«Мы считаем, что коррекция может продолжиться, - отмечает Ильдар Макаренков, персональный брокер по международным рынкам ФГ БКС. - Важным событием станет публикация итогов заседание ФРС США. Релиз будет обнародован в среду, 17 декабря, в 22:00 мск. Главной интригой здесь остается наличие или отсутствие в коммюнике фразы о сохранении низких ставок в течение значительного периода. Несмотря на сильные данные по рынку занятости, события последних дней на рынках нефти и развивающихся стран, может вынудить американский Центробанк сохранить формулировку без изменений до следующего заседания. Тем не менее, мы предлагаем соблюдать осторожность и держать большую часть портфеля в кэше».
Фьючерс на SnP 500 -0,4% (1982), Nasdaq 100 -0,7% (4135) (16:50 мск)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 -2,01%; китайский Shanghai Composite +2,31%.
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от банка HSBC (первая оценка за декабрь) снизился ниже порогового значения 50, что свидетельствует о спаде активности и охлаждении экономики.
Продолжилось падение нефтяных котировок. На данный момент январский фьючерс на нефть марки WTI теряет примерно 3,5%.
Вчерашнее снижение российской валюты вынудило ЦБ РФ к решительным действиям, и регулятор на экстренном заседании 16 ноября принял беспрецедентное решение повысить ключевую ставку на 6,5% - до 17%. Столь значительное, а главное неожиданное повышение ставки должно, по сути, способствовать восстановлению курса российской валюты, а, следовательно, и росту долларового индекса РТС. Однако этого не произошло, российский рубль продолжил терять свои позиции, а торги на российском рынке акций проходят в крайне негативном ключе.
Все это привело к просадке фьючерсов на американские индексы. Это связано с тем, что инвесторы в американские начинают испытывать беспокойство относительно перспектив роста глобальной экономики.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы данные по рынку недвижимости за ноябрь, которые оказались чуть хуже консенсус-ожиданий аналитиков. Число новостроек составило 1030 тыс. единиц в годовом исчислении (прогноз: 1040 тыс.). Количество выданных разрешений на строительство – также 1030 тыс. (прогноз: 1060 тыс.). Последний показатель м/м сократился на 5,2%, что стало самым большим отрицательным изменением с января.
В 17:45 мск будет представлен Индекс деловой активности в промышленности от Markit за декабрь. Его вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Ключевым событием этой недели может стать двухдневное заседание ФРС, которое стартует сегодня и итоги которого будут опубликованы в среду в 22:00. Через полчаса после релиза состоится конференция главы американского ЦБ Джанет Йеллен. Очевидно, что QE3 уже свернуто, а процентные ставки пока поднимать не будут. Основным моментом станет вопрос о сохранении фразы, касающейся наличия «значительного периода» перед повышением ставок. Если эта фраза будет убрана, то это может быть негативно воспринято инвесторами.
Мнения: Падение нефтяных котировок и валютный кризис в России держат инвесторов в американские активы в напряжении. Так, «Индекс страха и алчности», рассчитываемый CNN Money, ушел в красную зону, что указывает на обеспокоенность участников рынка.
Корпоративный сектор:
В связи с падением цен на нефть под давлением находятся нефтяные фишки: Exxon Mobil, Chevron, Schlumberger и пр.
Вчера после закрытия торгов в США Boeing объявил об увеличении квартальных дивидендов на 25%. Также была расширена программа buyback – до $12 млрд. Программа по обратному выкупу акций стала самой значительной в истории компании. Акции растут на премаркете на 1,5%.
Конгломерат 3M сообщил о том, что в 2015 году его прибыль на одну акцию может составить $8,30, что превышает консенсус-прогноз аналитиков в $8,21.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-негативный.
Техническая картина: Вчерашний отскок не получил продолжения, сегодня американский рынок снижается. Пока, по-видимому, имеет смысл рассчитывать на продолжение нисходящего движения. Ближайшая ненарушенная поддержка расположена на 1944 пунктах по фьючерсу, здесь проходит 200-дневная скользящая средняя. Об изменении технической ситуации вероятно можно будет говорить при возвращении фьючерса выше 2000 пунктов.
McDonald's: Обновили минимум этого года
Капитализация McDonald's на прошлой торговой сессии снизилась на 2,38%. К закрытию рынков в США акции стоили $88,46.
При рассмотрении долгосрочного (недельного) графика бумаг отчетливо видна двойная вершина. В июле была пробита линия бычьего тренда. После этого акции продолжили нисходящее движение. В октябре бумаги развернулись и отскочили к вышеупомянутой линии тренда, четко залив при этом июльский гэп ($97,5). После продолжительной консолидации возле этих отметок акции обвалились на фоне слабых ноябрьских продаж. В прошлую среду бумаги практически достигли обозначенной нами горизонтальной поддержки $89,3, образованной предыдущим минимумом этого года, а позже отскочили. Отскок не стал продолжительным, вчера акции пробили уровень и устремились вниз.
В перспективе падение может и продолжиться. Следующим таргетом может стать $83,3, то есть экстремум 2012 года. Следует отметить, что на среднесрочном временном отрезке акции сформировали нисходящий канал. В связи с этим в районе нижней границы фигуры ($87,3) бумаги могут остановиться и отскочить. В случае, если акциям удастся закрепиться выше $89,3, появятся технические предпосылки для более серьезного движения – в район $96-98 (верхняя граница канала и старая линия тренда).
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,1% (1988), Nasdaq 100 -0,2% (4155), немецкий индекс DAX +0,2%. Котировка McDonald's на премаркете – $88,68 (+0,25%).
Уровни сопротивления: 89,3 / 96-98 / 103,7
Уровни поддержки: 87,3 / 83,3
Ford: Deutsche Bank снизил рекомендацию по акциям
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии обвалилась на 4,74%. К закрытию рынков в США акции стоили $14,28.
Вчера аналитики Deutsche Bank снизили рекомендацию по акциям до уровня «держать» в связи с беспокойством относительно ценообразования на новые пикапы F-150. Эксперты сомневаются, что премиальные цены смогут быть устойчивыми. Тем не менее, таргет на $16 сохранился. Примечательно, что в связи с падением цен на нефть Citigroup продолжает позитивно смотреть на бумаги традиционных американских производителей.
В начале месяца на фоне благоприятных ноябрьских продаж в США акции достигли 200-дневной скользящей средней. Они попытались ее пробить, однако движение не получило развития. Началось последовательное снижение. Вчера на фоне неблагоприятных комментариев от Deutsche Bank акции ускорились. В итоге, была достигнута, а затем и пробита горизонтальная поддержка на уровне $14,4.
Технический анализ указывает на то, что в перспективе снижение вполне может и продолжиться. Следующей целью может стать минимум этого года - $13,3. Об изменении графической ситуации можно, по-видимому, будет говорить при возврате и закреплении акций выше $14,4. В этом случае возможным станет возвращение акций в район 200-дневной скользящей средней - $16.
Внешний фон на данный момент умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,4% (1998), Nasdaq 100 +0,25% (4174), немецкий индекс DAX +0,6%. Котировка Ford на постмаркете - $14,32 (+0,28%).
Уровни сопротивления: 14,4 / 16 / 16,4 / 18
Уровни поддержки: 13,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерс на SnP 500 -0,4% (1982), Nasdaq 100 -0,7% (4135) (16:50 мск)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 -2,01%; китайский Shanghai Composite +2,31%.
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от банка HSBC (первая оценка за декабрь) снизился ниже порогового значения 50, что свидетельствует о спаде активности и охлаждении экономики.
Продолжилось падение нефтяных котировок. На данный момент январский фьючерс на нефть марки WTI теряет примерно 3,5%.
Вчерашнее снижение российской валюты вынудило ЦБ РФ к решительным действиям, и регулятор на экстренном заседании 16 ноября принял беспрецедентное решение повысить ключевую ставку на 6,5% - до 17%. Столь значительное, а главное неожиданное повышение ставки должно, по сути, способствовать восстановлению курса российской валюты, а, следовательно, и росту долларового индекса РТС. Однако этого не произошло, российский рубль продолжил терять свои позиции, а торги на российском рынке акций проходят в крайне негативном ключе.
Все это привело к просадке фьючерсов на американские индексы. Это связано с тем, что инвесторы в американские начинают испытывать беспокойство относительно перспектив роста глобальной экономики.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы данные по рынку недвижимости за ноябрь, которые оказались чуть хуже консенсус-ожиданий аналитиков. Число новостроек составило 1030 тыс. единиц в годовом исчислении (прогноз: 1040 тыс.). Количество выданных разрешений на строительство – также 1030 тыс. (прогноз: 1060 тыс.). Последний показатель м/м сократился на 5,2%, что стало самым большим отрицательным изменением с января.
В 17:45 мск будет представлен Индекс деловой активности в промышленности от Markit за декабрь. Его вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Ключевым событием этой недели может стать двухдневное заседание ФРС, которое стартует сегодня и итоги которого будут опубликованы в среду в 22:00. Через полчаса после релиза состоится конференция главы американского ЦБ Джанет Йеллен. Очевидно, что QE3 уже свернуто, а процентные ставки пока поднимать не будут. Основным моментом станет вопрос о сохранении фразы, касающейся наличия «значительного периода» перед повышением ставок. Если эта фраза будет убрана, то это может быть негативно воспринято инвесторами.
Мнения: Падение нефтяных котировок и валютный кризис в России держат инвесторов в американские активы в напряжении. Так, «Индекс страха и алчности», рассчитываемый CNN Money, ушел в красную зону, что указывает на обеспокоенность участников рынка.
Корпоративный сектор:
В связи с падением цен на нефть под давлением находятся нефтяные фишки: Exxon Mobil, Chevron, Schlumberger и пр.
Вчера после закрытия торгов в США Boeing объявил об увеличении квартальных дивидендов на 25%. Также была расширена программа buyback – до $12 млрд. Программа по обратному выкупу акций стала самой значительной в истории компании. Акции растут на премаркете на 1,5%.
Конгломерат 3M сообщил о том, что в 2015 году его прибыль на одну акцию может составить $8,30, что превышает консенсус-прогноз аналитиков в $8,21.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-негативный.
Техническая картина: Вчерашний отскок не получил продолжения, сегодня американский рынок снижается. Пока, по-видимому, имеет смысл рассчитывать на продолжение нисходящего движения. Ближайшая ненарушенная поддержка расположена на 1944 пунктах по фьючерсу, здесь проходит 200-дневная скользящая средняя. Об изменении технической ситуации вероятно можно будет говорить при возвращении фьючерса выше 2000 пунктов.
McDonald's: Обновили минимум этого года
Капитализация McDonald's на прошлой торговой сессии снизилась на 2,38%. К закрытию рынков в США акции стоили $88,46.
При рассмотрении долгосрочного (недельного) графика бумаг отчетливо видна двойная вершина. В июле была пробита линия бычьего тренда. После этого акции продолжили нисходящее движение. В октябре бумаги развернулись и отскочили к вышеупомянутой линии тренда, четко залив при этом июльский гэп ($97,5). После продолжительной консолидации возле этих отметок акции обвалились на фоне слабых ноябрьских продаж. В прошлую среду бумаги практически достигли обозначенной нами горизонтальной поддержки $89,3, образованной предыдущим минимумом этого года, а позже отскочили. Отскок не стал продолжительным, вчера акции пробили уровень и устремились вниз.
В перспективе падение может и продолжиться. Следующим таргетом может стать $83,3, то есть экстремум 2012 года. Следует отметить, что на среднесрочном временном отрезке акции сформировали нисходящий канал. В связи с этим в районе нижней границы фигуры ($87,3) бумаги могут остановиться и отскочить. В случае, если акциям удастся закрепиться выше $89,3, появятся технические предпосылки для более серьезного движения – в район $96-98 (верхняя граница канала и старая линия тренда).
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,1% (1988), Nasdaq 100 -0,2% (4155), немецкий индекс DAX +0,2%. Котировка McDonald's на премаркете – $88,68 (+0,25%).
Уровни сопротивления: 89,3 / 96-98 / 103,7
Уровни поддержки: 87,3 / 83,3
Ford: Deutsche Bank снизил рекомендацию по акциям
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии обвалилась на 4,74%. К закрытию рынков в США акции стоили $14,28.
Вчера аналитики Deutsche Bank снизили рекомендацию по акциям до уровня «держать» в связи с беспокойством относительно ценообразования на новые пикапы F-150. Эксперты сомневаются, что премиальные цены смогут быть устойчивыми. Тем не менее, таргет на $16 сохранился. Примечательно, что в связи с падением цен на нефть Citigroup продолжает позитивно смотреть на бумаги традиционных американских производителей.
В начале месяца на фоне благоприятных ноябрьских продаж в США акции достигли 200-дневной скользящей средней. Они попытались ее пробить, однако движение не получило развития. Началось последовательное снижение. Вчера на фоне неблагоприятных комментариев от Deutsche Bank акции ускорились. В итоге, была достигнута, а затем и пробита горизонтальная поддержка на уровне $14,4.
Технический анализ указывает на то, что в перспективе снижение вполне может и продолжиться. Следующей целью может стать минимум этого года - $13,3. Об изменении графической ситуации можно, по-видимому, будет говорить при возврате и закреплении акций выше $14,4. В этом случае возможным станет возвращение акций в район 200-дневной скользящей средней - $16.
Внешний фон на данный момент умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,4% (1998), Nasdaq 100 +0,25% (4174), немецкий индекс DAX +0,6%. Котировка Ford на постмаркете - $14,32 (+0,28%).
Уровни сопротивления: 14,4 / 16 / 16,4 / 18
Уровни поддержки: 13,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter