Фьючерс на SnP 500 +1,1% (2010), Nasdaq 100 +1,5% (4152)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +2%; японский Nikkei 225 +4,83%; китайский Shanghai Composite +1,22%.
Банк Японии неожиданно для участников рынка принял сегодня решение об увеличении программы выкупа активов, то есть дополнительном монетарном стимулировании. Центробанк намерен увеличить денежную базу на 80 трлн иен ($724 млрд) против прежнего ориентира в 60-70 трлн иен. Это заявление подогрело не только японский рынок, но и американские фьючерсы, ведь около 4,5% экспорта США приходится на Японию.
Макростатистика США: в 15:30 мск был опубликован несколько слабый блок данных по личным доходам и расходам американцев за сентябрь. Личные доходы м/м выросли на 0,2% (прогноз: 0,3%). Личные расходы при этом сократились на 0,2% (прогноз: 0,1%). Ценовой индекс потребительских расходов г/г вырос на 1,4%, таким образом, инфляция под контролем.
В 16:45 мск выйдет Индекс деловой активности Чикаго за октябрь (прогноз: 60). Показатель является неплохим опережающим индикатором общенационального Индекса производственной активности от ISM.
В 16:55 мск будет представлен Индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за октябрь (прогноз: 86,4). Напомним, что на этой неделе Conference Board сообщил о росте доверия потребителей до самого высокого уровня с октября 2007 года.
Корпоративный сектор:
В четверг после закрытия торгов в США Starbucks отчитался за 4-й кв. 2014 финансового года. Скорректированная прибыль составила $0,74 на одну акцию – на уровне консенсус-оценок аналитиков. Однако выручка компании, которая, кстати, г/г выросла на 10,3%, не дотянула до ожиданий рынка. Также инвесторов разочаровал финансовый прогноз компании. Акции падают на премаркете на 4%.
Акции производителя видеокамер GoPro (+16,5%) и социальной сети для профессионалов LinkedIn (+6,5%), напротив, раллируют на фоне корпоративных отчетов.
Прибыль нефтяного гиганта Exxon Mobil в 3-м кв. г/г выросла на 3%. Улучшения в сегментах нефтепереработки и маркетинга смогли помочь компании справиться с падением производства на 4,7%. Акции растут на премаркете на 2%. Смешанный отчет Chevron (+1,5%) был также позитивно воспринят инвесторами.
Citigroup был вынужден зарезервировать дополнительно $600 млн на потенциальные судебные издержки в рамках дела о манипуляциях на валютном рынке, что вынудило банк пересмотреть показатель прибыли за третий квартал 2014 года. Показатель чистой прибыли за 3-й кв. 2014 года пересмотрен до $2,84 млрд с $3,44 млрд, объявленных 14 октября. Акции снижаются на премаркете на 0,7%.
В целом, новостной фон на данный момент скорее позитивный, хотя макроданные слабоваты.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 приближается к предыдущему историческому максимуму (и теперь сопротивлению) – 2022 пунктов. На дневном графике наблюдается перекупленность. Где-то здесь SnP 500 может приостановиться для ее снятия. В случае обновления максимума и закрепления на этих отметках перед нами открываются перспективы дальнейшего роста с ближайшим таргетом в районе 2050 пунктов.
Boeing: Возможен умеренный рост
Капитализация Boeing на прошлой торговой сессии выросла на 0,6%. К закрытию рынков в США акции стоили $123,82.
Октябрь оказался очень сложным для бумаг. Наблюдались достаточно существенные колебания. В начале месяца на фоне коррекции по рынку в целом была пробита горизонтальная поддержка $118,7, и обновлены минимумы этого года. Однако пробой оказался ложным: за ним последовал рост. Весь позитив иссяк после публикации неоднозначного корпоративного отчета. Акции существенно упали, но смогли остановиться на отметке $121. Далее последовал отскок, который в перспективе может и продолжиться. В качестве ближайшей цели можно выделить уровень $126,5-127 – линию нисходящих максимумов. При ее прохождении возможным станет движение на $131,5-133 – более долгосрочную линию понижательного тренда.
Тем не менее, при повторном пробое $118,7, вполне возможно падение с ближайшей целью на $113,5 – уровень гэпа, образовавшегося в сентябре прошлого года. О возможном неблагоприятном изменении технической картины, по-видимому, можно будет судить уже при уходе бумаг ниже $121.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +1,17% (2012), Nasdaq 100 +1,53% (4152); немецкий индекс DAX +1,8%; японский Nikkei 225 +4,83%; китайский Shanghai Composite +1,22%. Котировка Boeing на премаркете - $124,70 (+0,71%).
Уровни сопротивления: 126,5-127 / 131,5-133 / 138,5 / 144,7
Уровни поддержки: 121 / 118,7-118 / 113,5
Amazon: Наблюдаем отскок от падения
Капитализация Amazon на прошлой торговой сессии выросла на 1,68%. К закрытию рынков в США акции стоили $299,07.
В конце прошлой недели компания представила слабый отчет за 3-й кв. 2014 года. Крупнейший в мире интернет-ритейлер показал максимальный убыток с 2003 года. В итоге акции обвалились на 8,3%, образовав гэп. Бумаги приостановили падение на уровне $285 – предыдущем минимуме этого года. За этим последовал отскок. Подобная возможность рассматривалась нами в предыдущем обзоре.
В перспективе отскок от падения может и продолжиться. Сейчас акции заполняют гэп. Верхняя граница разрыва - $312. Не очевидно, что весь негатив от отчета может быть так просто «закрыт». Но вполне возможен умеренный рост в район $305. Это не четкий технический уровень, а некая интуитивная отметка, находящаяся внутри гэпа. Следует отметить, что отчет и вправду является разочаровывающим. В перспективе это может привести к обновлению минимумов этого года. При закреплении акций ниже $285 вполне возможным станет продолжение нисходящего движения с постепенным уходом на статическую поддержку $247.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +1,17% (2012), Nasdaq 100 +1,53% (4152); немецкий индекс DAX +1,8%; японский Nikkei 225 +4,83%; китайский Shanghai Composite +1,22%. Котировка Amazon на премаркете - $303 (+1,31%).
Уровни сопротивления: 312 / 330
Уровни поддержки: 285 / 247
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +2%; японский Nikkei 225 +4,83%; китайский Shanghai Composite +1,22%.
Банк Японии неожиданно для участников рынка принял сегодня решение об увеличении программы выкупа активов, то есть дополнительном монетарном стимулировании. Центробанк намерен увеличить денежную базу на 80 трлн иен ($724 млрд) против прежнего ориентира в 60-70 трлн иен. Это заявление подогрело не только японский рынок, но и американские фьючерсы, ведь около 4,5% экспорта США приходится на Японию.
Макростатистика США: в 15:30 мск был опубликован несколько слабый блок данных по личным доходам и расходам американцев за сентябрь. Личные доходы м/м выросли на 0,2% (прогноз: 0,3%). Личные расходы при этом сократились на 0,2% (прогноз: 0,1%). Ценовой индекс потребительских расходов г/г вырос на 1,4%, таким образом, инфляция под контролем.
В 16:45 мск выйдет Индекс деловой активности Чикаго за октябрь (прогноз: 60). Показатель является неплохим опережающим индикатором общенационального Индекса производственной активности от ISM.
В 16:55 мск будет представлен Индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за октябрь (прогноз: 86,4). Напомним, что на этой неделе Conference Board сообщил о росте доверия потребителей до самого высокого уровня с октября 2007 года.
Корпоративный сектор:
В четверг после закрытия торгов в США Starbucks отчитался за 4-й кв. 2014 финансового года. Скорректированная прибыль составила $0,74 на одну акцию – на уровне консенсус-оценок аналитиков. Однако выручка компании, которая, кстати, г/г выросла на 10,3%, не дотянула до ожиданий рынка. Также инвесторов разочаровал финансовый прогноз компании. Акции падают на премаркете на 4%.
Акции производителя видеокамер GoPro (+16,5%) и социальной сети для профессионалов LinkedIn (+6,5%), напротив, раллируют на фоне корпоративных отчетов.
Прибыль нефтяного гиганта Exxon Mobil в 3-м кв. г/г выросла на 3%. Улучшения в сегментах нефтепереработки и маркетинга смогли помочь компании справиться с падением производства на 4,7%. Акции растут на премаркете на 2%. Смешанный отчет Chevron (+1,5%) был также позитивно воспринят инвесторами.
Citigroup был вынужден зарезервировать дополнительно $600 млн на потенциальные судебные издержки в рамках дела о манипуляциях на валютном рынке, что вынудило банк пересмотреть показатель прибыли за третий квартал 2014 года. Показатель чистой прибыли за 3-й кв. 2014 года пересмотрен до $2,84 млрд с $3,44 млрд, объявленных 14 октября. Акции снижаются на премаркете на 0,7%.
В целом, новостной фон на данный момент скорее позитивный, хотя макроданные слабоваты.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 приближается к предыдущему историческому максимуму (и теперь сопротивлению) – 2022 пунктов. На дневном графике наблюдается перекупленность. Где-то здесь SnP 500 может приостановиться для ее снятия. В случае обновления максимума и закрепления на этих отметках перед нами открываются перспективы дальнейшего роста с ближайшим таргетом в районе 2050 пунктов.
Boeing: Возможен умеренный рост
Капитализация Boeing на прошлой торговой сессии выросла на 0,6%. К закрытию рынков в США акции стоили $123,82.
Октябрь оказался очень сложным для бумаг. Наблюдались достаточно существенные колебания. В начале месяца на фоне коррекции по рынку в целом была пробита горизонтальная поддержка $118,7, и обновлены минимумы этого года. Однако пробой оказался ложным: за ним последовал рост. Весь позитив иссяк после публикации неоднозначного корпоративного отчета. Акции существенно упали, но смогли остановиться на отметке $121. Далее последовал отскок, который в перспективе может и продолжиться. В качестве ближайшей цели можно выделить уровень $126,5-127 – линию нисходящих максимумов. При ее прохождении возможным станет движение на $131,5-133 – более долгосрочную линию понижательного тренда.
Тем не менее, при повторном пробое $118,7, вполне возможно падение с ближайшей целью на $113,5 – уровень гэпа, образовавшегося в сентябре прошлого года. О возможном неблагоприятном изменении технической картины, по-видимому, можно будет судить уже при уходе бумаг ниже $121.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +1,17% (2012), Nasdaq 100 +1,53% (4152); немецкий индекс DAX +1,8%; японский Nikkei 225 +4,83%; китайский Shanghai Composite +1,22%. Котировка Boeing на премаркете - $124,70 (+0,71%).
Уровни сопротивления: 126,5-127 / 131,5-133 / 138,5 / 144,7
Уровни поддержки: 121 / 118,7-118 / 113,5
Amazon: Наблюдаем отскок от падения
Капитализация Amazon на прошлой торговой сессии выросла на 1,68%. К закрытию рынков в США акции стоили $299,07.
В конце прошлой недели компания представила слабый отчет за 3-й кв. 2014 года. Крупнейший в мире интернет-ритейлер показал максимальный убыток с 2003 года. В итоге акции обвалились на 8,3%, образовав гэп. Бумаги приостановили падение на уровне $285 – предыдущем минимуме этого года. За этим последовал отскок. Подобная возможность рассматривалась нами в предыдущем обзоре.
В перспективе отскок от падения может и продолжиться. Сейчас акции заполняют гэп. Верхняя граница разрыва - $312. Не очевидно, что весь негатив от отчета может быть так просто «закрыт». Но вполне возможен умеренный рост в район $305. Это не четкий технический уровень, а некая интуитивная отметка, находящаяся внутри гэпа. Следует отметить, что отчет и вправду является разочаровывающим. В перспективе это может привести к обновлению минимумов этого года. При закреплении акций ниже $285 вполне возможным станет продолжение нисходящего движения с постепенным уходом на статическую поддержку $247.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +1,17% (2012), Nasdaq 100 +1,53% (4152); немецкий индекс DAX +1,8%; японский Nikkei 225 +4,83%; китайский Shanghai Composite +1,22%. Котировка Amazon на премаркете - $303 (+1,31%).
Уровни сопротивления: 312 / 330
Уровни поддержки: 285 / 247
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба