31 октября 2014 NetTrader | DuPont (DD) | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Роснефть Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на пятницу 31.10.2014
Торги на нашем рынке открылись около значений закрытия предыдущей торговой сессии, внешний фон был смешанный, детерминанты торговались в легких плюсах, общей направленной картины на внешних площадках не наблюдалось. Основные события по сути уже закладывались в цены на нашем рынке и вроде ФРС ни каких сюрпризов 6не поднес, ценовой коридор по процентной ставке сохранен и Американский ЦБ завершил программу количественного смягчения. Но в то же время Федрезерв дал понять, что может повысить ставку раньше, чем ожидает рынок, если темпы экономического роста будут более высокими, чем ожидает ЦБ. Сегодня данные выходят чуть хуже ожиданий, мы видим, что заокеанские коллеги немного проседают.
Ну а наш рынок заряжен на позитив и пока ни что не может этому помешать, на нашем рынке выходит положительная статистика и не плохие отчеты по компаниям, но основное событие и по сути основной фактор это трехсторонние переговоры и похоже все же поставки возобновятся газа по цене 378 долларов за тысячу кубометров, это и подстегнуло укрепление рубля. Согласно протоколу Украина выплатит РФ двумя траншами задолженность за поставленный газ. Но переговоры продолжаться после 21-00 сегодня и все внимание за комментариями после их завершения.
На этом фоне мы видим укрепление позиций по тяжеловесам на нашем рынке, индекс ММВБ штурмует 1455 пунктов, ударными темпами мы с уровня поддержки 1360 за четыре торговых сессии мы отвоевали 95 пунктов, тестируем сентябрьские уровни и краткосрочный тренд на прочность. По сути нам еще предстоит проверить достаточно сильное сопротивление в районе 1480, с учетом того, что в ноябре позитивное восходящие движение продолжится.
Что касаемо портфеля, то он продолжает пополняться, сегодня открыли позиции по Роснефти, эмитент хорошо показал разворот и уверенно проходит верхнюю границу ценовую и сильнейший уровень сопротивления в районе 233 рублей. Следующее испытание находиться на сентябрьском уровне в районе 240 пунктов, а потом закрытие гэпа и 260, очень было бы не плохо.
Еще одна нефтегазовая компания в портфеле, это Сургут, в октябре по бумаге наблюдалась мега волатильность, закрывали ее по стопам в этом месяце, но обороты растут и бумага стремиться за всем рынком вверх. Верхняя точка пройдена в районе 27,3, в моменте тестируем сентябрьский уровень сопротивления в районе 27,6, если его проходим ближайшая цель в районе 28,4.
В общем и целом движение есть и оно восходящее, надеюсь, что оно продолжиться, ну а спекулянтам смотреть внимательно на пятничные торги в преддверии выходных и праздника «День народного единства» 4-го ноября может быть фикс, ну а мы будем в рынке и на выходной день 3-го числа, так как ММВБ функционирует. Всем удачи и профита.
Избавляемся от DuPont
Всем здравствуйте! Сегодня торги открылись в красной зоне, всему причина статистические данные и финансовая отчетность крупных компаний. Статданные по ВВП превзошли ожидания, по первичным обращениям за пособиями по безработице - хуже ожиданий, по "дефлятору" - в рамках ожиданий. На сегодняшние торги рассмотрим одну рекомендацию на продажу акций. Продавать будем ценные бумаги компании DuPont. Как Вы знаете, "Дюпон" — американская химическая компания, одна из крупнейших в мире. По данному эмитенту покупку совершали на отметках 68,68$, мы ожидали роста до уровней 72-73$, но наша идея не сработала. На вчерашней торговой сессии пробивался уровень защитных стоп-приказов - 67,33$. Рекомендуем продавать по следующей схеме.
В нашем портфеле достаточное количество бумаг. По многим эмитентам обновились стоп-приказы. Рекомендуем обновить их значения. Они выделены голубым цветом.
На что обратить внимание в пятницу
В США закончилось QE3, но этому историческому событию не удалось стать главным среди происходящего в околорыночной среде России в четверг. Нет, можно было попытаться притянуть за уши окончание процессов покупки облигаций к резкому укреплению рубля, но это будет похоже на бред. До сегодняшнего дня немногие знали о существовании информационного агентства UNIAN, которое сообщило что Путин и Порошенко договорились о чем-то по поводу Крыма. Тогда странно, что рынок акций не вырос на 5 %. Так что и эта версия отпадает.
Видимо, Центробанк начал действовать резко и стремительно, либо в ближайшее время начнет так действовать. Есть мнение, что ЦБ поменял механизм интервенций. А еще говорят, что скоро могут поднять ставку. Где-то тут скрывается истина. Интересно, будет ли доллар опять 43,8? Пока растущий тренд еще в силе, без пробоя о развороте говорить рановато.
ВВП в США в III квартале выросло на 3,5%, подъем ожидался на 3%. Заявки на пособие по безработице в США за последний месяц упали до минимума с 2000 года. Эти факторы помогали американскому рынку забыть временно об окончании QE3 и не падать в первые несколько часов торговли, индекс SP500 болтался у нуля.
Цены на нефть не смогли продолжить начатое. У уровня в 88 долларов за баррель все остановилось. Котировки из диапазона 83-88 так и не выбрались.
Российский рынок то бурно рос, то пугал падением. В итоге индекс ММВБ закончил четверг в плюсе на +0,63%. Последние дни были растущими, поэтому сильно удивляться коррекции в последний торговый день недели не стоит. Но, может, и пронесет. Итак, на что же обратить внимание в пятницу:
Япония:
02:30 Уровень безработицы. Прогноз 3.60%
02:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 3.30%
02:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 2.20%
02:30 Индекс потребительских цен Токио (г/г). Прогноз 2.70%
02:30 Базовый индекс потребительских цен Токио (г/г). Прогноз 2.00%
Германия:
10:00 Розничные продажи (м/м). Прогноз -0.90%
10:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз 1.20%
Европа:
13:00 Уровень безработицы. Прогноз 11.50%
13:00 Первая оценка ИПЦ (г/г). Прогноз 0.40%
США:
15:30 Личные доходы. Прогноз 0.30%
15:30 Личные расходы. Прогноз 0.10%
15:30 Индекс цен личного потребления (г/г). Прогноз 1.50%
15:30 Базовый индекс потребительских расходов (м/м). Прогноз 0.10%
15:30 Базовый индекс потребительских расходов (г/г). Прогноз 1.50%
16:00 Индекс настроений Милуоки. Прогноз 60
16:45 Чикагский индекс менеджеров по закупкам. Прогноз 60
16:55 Потребительское доверие от университета Мичигана. Прогноз 86.4
Россия:
- Заседание ЦБ РФ (13.30 мск)
- Заседание Совета директоров ГМК Норникель (промежуточные дивиденды, рекомендация Правления - $2.78 млрд)
- Операционные результаты Черкизово за 3 кв. 2014 г
Торги на нашем рынке открылись около значений закрытия предыдущей торговой сессии, внешний фон был смешанный, детерминанты торговались в легких плюсах, общей направленной картины на внешних площадках не наблюдалось. Основные события по сути уже закладывались в цены на нашем рынке и вроде ФРС ни каких сюрпризов 6не поднес, ценовой коридор по процентной ставке сохранен и Американский ЦБ завершил программу количественного смягчения. Но в то же время Федрезерв дал понять, что может повысить ставку раньше, чем ожидает рынок, если темпы экономического роста будут более высокими, чем ожидает ЦБ. Сегодня данные выходят чуть хуже ожиданий, мы видим, что заокеанские коллеги немного проседают.
Ну а наш рынок заряжен на позитив и пока ни что не может этому помешать, на нашем рынке выходит положительная статистика и не плохие отчеты по компаниям, но основное событие и по сути основной фактор это трехсторонние переговоры и похоже все же поставки возобновятся газа по цене 378 долларов за тысячу кубометров, это и подстегнуло укрепление рубля. Согласно протоколу Украина выплатит РФ двумя траншами задолженность за поставленный газ. Но переговоры продолжаться после 21-00 сегодня и все внимание за комментариями после их завершения.
На этом фоне мы видим укрепление позиций по тяжеловесам на нашем рынке, индекс ММВБ штурмует 1455 пунктов, ударными темпами мы с уровня поддержки 1360 за четыре торговых сессии мы отвоевали 95 пунктов, тестируем сентябрьские уровни и краткосрочный тренд на прочность. По сути нам еще предстоит проверить достаточно сильное сопротивление в районе 1480, с учетом того, что в ноябре позитивное восходящие движение продолжится.
Что касаемо портфеля, то он продолжает пополняться, сегодня открыли позиции по Роснефти, эмитент хорошо показал разворот и уверенно проходит верхнюю границу ценовую и сильнейший уровень сопротивления в районе 233 рублей. Следующее испытание находиться на сентябрьском уровне в районе 240 пунктов, а потом закрытие гэпа и 260, очень было бы не плохо.
Еще одна нефтегазовая компания в портфеле, это Сургут, в октябре по бумаге наблюдалась мега волатильность, закрывали ее по стопам в этом месяце, но обороты растут и бумага стремиться за всем рынком вверх. Верхняя точка пройдена в районе 27,3, в моменте тестируем сентябрьский уровень сопротивления в районе 27,6, если его проходим ближайшая цель в районе 28,4.
В общем и целом движение есть и оно восходящее, надеюсь, что оно продолжиться, ну а спекулянтам смотреть внимательно на пятничные торги в преддверии выходных и праздника «День народного единства» 4-го ноября может быть фикс, ну а мы будем в рынке и на выходной день 3-го числа, так как ММВБ функционирует. Всем удачи и профита.
Избавляемся от DuPont
Всем здравствуйте! Сегодня торги открылись в красной зоне, всему причина статистические данные и финансовая отчетность крупных компаний. Статданные по ВВП превзошли ожидания, по первичным обращениям за пособиями по безработице - хуже ожиданий, по "дефлятору" - в рамках ожиданий. На сегодняшние торги рассмотрим одну рекомендацию на продажу акций. Продавать будем ценные бумаги компании DuPont. Как Вы знаете, "Дюпон" — американская химическая компания, одна из крупнейших в мире. По данному эмитенту покупку совершали на отметках 68,68$, мы ожидали роста до уровней 72-73$, но наша идея не сработала. На вчерашней торговой сессии пробивался уровень защитных стоп-приказов - 67,33$. Рекомендуем продавать по следующей схеме.
В нашем портфеле достаточное количество бумаг. По многим эмитентам обновились стоп-приказы. Рекомендуем обновить их значения. Они выделены голубым цветом.
На что обратить внимание в пятницу
В США закончилось QE3, но этому историческому событию не удалось стать главным среди происходящего в околорыночной среде России в четверг. Нет, можно было попытаться притянуть за уши окончание процессов покупки облигаций к резкому укреплению рубля, но это будет похоже на бред. До сегодняшнего дня немногие знали о существовании информационного агентства UNIAN, которое сообщило что Путин и Порошенко договорились о чем-то по поводу Крыма. Тогда странно, что рынок акций не вырос на 5 %. Так что и эта версия отпадает.
Видимо, Центробанк начал действовать резко и стремительно, либо в ближайшее время начнет так действовать. Есть мнение, что ЦБ поменял механизм интервенций. А еще говорят, что скоро могут поднять ставку. Где-то тут скрывается истина. Интересно, будет ли доллар опять 43,8? Пока растущий тренд еще в силе, без пробоя о развороте говорить рановато.
ВВП в США в III квартале выросло на 3,5%, подъем ожидался на 3%. Заявки на пособие по безработице в США за последний месяц упали до минимума с 2000 года. Эти факторы помогали американскому рынку забыть временно об окончании QE3 и не падать в первые несколько часов торговли, индекс SP500 болтался у нуля.
Цены на нефть не смогли продолжить начатое. У уровня в 88 долларов за баррель все остановилось. Котировки из диапазона 83-88 так и не выбрались.
Российский рынок то бурно рос, то пугал падением. В итоге индекс ММВБ закончил четверг в плюсе на +0,63%. Последние дни были растущими, поэтому сильно удивляться коррекции в последний торговый день недели не стоит. Но, может, и пронесет. Итак, на что же обратить внимание в пятницу:
Япония:
02:30 Уровень безработицы. Прогноз 3.60%
02:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 3.30%
02:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 2.20%
02:30 Индекс потребительских цен Токио (г/г). Прогноз 2.70%
02:30 Базовый индекс потребительских цен Токио (г/г). Прогноз 2.00%
Германия:
10:00 Розничные продажи (м/м). Прогноз -0.90%
10:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз 1.20%
Европа:
13:00 Уровень безработицы. Прогноз 11.50%
13:00 Первая оценка ИПЦ (г/г). Прогноз 0.40%
США:
15:30 Личные доходы. Прогноз 0.30%
15:30 Личные расходы. Прогноз 0.10%
15:30 Индекс цен личного потребления (г/г). Прогноз 1.50%
15:30 Базовый индекс потребительских расходов (м/м). Прогноз 0.10%
15:30 Базовый индекс потребительских расходов (г/г). Прогноз 1.50%
16:00 Индекс настроений Милуоки. Прогноз 60
16:45 Чикагский индекс менеджеров по закупкам. Прогноз 60
16:55 Потребительское доверие от университета Мичигана. Прогноз 86.4
Россия:
- Заседание ЦБ РФ (13.30 мск)
- Заседание Совета директоров ГМК Норникель (промежуточные дивиденды, рекомендация Правления - $2.78 млрд)
- Операционные результаты Черкизово за 3 кв. 2014 г
http://www.nettrader.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба