30 октября 2014 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 29 октября, индекс ММВБ вырос на +1,7% до 1439,58, а RTS на +0,96% до 1059,62. Рублевый ММВБ продолжает расти опережающими темпами. Инвесторы бегут от рубля в любой актив, который обещает защиту. Впрочем, отскок на рынке нефти, да и внутренние новости, позволили валютному RTS также показать позитивную динамику. С другой стороны, основные события продолжают проходить на валютном рынке. Аукцион ЦБ РФ по валютному РЕПО провалился. При предложении $1,5 млрд спрос составил всего $201,1 млн. И это месячный РЕПО. Вероятно, что $2 млрд на неделю вызовут еще меньше энтузиазма у банков. Естественно, что валюта продолжила дорожать при достаточно средних объемах на бирже. Вечерний блок новостей был весьма насыщенным. Во-первых, помощник президента А. Белоусов говорил о том, что «Мечел» демонстрирует плохую договороспособность. Чистая прибыль «Роснефти» за III квартал оказалась ничтожной. При этом долговая нагрузка выросла на +16% до 1,77 трлн рублей. «НОВАТЭК» увеличил прибыль по МСФО за 9 месяцев на +8,2%. «ФСК ЕЭС» увеличила выручку за 9 месяцев на 8,4%. «Русгидро» сократила прибыль за 9 месяцев года на -1% и увеличила выручку на +1%. И, наконец, «Мечел» сократил убыток по РСБУ за 9 месяцев на -12% до -8,847 млрд рублей. «Голубые фишки» завершили день лучше рынка: «Газпром» +2,03%, «Роснефть» +1,68%, «ЛУКОЙЛ» +1,42%, ГМК «Норникель» +2,37%, «Северсталь» +1,87%, «Сбербанк» +0,2%. На вечерней сессии ослабление рубля продолжилось, как и возобновилось падение валютного RTS.
Американский рынок завершил день в легком минусе. Главным событием дня стали итоги заседания ФРС. Эпическая программа количественного смягчения Н3 завершилась. При этом ФРС заметно поменяла свою риторику в итоговом протоколе. Теперь ФРС заявляет о том, что недоиспользование рабочей силы значительно сократилось. Более того, долгосрочные инфляционные ожидания указывают на рост цен, а не на дефляционные риски. Текущее же положение дел связано с падением цен на энергоносители. Таким образом, завершилась третья программа, а баланс ФРС раздулся до $4,5 млрд по сравнению с $800 млрд до кризиса 2008-2009. Но и этого всего мало, а ФРС обещает повышение ставки раньше ожиданий, если экономика будет демонстрировать высокие темпы роста. Лишь Нараяна Кочерлакота из ФРБ Миннеаполиса был против сокращения QE-III, а Р. Фишер из Далласа и Ч. Плоссер из ФРБ Филадельфии даже поддержали идею повышения ставки. На этом фоне FaceBook -6,1% на ожиданиях более медленного роста выручки в IV квартале. U.S. Steel +5,1% отчиталась лучше прогнозов, как и российские конкуренты-металлурги. В остальном, индекс волатильности VIX вырос на +5,3% до 15,15. В итоге, DJIA -0,18% 16974,31, а SnP 500 -0,14% 1982,30.
Обзор ситуации в Азии стоит начать с более далеких дистанций, а именно с Бразилии. ЦБ Бразилии повысил ставку на 25 базисных пункта до 11,25% с целью снизить давление на национальную валюту, а также повысить градус борьбы с инфляционными ожиданиями. В Азии четверг будет большим днем отчетности, когда около 140 компаний предоставляют свои финансовые результаты. Samsungуже сообщил о двукратном падении прибыли. К 8:50 мск Nikkei 225 +0,85%, а Shanghai Composite +0,89%.
Сырьевые контракты продолжили снижаться. Основные потери оказались в металлах драгоценной группы. Кстати, еще до объявления решения ФРС резервы SPDRGoldTrustупали на -2,2 тонны до 743,40 тонн. Рынок нефти уже давно испугался ФРС и больше реагирует на статистику запасов. Согласно информации Минэнерго США, на неделе, завершившейся 24 октября, коммерческие запасы нефти выросли на +2,1 млн бар. до 379,7 млн бар., бензина упали на -1,2 млн бар., а дистиллятов на -5,3 млн бар. Иными словами, рынок заметил весьма сильное сокращение запасов нефтепродуктов. Статистика потребления за четыре недели показала следующие цифры: 19,3 млн бар. нефти в сутки, или +1,2% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -1,1% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -4,0% за год. Как видно, статистика потребления играет явно в пользу «медведей». К 9:10 мск Brent -0,2% $86,95, WTI -0,39% $81,88, медь -1,17%, золото -1,51%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на четверть процента до 86,34. Сырьевые валюты теряли до -0,35% против доллара США. К 9:10 мск EUR-USD-0,27% $1,26, USD-JPY+0,24% 109,09.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 11:55 мск безработица в Германии, в 13:00 мск индекс делового климата и индексы ожиданий в еврозоне, в 15:30 мск предварительный ВВП США за III квартал, а также первичные заявления на получение пособия по безработице в США, в 16:00 мск данные по инфляции в Германии. Российский рынок начнет новый день с просадки. Прежде всего, рубль вновь окажется под давлением из-за решения ФРС, а также отсутствия мотивации у местных игроков. Фондовый рынок также может встретить начало дня в минусе, хотя рублевый ММВБ становится инструментом защиты от девальвации рубля. Фьючерс на SnP 500 +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американский рынок завершил день в легком минусе. Главным событием дня стали итоги заседания ФРС. Эпическая программа количественного смягчения Н3 завершилась. При этом ФРС заметно поменяла свою риторику в итоговом протоколе. Теперь ФРС заявляет о том, что недоиспользование рабочей силы значительно сократилось. Более того, долгосрочные инфляционные ожидания указывают на рост цен, а не на дефляционные риски. Текущее же положение дел связано с падением цен на энергоносители. Таким образом, завершилась третья программа, а баланс ФРС раздулся до $4,5 млрд по сравнению с $800 млрд до кризиса 2008-2009. Но и этого всего мало, а ФРС обещает повышение ставки раньше ожиданий, если экономика будет демонстрировать высокие темпы роста. Лишь Нараяна Кочерлакота из ФРБ Миннеаполиса был против сокращения QE-III, а Р. Фишер из Далласа и Ч. Плоссер из ФРБ Филадельфии даже поддержали идею повышения ставки. На этом фоне FaceBook -6,1% на ожиданиях более медленного роста выручки в IV квартале. U.S. Steel +5,1% отчиталась лучше прогнозов, как и российские конкуренты-металлурги. В остальном, индекс волатильности VIX вырос на +5,3% до 15,15. В итоге, DJIA -0,18% 16974,31, а SnP 500 -0,14% 1982,30.
Обзор ситуации в Азии стоит начать с более далеких дистанций, а именно с Бразилии. ЦБ Бразилии повысил ставку на 25 базисных пункта до 11,25% с целью снизить давление на национальную валюту, а также повысить градус борьбы с инфляционными ожиданиями. В Азии четверг будет большим днем отчетности, когда около 140 компаний предоставляют свои финансовые результаты. Samsungуже сообщил о двукратном падении прибыли. К 8:50 мск Nikkei 225 +0,85%, а Shanghai Composite +0,89%.
Сырьевые контракты продолжили снижаться. Основные потери оказались в металлах драгоценной группы. Кстати, еще до объявления решения ФРС резервы SPDRGoldTrustупали на -2,2 тонны до 743,40 тонн. Рынок нефти уже давно испугался ФРС и больше реагирует на статистику запасов. Согласно информации Минэнерго США, на неделе, завершившейся 24 октября, коммерческие запасы нефти выросли на +2,1 млн бар. до 379,7 млн бар., бензина упали на -1,2 млн бар., а дистиллятов на -5,3 млн бар. Иными словами, рынок заметил весьма сильное сокращение запасов нефтепродуктов. Статистика потребления за четыре недели показала следующие цифры: 19,3 млн бар. нефти в сутки, или +1,2% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -1,1% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -4,0% за год. Как видно, статистика потребления играет явно в пользу «медведей». К 9:10 мск Brent -0,2% $86,95, WTI -0,39% $81,88, медь -1,17%, золото -1,51%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на четверть процента до 86,34. Сырьевые валюты теряли до -0,35% против доллара США. К 9:10 мск EUR-USD-0,27% $1,26, USD-JPY+0,24% 109,09.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 11:55 мск безработица в Германии, в 13:00 мск индекс делового климата и индексы ожиданий в еврозоне, в 15:30 мск предварительный ВВП США за III квартал, а также первичные заявления на получение пособия по безработице в США, в 16:00 мск данные по инфляции в Германии. Российский рынок начнет новый день с просадки. Прежде всего, рубль вновь окажется под давлением из-за решения ФРС, а также отсутствия мотивации у местных игроков. Фондовый рынок также может встретить начало дня в минусе, хотя рублевый ММВБ становится инструментом защиты от девальвации рубля. Фьючерс на SnP 500 +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter