31 октября 2014 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 30 октября, индекс ММВБ вырос на +0,92% до 1452,89, а RTS на +3,69% до 1098,68. Все самое интересное происходило на валютном рынке, а через него реализовался и взрывной рост индекса RTS. На волне панических покупок доллара вслед за решением ФРС ликвидировать QE-IIIкрупные игроки начали фиксировать свои эпические валютные позиции. К середине дня баланс резко изменился и курс валют покатился вниз, ускоряясь на столь же паническом закрытии частных позиций в валюте, а также ордеров на открытие коротких позиций по валюте. Объем торгов фьючерсом USD-Rubоказался историческим рекордом, как и внутридневные колебания в валютных парах. Мы подробно разбирали сигналы, которые будут предшествовать данной ситуации, а по сей причине просто зафиксируем случившееся прибылями в портфелях. К вечеру стало известно, что суд присудил вернуть государству пакет акций «Башнефти», с чем, естественно, не согласилась «Система». Однако обе бумаги заметно подорожали: +10,01% и +11,87% соответственно. К полуночи также стало известно о результативных переговорах по поставкам «Газпрома» на Украину. «Энел Россия» +4,54% на росте чистой прибыли в первые 9 месяцев года на 45%. В аутсайдеры дня записались бумаги Yandex -2,81%. «Голубые фишки» отыграли день на уровне рынка: «Газпром» +0,72%, «Роснефть» +1,08%, «ЛУКОЙЛ» +0,61%, ГМК «Норникель» -0,91%, «Северсталь» +0,52%, «Сбербанк» +1,26%. Чистая прибыль ГМК «Норникель» по РСБУ за 9 месяцев выросла на +32% до 98,93 млрд рублей.
Американские торги завершились ростом. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло до 287 тыс. на прошлой неделе. Меж тем, предварительная оценка ВВП за III квартал показала рост на +3,5% при ожиданиях +3,0%. Сектор нефтегазовых компаний оказался единственным, который завершил день в минусе. Visa +10% и MasterCard +9,4% на отчетах лучше ожиданий рынка. Торги вновь омрачились сбоем в компьютерной системе NYSE, но проблема была достаточно быстро ликвидирована. Уже после закрытия торгов отчитался банк Citigroupи его результаты не порадовали рынок, послав бумаги в падение на -2%. В итоге, DJIA +1,3% 17195,42, а SnP 500 +0,62% 1994,65.
Азиатские рынки демонстрировали рост. MSCI Asia-Pacificподрастал на +0,5%. Во-первых, в японской прессе вновь появилась информация о том, что Японский Пенсионный Фонд намерен увеличить свои вложения в акции. Кстати, пару лет назад озвучивались планы о вложении до $5 млрд в русский рынок. Банк Японии устроил небольшой шторм на валютном рынке, расширив количественную программу на 30 трлн иен до 80 трлн иен в год. При этом было заявлено, что БЯ утроит покупки ETF и фондов недвижимости. Безработица в Японии немного увеличилась до 3,6% с 3,5%, а инфляция показала небольшое замедление темпов роста. К 8:50 мск Nikkei 225 +5,53%, а Shanghai Composite +0,67%.
Крепкий доллар лишает привлекательности многие сырьевые активы. Резервы SPDRGoldTrustупали еще на -2,4 тонны до 721,2 тонны, а котировки приближаются к минимальным значениям в текущем году. Нефть также не вдохновилась показателем ВВП США за III квартал. Меж тем, CanadianOilSandsсообщила о падении прибыли на -65%. Goldman Sachsпредупреждает о коллапсе нефтяной индустрии в США и тяжелых последствиях для всей экономики, если цена на нефть упадет ниже $75 за баррель. Тогда многие сланцевые проекты окажутся под угрозой, что также приведет к сокращению инвестиционных программ и мультипликативном эффекте на рынок труда и всю экономику США. Генеральный секретарь OPECАбдала Эль-Бадри говорил о том, что организация не будет изменять объемы добычи в 2015 году, сохранив их на уровне 2014 года. К 9:10 мск Brent-0,22% $86,05, WTI +0,01% $81,13, медь +0,73%, золото -1.17%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,45% до 86,65. AUD слабел на -0,35% против валюты США. Японская иена также демонстрировала резкое ослабление. Впрочем, евро может присоединиться позже в течение дня. Предварительные данные по инфляции в Германии показали падение цен в октябре. Общие данные по еврозоне выйдут к полудню. К 9:10 мск EUR-USD-0,36% $1,257, USD-JPY+1,44% 110,83.
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 10:00 мск розничные продажи в Германии, в 13:00 мск инфляция в еврозоне, в 15:30 мск личные расходы и доходы американцев, а также статистика по инфляции, в 16:45 мск чикагский PMI, в 16:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Предстоящий день может оказаться достаточно нервным. Инфляция в еврозоне способна вновь неприятно удивить, что вызовет волну укрепления доллара и давление на сырьевом рынке. В России на пятницу запланировано заседание СД ЦБ РФ. До вчерашних прыжков рубля на рынке говорили о вероятности повышения ставки на 0,5 процентного пункта, или даже более того. Впрочем, инфляция в РФ достигла уже 8,3%, а это является непосредственной целью политики таргетирования инфляции. Фьючерс на SnP 500 +1,07%.
Американские торги завершились ростом. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло до 287 тыс. на прошлой неделе. Меж тем, предварительная оценка ВВП за III квартал показала рост на +3,5% при ожиданиях +3,0%. Сектор нефтегазовых компаний оказался единственным, который завершил день в минусе. Visa +10% и MasterCard +9,4% на отчетах лучше ожиданий рынка. Торги вновь омрачились сбоем в компьютерной системе NYSE, но проблема была достаточно быстро ликвидирована. Уже после закрытия торгов отчитался банк Citigroupи его результаты не порадовали рынок, послав бумаги в падение на -2%. В итоге, DJIA +1,3% 17195,42, а SnP 500 +0,62% 1994,65.
Азиатские рынки демонстрировали рост. MSCI Asia-Pacificподрастал на +0,5%. Во-первых, в японской прессе вновь появилась информация о том, что Японский Пенсионный Фонд намерен увеличить свои вложения в акции. Кстати, пару лет назад озвучивались планы о вложении до $5 млрд в русский рынок. Банк Японии устроил небольшой шторм на валютном рынке, расширив количественную программу на 30 трлн иен до 80 трлн иен в год. При этом было заявлено, что БЯ утроит покупки ETF и фондов недвижимости. Безработица в Японии немного увеличилась до 3,6% с 3,5%, а инфляция показала небольшое замедление темпов роста. К 8:50 мск Nikkei 225 +5,53%, а Shanghai Composite +0,67%.
Крепкий доллар лишает привлекательности многие сырьевые активы. Резервы SPDRGoldTrustупали еще на -2,4 тонны до 721,2 тонны, а котировки приближаются к минимальным значениям в текущем году. Нефть также не вдохновилась показателем ВВП США за III квартал. Меж тем, CanadianOilSandsсообщила о падении прибыли на -65%. Goldman Sachsпредупреждает о коллапсе нефтяной индустрии в США и тяжелых последствиях для всей экономики, если цена на нефть упадет ниже $75 за баррель. Тогда многие сланцевые проекты окажутся под угрозой, что также приведет к сокращению инвестиционных программ и мультипликативном эффекте на рынок труда и всю экономику США. Генеральный секретарь OPECАбдала Эль-Бадри говорил о том, что организация не будет изменять объемы добычи в 2015 году, сохранив их на уровне 2014 года. К 9:10 мск Brent-0,22% $86,05, WTI +0,01% $81,13, медь +0,73%, золото -1.17%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,45% до 86,65. AUD слабел на -0,35% против валюты США. Японская иена также демонстрировала резкое ослабление. Впрочем, евро может присоединиться позже в течение дня. Предварительные данные по инфляции в Германии показали падение цен в октябре. Общие данные по еврозоне выйдут к полудню. К 9:10 мск EUR-USD-0,36% $1,257, USD-JPY+1,44% 110,83.
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 10:00 мск розничные продажи в Германии, в 13:00 мск инфляция в еврозоне, в 15:30 мск личные расходы и доходы американцев, а также статистика по инфляции, в 16:45 мск чикагский PMI, в 16:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Предстоящий день может оказаться достаточно нервным. Инфляция в еврозоне способна вновь неприятно удивить, что вызовет волну укрепления доллара и давление на сырьевом рынке. В России на пятницу запланировано заседание СД ЦБ РФ. До вчерашних прыжков рубля на рынке говорили о вероятности повышения ставки на 0,5 процентного пункта, или даже более того. Впрочем, инфляция в РФ достигла уже 8,3%, а это является непосредственной целью политики таргетирования инфляции. Фьючерс на SnP 500 +1,07%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба