Теперь G7 находится в конфронтации с президентом Владимиром Путиным, однако по другую сторону образовавшейся трещины оказалась не только Россия, но и вся коалиция БРИКС — эта группа стран, кажется, становится только сильнее и всё увереннее занимает лидерские позиции на развивающихся рынках.
В последнее время в рамках БРИКС произошло много важных событий. Россия и Китай заключили $400-миллиардное соглашение по поставкам газа на протяжении 30 лет, договорились о проведении двусторонних расчетов в национальных валютах, а также объявили о планах по созданию нового рейтингового агентства, способного составить конкуренцию западным агентствам, главенствующим на финансовых рынках в настоящее время.
Китай диверсифицирует свои накопления, стараясь уйти от зависимости от американского доллара, Китай и Бразилия договорились о свопах в национальных валютах, а лидеры стран БРИКС недавно встретились на шестом ежегодном саммите в Бразилии.
График демонстрирует значительное снижение объёма китайских инвестиций (в миллиардах долларов) в американские ценные бумаги за последний год. Китай постепенно диверсифицирует свои накопления и уходит от доллара
Согласно официальному отчёту, опубликованному в июне этого года, объём китайских инвестиций в американские ценные бумаги неуклонно снижался на протяжении последних трёх месяцев. На 30 апреля 2014 года Китай владел 1,26 триллионом долларов в американских государственных ценных бумагах. Это снижение на $8,9 миллиардов с марта этого же года. Это весьма существенное снижение, учитывая, что Китай является крупнейшим иностранным держателем американского госдолга. По данным информационной компании Bloomberg, аналитики отмечают снижение китайских инвестиций на протяжении трёх месяцев подряд.
Кроме того, Китай и Россия уходят от зависимости от мировых рейтинговых институтов, при помощи создания собственного рейтингового агентства, которое будет заниматься оценкой совместных проектов и инвестиций. Это решение продиктовано стремлением к большей объективности. Новое агентство будет использовать те же самые критерии при оценке рисков, что и существующие в настоящий момент организации, но его оценки, по замыслу авторов проекта, должны быть исключительно экономическими.
В мае 2014 года Китай и Россия подписали «сделку века». Она предусматривает покупку природного газа Китаем у России на общую сумму $400 миллиардов. Это стратегически важное соглашение было подписано в тот самый период, когда Россия оказалась перед угрозой изоляции в связи с событиями на Украине. Китаю эта сделка позволит восполнить недостаток газа и снизить зависимость от угля.
Министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай воздержаться от шагов, которые могут противоречить введённым против России санкциям. Несмотря на это, правительство признало потребность Китая в дополнительных источниках энергии.
Согласно совместному заявлению России и Китая «о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», страны планируют в дальнейшем снижать зависимость от доллара и повышать объёмы прямых взаиморасчётов в национальных валютах. Если другие страны последуют их примеру, это может стать концом доминирующего положения нефтедоллара.
Последний саммит БРИКС дал важные плоды, включая конкретные шаги по созданию нового Банка развития после года умозрительных переговоров. Этот Банк станет плодом совместных усилий всех стран-участниц БРИКС, его штаб-квартира расположится в Шанхае, а председателем новой финансовой структуры в первый год станет Индия.
По замыслу создателей, капитал Банка развития составит 100 миллиардов долларов, которые предполагается инвестировать в проекты развития инфраструктуры, кредитование малого и среднего бизнеса и тд.
Президент Путин, как и лидеры других стран БРИКС весьма критически высказывался по отношению к таким финансовым структурам, как Всемирный банк и МВФ, считая их решения политически ангажированными и идущими на поводу США. По существу, новый Банк развития — это уход от Запада и стремление развивающихся экономик к независимости. Другие страны также смогут присоединиться к Банку развития, так что со временем он будет расти, доказывая свою жизнеспособность.
Приблизительные капитальные базы существующих на сегодняшний день крупнейших банков развития
Новый Банк развития начнёт свою деятельность с капитальной базой в 50 миллиардов долларов, которая сложится из взносов стран-участниц БРИКС, а затем постепенно увеличится до 100 миллиардов долларов. На графике выше показаны примерные капитальные базы существующих на сегодняшний день в мире крупнейших Банков развития. В настоящее время учреждённый БРИКС банк обладает более скромной капитальной базой, чем Всемирный банк и другие крупные Банки развития.
Отличительной особенностью Национального банка развития является тот факт, что учредителям всегда принадлежит минимум 55 процентов прав участия в голосовании, в отличие от Всемирного банка, а будущим членам может принадлежать максимум до 45 процентов. Целью нового Банка развития станет инвестирование в инфраструктуру и проекты развития стран-членов БРИКС. Каждая страна будет обладать равными правами при голосовании, вне зависимости от размера ВВП, в отличие от Всемирного банка и МВФ.
Важность создания банка БРИКС сложно переоценить. Многие экономисты считают его первым шагом к окончанию эры доминирования доллара на мировых рынках.
Членство не будет ограничено только странами-членами БРИКС, участниками новой финансовой структуры могут стать и другие развивающиеся страны, такие, например, как Мексика, Индонезия и Аргентина.
Основание банка БРИКС является важным по трём главным причинам:
1. Это показывает, что страны БРИКС представляют собой жизнеспособные и динамично развивающиеся экономики, несмотря на недавнее замедление темпов роста. Все эти страны объединили усилия ради достижения общих целей: улучшение уровня жизни людей и развитие инфраструктуры.
2. Ни одна из стран не обладает контролем над банком, и все страны-учредители обладают равными правами независимо от размеров ВВП.
3. Новый банк бросает вызов существующей в мире финансовой системе, установленной США и Евросоюзом. Усилия Китая и Индии усилить своё влияние в рамках Всемирного банка и МВФ не увенчались успехом. После появления нового Банка развития, МВФ и Всемирный банк будут вынуждены сделать свою деятельность более прозрачной, открытой и эффективной.
Важнейшим итогом саммита БРИКС в Форталезе стало соглашение о создании Фонда валютных резервов размером 100 миллиардов долларов, который будет действовать совместно с Новым банком развития. Фонд предназначен для поддержания ликвидности и защиты от кризиса.
Это стало дополнением к другим соглашениям БРИКС, например, Меморандуму о сотрудничестве и взаимопонимании, Соглашению о сотрудничестве в области инноваций, Механизму межбанковского сотрудничества, Деловому совету, Банковскому форуму, Биржевому альянсу. Путин также предложил схему энергетической безопасности БРИКС, включающую создание Резервного банка топлива и Института энергетической политики.
Вклад каждого члена БРИКС в резервный фонд
На приведённой выше диаграмме указаны доли, которые каждый из участников внесёт в валютный пул. Вклад Китая составит 41 миллиард долларов; России, Бразилии и Индии – по 18 миллиардов; ЮАР – 5 миллиардов.
В основе создания валютного пула лежит стремление к снижению зависимости от Запада и формированию финансово независимого многополярного мира. Долгосрочные перспективы БРИКС и других развивающихся стран, которые неизбежно присоединятся, позитивны – есть все возможности для устойчивого роста и снижения чувствительности к внешним мировым условиям.
Если страны БРИКС начнут действовать скорее как единое целое, а не как отдельные государства, объединение может стать доминирующей силой, на долю которой будет приходиться 20 процентов мирового ВВП, более 40 процентов населения планеты, более 10 процентов мировых капиталовложений и где-то 17 процентов мировой торговли.
Размеры экономик в процентах от мирового ВВП (по состоянию на 31 марта 2014 года)
Судя по перспективам БРИКС, возможно, со временем произойдёт ослабление доллара США как безусловного лидера в международных сделках и следовательно, как основной резервной валюты. Время покажет, будет ли это незначительным снижением и сокрушительным обвалом, но обе перспективы не несут Штатам ничего хорошего. Падение доверия к доллару затруднит американскому правительству заимствование средств и вероятно, усложнит экономические условия по всему миру. И всё это только ускорит подъём БРИКС.
В случае реализации радикального сценария произойдёт смещение мирового центра силы, когда БРИКС будет процветать, а остальной мир – тонуть вместе с долларом. Один только Китай до сих пор является держателем американских долговых бумаг на сумму, превышающую триллион долларов. Их сброс может привести к панике. В сочетании с расширяющейся экономической стойкостью стран БРИКС и их растущей независимой от Запада инфраструктурой, этот вопрос заслуживает некоторого рассмотрения, хотя значительных изменений в ближайшие годы, вероятно, не произойдёт. Ясно одно: страны БРИКС куют своё светлое будущее.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба