«В текущий момент техническим уровнем сопротивления выступает отметка в 1410 пунктов по ММВБ. В случае преодоления этой зоны, рост может продолжиться, - отмечает Александр Какаулин, старший персональный брокер ФГ БКС. – Мы рекомендуем инвесторам занимать спекулятивные позиции. По нашему мнению, российский рынок сейчас недооценен и стоит покупать проливы. Среди бумаг выделяем акции Сбербанка, Новатэка и Северстали».
КОТИРОВКИ НА 15:02 МСК
Индекс ММВБ: рост на 1,45% до 1394,17 пунктов
Индекс РТС: рост на 1,04% до 1211,16 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Индекс ММВБ прибавляет 1,45%, а РТС на фоне ослабления рубля растет на 1,04%. Участники продолжают покупать российские активы, несмотря на негативную статистику из Китая.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Перепроданность российских активов.
Негативные факторы:
1. Низкие цены на нефть.
2. Влияние санкций на экономику РФ.
3. Статистика из Китая.
4. Статистика еврозоны.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ сегодня снова добрался до первого серьезного сопротивления в районе 1390 и сейчас изо всех сил пытается его преодолеть. Данная попытка из-за значительной перепроданности российских активов к аналогам за развивающихся стран вполне может удастся, но в целом внешний фон больше располагает к краткосрочному снижению.
В частности нефтяные котировки подешевели сегодня до минимальных значений за последние 13 месяцев и торгуются уже в районе 103 долларов за баррель по сорту Brent. Происходит это на фоне негативной статистики из Китая, где объем нового кредитования упал в июле до 385 млрд юаней с 1080 млрд месяцем ранее, промышленное производство выросло за аналогичный период на 9% при ожиданиях роста на 9,1%, а инвестиции в основные средства в годовом выражении изменились на 17% при 17,4% ожидавшихся аналитиками.
В свою очередь статистика из еврозоны также не радует в последнее время. Объем промышленного производства в регионе неожиданно упал в июне на 0,3% при средних ожиданиях роста на 0,5%, а накануне опубликованные данные по настроениям в деловых кругах буквально обрушились в августе до 23,7, с 41,3 месяцем ранее.
Единственное что сегодня поддерживает российский рынок – это некоторый спад геополитической напряженности и ожидание, что санкции от Украины не затронут транзит газа через ее территорию.
Таким образом, фон в целом негативен. Поэтому спешить с покупками сейчас явно не стоит, а вот постепенно присматриваться к продажам уже можно.
В лидерах роста Газпром (+2,5%), РусГидро (+2,5%) и ПИК (+2,5%).
В лидерах снижения М.Видео (-0,8%), Аптеки 36 и 6 (-0,7%) и АФК Система (-0,7%).
Газпром нефть собирается увеличить полугодовые дивиденды и другие новости этого утра
Газпром нефть может выплатить промежуточные дивиденды. Совет директоров Газпром нефти рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2014 года в размере 4,62 рубля на акцию. Это на 13% больше, чем компания выплатила своим акционерам по итогам работы во II полугодии 2013 года. Исходя из цены акций Газпром нефти на момент закрытия торгов накануне дивидендная доходность составляет 3,3%. Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на внеочердном собрании акционеров, которое состоится 30 сентября. Дата составления списка лиц для участия в собрании - 23 августа. Реестр на получение дивидендов закрывается 17 октября.
Эксперты Промсвязьбанка считают, что увеличение Газпром нефтью промежуточных дивидендных выплат окажет поддержку котировкам акций компании в среднесрочной перспективе. «Рекомендация по дивидендам подтверждает наше мнение о бумагах Газпром нефти как об относительно высокодивидендных, предлагающих доходность в 2014 году на уровне около 7%», - отмечают аналитики Уралсиб Кэпитал.
Кроме того, во вторник компания представила сильные финансовые результаты за I полугодие 2014 года по МСФО. Чистая прибыль компании выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 годом и составила 87,6 млрд рублей. Выручка увеличилась на 13,9% - до 814,508 млрд рублей. При этом EBITDA Газпром нефти выросла на 16,2% - до 162,871 млрд рублей. «Результаты компании в целом оказались чуть лучше ожиданий, отмечаеют аналитики Промсвязьбнка. - В плюс сыграли рост объема добычи углеводородов и продаж в премиальных каналах сбыта, а также увеличение цен на нефть и нефтепродукты. - В целом мы высоко оцениваем результаты Газпром нефти, ожидая позитивной реакции бумаг на отчетность».
Венская фондовая биржа Wiener Boerse приняла решение оставить ВТБ и Сбербанк в своих индексах. Между тем, если эти российские банки объявят о размещении нового выпуска акций, они будут удалены из индексов Wiener Boerse со сроком не более двух дней между объявлением и вступлением в силу внесенных в индексы изменений. Стоит отметить, что в пятницу, 8 августа, провайдер индекса MSCI также принял решение оставить бумаги российских банков, попавших под санкции, в своих индексах. «Отказ от исключения Wiener Boerse из своих индексов акций ВТБ и Сбербанка мы оцениваем, как позитивное решение для российского фондового рынка в целом, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - Ранее аналогичное решение провайдера индекса MSCI вызвало бурный рост котировок акций ВТБ и Сбербанка, а реакция на решение индексной компании Wiener Boerse была уже нейтральной».
Правительство обсуждает продажу РЖД дороги до Эльгинского угольного месторождения за 71 млрд руб. Минфин, Федеральная служба по тарифам, банки-кредиторы, РЖД и Мечел на прошлой неделе возобновили переговоры о продаже РЖД ж/д дороги до Эльги, пишут Ведомости со ссылкой участников совещания в Минфине. Деньги РЖД могут предоставить банки - кредиторы Мечела, а угольная компания погасит часть долга полученными от РЖД средствами. Один из собеседников издания говорит, что цена дороги (71 млрд руб.) – это фактически затраты Мечела на строительство.
«Продажа железной дороги могла бы позволить сократить чистый долг Мечела как минимум на 20%, процентные расходы – на 18%. Однако сделка все равно не решит все долговые проблемы компании, -отмечают аналитики ФГ БКС. - Таким образом, новость выглядит только спекулятивно позитивно».
К 10:40 мск акции Мечела торгуются лучше рынка: «обычки» прибавляют 1,7%, «префы» в плюсе на 3,4%.
Алишер Усманов сократил долю в USM Holdings. USM Holdings выкупила 10% акций холдинга у основного владельца Алишера Усманова, сообщила компания. Сумма сделки не раскрывается. Приобретенные акции будут выкуплены управляющими холдинга, включая гендиректора USM Advisors, председателя совета директоров Металлоинвеста Ивана Стрешинского и гендиректора Мегафона Ивана Таврина. В итоге у Алишера Усманова останется 48% холдинга, говорится в сообщении. USM владеет 70% Металлоинвеста, 94,8% холдинга Garsdale, которому принадлежит контроль в сотовом операторе Мегафон. Усманов также крупнейший бенефициар (64,6% голосующих акций) интернет-компании Mail.ru Group. Также USM принадлежит издательский дом Коммерсантъ и доля в медиа-холдинге ЮТВ.
«Мотивирующее перераспределение долей между ключевыми бенефициарами без прямого влияния на миноритариев, включая Мегафон, - комментируют аналитики ФГ БКС. – Кроме того, новость о продаже должна улучшить отношение инвесторов к бумагам MAIL, которые находились под давлением опасений, что Усманов может пострадать от западных санкций».
Внеочередное собрание акционеров Детского мира, розничной дочерней компании АФК «Система», одобрило реорганизацию компании, вчера сообщил Интерфакс. В результате Детский мир передаст АФК «Система» 25,03% своих квазиказначейских акций. В результате Система будет напрямую владеть 74,97% акций Детского мира и 25,03% через ДМ-финанс, что должно упростить потенциальное размещение бумаг Детского мира.
«Потенциальное размещение Детского мира будет позитивно для Системы, владеющей портфелем зрелых и развивающихся активов в России и сочетающей значительные денежные потоки от развитого бизнеса с возможностями роста в сегментах, ориентированных на потребителей, - считают аналитики Ураслсиб Кэпитал. - С фундаментальной точки зрения Система остается недооцененной, предлагая 28-процентный потенциал роста до нашей прогнозной цены $36 за ГДР, и мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ ее акции. При этом неопределенность, связанная с арестом доли компании в Башнефти, продолжит оказывать некоторое давление на котировки в краткосрочной перспективе».
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы растут против слабой статистики, отчеты EON и Swiss Life вывели акции компаний в лидеры рынка
В среду, 13 августа, европейские индексы торгуются на положительной территории: FTSE 100 (+0.31%), CAC 40 (+0.79%), DAX (+1.08%) (14:30 Мск). Сдерживающим фактором роста сегодня стала статистика из Азии и Европы. Оптимизма участникам торгов придали корпоративные отчеты EON SE и Swiss Life Holding AG.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 растет на 0.3% к середине торговой сессии среды, оставаясь по-прежнему в рамках нисходящего импульса последней недели на фоне геополитических конфликтов в Украине и на Ближнем востоке.
«Сегодняшний рост фондовой Европы может быть связан с рядом позитивных корпоративных отчетов, которых явно не хватало рынку для формирования новой волны роста, - пишет Дирк Тилс, глава инвест-департамента KBC Asset Management. – Фундаментальные факторы остаются в целом без изменений, мировая экономика продолжает восстанавливаться приемлемыми темпами, поэтому текущую коррекцию я рассматриваю как возможность для новых покупок. Геополитические риски, способные навредить экономике ЕС, пока еще не носят глобального характера».
Немецкий индекс DAX растет на 0.9% к середине дня, французский САС 40 в плюсе на 0.5% соответственно. В блоке европейской статистике на сегодня внимание обратить можно на данные по производственному сектору: выпуск промышленной продукции в июне сократился на 0.3% против прогноза «рост на 0.4%».
Банк Англии сегодня публикует квартальный отчет по инфляции. Глава Банка Марк Карни прогнозирует снижения роста размера заработной платы, что в рамках неизменности параметров денежно-кредитной политики оказывает некоторое давление на фондовый рынок страны, британский FTSE 100 прибавляет скромные 0.1%.
Среди отдельных историй выделить можно рост цены акций EON (+4.6%). Компания отчиталась за первое полугодие текущего года, прибыль превзошла прогнозы экспертов. Исполнительный директор компании заявляет о росте клиентской базы в Германии, прогноз на текущий год сохранен на прежнем уровне.
Также в плюсе торгуются другие представители сферы ЖКХ: RWE (+2.2%) завтра публикует отчет, EDP-Energias de Portugal (+1.9%), Enel SpA (+1.2%).
Бумаги Swiss Life дорожают почти на 5% так же после публикации отчета за первые шесть месяцев текущего года. Прогноз на весь год был повышен. Кроме того, были озвучены планы о крупных покупках.
ADR российских компаний торгуются преимущественно в зоне роста. Уже привычно среди аутсайдеров банк ВТБ (-0.8%), ГМКН теряет порядка 0.3%. Среди лидеров Газпром (+1.3%).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
КОТИРОВКИ НА 15:02 МСК
Индекс ММВБ: рост на 1,45% до 1394,17 пунктов
Индекс РТС: рост на 1,04% до 1211,16 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Индекс ММВБ прибавляет 1,45%, а РТС на фоне ослабления рубля растет на 1,04%. Участники продолжают покупать российские активы, несмотря на негативную статистику из Китая.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Перепроданность российских активов.
Негативные факторы:
1. Низкие цены на нефть.
2. Влияние санкций на экономику РФ.
3. Статистика из Китая.
4. Статистика еврозоны.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ сегодня снова добрался до первого серьезного сопротивления в районе 1390 и сейчас изо всех сил пытается его преодолеть. Данная попытка из-за значительной перепроданности российских активов к аналогам за развивающихся стран вполне может удастся, но в целом внешний фон больше располагает к краткосрочному снижению.
В частности нефтяные котировки подешевели сегодня до минимальных значений за последние 13 месяцев и торгуются уже в районе 103 долларов за баррель по сорту Brent. Происходит это на фоне негативной статистики из Китая, где объем нового кредитования упал в июле до 385 млрд юаней с 1080 млрд месяцем ранее, промышленное производство выросло за аналогичный период на 9% при ожиданиях роста на 9,1%, а инвестиции в основные средства в годовом выражении изменились на 17% при 17,4% ожидавшихся аналитиками.
В свою очередь статистика из еврозоны также не радует в последнее время. Объем промышленного производства в регионе неожиданно упал в июне на 0,3% при средних ожиданиях роста на 0,5%, а накануне опубликованные данные по настроениям в деловых кругах буквально обрушились в августе до 23,7, с 41,3 месяцем ранее.
Единственное что сегодня поддерживает российский рынок – это некоторый спад геополитической напряженности и ожидание, что санкции от Украины не затронут транзит газа через ее территорию.
Таким образом, фон в целом негативен. Поэтому спешить с покупками сейчас явно не стоит, а вот постепенно присматриваться к продажам уже можно.
В лидерах роста Газпром (+2,5%), РусГидро (+2,5%) и ПИК (+2,5%).
В лидерах снижения М.Видео (-0,8%), Аптеки 36 и 6 (-0,7%) и АФК Система (-0,7%).
Газпром нефть собирается увеличить полугодовые дивиденды и другие новости этого утра
Газпром нефть может выплатить промежуточные дивиденды. Совет директоров Газпром нефти рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2014 года в размере 4,62 рубля на акцию. Это на 13% больше, чем компания выплатила своим акционерам по итогам работы во II полугодии 2013 года. Исходя из цены акций Газпром нефти на момент закрытия торгов накануне дивидендная доходность составляет 3,3%. Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на внеочердном собрании акционеров, которое состоится 30 сентября. Дата составления списка лиц для участия в собрании - 23 августа. Реестр на получение дивидендов закрывается 17 октября.
Эксперты Промсвязьбанка считают, что увеличение Газпром нефтью промежуточных дивидендных выплат окажет поддержку котировкам акций компании в среднесрочной перспективе. «Рекомендация по дивидендам подтверждает наше мнение о бумагах Газпром нефти как об относительно высокодивидендных, предлагающих доходность в 2014 году на уровне около 7%», - отмечают аналитики Уралсиб Кэпитал.
Кроме того, во вторник компания представила сильные финансовые результаты за I полугодие 2014 года по МСФО. Чистая прибыль компании выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 годом и составила 87,6 млрд рублей. Выручка увеличилась на 13,9% - до 814,508 млрд рублей. При этом EBITDA Газпром нефти выросла на 16,2% - до 162,871 млрд рублей. «Результаты компании в целом оказались чуть лучше ожиданий, отмечаеют аналитики Промсвязьбнка. - В плюс сыграли рост объема добычи углеводородов и продаж в премиальных каналах сбыта, а также увеличение цен на нефть и нефтепродукты. - В целом мы высоко оцениваем результаты Газпром нефти, ожидая позитивной реакции бумаг на отчетность».
Венская фондовая биржа Wiener Boerse приняла решение оставить ВТБ и Сбербанк в своих индексах. Между тем, если эти российские банки объявят о размещении нового выпуска акций, они будут удалены из индексов Wiener Boerse со сроком не более двух дней между объявлением и вступлением в силу внесенных в индексы изменений. Стоит отметить, что в пятницу, 8 августа, провайдер индекса MSCI также принял решение оставить бумаги российских банков, попавших под санкции, в своих индексах. «Отказ от исключения Wiener Boerse из своих индексов акций ВТБ и Сбербанка мы оцениваем, как позитивное решение для российского фондового рынка в целом, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - Ранее аналогичное решение провайдера индекса MSCI вызвало бурный рост котировок акций ВТБ и Сбербанка, а реакция на решение индексной компании Wiener Boerse была уже нейтральной».
Правительство обсуждает продажу РЖД дороги до Эльгинского угольного месторождения за 71 млрд руб. Минфин, Федеральная служба по тарифам, банки-кредиторы, РЖД и Мечел на прошлой неделе возобновили переговоры о продаже РЖД ж/д дороги до Эльги, пишут Ведомости со ссылкой участников совещания в Минфине. Деньги РЖД могут предоставить банки - кредиторы Мечела, а угольная компания погасит часть долга полученными от РЖД средствами. Один из собеседников издания говорит, что цена дороги (71 млрд руб.) – это фактически затраты Мечела на строительство.
«Продажа железной дороги могла бы позволить сократить чистый долг Мечела как минимум на 20%, процентные расходы – на 18%. Однако сделка все равно не решит все долговые проблемы компании, -отмечают аналитики ФГ БКС. - Таким образом, новость выглядит только спекулятивно позитивно».
К 10:40 мск акции Мечела торгуются лучше рынка: «обычки» прибавляют 1,7%, «префы» в плюсе на 3,4%.
Алишер Усманов сократил долю в USM Holdings. USM Holdings выкупила 10% акций холдинга у основного владельца Алишера Усманова, сообщила компания. Сумма сделки не раскрывается. Приобретенные акции будут выкуплены управляющими холдинга, включая гендиректора USM Advisors, председателя совета директоров Металлоинвеста Ивана Стрешинского и гендиректора Мегафона Ивана Таврина. В итоге у Алишера Усманова останется 48% холдинга, говорится в сообщении. USM владеет 70% Металлоинвеста, 94,8% холдинга Garsdale, которому принадлежит контроль в сотовом операторе Мегафон. Усманов также крупнейший бенефициар (64,6% голосующих акций) интернет-компании Mail.ru Group. Также USM принадлежит издательский дом Коммерсантъ и доля в медиа-холдинге ЮТВ.
«Мотивирующее перераспределение долей между ключевыми бенефициарами без прямого влияния на миноритариев, включая Мегафон, - комментируют аналитики ФГ БКС. – Кроме того, новость о продаже должна улучшить отношение инвесторов к бумагам MAIL, которые находились под давлением опасений, что Усманов может пострадать от западных санкций».
Внеочередное собрание акционеров Детского мира, розничной дочерней компании АФК «Система», одобрило реорганизацию компании, вчера сообщил Интерфакс. В результате Детский мир передаст АФК «Система» 25,03% своих квазиказначейских акций. В результате Система будет напрямую владеть 74,97% акций Детского мира и 25,03% через ДМ-финанс, что должно упростить потенциальное размещение бумаг Детского мира.
«Потенциальное размещение Детского мира будет позитивно для Системы, владеющей портфелем зрелых и развивающихся активов в России и сочетающей значительные денежные потоки от развитого бизнеса с возможностями роста в сегментах, ориентированных на потребителей, - считают аналитики Ураслсиб Кэпитал. - С фундаментальной точки зрения Система остается недооцененной, предлагая 28-процентный потенциал роста до нашей прогнозной цены $36 за ГДР, и мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ ее акции. При этом неопределенность, связанная с арестом доли компании в Башнефти, продолжит оказывать некоторое давление на котировки в краткосрочной перспективе».
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы растут против слабой статистики, отчеты EON и Swiss Life вывели акции компаний в лидеры рынка
В среду, 13 августа, европейские индексы торгуются на положительной территории: FTSE 100 (+0.31%), CAC 40 (+0.79%), DAX (+1.08%) (14:30 Мск). Сдерживающим фактором роста сегодня стала статистика из Азии и Европы. Оптимизма участникам торгов придали корпоративные отчеты EON SE и Swiss Life Holding AG.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 растет на 0.3% к середине торговой сессии среды, оставаясь по-прежнему в рамках нисходящего импульса последней недели на фоне геополитических конфликтов в Украине и на Ближнем востоке.
«Сегодняшний рост фондовой Европы может быть связан с рядом позитивных корпоративных отчетов, которых явно не хватало рынку для формирования новой волны роста, - пишет Дирк Тилс, глава инвест-департамента KBC Asset Management. – Фундаментальные факторы остаются в целом без изменений, мировая экономика продолжает восстанавливаться приемлемыми темпами, поэтому текущую коррекцию я рассматриваю как возможность для новых покупок. Геополитические риски, способные навредить экономике ЕС, пока еще не носят глобального характера».
Немецкий индекс DAX растет на 0.9% к середине дня, французский САС 40 в плюсе на 0.5% соответственно. В блоке европейской статистике на сегодня внимание обратить можно на данные по производственному сектору: выпуск промышленной продукции в июне сократился на 0.3% против прогноза «рост на 0.4%».
Банк Англии сегодня публикует квартальный отчет по инфляции. Глава Банка Марк Карни прогнозирует снижения роста размера заработной платы, что в рамках неизменности параметров денежно-кредитной политики оказывает некоторое давление на фондовый рынок страны, британский FTSE 100 прибавляет скромные 0.1%.
Среди отдельных историй выделить можно рост цены акций EON (+4.6%). Компания отчиталась за первое полугодие текущего года, прибыль превзошла прогнозы экспертов. Исполнительный директор компании заявляет о росте клиентской базы в Германии, прогноз на текущий год сохранен на прежнем уровне.
Также в плюсе торгуются другие представители сферы ЖКХ: RWE (+2.2%) завтра публикует отчет, EDP-Energias de Portugal (+1.9%), Enel SpA (+1.2%).
Бумаги Swiss Life дорожают почти на 5% так же после публикации отчета за первые шесть месяцев текущего года. Прогноз на весь год был повышен. Кроме того, были озвучены планы о крупных покупках.
ADR российских компаний торгуются преимущественно в зоне роста. Уже привычно среди аутсайдеров банк ВТБ (-0.8%), ГМКН теряет порядка 0.3%. Среди лидеров Газпром (+1.3%).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter