Фьючерс на SnP 500 +0,3% (1963), Nasdaq 100 +0,37% (4054)
В минувшие выходные Россия перешла на зимнее время – стрелки часов были сдвинуты на час назад. При этом США перейдут на зимнее время только в предстоящие выходные, 2 ноября. Это означает, что на текущей неделе торги на рынках США будут начинаться на час раньше, в 16:30 мск. Также произошел сдвиг в публикации статистики.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 -0,38%; китайский Shanghai Composite +2,07%.
Макростатистика США: в 15:30 были опубликованы слабые данные по заказам на товары длительного пользования за сентябрь, которые снизились на 1,3% (прогноз: +0,5%). Без учета транспорта (волатильной компоненты) показатель сократился на 0,2%.
В 16:00 мск был представлен второстепенный Индекс цен на жилье CaseShiller по 20-ти крупнейшим городам США за август. Его вы можете посмотреть в нашем календаре макростатистики.
В 17:00 мск выйдет Индекс потребительского доверия за октябрь (прогноз: 87).
Напомним, что ключевым событием этой недели может стать публикация итогов двухдневного заседания ФРС в среду. Вероятно, в этот раз программа QE3 будет завершена. Тем не менее, риторика Комитета по ставкам в целом, скорее всего, останется достаточно «голубиной». Рынок ожидает этого. Во многом поэтому он и рос в последнее время.
Мнения: Несмотря на недавний рост рынков, инвесторы продолжают беспокоиться. Это наглядно демонстрирует «Индекс страха и алчности», рассчитываемый CNN Money.
Корпоративный сектор:
Как сообщает Reuters, глава Alibaba Джек Ма заявил о возможном сотрудничестве между китайским интернет-гигантом и Apple. Кооперация эта может реализоваться в сфере мобильных платежей (см. обзор). В дополнение к этому глава Apple Тим Кук опроверг слухи о том, что некоторые ритейлеры отказываются принимать платежи, осуществленные посредством Apple Pay.
Одновременно Wall Street Journal написал об одной важной тенденции – Apple возвращает себе долю на рынке персональных компьютеров. В минувшем квартале компания продала 5,52 млн ПК. В результате этого доля рынка компании превысила 6% и достигла максимального уровня с 1995 года, когда вышла операционная система Windows 95. «Если кому-то понравится первая купленная вещь от Apple, высока вероятность, что он купит и другую нашу продукцию», - считает вице-президент компании Фил Шиллер, отвечающий за маркетинг.
Скорректированная прибыль Pfizer в 3-м кв. составила $0,57, при этом аналитики в среднем ожидали $0,55. Выручка г/г снизилась на 2%, но превысила ожидания экспертов. Акции растут на премаркете на 1,2%.
Биотехнологическая компания Amgen сумела «побить» оценки аналитиков и подняла финансовый прогноз на 2014 год. Акции растут на премаркете на 2%.
В понедельник, 27 октября, после закрытия торгов в США Twitter представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который не впечатлил рынок (см. подробней). Акции падают на премаркете на 13%.
Химическая компания DuPont отчиталась о росте квартальной прибыли г/г на 52%. Тем не менее, корпорация предупредила о замедлении экономического роста, негативном влиянии валютных движений и проблемах в агробизнесе.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Facebook, биотехнологическая корпорация Gilead Sciences.
В целом, новостной фон на данный момент смешанный. Макроданные слабоваты, однако рынок живет ожиданиями относительно ФРС.
Техническая картина: отстоявшись вчера, американские фьючерсы продолжили рост. Впереди маячит отметка в 1980 пунктов по фьючерсу на SnP 500 – это первое ближайшее сопротивление. Пока рынок настроен на рост. От возобновления серьезного падения его отделяет отметка в 1920 пунктов по фьючерсу.
Отчет Twitter: Акции обвалились на 11%
В понедельник, 27 октября, после закрытия торгов в США Twitter представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который не впечатлил рынок.
• Компания г/г увеличила чистый убыток в 2,7 раза и довела его до $175,464 млн. В скорректированном виде корпорация заработала $0,01 прибыли на одну акцию, что оказалось вровень с консенсус-ожиданиями аналитиков. Уже этот факт не особо впечатляет, ведь, судя по предыдущими отчетам, инвесторы предпочли бы видеть не менее $0,04 прибыли на одну бумагу.
• Выручка в истекшем квартале подскочила до $361,266 млн со $168,58 млн за аналогичный период прошлого года, то есть увеличилась более чем вдвое. Собственный прогноз компании для этого показателя, сделанный в июле, составлял $330-340 млн, а аналитики в среднем ожидали $351 млн.
• Финансовый прогноз корпорации не особо порадовал инвесторов. По итогам текущего квартала Twitter собирается получить выручку в диапазоне $440-450 млн при консенсус-оценках аналитиков на уровне $448 млн.
• Количество активных пользователей Twitter в месяц (активность учетной записи не реже раза в месяц) достигло 284 млн человек, что на 23% превышает показатель на ту же дату прошлого года и на 4,8% больше уровня на конец 2-го квартала этого года. Эксперты ожидали подъема до 280-288 млн. То есть показатель вполне соответствует оценкам. Тем не менее, темпы роста показателя в годовом выражении продолжают замедляться: в апреле-июне рост составлял 24%, в январе-марте - 25%, а в октябре-декабре прошлого года - 30%. Этот факт не особо радует и наводит на несколько печальные мысли. Тем не менее, то-менеджмент компании делает ставку на сторонних пользователей сервиса, которые могут стать активными.
В целом, отчет выглядит несколько разочаровывающим. В итоге, на постмаркете акции обвалились на 11%. Итоговая котировка - $43,22.
После релиза активизировались аналитики. Ряд известных инвестдомов «порезали» таргет по бумагам. Так, целевой уровень Goldman Sachs опустился до $60 (с $63), рекомендация на покупку сохраняется. Эксперты RBC более пессимистичны с нейтральной рекомендацией и таргетом на $47.
Техническая картина: судя по котировкам постмаркета, акции вышли вниз из среднесрочного восходящего канала. Вероятно, сегодня они откроются в районе горизонтальной поддержки $43. Примерно на этой отметке падение может приостановиться и даже может начаться отскок. Однако при пробое уровня вполне вероятным станет среднесрочное продолжение понижательного движения с возможным уходом на статический уровень $36.
Уровни сопротивления: 48 / 58-59
Уровни поддержки: 43 / 36
Apple: Компания может начать сотрудничество с Alibaba
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии снизилась на 0,1%. К закрытию рынков в США акции стоили $105,11.
Как сообщает Reuters, глава Alibaba Джек Ма заявил о возможном сотрудничестве между китайским интернет-гигантом и Apple. Кооперация эта может реализоваться в сфере мобильных платежей. Alipay, принадлежащая Alibaba Group, является крупнейшей платежной системой в КНР, а недавно был запущен платежный сервис Apple Pay. Таким образом, компании могут придумать что-то совместное. Руководители корпораций планируют встретиться на этой неделе и обсудить возможное партнерство.
На фоне позитивного корпоративного отчета акции Apple подрастали несколько дней и в итоге обновили исторический максимум. Как и предполагалось, особого ускорения за этим не последовало. По-видимому, умеренный рост может и продолжиться. В качестве возможного таргета хочется выделить $107 – верхнюю границу среднесрочного восходящего канала. На дневном графике акции выглядят достаточно перекупленными (осциллятор RSI(7) равен 75). Это является фактором риска и означает, что скоро может начаться снижение бумаг. Об изменении технической картины и возможном начале падения можно будет говорить, если акции уйдут ниже августовского максимума ($103,7). В этом случае вполне вероятным станет движение в район $95.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,5% (1967), Nasdaq 100 +0,58% (4061), немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 -0,38%; китайский Shanghai Composite +2,07%. Котировка Apple на премаркете - $105,65 (+0,51%).
Уровни сопротивления: 107
Уровни поддержки: 103,7 / 102 / 95 / 89,7
Caterpillar: Аналитики рекомендуют найти более интересные точки для покупок
Капитализация Caterpillar на прошлой торговой сессии снизилась на 0,91%. К закрытию рынков в США акции стоили $98,54.
Вчера аналитики инвесткомпании Raymond James рекомендовали найти более привлекательные точки для покупки акций. Это произошло после ралли в бумагах на прошлой неделе, спровоцированного благоприятным квартальным отчетом. При этом эксперты придерживаются нейтральной рекомендации. Таргет они снизили до $105 с $110.
Техническая картина подтверждает идею. В прошлый четверг акции уперлись в горизонтальное сопротивление $99,8. За этим последовало снижение. Вполне возможно, акции заполнят недавний гэп, то есть опустятся до $96. В случае ухода ниже границы гэпа бумаги могут упасть в район минимумов этого года - $90. Тем не менее, пока снижение в полной мере еще не началось, и ситуация может поменяться. Об изменении технической картины и продолжении восходящего движения можно будет говорить при пробитии акциями $99,8. В этом случае возможен их рост до статического сопротивления $106,5.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,5% (1967), Nasdaq 100 +0,58% (4061), немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 -0,38%; китайский Shanghai Composite +2,07%. Котировка Caterpillar на премаркете - $98,80 (+0,26%).
Уровни сопротивления: 99,8 / 106,5-107
Уровни поддержки: 96 / 90
В минувшие выходные Россия перешла на зимнее время – стрелки часов были сдвинуты на час назад. При этом США перейдут на зимнее время только в предстоящие выходные, 2 ноября. Это означает, что на текущей неделе торги на рынках США будут начинаться на час раньше, в 16:30 мск. Также произошел сдвиг в публикации статистики.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 -0,38%; китайский Shanghai Composite +2,07%.
Макростатистика США: в 15:30 были опубликованы слабые данные по заказам на товары длительного пользования за сентябрь, которые снизились на 1,3% (прогноз: +0,5%). Без учета транспорта (волатильной компоненты) показатель сократился на 0,2%.
В 16:00 мск был представлен второстепенный Индекс цен на жилье CaseShiller по 20-ти крупнейшим городам США за август. Его вы можете посмотреть в нашем календаре макростатистики.
В 17:00 мск выйдет Индекс потребительского доверия за октябрь (прогноз: 87).
Напомним, что ключевым событием этой недели может стать публикация итогов двухдневного заседания ФРС в среду. Вероятно, в этот раз программа QE3 будет завершена. Тем не менее, риторика Комитета по ставкам в целом, скорее всего, останется достаточно «голубиной». Рынок ожидает этого. Во многом поэтому он и рос в последнее время.
Мнения: Несмотря на недавний рост рынков, инвесторы продолжают беспокоиться. Это наглядно демонстрирует «Индекс страха и алчности», рассчитываемый CNN Money.
Корпоративный сектор:
Как сообщает Reuters, глава Alibaba Джек Ма заявил о возможном сотрудничестве между китайским интернет-гигантом и Apple. Кооперация эта может реализоваться в сфере мобильных платежей (см. обзор). В дополнение к этому глава Apple Тим Кук опроверг слухи о том, что некоторые ритейлеры отказываются принимать платежи, осуществленные посредством Apple Pay.
Одновременно Wall Street Journal написал об одной важной тенденции – Apple возвращает себе долю на рынке персональных компьютеров. В минувшем квартале компания продала 5,52 млн ПК. В результате этого доля рынка компании превысила 6% и достигла максимального уровня с 1995 года, когда вышла операционная система Windows 95. «Если кому-то понравится первая купленная вещь от Apple, высока вероятность, что он купит и другую нашу продукцию», - считает вице-президент компании Фил Шиллер, отвечающий за маркетинг.
Скорректированная прибыль Pfizer в 3-м кв. составила $0,57, при этом аналитики в среднем ожидали $0,55. Выручка г/г снизилась на 2%, но превысила ожидания экспертов. Акции растут на премаркете на 1,2%.
Биотехнологическая компания Amgen сумела «побить» оценки аналитиков и подняла финансовый прогноз на 2014 год. Акции растут на премаркете на 2%.
В понедельник, 27 октября, после закрытия торгов в США Twitter представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который не впечатлил рынок (см. подробней). Акции падают на премаркете на 13%.
Химическая компания DuPont отчиталась о росте квартальной прибыли г/г на 52%. Тем не менее, корпорация предупредила о замедлении экономического роста, негативном влиянии валютных движений и проблемах в агробизнесе.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Facebook, биотехнологическая корпорация Gilead Sciences.
В целом, новостной фон на данный момент смешанный. Макроданные слабоваты, однако рынок живет ожиданиями относительно ФРС.
Техническая картина: отстоявшись вчера, американские фьючерсы продолжили рост. Впереди маячит отметка в 1980 пунктов по фьючерсу на SnP 500 – это первое ближайшее сопротивление. Пока рынок настроен на рост. От возобновления серьезного падения его отделяет отметка в 1920 пунктов по фьючерсу.
Отчет Twitter: Акции обвалились на 11%
В понедельник, 27 октября, после закрытия торгов в США Twitter представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который не впечатлил рынок.
• Компания г/г увеличила чистый убыток в 2,7 раза и довела его до $175,464 млн. В скорректированном виде корпорация заработала $0,01 прибыли на одну акцию, что оказалось вровень с консенсус-ожиданиями аналитиков. Уже этот факт не особо впечатляет, ведь, судя по предыдущими отчетам, инвесторы предпочли бы видеть не менее $0,04 прибыли на одну бумагу.
• Выручка в истекшем квартале подскочила до $361,266 млн со $168,58 млн за аналогичный период прошлого года, то есть увеличилась более чем вдвое. Собственный прогноз компании для этого показателя, сделанный в июле, составлял $330-340 млн, а аналитики в среднем ожидали $351 млн.
• Финансовый прогноз корпорации не особо порадовал инвесторов. По итогам текущего квартала Twitter собирается получить выручку в диапазоне $440-450 млн при консенсус-оценках аналитиков на уровне $448 млн.
• Количество активных пользователей Twitter в месяц (активность учетной записи не реже раза в месяц) достигло 284 млн человек, что на 23% превышает показатель на ту же дату прошлого года и на 4,8% больше уровня на конец 2-го квартала этого года. Эксперты ожидали подъема до 280-288 млн. То есть показатель вполне соответствует оценкам. Тем не менее, темпы роста показателя в годовом выражении продолжают замедляться: в апреле-июне рост составлял 24%, в январе-марте - 25%, а в октябре-декабре прошлого года - 30%. Этот факт не особо радует и наводит на несколько печальные мысли. Тем не менее, то-менеджмент компании делает ставку на сторонних пользователей сервиса, которые могут стать активными.
В целом, отчет выглядит несколько разочаровывающим. В итоге, на постмаркете акции обвалились на 11%. Итоговая котировка - $43,22.
После релиза активизировались аналитики. Ряд известных инвестдомов «порезали» таргет по бумагам. Так, целевой уровень Goldman Sachs опустился до $60 (с $63), рекомендация на покупку сохраняется. Эксперты RBC более пессимистичны с нейтральной рекомендацией и таргетом на $47.
Техническая картина: судя по котировкам постмаркета, акции вышли вниз из среднесрочного восходящего канала. Вероятно, сегодня они откроются в районе горизонтальной поддержки $43. Примерно на этой отметке падение может приостановиться и даже может начаться отскок. Однако при пробое уровня вполне вероятным станет среднесрочное продолжение понижательного движения с возможным уходом на статический уровень $36.
Уровни сопротивления: 48 / 58-59
Уровни поддержки: 43 / 36
Apple: Компания может начать сотрудничество с Alibaba
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии снизилась на 0,1%. К закрытию рынков в США акции стоили $105,11.
Как сообщает Reuters, глава Alibaba Джек Ма заявил о возможном сотрудничестве между китайским интернет-гигантом и Apple. Кооперация эта может реализоваться в сфере мобильных платежей. Alipay, принадлежащая Alibaba Group, является крупнейшей платежной системой в КНР, а недавно был запущен платежный сервис Apple Pay. Таким образом, компании могут придумать что-то совместное. Руководители корпораций планируют встретиться на этой неделе и обсудить возможное партнерство.
На фоне позитивного корпоративного отчета акции Apple подрастали несколько дней и в итоге обновили исторический максимум. Как и предполагалось, особого ускорения за этим не последовало. По-видимому, умеренный рост может и продолжиться. В качестве возможного таргета хочется выделить $107 – верхнюю границу среднесрочного восходящего канала. На дневном графике акции выглядят достаточно перекупленными (осциллятор RSI(7) равен 75). Это является фактором риска и означает, что скоро может начаться снижение бумаг. Об изменении технической картины и возможном начале падения можно будет говорить, если акции уйдут ниже августовского максимума ($103,7). В этом случае вполне вероятным станет движение в район $95.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,5% (1967), Nasdaq 100 +0,58% (4061), немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 -0,38%; китайский Shanghai Composite +2,07%. Котировка Apple на премаркете - $105,65 (+0,51%).
Уровни сопротивления: 107
Уровни поддержки: 103,7 / 102 / 95 / 89,7
Caterpillar: Аналитики рекомендуют найти более интересные точки для покупок
Капитализация Caterpillar на прошлой торговой сессии снизилась на 0,91%. К закрытию рынков в США акции стоили $98,54.
Вчера аналитики инвесткомпании Raymond James рекомендовали найти более привлекательные точки для покупки акций. Это произошло после ралли в бумагах на прошлой неделе, спровоцированного благоприятным квартальным отчетом. При этом эксперты придерживаются нейтральной рекомендации. Таргет они снизили до $105 с $110.
Техническая картина подтверждает идею. В прошлый четверг акции уперлись в горизонтальное сопротивление $99,8. За этим последовало снижение. Вполне возможно, акции заполнят недавний гэп, то есть опустятся до $96. В случае ухода ниже границы гэпа бумаги могут упасть в район минимумов этого года - $90. Тем не менее, пока снижение в полной мере еще не началось, и ситуация может поменяться. Об изменении технической картины и продолжении восходящего движения можно будет говорить при пробитии акциями $99,8. В этом случае возможен их рост до статического сопротивления $106,5.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,5% (1967), Nasdaq 100 +0,58% (4061), немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 -0,38%; китайский Shanghai Composite +2,07%. Котировка Caterpillar на премаркете - $98,80 (+0,26%).
Уровни сопротивления: 99,8 / 106,5-107
Уровни поддержки: 96 / 90
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба