23 сентября 2014 Gran Capital
В понедельник на фондовых рынках США наблюдается рост продаж. На NYSE объем торгов составил 455 млн. акций, что приблизительно на 16% выше среднего значения за три последних месяца на данное время. Соотношение числа снизившихся в ходе торгов акций к числу возросших - 5.5:1. На NASDAQ объем торгов составил 1.44 млрд. акций, что приблизительно на 4% выше среднего значения за три последних месяца на данное время, соотношение числа снизившихся в ходе торгов акций к числу возросших - 4:1. По всей вероятности, наблюдается коррекционная волна. При этом «голубые фишки» выглядели следующим образом: Apple (- 0.82%), Microsoft (+1.8%), Google (+ 1.36%), Oracle (-4.21%) Amazon (+1.94%), Facebook (+1.18%), Vodafone (-1.3%), Intel (-1.0%). Диапазон колебаний бумаг значительно вырос. На прошлой недели мы констатировали в пределах колебания в пределах 1% - 1.5 %. Сейчас же доходит до 4%. Волатильность по акциям явно «шалит». Время продавать благоприятное по широкой группе акций корпораций. Макроэкономические новости дня были немногочисленными. Это изменения по 3-х и 6-ти месячным долговым обязательствам США. Курс 3-х месячных обязательств вырос на (+ 0.01%) при прогнозе в (+0.015). Курс 6-ти месячных обязательств вырос на (+ 0.04%) при прогнозе в (+0.045). Продажи на вторичном рынке жилья составили 5.05М при прогнозе 5.14М и 5.2М прошлого периода. Налицо все признаки необоснованной эйфории, образовавшейся после подъема американской экономики в июле-августе текущего года. По всей вероятности, экономические показатели сентября в США будут скромнее, но все равно останутся солидными. Среди корпоративных новостей стоит указать на намерение автопроизводителя Chrysler Group об отзыве более 230 000 автомобилей по причине проблем с топливным насосом. При этом порядка 189 000 машин будет отозвано с рынка США, что, безусловно, скажется на акциях компании. Крупнейший в мире производитель серверов EMC ведет переговоры о поглощении с компаниями Dell и Hewlett-Packard. При этом производитель ПК Dell может не потянуть полное поглощение EMC из-за ее размеров, но может купить ряд ее активов. Акционеры Hewlett-Packard и EMC пока не сумели договориться о финансовых условиях сделки. Отметим, что на текущий момент EMC также рассматривает варианты продажи бизнеса. Китайская компания в сфере торговли через интернет Alibaba Group Holding отступила на 4,1%. В свой дебютный день торгов, 19 сентября, акции Alibaba нарастили 38% рыночной стоимости. Акции Yahoo! упали на 5,7%. Бумаги Sigma-Aldrich выросли на 33,5% из-за покупок немецкой компания Merck.По итогам торговой сессии: Dow Jones (- 0.62%); SnP 500 (- 0.8%); Nasdaq (- 1.14 %).
На европейских фондовых площадках в понедельник преобладали продажи. Акции основных «голубых фишек» корпораций выглядели так: Merck KGaA (+ 4.35%), Nordex SE (+3.37%), Bechtle AG (+1.98%). Среди аутсайдеров стоит отметить Aixtron (-4.47%), Leoni AG (-3.45%), Salzgittter AG (-3.45%). На фондовых рынках Европы немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA приобретет американского производителя химических веществ, реагентов и расходных материалов Sigma-Aldrich за $17 млрд. с целью укрепления своей позиции в биотехнологическом секторе. Отметим, что, исходя из условий сделки, цена одной акции составляет $140, что предполагает премию к рыночной цене в размере 37%. Среди макроэкономической статистики информации публиковалось достаточно мало. Можно выделить индекс доверия потребителей еврозоны за месяц, который составил (-11.4) при прогнозном уровне в (- 10.0) и (-10.5) предыдущего периода. Заслуживает внимание выступление М. Драги, который коснулся вопросов кредитно-денежной политики. Выступая в комитете по экономической и монетарной политике Европарламента в понедельник, М.Драги отметил сохранение понижательных рисков в экономике еврозоны. "Экономика еврозоны теряет импульс к росту. Вслед за умеренным подъемом в последние кварталы, подъем ВВП остановился в апреле-июне этого года. ЕЦБ рассчитывает, что внутренний спрос в еврозоне будет поддерживаться стимулирующей монетарной политикой, благоприятными финансовыми условиями и структурными реформами, подкрепляющими частное потребление и инвестиции», - отметил М.Драги. На июньском заседании ЕЦБ принял решение о запуске программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Первый раунд этой программы состоялся 18 сентября, ЕЦБ предоставил банкам кредиты на сумму 82,6 млрд. евро, что оказалось существенно ниже ожиданий экспертов. Говоря о программе выкупа ABS, М.Драги отметил, что ЕЦБ будет выкупать широкий круг простых и прозрачных ценных бумаг, обеспечением которых являются кредиты реальному сектору экономики.По итогам дня: DAX (- 0.62%); французский CAC 40 (- 0.42%); английский FTSE 100 (- 0.94%).
На российском фондовом рынке в понедельник продолжался «отход» от ранее достигнутых уровней торговли. Акции «голубых фишек» выглядели следующим образом: «Газпром» (-0.69%), «Роснефть» (-1.5%), «Лукойл» (-1.01%), СургутНГ (-1.24%), Норникель (-4.34%), «Северсталь (-1.49%), «Сбербанк России» (- 1.81%), Банк ВТБ (-1.15%), «РусГидро» (-0.82%), ИнтерРАО (+0.43%). Среди лидеров «второго эшелона» стоит выделить «Селигдар» (+9.09%), iМедиахолд (+7.218%), СофринскийЭМЗ (+33.78%), банк «Уралсиб» (+9.67%). Среди аутсайдеров стоит «Башнефть» (-5.15%) и Мечел (- 22.22%). В секториальном плане «карта фондового рынка» выглядела следующим образом:
Наибольшее падение испытала сфера металлургии. Минувший понедельник стал временем всестороннего анализа потребительских цен в России и их дальнейшего прогноза развития. Аналитиками отмечается, что дальнейшее падение рубля приведет к росту цен на потребительские товары и услуги. Снижение стоимости рубля по отношению к евро и доллару уже повлияло на наиболее чувствительные к колебаниям валют сегменты потребительского рынка – торговлю электроникой, бытовой техникой и одеждой. Это вызывает тревогу у предпринимателей, бизнес которых связан с закупкой товаров и комплектующих за рубежом. «Сейчас реализуются старые рублевые контракты», - объясняет директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) А. Гуськов – «…но в ближайшее время цены на продукцию у зарубежных вендоров будут расти». Рост продаж на рынке электроники и бытовой техники замедляется, «М.Видео» впервые с 2010 г. не смогла увеличить выручку во втором квартале. Уже сейчас рост стоимости валют отражается в повышении рекомендованных розничных цен на 5–10%. Среди других новостных событий дня следует выделить приостановку бурения в Карском море со стороны компании «Экссон мобил», новая верстка бюджета корпорации ЛУКОЙЛ, в основе которой лежит цена $90-95 за барр. Среди новостей можно отметить агентство ZenithOptimedia, которое понизило прогнозы по росту российского рынка.По итогам торгов индекс ММВБ (-1.31%); РТС (- 1.63%).
На фондовых площадках Азиатско-тихоокеанского региона в минувший понедельник наблюдалась противоречивая динамика торгов. Уже воспринимается как должное противоположные векторы торговли на японском Nikkei и китайском SSE. В понедельник они торговались в «красной» и «зеленой зоне» соответственно
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба