Среди интересных корпоративных новостей – озвученные промежуточные дивиденды компаниями МТС и Магнит. «Мы рекомендуем присмотреться к акциям компании МТС», - отмечает Александр Какаулин, старший персональный брокер ФГ БКС. В целом по рынку эксперт рекомендует в текущих условиях использовать краткосрочные спекулятивные стратегии.
КОТИРОВКИ НА 14:33 МСК
Индекс ММВБ: снижение на 0,29% до 1370,82 пунктов
Индекс РТС: снижение на 0,51% до 1206,56 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня снова незначительно снижаются. ММВБ теряет 0,29%, а РТС на фоне ослабления рубля падает на 0,51%. Данная динамика обусловлена негативными данными из еврозоны, санкциями и низкими ценами на нефть.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Статистика РФ.
Негативные факторы:
1. Цены на нефть.
2. Санкции для РФ.
3. Статистика еврозоны.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ никак не может определиться с краткосрочным трендом и продолжает консолидироваться между отметками 1360 – 1390. Драйверов для выхода из данного диапазона пока немного, но большинство из них все-таки негативные.
В частности цены на нефть продолжают постепенно снижаться и торгуются уже ниже 106 долларов за баррель по сорту Brent, а санкции, которые ЕС и США ввели против РФ, будут еще долго сдерживать рост национальной экономики. Крупномасштабные учения на границе с Украиной, которые пройдут с 4 по 8 августа также не несут в себе никакого позитива.
Также немного расстраивают сегодняшние данные по еврозоне, где индекс доверия инвесторов в упал в августе до 2,7 с 10,1 месяцем ранее.
В свою очередь на стороне российских активов пока играет неплохая статистика. В частности индекс деловой активности в промышленности впервые за долгое время выбрался на положительную территорию и составил 51 пункт.
Во второй половине дня важных событий не ожидается. Поэтому волатильность может существенно снизиться.
Акции Аэрофлота теряют сегодня более 0,5% на фоне приостановки деятельности Добрoлета из-за санкций ЕС. Слабее рынка также АФК Система (-3,3%), Мечел (-2,2%) и Газпром (-1,2%).
В лидерах роста ПИК (+2%), ДИКСИ (+1,9%) и Россети (+1,8%).
Фьючерс РТС - спекулятивный лонг
На текущий момент сентябрьский фьючерс на индекс РТС торгуется у отметки 120100, теряя примерно 0,3%.
На часовом графике хорошо, как все попытки уйти ниже 120000 быстро пресекаются быками, спрос устойчиво выше предложения. Начиная с 28 июля, рынок консолидируется у этой отметки. Как обычно, скорее всего, идет аккумуляция позиции. К сожалению, точно сказать ее направление достаточно сложно. Но есть достаточно узкие границы для размещения защитного стоп приказа. Так стоп можно разместить на отметке 118800, подтягивая вслед за рынком, в случае роста. Покупать можно от текущих отметок с первоначальной целью 123700. Или же более оптимистично цель может располагаться в районе 127000. Таким образом соотношение риск/прибыль будет 1/3. А в случае оптимистичного сценария 1/5.
Если ближайшее время не пройдет импульс наверх, то вероятность падения к 115 000 возрастает.
RIU4. Таймфрейм M60
Нефть BRENT стабильно торгуется около отметки $105.
DAX30 растет на 0,1%. Фьючерс на индекс SnP500 торгуется на положительной территории и прибавляет 0,4%.
Торговый план :
Покупка 119500-120500. Спот 118800. Цель 123700. Цель 127000.
Сопротивления: 122000/124000/127000 / 130000
Поддержки: 118000-119000/ 115000
Сбербанк и ВТБ могут потерять место в индексах FTSE
FTSE может исключить из индексов Сбербанк и ВТБ из-за введенных в отношении них санкций, сообщается в обзоре ВТБ Капитала. Консультации с инвесторами проводят и другие ведущие провайдеры индексов.
Британский провайдер индексов анализирует возможное влияние санкций. Как говорится в сообщении FTSE, индексная компания не видит негативного влияния на операции с акциями Новатэка и Роснефти, зато отмечает эффект от санкций на бумаги ВТБ и Сбербанка, пишет Интерфакс.
Компания рассматривает два сценария. Первый – исключить банки из индексов в случае выпуска ими новых эмиссий акций. Второй - не повышать в индексах вес Сбербанка и ВТБ при выпуске новых акций, а затем начать консультации с инвесторами по поводу введения новых ограничений. FTSE проводит опрос инвесторов по этому вопросу, который завершится 8 августа.
FTSE World Index Series является важным для фондов Vanguard, которые инвестировали более $5 млрд в Россию с 2013 года. Vanguard ранее переключились на индексы FTSE с MSCI. ВТБ капитал также отмечает, что FTSE является оператором индекса FTSE IOB, важного для рынка деривативов.
Предложенные варианты затрагивают только вопрос новых выпусков акций. Таким образом, если новых эмиссий не будет, никаких действий относительно Сбербанка и ВТБ также предприниматься не будет, отмечает аналитик ВТБ Капитала Илья Питерский. Также эксперт обращает внимание, что если первый вариант подразумевает «мгновенное» исключение банка, выпустившего новые акции, то при втором процедура исключения может занять некоторое время или вовсе не состояться.
Ранее сообщалось, что MSCI запустила публичные консультации с инвесторами относительно статуса ВТБ в индексе. Опрос проводится до 7 августа. Между тем в одном из вариантов MSCI предложила исключить ВТБ из MSCI Russia Index в максимально краткие сроки. Другой вариант - сохранить за ВТБ место в индексе до объявления о новой эмиссии.
В то же время MSCI с 1 августа запустила ряд новых индексов, не включающих Россию, чтобы позволить инвесторам избежать вложений в страну, подверженную санкциям США и ЕС.
Начал консультации с клиентами и один из ведущих провайдеров индексов в мире SnP Dow Jones Indices (SnP DJI). Однако пока провайдер считает, что санкции США в отношении российских физлиц и организаций не оказывают прямого влияния на индексы. При этом он не исключает, что ряду лицензиатов придется продать бумаги российских компаний, попавших под санкции. В число индексов SnP DJI, включающих только российские бумаги, входят Dow Jones Russia GDR, Dow Jones Russia, SnP Russian Federation BMI, SnP Russia 10.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы умеренно растут, ЦБ Португалии планирует спасать проблемные банки
В понедельник, 4 августа, европейские индексы стартуют символическим снижением, однако уже к середине сессии выходят в зону умеренного роста: FTSE 100 (+0.43%), CAC 40 (+0.76%), DAX (+0.32%) (15:00 Мск). В фокусе рынка на старте неделе новости о планах ЦБ Португалии по спасению проблемного Banco Espirito Santo.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 открылся в понедельник без выраженной динамики, к середине дня наметился умеренный рост (+0.3%). Среди основных европейских индексов лучшую динамику показывает французский САС 40 (+0.8%). Британский FTSE 100 прибавляет порядка 0.4%, немецкий DAX после провала прошлой недели (максимальное падение с мая 2012 года) растет на скромные 0.3% соответственно.
Особо важных событий на понедельник не намечено, из европейской статистики выделить стоит лишь данные по изменению цен производителей: рост на 0.1% в июне и падение на 0.9% в годовом выражении – чуть лучше прогноза. Эксперты ожидают более сильных показателей по потребительским ценам в ближайшие месяцы, так как ЕЦБ принялся за дополнительное стимулирование на фоне слишком низких темпов инфляции (а порой и дефляции) в регионе.
Тем временем, ЦБ Португалии, озвучил планы по спасению тонущего Banco Espirito Santo, торги акциями которого были приостановлены в пятницу и в ближайшее время которые ждет делистинг (-87% с начала года). Планируется вывести все проблемные активы банка в т.н. «плохой банк», который в дальнейшем ждет процедура банкротства. Все, что имеет смысл спасать – постараются спасти с помощью резервных внешних средств и потом продать в виде отдельного банка, тем самым обезопасив остальные банка страны и южных регионов Еврозоны от панических настроений и новой волны кризиса.
Акции других португальских банков сегодня знатно «штормит»: Banco Comercial Portugues (+4.6%), Banco International do Funchal (-2.3%).
Из других корпоративных историй можно обратить внимание на снижение капитализации девелопера рынка недвижимости Immofinanz (-2.3%). Рост доходов компании за год (по 30 апреля) заметно вырос по сравнению с предыдущим периодом, однако не дотянул до среднего прогноза аналитиков порядка 6-7%. Основным фактором «недобора» стали доходы от арендных платежей, которые, в свою очередь, снизились на 7.2%.
Бумаги Hugo Boss дешевеют на 1%. Поводом для падения котировок стали новости о том, что Permira Advisors LLP ищет варианты продажи своей 56%-ой доли немецкого производители одежды класса «люкс».
ADR российских компаний торгуются разнонаправленно. Газпром (-1.3%) и Роснефть (-0.7%) ожидаемо в минусе. Банк ВТБ растет на 1%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
КОТИРОВКИ НА 14:33 МСК
Индекс ММВБ: снижение на 0,29% до 1370,82 пунктов
Индекс РТС: снижение на 0,51% до 1206,56 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня снова незначительно снижаются. ММВБ теряет 0,29%, а РТС на фоне ослабления рубля падает на 0,51%. Данная динамика обусловлена негативными данными из еврозоны, санкциями и низкими ценами на нефть.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Статистика РФ.
Негативные факторы:
1. Цены на нефть.
2. Санкции для РФ.
3. Статистика еврозоны.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ никак не может определиться с краткосрочным трендом и продолжает консолидироваться между отметками 1360 – 1390. Драйверов для выхода из данного диапазона пока немного, но большинство из них все-таки негативные.
В частности цены на нефть продолжают постепенно снижаться и торгуются уже ниже 106 долларов за баррель по сорту Brent, а санкции, которые ЕС и США ввели против РФ, будут еще долго сдерживать рост национальной экономики. Крупномасштабные учения на границе с Украиной, которые пройдут с 4 по 8 августа также не несут в себе никакого позитива.
Также немного расстраивают сегодняшние данные по еврозоне, где индекс доверия инвесторов в упал в августе до 2,7 с 10,1 месяцем ранее.
В свою очередь на стороне российских активов пока играет неплохая статистика. В частности индекс деловой активности в промышленности впервые за долгое время выбрался на положительную территорию и составил 51 пункт.
Во второй половине дня важных событий не ожидается. Поэтому волатильность может существенно снизиться.
Акции Аэрофлота теряют сегодня более 0,5% на фоне приостановки деятельности Добрoлета из-за санкций ЕС. Слабее рынка также АФК Система (-3,3%), Мечел (-2,2%) и Газпром (-1,2%).
В лидерах роста ПИК (+2%), ДИКСИ (+1,9%) и Россети (+1,8%).
Фьючерс РТС - спекулятивный лонг
На текущий момент сентябрьский фьючерс на индекс РТС торгуется у отметки 120100, теряя примерно 0,3%.
На часовом графике хорошо, как все попытки уйти ниже 120000 быстро пресекаются быками, спрос устойчиво выше предложения. Начиная с 28 июля, рынок консолидируется у этой отметки. Как обычно, скорее всего, идет аккумуляция позиции. К сожалению, точно сказать ее направление достаточно сложно. Но есть достаточно узкие границы для размещения защитного стоп приказа. Так стоп можно разместить на отметке 118800, подтягивая вслед за рынком, в случае роста. Покупать можно от текущих отметок с первоначальной целью 123700. Или же более оптимистично цель может располагаться в районе 127000. Таким образом соотношение риск/прибыль будет 1/3. А в случае оптимистичного сценария 1/5.
Если ближайшее время не пройдет импульс наверх, то вероятность падения к 115 000 возрастает.
RIU4. Таймфрейм M60
Нефть BRENT стабильно торгуется около отметки $105.
DAX30 растет на 0,1%. Фьючерс на индекс SnP500 торгуется на положительной территории и прибавляет 0,4%.
Торговый план :
Покупка 119500-120500. Спот 118800. Цель 123700. Цель 127000.
Сопротивления: 122000/124000/127000 / 130000
Поддержки: 118000-119000/ 115000
Сбербанк и ВТБ могут потерять место в индексах FTSE
FTSE может исключить из индексов Сбербанк и ВТБ из-за введенных в отношении них санкций, сообщается в обзоре ВТБ Капитала. Консультации с инвесторами проводят и другие ведущие провайдеры индексов.
Британский провайдер индексов анализирует возможное влияние санкций. Как говорится в сообщении FTSE, индексная компания не видит негативного влияния на операции с акциями Новатэка и Роснефти, зато отмечает эффект от санкций на бумаги ВТБ и Сбербанка, пишет Интерфакс.
Компания рассматривает два сценария. Первый – исключить банки из индексов в случае выпуска ими новых эмиссий акций. Второй - не повышать в индексах вес Сбербанка и ВТБ при выпуске новых акций, а затем начать консультации с инвесторами по поводу введения новых ограничений. FTSE проводит опрос инвесторов по этому вопросу, который завершится 8 августа.
FTSE World Index Series является важным для фондов Vanguard, которые инвестировали более $5 млрд в Россию с 2013 года. Vanguard ранее переключились на индексы FTSE с MSCI. ВТБ капитал также отмечает, что FTSE является оператором индекса FTSE IOB, важного для рынка деривативов.
Предложенные варианты затрагивают только вопрос новых выпусков акций. Таким образом, если новых эмиссий не будет, никаких действий относительно Сбербанка и ВТБ также предприниматься не будет, отмечает аналитик ВТБ Капитала Илья Питерский. Также эксперт обращает внимание, что если первый вариант подразумевает «мгновенное» исключение банка, выпустившего новые акции, то при втором процедура исключения может занять некоторое время или вовсе не состояться.
Ранее сообщалось, что MSCI запустила публичные консультации с инвесторами относительно статуса ВТБ в индексе. Опрос проводится до 7 августа. Между тем в одном из вариантов MSCI предложила исключить ВТБ из MSCI Russia Index в максимально краткие сроки. Другой вариант - сохранить за ВТБ место в индексе до объявления о новой эмиссии.
В то же время MSCI с 1 августа запустила ряд новых индексов, не включающих Россию, чтобы позволить инвесторам избежать вложений в страну, подверженную санкциям США и ЕС.
Начал консультации с клиентами и один из ведущих провайдеров индексов в мире SnP Dow Jones Indices (SnP DJI). Однако пока провайдер считает, что санкции США в отношении российских физлиц и организаций не оказывают прямого влияния на индексы. При этом он не исключает, что ряду лицензиатов придется продать бумаги российских компаний, попавших под санкции. В число индексов SnP DJI, включающих только российские бумаги, входят Dow Jones Russia GDR, Dow Jones Russia, SnP Russian Federation BMI, SnP Russia 10.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы умеренно растут, ЦБ Португалии планирует спасать проблемные банки
В понедельник, 4 августа, европейские индексы стартуют символическим снижением, однако уже к середине сессии выходят в зону умеренного роста: FTSE 100 (+0.43%), CAC 40 (+0.76%), DAX (+0.32%) (15:00 Мск). В фокусе рынка на старте неделе новости о планах ЦБ Португалии по спасению проблемного Banco Espirito Santo.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 открылся в понедельник без выраженной динамики, к середине дня наметился умеренный рост (+0.3%). Среди основных европейских индексов лучшую динамику показывает французский САС 40 (+0.8%). Британский FTSE 100 прибавляет порядка 0.4%, немецкий DAX после провала прошлой недели (максимальное падение с мая 2012 года) растет на скромные 0.3% соответственно.
Особо важных событий на понедельник не намечено, из европейской статистики выделить стоит лишь данные по изменению цен производителей: рост на 0.1% в июне и падение на 0.9% в годовом выражении – чуть лучше прогноза. Эксперты ожидают более сильных показателей по потребительским ценам в ближайшие месяцы, так как ЕЦБ принялся за дополнительное стимулирование на фоне слишком низких темпов инфляции (а порой и дефляции) в регионе.
Тем временем, ЦБ Португалии, озвучил планы по спасению тонущего Banco Espirito Santo, торги акциями которого были приостановлены в пятницу и в ближайшее время которые ждет делистинг (-87% с начала года). Планируется вывести все проблемные активы банка в т.н. «плохой банк», который в дальнейшем ждет процедура банкротства. Все, что имеет смысл спасать – постараются спасти с помощью резервных внешних средств и потом продать в виде отдельного банка, тем самым обезопасив остальные банка страны и южных регионов Еврозоны от панических настроений и новой волны кризиса.
Акции других португальских банков сегодня знатно «штормит»: Banco Comercial Portugues (+4.6%), Banco International do Funchal (-2.3%).
Из других корпоративных историй можно обратить внимание на снижение капитализации девелопера рынка недвижимости Immofinanz (-2.3%). Рост доходов компании за год (по 30 апреля) заметно вырос по сравнению с предыдущим периодом, однако не дотянул до среднего прогноза аналитиков порядка 6-7%. Основным фактором «недобора» стали доходы от арендных платежей, которые, в свою очередь, снизились на 7.2%.
Бумаги Hugo Boss дешевеют на 1%. Поводом для падения котировок стали новости о том, что Permira Advisors LLP ищет варианты продажи своей 56%-ой доли немецкого производители одежды класса «люкс».
ADR российских компаний торгуются разнонаправленно. Газпром (-1.3%) и Роснефть (-0.7%) ожидаемо в минусе. Банк ВТБ растет на 1%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter