29 октября 2014 Открытие Кочетков Андрей
К 15:20 мск индекс ММВБ подрастал на +1,04% до 1430,18, а RTS на +0,14% до 1051,08. К середине дня российский рынок подрастал на средних объемах. Вновь можно говорить о ситуации, когда инвесторы спасаются в бумагах от девальвации рубля. Индекс ММВБ растет при слабом изменении индекса RTS. Чистая прибыль X5 RetailGroup по МСФО за 9 месяцев выросла на 49,5% до 9,9 млрд рублей. Компания Totalне возобновляла покупки бумаг «НАВАТЭК» с июля, сохранив свою долю на уровне 18,24%. Акционеры «Аптечной сети 36,6» одобрили дополнительную эмиссию 1,4 млрд акций для слияния компании с A.v.e. К середине дня на разных полюсах оказались: Polymetal +6,86%, «Распадская» +5,32%, а также «Фармстандарт» -2,53%, «МРСК Центр» -1,69%. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Газпром» +1,8%, «Роснефть» +0,61%, «ЛУКОЙЛ» -0,25%, ГМК «Норникель» +1,94%, «Северсталь» +1,51%, «Сбербанк» +0,62%.
Рубль, уже в привычной манере, продолжил обновлять свои исторические минимумы. Однодневная ставка MosPrimeподросла еще на +4 базисных пункта. Минфин отменил очередной аукцион ОФЗ из-за неблагоприятной ситуации на рынках. В самом деле, доходность по 10-летним ОФЗ достигает уже двухзначных цифр. ЦБ РФ начал операции валютного РЕПО, предоставив до $1,5 млрд на срок до 28 дней и $2 млрд на срок до недели. Однако это слабо влияет на рынок. Для сравнения, в понедельник 27 октября ЦБ РФ реализовал в виде валютных интервенций $2,5 млрд. Ситуация 28 октября вряд ли оказалась проще, так как границы валютного коридора вновь были сдвинуты на 40 копеек до 38,8-47,8. Уже в среду валютная корзина превосходила значение в 48 рублей. Вероятность повышения ставки ЦБ возрастает вместе с инфляционными ожиданиями. MorganStanleyповысил свой прогноз инфляции в РФ в 2014 году до 9%. К 15:25 мск USD-Rub +0,92% 42,86, EUR-Rub +1,02% 54,60, бивалютная корзина +0,97% 48,143.
В Европе также наблюдался скромный рост на фоне сильной корпоративной отчетности. Total +1,4% на прибыли выше прогнозов. Schneider+2,8% на росте выручки выше прогнозов. Меж тем, STMicroelectronics -9,1% ожидает падение выручки в IVквартале на -3,5% из-за слабого спроса. DeutscheBank-1,7% зафиксировал убыток в IIIквартале в размере 94 млн евро. В остальном, рынки находятся в ожидании решения ФРС, которое будет оглашено в среду вечером. Индекс потребительского доверия во Франции снизился до 85 с 86 в сентябре. К 15:20 мск FTSE 100 +0,67%, CAC 40 +0,26%, DAX 30 +0,66%.
Вместе с фондовыми рынками демонстрируют отскок и сырьевые фьючерсы. Впрочем, никель, после взлета на +5% накануне, не смог продолжить победное шествие. На рынке нефти происходит переформатирование дисконтов и премий. Алжир поставляет сахарскую марку с премией до $0,7 по сравнению с $0,2 ранее. В частности, в минувшие выходные Венесуэла получила супер танкер с алжирской нефтью, которую затем будет смешивать со своей тяжелой нефтью Ориноко. Генеральный секретарь OPECАбдала Ель-Бадри полагает, что до половины сланцевых проектов находятся в зоне риска при текущих ценах. При этом в самой организации подобные котировки не несут особых рисков. К 15:20 мск Brent+1,01% $86,9, WTI +0,8% $82,07, медь +0,25%, золото -0,17%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 85,48. CAD, NZDи AUDуказывали на рост аппетитов к риску, укрепляясь от +0,25% до +0,45% против доллара США. К 15:20 мск EUR-USD +0,04% $1,274, USD-JPY -0,03% 108,1.
Вечером ждем вестей из США: в 17:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 21:00 мск решение ФРС по ставке и QE-III. Если ФРС решится на некоторое продление количественной программы, то для «быков» это станет командой на покупки всего того, что дешевело в последнее время. Вероятно, что и для российского рынка это будет означать какой-то период оптимизма. Впрочем, окончательная отмена QE-III уже не станет разочарованием. Кстати, у ФРС есть огромный запас гос. Облигаций США, проценты от которых вполне способны заменить небольшую QE. Фьючерс на SnP 500 снижался на -0,1%.
Рубль, уже в привычной манере, продолжил обновлять свои исторические минимумы. Однодневная ставка MosPrimeподросла еще на +4 базисных пункта. Минфин отменил очередной аукцион ОФЗ из-за неблагоприятной ситуации на рынках. В самом деле, доходность по 10-летним ОФЗ достигает уже двухзначных цифр. ЦБ РФ начал операции валютного РЕПО, предоставив до $1,5 млрд на срок до 28 дней и $2 млрд на срок до недели. Однако это слабо влияет на рынок. Для сравнения, в понедельник 27 октября ЦБ РФ реализовал в виде валютных интервенций $2,5 млрд. Ситуация 28 октября вряд ли оказалась проще, так как границы валютного коридора вновь были сдвинуты на 40 копеек до 38,8-47,8. Уже в среду валютная корзина превосходила значение в 48 рублей. Вероятность повышения ставки ЦБ возрастает вместе с инфляционными ожиданиями. MorganStanleyповысил свой прогноз инфляции в РФ в 2014 году до 9%. К 15:25 мск USD-Rub +0,92% 42,86, EUR-Rub +1,02% 54,60, бивалютная корзина +0,97% 48,143.
В Европе также наблюдался скромный рост на фоне сильной корпоративной отчетности. Total +1,4% на прибыли выше прогнозов. Schneider+2,8% на росте выручки выше прогнозов. Меж тем, STMicroelectronics -9,1% ожидает падение выручки в IVквартале на -3,5% из-за слабого спроса. DeutscheBank-1,7% зафиксировал убыток в IIIквартале в размере 94 млн евро. В остальном, рынки находятся в ожидании решения ФРС, которое будет оглашено в среду вечером. Индекс потребительского доверия во Франции снизился до 85 с 86 в сентябре. К 15:20 мск FTSE 100 +0,67%, CAC 40 +0,26%, DAX 30 +0,66%.
Вместе с фондовыми рынками демонстрируют отскок и сырьевые фьючерсы. Впрочем, никель, после взлета на +5% накануне, не смог продолжить победное шествие. На рынке нефти происходит переформатирование дисконтов и премий. Алжир поставляет сахарскую марку с премией до $0,7 по сравнению с $0,2 ранее. В частности, в минувшие выходные Венесуэла получила супер танкер с алжирской нефтью, которую затем будет смешивать со своей тяжелой нефтью Ориноко. Генеральный секретарь OPECАбдала Ель-Бадри полагает, что до половины сланцевых проектов находятся в зоне риска при текущих ценах. При этом в самой организации подобные котировки не несут особых рисков. К 15:20 мск Brent+1,01% $86,9, WTI +0,8% $82,07, медь +0,25%, золото -0,17%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 85,48. CAD, NZDи AUDуказывали на рост аппетитов к риску, укрепляясь от +0,25% до +0,45% против доллара США. К 15:20 мск EUR-USD +0,04% $1,274, USD-JPY -0,03% 108,1.
Вечером ждем вестей из США: в 17:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 21:00 мск решение ФРС по ставке и QE-III. Если ФРС решится на некоторое продление количественной программы, то для «быков» это станет командой на покупки всего того, что дешевело в последнее время. Вероятно, что и для российского рынка это будет означать какой-то период оптимизма. Впрочем, окончательная отмена QE-III уже не станет разочарованием. Кстати, у ФРС есть огромный запас гос. Облигаций США, проценты от которых вполне способны заменить небольшую QE. Фьючерс на SnP 500 снижался на -0,1%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба