19 сентября 2014 Bloomberg
Арест Евтушенкова увеличивает риск оттока капитала
Арест основного владельца холдинга АФК «Система» Владимира Евтушенкова, обрушивший вчера рынок акций РФ, увеличивает риск оттока капитала, сказал сегодня глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев журналистам.
»Это, безусловно, отражается на инвестклимате. Понятно, что подозрения в том, что имеется некая мотивация экономическая,.. осложняет принятие решений для инвесторов», - сказал Улюкаев. Минэко прогнозирует отток из РФ до $100 миллиардов в 2014 году, в то время как Банк России - около $90 миллиардов.
«Возникают дополнительные риски по оттоку капитала,.. по инвестиционной активности», - сказал Улюкаев.
Отток капитала в 2016-17гг составит $20-30 млрд в год, а приток частных инвестиций в РФ может восстановиться в 2016г, сказал ранее сегодня Улюкаев, выступая на заседании правительства.
ФРС сохранила приверженность низким ставкам
Федеральная резервная система США в очередной раз подтвердила намерение удерживать ключевую ставку около нуля в течение «продолжительного времени» после завершения программы выкупа облигаций, отметив, что экономика растет умеренными темпами, а инфляция остается ниже ориентира.
Хотя «ситуация на рынке труда несколько улучшилась», все еще наблюдается «существенное недоиспользование трудовых ресурсов», говорится в заявлении Комитета по открытым рынкам ФРС, опубликованном вчера по итогам двухдневного заседания в Вашингтоне. «Инфляция остается ниже долгосрочных целевых показателей» центробанка, следует из заявления. В июле регулятор отмечал, что инфляция «несколько приблизилась» к ориентиру.
ФРС седьмой раз подряд сократила объем ежемесячного выкупа облигаций на $10 миллиардов, до $15 миллиардов, и может полностью свернуть количественное смягчение в октябре. Программа выкупа активов, нацеленная на удерживание долгосрочных процентных ставок на низком уровне, привела к увеличению баланса центробанка до $4,42 триллиона.
«Они хотят уверить инвесторов в том, что пока не готовы повышать процентную ставку, - сказал главный экономист Wells Fargo Securities LLC Джон Силвиа. - Динамика инфляции позволяет им не принимать никаких решений». Пока инфляция остается ниже ожиданий, у Центробанка нет нужды сигнализировать о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, добавил эксперт.
Казначейские облигации подешевели, а акции США растеряли первоначальный рост, поскольку внимание инвесторов привлекло повышение прогнозов ФРС по ставке федерального финансирования в следующем году. Медианный прогноз руководства центробанка на конец 2015 года составил 1,375 процента против июньской оценки в 1,125 процента.
Евтушенков потерял $2,2 млрд после ареста, напомнившего о ЮКОСе
Следственные комитет отправил под домашний арест миллиардера Владимира Евтушенкова, обрушив котировки его компаний и возродив воспоминания о деле ЮКОСа, в результате которого активы некогда крупнейшей нефтяной компании отошли государству, а ее владелец провел 10 лет за решеткой.
Евтушенков был арестован в рамках расследования уголовного дела по факту хищения акций предприятий, входящих в топливно- энергетический комплекс Башкирии, сообщил вчера Следственный комитет. АФК «Система», объединяющая активы предпринимателя, назвала обвинения «полностью необоснованными» и обещала обжаловать арест.
Евтушенков, чье состояние агентство Блумберг еще вчера оценивало в $7 миллиардов, сегодня потерял к 14:57 мск порядка $2,2 миллиарда. По данным Bloomberg Billionaires Index, текущая стоимость активов бизнесмена составляет $4,8 миллиарда.
«Инвесторами движет эмоциональная реакция на арест Евтушенкова. Люди выходят из Системы по любой цене, потому что не знают, что будет дальше», - сказал по телефону портфельный управляющий Allianz Investments Олег Попов.
Стоимость акций АФК «Система», объединяющей активы подконтрольные миллиардеру, сегодня опускалась на рекордные 38 процентов и к 14:57 мск упала на 32 процента на Московской бирже. Обыкновенные акции подконтрольного «Системе» ОАО «Башнефть» торговались на уровне 1430 рублей, подешевев на 23 процента.
«Это дополнительный удар по оставшимся ожиданиям инвесторов и деловому климату в России», - сказал управляющий директор инвестфонда «Дашевский и партнеры» Стивен Дашевский.
Басманный суд Москвы назначил Евтушенкову домашний арест до 16 ноября. У бизнесмена есть три дня, чтобы обжаловать решение, сообщила пресс-секретарь суда Анна Фадеева.
Башнефть
Евтушенков стал первым за 11 лет российским миллиардером, попавшим под арест в России. В отличие от Михаила Ходорковского, который в 2003 году был наказан за свои политические амбиции, лояльный властям Евтушенков поплатился за несговорчивость в бизнесе, говорят аналитики.
За арестом бизнесмена может скрываться интерес государства к «Башнефти» - нефтедобытчику, получившему в 2011 году лицензию на разработку месторождения имени Требса и Титова, нефтяные запасы которого оцениваются в 140 миллионов тонн.
«Эта компания стала подниматься при президентстве Медведева, - сказал по телефону замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. - Сейчас идет обратный процесс. Евтушенков должен был продать эту компанию, поскольку, как я понимаю, государство считает ее своей».
«Преследование Евтушенкова, всегда лояльного власти, связано с чисто экономическими интересами руководителя одной из госкомпаний. Нет ничего плохого в желании госкомпании поглощать новые активы, но вопрос в механизме того, как это делается», - заявил в свою очередь Дашевский.
Сечин, Ходорковский
В июле акции ОАО «Башнефть», подконтрольного «Системе», были арестованы по ходатайству Следственного комитета. В интервью РБК Daily, опубликованном 23 июля, Евтушенков охарактеризовал ситуацию как рейдерскую атаку.
Государственное ОАО «Роснефть», возглавляемое соратником Владимира Путина Игорем Сечиным, в прошлом году пыталось договориться о покупке «Башнефти», демонстрирующей рост добычи, сообщала в июне прошлого года газета «Ведомости». Позднее Сечин заявил журналистам, что «Роснефть» не ведет переговоров о покупке.
Вчера Ходорковский сказал в интервью «Ведомостям», что связывает атаку на Евтушенкова с «Игорем Ивановичем» и его желанием завладеть «Башнефтью». «Роснефти» нужно отчитаться перед Путиным о росте добычи, источники этого роста не имеют значения, полагает Ходорковский.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал версию Ходорковского не имеющей под собой оснований, сообщило сегодня РИА Новости.
«Политикой Евтушенков не занимался. Партии не финансировал. Почти весь медиахолдинг распродал. Никогда не являлся оппонентом власти, - сказал глава Фонда развития гражданского общества и советник Кремля Константин Костин, - Для бизнес-сообщества крайне важно понять, за что его».
Индекс валют развивающихся стран приблизился к минимуму с 2009г
Волна продаж, прокатившаяся по валютным рынкам развивающихся стран в прошлом году, вновь набирает силу, угрожая вернуть котировки на минимальные уровни с 2009 года.
Индексу агентства Блумберг, который отражает динамику 20 основных валют развивающихся стран, вчера не хватило 0,3 процента для падения до 5,5-летнего февральского минимума. С начала года индекс упал на 3,1 процента, а в 2013 году опустился на 7,1 процента. Стоимость опционов, позволяющих сделать ставку на снижение «хрупкой пятерки» валют, включая южноафриканский ранд и турецкую лиру, возросла до максимального за семь месяцев уровня.
Еще в июле валюты развивающихся стран демонстрировали ралли и тестировали годовые максимумы на ожиданиях улучшения экономической конъюнктуры. С тех пор оптимизм угас из-за опасений по поводу возможного снижения интереса к рынкам, которые традиционно считаются более рисковыми, в случае повышения процентных ставок в США, а также на фоне ухудшения экономических перспектив различных стран.
«Валютный рынок - лучшая антенна для приема сигналов о трудностях развивающихся рынков и трансляции их на другие классы активов, - сказал по телефону 12 сентября Бхану Баведжа, стратег UBS AG в Лондоне по развивающимся рынкам. - Инвесторы опасаются последствий повышения процентных ставок в США. Пострадают хрупкие валюты».
Заседание ФРС
Термин «хрупкая пятерка» был предложен в прошлом году аналитиками Morgan Stanley для описания особенно уязвимых к оттоку капитала валют, которые обращаются в странах с дефицитным счетом текущих операций и высокой зависимостью от иностранных инвестиций. Помимо ранда и лиры в эту группу входят бразильский реал, а также индонезийская и индийская рупии.
Федеральная резервная система США сегодня завершит двухдневное заседание по монетарной политике на фоне усиливающихся ожиданий, что формулировка о намерении сохранять процентную ставку на околонулевом уровне в течение «продолжительного времени» будет скорректирована. Организация экономического сотрудничества и развития 15 сентября понизила прогнозы экономического роста для крупнейших развитых стран на фоне возросших геополитических рисков и низкой инфляции в Европе.
Рубль стабилен после ввода однодневных свопов ЦБ
Курс рубля к бивалютной корзине на 11:39 мск практически не изменился и составил 43,40 рубля, по отношению к доллару и евро - также почти не изменился и составил 38,3185 и 49,6300 рубля соответственно. Доходность ОФЗ 26215 не изменилась и составляет 9,70% годовых. Индекс ММВБ упал на 2,1% до 1446,32 пункта. Цена на нефть марки Brent упала на 0,2% до $98,84/баррель после вчерашнего роста на 1,2%.
• ЦБР начинает сделки ’валютный своп’ по продаже долларов за рубли
• КОММЕНТАРИИ:
- Свопы ЦБР могут частично решить проблему недостатка валютной ликвидности на внутреннем рынке и ограничить ожидания падения курса рубля, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала". Общий объем операций в $3 млрд невелик, но может быть легко увеличен, пишет аналитик компании Олег Кузьмин.
- «С началом операций «валютный своп» с ЦБР ждем нормализации стоимости базовых свопов, которые остаются в глубоко отрицательной зоне, и, соответственно, ждем коррекцию вверх валютных свопов», - говорится в обзоре Промсвязьбанка.
- «Важно, что регулятор признал само существование проблемы долларовой ликвидности... Лимит, установленный ЦБ по операциям... представляется разумным при среднедневном объеме торгов на рынке в $8-10 млрд": обзор ВТБ Капитала.
• СОБЫТИЯ СЕГОДНЯ:
- Депозитный аукцион ПФР на 131 млрд рублей.
- Депозитные аукционы Фонда ЖКХ на 26 млрд рублей.
- Минфин РФ отменил сегодняшнее размещение ОФЗ девятую неделю подряд.
• НОВОСТИ:
- Миллиардер Владимир Евтушенков помещен под домашний арест
- Банки РФ переводят валюту из-за рубежа на счета в НКЦ: Ведомости
- Росстат может сообщить макроэкономические данные за август.
- ЦБР не проводил операции на валютном рынке с расчетами 16 сентября.
- ЦБ не изменил 16 сентября границы бивалютного коридора - 35,40-44,40 рубля.
• Календарь денежного рынка РФ
Малочисленное поколение 1990-х подстегивает российскую инфляцию
Старение трудоспособного населения наносит двойной удар по российской экономике.
Из-за малочисленности поколения 1990-х - периода гиперинфляции и политической нестабильности после распада Советского Союза - Россия испытывает нехватку в новой рабочей силе. Безработица находится на рекордно низком уровне, толкая вверх зарплаты и поддерживая инфляцию у максимума с 2011 года. Плохая демографическая ситуация обходится России в 0,5 процентного пункта экономического роста в год, подсчитал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Согласно его оценке, к 2030 году трудоспособное население России может потерять до 15 миллионов человек, что превышает численность жителей российской столицы.
Старение населения препятствует усилиям центральных банков от Токио до Франкфурта по предотвращению дефляции, так как пожилые люди предпочитают откладывать, а не тратить. В России угроза прямо противоположная: высокая инфляция усугубляет экономическую ситуацию, которая только ухудшается после мартовского присоединения Крыма.
«Учитывая низкую безработицу и узкое предложение на рынке труда, зарплаты останутся на высоком уровне, что будет влиять на инфляцию», - говорит главный экономист ОАО «Альфа-банк» в Москве Наталия Орлова. Упоминая демографическую ситуацию в своих заявлениях, Центробанк «фактически говорит, что он ничего не может сделать для экономики, проблемы которой носят структурный характер», добавила Орлова.
Россия оказалась в тисках высокой инфляции и экономической стагнации. Центральный банк, уже трижды в этом году повышавший процентные ставки, ссылается на демографическую ситуацию как на долгосрочный сдерживающий фактор экономического роста во всех своих сообщениях с апреля по итогам заседаний совета директоров по ставке.
ЦБ Китая закачает $81 млрд в пять крупнейших банков
Центробанк Китая готовится закачать 500 миллиардов юаней ($81 миллиард) в крупнейшие банки страны, что свидетельствует о возросшей озабоченности властей в связи с замедлением экономики.
Народный банк Китая на три месяца предоставит пяти крупнейшим кредитным организациям по 100 миллиардов юаней, сообщил чиновник правительства, попросивший об анонимности, поскольку о решении не было объявлено официально.
Увеличение объемов кредитования планируется в рамках адресных мер экономической поддержки, которым власти Китая отдают предпочтение перед широкомасштабными монетарными и бюджетно-налоговыми стимулами, чреватыми ростом плохих кредитов. Политику вливания ликвидности избрал и Европейский центробанк, тогда как США готовятся к сворачиванию программы монетарного стимулирования.
«Этот шаг говорит о том, что КНР склоняется к смягчению денежно-кредитной политики и, возможно, будет держаться такого курса весь следующий год», - отмечает экономист Nomura Holdings Inc. по Китаю Хуа Чанчунь. Отсутствие официального сообщения означает, что Центробанк «не хочет посылать явный сигнал» о смягчении политики, добавил эксперт.
Ранее о вливании сообщал ресурс Sina.com. Центробанк не ответил на отправленный по факсу запрос о комментарии.
Акции банков на торгах в Гонконге подорожали, юань прервал продолжавшееся четыре сессии падение, а однолетние процентные свопы упали в цене до минимального с июня уровня.
Вливание ликвидности является «первой четкой реакцией властей на слабую августовскую макростатистику», написали в обзоре экономисты Goldman Sachs Group Inc. «Мы ожидаем некоторого улучшения ситуации в денежной-кредитной сфере, что окажет столь необходимую поддержку внутреннему спросу. Возможны и дополнительные меры стимулирования», - говорится в обзоре.
Пятью крупнейшими банками Китая являются Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Agricultural Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp., Bank of China Ltd. и Bank of Communications Co. Пресс-службы этих организаций отказались от комментариев.
СКР обвинил миллиардера Евтушенкова в отмывании денег
Следственный комитет России предъявил обвинение в отмывании денежных средств председателю совета директоров АФК «Система», миллиардеру Владимиру Евтушенкову, сообщает Forbes.ru со ссылкой на пресс-службу СКР.
Евтушенков помещен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела «по факту хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан, и их легализации (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1, ч.4 ст. 174 УК РФ)», говорится в сообщении СКР.
У следствия есть «достаточные основания полагать», что миллиардер причастен «к легализации (отмыванию) имущества, приобретенного преступным путем». Обвинение Евтушенкову предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 174 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, отмечает СКР.
В 2014 году председатель совета директоров АФК «Система» занял 15-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивает в $9 млрд.
Следствие по делу о приватизации БашТЭКа активизировалось в последние месяцы. Арест на принадлежащие «Системе» акции «Башнефти» был наложен в конце июля. Ранее в том же месяце был задержан общественный деятель и предприниматель Левон Айрапетян. По данным газеты «Коммерсантъ», поводом для возобновления следственных действий стали показания, которые дал экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, отбывающий пожизненное заключение за серию особо тяжких преступлений. Айрапетян якобы был причастен к продаже в апреле 2009 года Уралом Рахимовым акций «Башнефти», то есть к сделке, которую правоохранительные органы считают незаконной. 26 августа Рахимову было предъявлено обвинение в легализации незаконно полученных денежных средств и растрате.
Компания «Башкирский капитал», владельцем которой считался Рахимов, приватизировала госпакет «Башнефти» в 2003 году. Счетная палата называла эту сделку «беспрецедентным случаем хищения активов из федеральной собственности». В 2005 году экс-президент Башкирии и отец Урала Рахимова Муртаза Рахимов распорядился вернуть акции в собственность государственной компании БТК, но в результате стороны пошли на мировую. В том же году «Башкирский капитал» продал блокпакет «Башнефти» АФК «Система». В 2009 году корпорация Евтушенкова довела свою долю в нефтяной компании до контрольной.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Арест основного владельца холдинга АФК «Система» Владимира Евтушенкова, обрушивший вчера рынок акций РФ, увеличивает риск оттока капитала, сказал сегодня глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев журналистам.
»Это, безусловно, отражается на инвестклимате. Понятно, что подозрения в том, что имеется некая мотивация экономическая,.. осложняет принятие решений для инвесторов», - сказал Улюкаев. Минэко прогнозирует отток из РФ до $100 миллиардов в 2014 году, в то время как Банк России - около $90 миллиардов.
«Возникают дополнительные риски по оттоку капитала,.. по инвестиционной активности», - сказал Улюкаев.
Отток капитала в 2016-17гг составит $20-30 млрд в год, а приток частных инвестиций в РФ может восстановиться в 2016г, сказал ранее сегодня Улюкаев, выступая на заседании правительства.
ФРС сохранила приверженность низким ставкам
Федеральная резервная система США в очередной раз подтвердила намерение удерживать ключевую ставку около нуля в течение «продолжительного времени» после завершения программы выкупа облигаций, отметив, что экономика растет умеренными темпами, а инфляция остается ниже ориентира.
Хотя «ситуация на рынке труда несколько улучшилась», все еще наблюдается «существенное недоиспользование трудовых ресурсов», говорится в заявлении Комитета по открытым рынкам ФРС, опубликованном вчера по итогам двухдневного заседания в Вашингтоне. «Инфляция остается ниже долгосрочных целевых показателей» центробанка, следует из заявления. В июле регулятор отмечал, что инфляция «несколько приблизилась» к ориентиру.
ФРС седьмой раз подряд сократила объем ежемесячного выкупа облигаций на $10 миллиардов, до $15 миллиардов, и может полностью свернуть количественное смягчение в октябре. Программа выкупа активов, нацеленная на удерживание долгосрочных процентных ставок на низком уровне, привела к увеличению баланса центробанка до $4,42 триллиона.
«Они хотят уверить инвесторов в том, что пока не готовы повышать процентную ставку, - сказал главный экономист Wells Fargo Securities LLC Джон Силвиа. - Динамика инфляции позволяет им не принимать никаких решений». Пока инфляция остается ниже ожиданий, у Центробанка нет нужды сигнализировать о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, добавил эксперт.
Казначейские облигации подешевели, а акции США растеряли первоначальный рост, поскольку внимание инвесторов привлекло повышение прогнозов ФРС по ставке федерального финансирования в следующем году. Медианный прогноз руководства центробанка на конец 2015 года составил 1,375 процента против июньской оценки в 1,125 процента.
Евтушенков потерял $2,2 млрд после ареста, напомнившего о ЮКОСе
Следственные комитет отправил под домашний арест миллиардера Владимира Евтушенкова, обрушив котировки его компаний и возродив воспоминания о деле ЮКОСа, в результате которого активы некогда крупнейшей нефтяной компании отошли государству, а ее владелец провел 10 лет за решеткой.
Евтушенков был арестован в рамках расследования уголовного дела по факту хищения акций предприятий, входящих в топливно- энергетический комплекс Башкирии, сообщил вчера Следственный комитет. АФК «Система», объединяющая активы предпринимателя, назвала обвинения «полностью необоснованными» и обещала обжаловать арест.
Евтушенков, чье состояние агентство Блумберг еще вчера оценивало в $7 миллиардов, сегодня потерял к 14:57 мск порядка $2,2 миллиарда. По данным Bloomberg Billionaires Index, текущая стоимость активов бизнесмена составляет $4,8 миллиарда.
«Инвесторами движет эмоциональная реакция на арест Евтушенкова. Люди выходят из Системы по любой цене, потому что не знают, что будет дальше», - сказал по телефону портфельный управляющий Allianz Investments Олег Попов.
Стоимость акций АФК «Система», объединяющей активы подконтрольные миллиардеру, сегодня опускалась на рекордные 38 процентов и к 14:57 мск упала на 32 процента на Московской бирже. Обыкновенные акции подконтрольного «Системе» ОАО «Башнефть» торговались на уровне 1430 рублей, подешевев на 23 процента.
«Это дополнительный удар по оставшимся ожиданиям инвесторов и деловому климату в России», - сказал управляющий директор инвестфонда «Дашевский и партнеры» Стивен Дашевский.
Басманный суд Москвы назначил Евтушенкову домашний арест до 16 ноября. У бизнесмена есть три дня, чтобы обжаловать решение, сообщила пресс-секретарь суда Анна Фадеева.
Башнефть
Евтушенков стал первым за 11 лет российским миллиардером, попавшим под арест в России. В отличие от Михаила Ходорковского, который в 2003 году был наказан за свои политические амбиции, лояльный властям Евтушенков поплатился за несговорчивость в бизнесе, говорят аналитики.
За арестом бизнесмена может скрываться интерес государства к «Башнефти» - нефтедобытчику, получившему в 2011 году лицензию на разработку месторождения имени Требса и Титова, нефтяные запасы которого оцениваются в 140 миллионов тонн.
«Эта компания стала подниматься при президентстве Медведева, - сказал по телефону замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. - Сейчас идет обратный процесс. Евтушенков должен был продать эту компанию, поскольку, как я понимаю, государство считает ее своей».
«Преследование Евтушенкова, всегда лояльного власти, связано с чисто экономическими интересами руководителя одной из госкомпаний. Нет ничего плохого в желании госкомпании поглощать новые активы, но вопрос в механизме того, как это делается», - заявил в свою очередь Дашевский.
Сечин, Ходорковский
В июле акции ОАО «Башнефть», подконтрольного «Системе», были арестованы по ходатайству Следственного комитета. В интервью РБК Daily, опубликованном 23 июля, Евтушенков охарактеризовал ситуацию как рейдерскую атаку.
Государственное ОАО «Роснефть», возглавляемое соратником Владимира Путина Игорем Сечиным, в прошлом году пыталось договориться о покупке «Башнефти», демонстрирующей рост добычи, сообщала в июне прошлого года газета «Ведомости». Позднее Сечин заявил журналистам, что «Роснефть» не ведет переговоров о покупке.
Вчера Ходорковский сказал в интервью «Ведомостям», что связывает атаку на Евтушенкова с «Игорем Ивановичем» и его желанием завладеть «Башнефтью». «Роснефти» нужно отчитаться перед Путиным о росте добычи, источники этого роста не имеют значения, полагает Ходорковский.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал версию Ходорковского не имеющей под собой оснований, сообщило сегодня РИА Новости.
«Политикой Евтушенков не занимался. Партии не финансировал. Почти весь медиахолдинг распродал. Никогда не являлся оппонентом власти, - сказал глава Фонда развития гражданского общества и советник Кремля Константин Костин, - Для бизнес-сообщества крайне важно понять, за что его».
Индекс валют развивающихся стран приблизился к минимуму с 2009г
Волна продаж, прокатившаяся по валютным рынкам развивающихся стран в прошлом году, вновь набирает силу, угрожая вернуть котировки на минимальные уровни с 2009 года.
Индексу агентства Блумберг, который отражает динамику 20 основных валют развивающихся стран, вчера не хватило 0,3 процента для падения до 5,5-летнего февральского минимума. С начала года индекс упал на 3,1 процента, а в 2013 году опустился на 7,1 процента. Стоимость опционов, позволяющих сделать ставку на снижение «хрупкой пятерки» валют, включая южноафриканский ранд и турецкую лиру, возросла до максимального за семь месяцев уровня.
Еще в июле валюты развивающихся стран демонстрировали ралли и тестировали годовые максимумы на ожиданиях улучшения экономической конъюнктуры. С тех пор оптимизм угас из-за опасений по поводу возможного снижения интереса к рынкам, которые традиционно считаются более рисковыми, в случае повышения процентных ставок в США, а также на фоне ухудшения экономических перспектив различных стран.
«Валютный рынок - лучшая антенна для приема сигналов о трудностях развивающихся рынков и трансляции их на другие классы активов, - сказал по телефону 12 сентября Бхану Баведжа, стратег UBS AG в Лондоне по развивающимся рынкам. - Инвесторы опасаются последствий повышения процентных ставок в США. Пострадают хрупкие валюты».
Заседание ФРС
Термин «хрупкая пятерка» был предложен в прошлом году аналитиками Morgan Stanley для описания особенно уязвимых к оттоку капитала валют, которые обращаются в странах с дефицитным счетом текущих операций и высокой зависимостью от иностранных инвестиций. Помимо ранда и лиры в эту группу входят бразильский реал, а также индонезийская и индийская рупии.
Федеральная резервная система США сегодня завершит двухдневное заседание по монетарной политике на фоне усиливающихся ожиданий, что формулировка о намерении сохранять процентную ставку на околонулевом уровне в течение «продолжительного времени» будет скорректирована. Организация экономического сотрудничества и развития 15 сентября понизила прогнозы экономического роста для крупнейших развитых стран на фоне возросших геополитических рисков и низкой инфляции в Европе.
Рубль стабилен после ввода однодневных свопов ЦБ
Курс рубля к бивалютной корзине на 11:39 мск практически не изменился и составил 43,40 рубля, по отношению к доллару и евро - также почти не изменился и составил 38,3185 и 49,6300 рубля соответственно. Доходность ОФЗ 26215 не изменилась и составляет 9,70% годовых. Индекс ММВБ упал на 2,1% до 1446,32 пункта. Цена на нефть марки Brent упала на 0,2% до $98,84/баррель после вчерашнего роста на 1,2%.
• ЦБР начинает сделки ’валютный своп’ по продаже долларов за рубли
• КОММЕНТАРИИ:
- Свопы ЦБР могут частично решить проблему недостатка валютной ликвидности на внутреннем рынке и ограничить ожидания падения курса рубля, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала". Общий объем операций в $3 млрд невелик, но может быть легко увеличен, пишет аналитик компании Олег Кузьмин.
- «С началом операций «валютный своп» с ЦБР ждем нормализации стоимости базовых свопов, которые остаются в глубоко отрицательной зоне, и, соответственно, ждем коррекцию вверх валютных свопов», - говорится в обзоре Промсвязьбанка.
- «Важно, что регулятор признал само существование проблемы долларовой ликвидности... Лимит, установленный ЦБ по операциям... представляется разумным при среднедневном объеме торгов на рынке в $8-10 млрд": обзор ВТБ Капитала.
• СОБЫТИЯ СЕГОДНЯ:
- Депозитный аукцион ПФР на 131 млрд рублей.
- Депозитные аукционы Фонда ЖКХ на 26 млрд рублей.
- Минфин РФ отменил сегодняшнее размещение ОФЗ девятую неделю подряд.
• НОВОСТИ:
- Миллиардер Владимир Евтушенков помещен под домашний арест
- Банки РФ переводят валюту из-за рубежа на счета в НКЦ: Ведомости
- Росстат может сообщить макроэкономические данные за август.
- ЦБР не проводил операции на валютном рынке с расчетами 16 сентября.
- ЦБ не изменил 16 сентября границы бивалютного коридора - 35,40-44,40 рубля.
• Календарь денежного рынка РФ
Малочисленное поколение 1990-х подстегивает российскую инфляцию
Старение трудоспособного населения наносит двойной удар по российской экономике.
Из-за малочисленности поколения 1990-х - периода гиперинфляции и политической нестабильности после распада Советского Союза - Россия испытывает нехватку в новой рабочей силе. Безработица находится на рекордно низком уровне, толкая вверх зарплаты и поддерживая инфляцию у максимума с 2011 года. Плохая демографическая ситуация обходится России в 0,5 процентного пункта экономического роста в год, подсчитал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Согласно его оценке, к 2030 году трудоспособное население России может потерять до 15 миллионов человек, что превышает численность жителей российской столицы.
Старение населения препятствует усилиям центральных банков от Токио до Франкфурта по предотвращению дефляции, так как пожилые люди предпочитают откладывать, а не тратить. В России угроза прямо противоположная: высокая инфляция усугубляет экономическую ситуацию, которая только ухудшается после мартовского присоединения Крыма.
«Учитывая низкую безработицу и узкое предложение на рынке труда, зарплаты останутся на высоком уровне, что будет влиять на инфляцию», - говорит главный экономист ОАО «Альфа-банк» в Москве Наталия Орлова. Упоминая демографическую ситуацию в своих заявлениях, Центробанк «фактически говорит, что он ничего не может сделать для экономики, проблемы которой носят структурный характер», добавила Орлова.
Россия оказалась в тисках высокой инфляции и экономической стагнации. Центральный банк, уже трижды в этом году повышавший процентные ставки, ссылается на демографическую ситуацию как на долгосрочный сдерживающий фактор экономического роста во всех своих сообщениях с апреля по итогам заседаний совета директоров по ставке.
ЦБ Китая закачает $81 млрд в пять крупнейших банков
Центробанк Китая готовится закачать 500 миллиардов юаней ($81 миллиард) в крупнейшие банки страны, что свидетельствует о возросшей озабоченности властей в связи с замедлением экономики.
Народный банк Китая на три месяца предоставит пяти крупнейшим кредитным организациям по 100 миллиардов юаней, сообщил чиновник правительства, попросивший об анонимности, поскольку о решении не было объявлено официально.
Увеличение объемов кредитования планируется в рамках адресных мер экономической поддержки, которым власти Китая отдают предпочтение перед широкомасштабными монетарными и бюджетно-налоговыми стимулами, чреватыми ростом плохих кредитов. Политику вливания ликвидности избрал и Европейский центробанк, тогда как США готовятся к сворачиванию программы монетарного стимулирования.
«Этот шаг говорит о том, что КНР склоняется к смягчению денежно-кредитной политики и, возможно, будет держаться такого курса весь следующий год», - отмечает экономист Nomura Holdings Inc. по Китаю Хуа Чанчунь. Отсутствие официального сообщения означает, что Центробанк «не хочет посылать явный сигнал» о смягчении политики, добавил эксперт.
Ранее о вливании сообщал ресурс Sina.com. Центробанк не ответил на отправленный по факсу запрос о комментарии.
Акции банков на торгах в Гонконге подорожали, юань прервал продолжавшееся четыре сессии падение, а однолетние процентные свопы упали в цене до минимального с июня уровня.
Вливание ликвидности является «первой четкой реакцией властей на слабую августовскую макростатистику», написали в обзоре экономисты Goldman Sachs Group Inc. «Мы ожидаем некоторого улучшения ситуации в денежной-кредитной сфере, что окажет столь необходимую поддержку внутреннему спросу. Возможны и дополнительные меры стимулирования», - говорится в обзоре.
Пятью крупнейшими банками Китая являются Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Agricultural Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp., Bank of China Ltd. и Bank of Communications Co. Пресс-службы этих организаций отказались от комментариев.
СКР обвинил миллиардера Евтушенкова в отмывании денег
Следственный комитет России предъявил обвинение в отмывании денежных средств председателю совета директоров АФК «Система», миллиардеру Владимиру Евтушенкову, сообщает Forbes.ru со ссылкой на пресс-службу СКР.
Евтушенков помещен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела «по факту хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан, и их легализации (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1, ч.4 ст. 174 УК РФ)», говорится в сообщении СКР.
У следствия есть «достаточные основания полагать», что миллиардер причастен «к легализации (отмыванию) имущества, приобретенного преступным путем». Обвинение Евтушенкову предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 174 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, отмечает СКР.
В 2014 году председатель совета директоров АФК «Система» занял 15-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивает в $9 млрд.
Следствие по делу о приватизации БашТЭКа активизировалось в последние месяцы. Арест на принадлежащие «Системе» акции «Башнефти» был наложен в конце июля. Ранее в том же месяце был задержан общественный деятель и предприниматель Левон Айрапетян. По данным газеты «Коммерсантъ», поводом для возобновления следственных действий стали показания, которые дал экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, отбывающий пожизненное заключение за серию особо тяжких преступлений. Айрапетян якобы был причастен к продаже в апреле 2009 года Уралом Рахимовым акций «Башнефти», то есть к сделке, которую правоохранительные органы считают незаконной. 26 августа Рахимову было предъявлено обвинение в легализации незаконно полученных денежных средств и растрате.
Компания «Башкирский капитал», владельцем которой считался Рахимов, приватизировала госпакет «Башнефти» в 2003 году. Счетная палата называла эту сделку «беспрецедентным случаем хищения активов из федеральной собственности». В 2005 году экс-президент Башкирии и отец Урала Рахимова Муртаза Рахимов распорядился вернуть акции в собственность государственной компании БТК, но в результате стороны пошли на мировую. В том же году «Башкирский капитал» продал блокпакет «Башнефти» АФК «Система». В 2009 году корпорация Евтушенкова довела свою долю в нефтяной компании до контрольной.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу