, tommy.stubbington@wsj.com; Josie Cox, josie.cox@wsj.com; перевод ПРАЙМ; + 7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба