30 декабря 2014 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 13:35 МСК
Индекс РТС: снижение на 3,62% до 766,3 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 2% до 1404,52 пунктов
О ГЛАВНОМ: Российский рынок в последний рабочий день года торгуются в минусе. Снижение цен на нефть марки Brent не оставило шансов быкам: индекс ММВБ теряет 2%, РТС -3,6%. На валютном рынке рубль пытается восстановить утраченные накануне позиции.
В ДЕТАЛЯХ
Негативные факторы:
1. Возможность новых санкций со стороны Запада
2. Снижение цен на нефть
3. Перспективы снижения российской экономики
НА РЫНКАХ:
Внешний фон в последний торговый день уходящего года сложился отрицательный. Азиатские площадки закончили день в «красной» зоне отчасти став «жертвами» укрепления доллара. Рост американской валюты был спровоцирован политической нестабильностью в Греции и оказал давление на товарные рынки, в том числе и на котировки нефти. Дополнительный негатив на рынок «черного золота» внесли сообщения о возможном поступлении нефти с месторождений в Мексиканском заливе и США. Ожидание нового поступления на итак перенасыщенный предложением рынок опустило цены на баррель марки Brent фактически до 5-ти летних минимумов. Как мы уже отмечали ранее, для слома медвежьих перспектив необходимо выводить котировки североморской смеси Brent выше уровня $64 за баррель. В противном случае есть риск снижения к $50 за баррель.
Неприятный сюрприз преподнесли и мировые рейтинговые агентства, которые «дружно» понизили прогнозы в отношении российского банковского сектора. Так, Fitch ухудшило прогноз со стабильного до негативного в отношении 20 российских банков, Moody's поместило на пересмотр в сторону понижения депозитные рейтинги иностранных «дочек» российских Сбербанка и ВТБ. В то же время SnP поместило на пересмотр с «негативным» прогнозом рейтинги банка ВТБ и Банка Москвы.
Учитывая эти неприятные факторы, оба российских индекса открыли торговую сессию в минусе.
В свою очередь, после значительной просадки в понедельник, рубль сегодня пытается отыграть потерянные позиции. В какой-то момент рост российской валюты достигал 4% к доллару и евро, но к полудню от преимущества осталось порядка 1%. Не исключено, что сегодня поддержку рублю решил оказать ЦБ РФ.
Напомним, 31-го декабря торги на Московской бирже проводиться не будут. 5-6 января и 8-9 января 2015 года торги Биржи проводятся с учетом следующих особенностей:
• на фондовом и срочном рынках торги проводятся в обычном режиме;
• на валютном рынке и рынке драгметаллов проводятся торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчетами today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
• на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (ПФИ) торги не проводятся.
1-4 января, 7 января и 10-11 января 2015 года являются выходными днями на всех рынках Московской Биржи.
Корпоративный сектор
Продажи сегодня проходят по всему спектру российских бумаг. Сопротивление оказывают лишь бумаги сектора химии и нефтехимии (-0,7%). Попытки подрасти делают также обыкновенные акции Сбербанка (+0,77%), рдр РусАла (+1,14%)
Растут некоторые бумаги энергетического сектора – Э.ОН Россия (+6,83%) и МОЭСК (+4,67%).
В аутсайдерах сегодня вчерашний фаворит – нефтегазовый сектор (-2,8%). Якорем здесь выступают бумаги ЛУКОЙЛа (-3,81%), Роснефти (-3,47%), Новатэка (-2,06%) и акции Сургутнефтегаза. Падают бумаги телекомов, снижение продолжается в бумагах ритейлеров.
Рейтинговые агентства ухудшили прогнозы в отношении российских банков и другие новости этого утра
Рейтинговые агентства вновь активизировались. Fitch ухудшило прогноз со стабильного до негативного в отношении 20 российских банков, в число которых вошли: Московский кредитный банк, банк Санкт-Петербург, Зенит, Челиндбанк, Росевробанк, Локо-банк, Примсоцбанк, новосибирский социальный коммерческий банк Левобережный, Совкомбанк, Тинькофф — Кредитные системы, СДМ-банк, , Абсолют-банк и ряд других. В свою очередь агентство Moody's поместило на пересмотр в сторону понижения депозитные рейтинги иностранных «дочек» российских Сбербанка и ВТБ. В то же время SnP поместило на пересмотр с «негативным» прогнозом рейтинги банка ВТБ и Банка Москвы.
Такое беспрецедентно «дружное» решение агентств может оказать давление на российский рынок, считают аналитики UFS IC.
Газпром выкупает 50% акций South Stream Transport B.V. Газпром покупает у Eni, Wintershall и EDF 50% акций компании South Stream Transport B.V. Договор уже заключен. 50% South Stream Transport B.V. принадлежит Газпрому, 20% — итальянской Eni и по 15% — немецкой Wintershall и французской EDF. Это совместная проектная компания, созданная для строительства морского участка газопровода Южный поток, напоминают Ведомости. 1 декабря в Анкаре президент Владимир Путин заявил, что проект Южный поток закрыт. Вместо Южного потока через Болгарию может быть построена труба через Турцию до границы с Грецией, где может быть создан газовый хаб. Путин 20 декабря пояснил, что газопровод через Турцию может быть продлен по Греции, через Македонию и далее в Сербию, Венгрию до Австрии.
Банк ВТБ докапитализируют на 100 млрд рублей из средств ФНБ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о размещении средств Фонда национального благосостояния в сумме 100 млрд рублей на субординированный депозит в Банке ВТБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, сообщается на официальном сайте правительства РФ. Сумма будет размещена по процентной ставке — уровень инфляции плюс 1% годовых. «Принятое решение позволит Банку обеспечить поддержание коэффициента достаточности капитала на приемлемом уровне», - отмечается в пояснительной записке к документу.
АФК «Система» урегулировала все требования государства в отношении акций Башнефти. АФК «Система» передала 4107996 обыкновенных и 87831 привилегированных принадлежащих ей акций Башнефти (в совокупности составляют 2,3% от уставного капитала) в собственность Российской Федерации, говорится в сообщении Системы. «Таким образом, АФК «Система» урегулировала все требования Российской Федерации в отношении акций Башнефти», - отмечается в релизе компании.
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в декабре 2014 года составил 45,8 пункта против 44,5 пункта в ноябре, говорится в сообщении банка HSBC.Индекс PMI в сфере услуг России банка HSBC отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.
Индекс РТС: снижение на 3,62% до 766,3 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 2% до 1404,52 пунктов
О ГЛАВНОМ: Российский рынок в последний рабочий день года торгуются в минусе. Снижение цен на нефть марки Brent не оставило шансов быкам: индекс ММВБ теряет 2%, РТС -3,6%. На валютном рынке рубль пытается восстановить утраченные накануне позиции.
В ДЕТАЛЯХ
Негативные факторы:
1. Возможность новых санкций со стороны Запада
2. Снижение цен на нефть
3. Перспективы снижения российской экономики
НА РЫНКАХ:
Внешний фон в последний торговый день уходящего года сложился отрицательный. Азиатские площадки закончили день в «красной» зоне отчасти став «жертвами» укрепления доллара. Рост американской валюты был спровоцирован политической нестабильностью в Греции и оказал давление на товарные рынки, в том числе и на котировки нефти. Дополнительный негатив на рынок «черного золота» внесли сообщения о возможном поступлении нефти с месторождений в Мексиканском заливе и США. Ожидание нового поступления на итак перенасыщенный предложением рынок опустило цены на баррель марки Brent фактически до 5-ти летних минимумов. Как мы уже отмечали ранее, для слома медвежьих перспектив необходимо выводить котировки североморской смеси Brent выше уровня $64 за баррель. В противном случае есть риск снижения к $50 за баррель.
Неприятный сюрприз преподнесли и мировые рейтинговые агентства, которые «дружно» понизили прогнозы в отношении российского банковского сектора. Так, Fitch ухудшило прогноз со стабильного до негативного в отношении 20 российских банков, Moody's поместило на пересмотр в сторону понижения депозитные рейтинги иностранных «дочек» российских Сбербанка и ВТБ. В то же время SnP поместило на пересмотр с «негативным» прогнозом рейтинги банка ВТБ и Банка Москвы.
Учитывая эти неприятные факторы, оба российских индекса открыли торговую сессию в минусе.
В свою очередь, после значительной просадки в понедельник, рубль сегодня пытается отыграть потерянные позиции. В какой-то момент рост российской валюты достигал 4% к доллару и евро, но к полудню от преимущества осталось порядка 1%. Не исключено, что сегодня поддержку рублю решил оказать ЦБ РФ.
Напомним, 31-го декабря торги на Московской бирже проводиться не будут. 5-6 января и 8-9 января 2015 года торги Биржи проводятся с учетом следующих особенностей:
• на фондовом и срочном рынках торги проводятся в обычном режиме;
• на валютном рынке и рынке драгметаллов проводятся торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчетами today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
• на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (ПФИ) торги не проводятся.
1-4 января, 7 января и 10-11 января 2015 года являются выходными днями на всех рынках Московской Биржи.
Корпоративный сектор
Продажи сегодня проходят по всему спектру российских бумаг. Сопротивление оказывают лишь бумаги сектора химии и нефтехимии (-0,7%). Попытки подрасти делают также обыкновенные акции Сбербанка (+0,77%), рдр РусАла (+1,14%)
Растут некоторые бумаги энергетического сектора – Э.ОН Россия (+6,83%) и МОЭСК (+4,67%).
В аутсайдерах сегодня вчерашний фаворит – нефтегазовый сектор (-2,8%). Якорем здесь выступают бумаги ЛУКОЙЛа (-3,81%), Роснефти (-3,47%), Новатэка (-2,06%) и акции Сургутнефтегаза. Падают бумаги телекомов, снижение продолжается в бумагах ритейлеров.
Рейтинговые агентства ухудшили прогнозы в отношении российских банков и другие новости этого утра
Рейтинговые агентства вновь активизировались. Fitch ухудшило прогноз со стабильного до негативного в отношении 20 российских банков, в число которых вошли: Московский кредитный банк, банк Санкт-Петербург, Зенит, Челиндбанк, Росевробанк, Локо-банк, Примсоцбанк, новосибирский социальный коммерческий банк Левобережный, Совкомбанк, Тинькофф — Кредитные системы, СДМ-банк, , Абсолют-банк и ряд других. В свою очередь агентство Moody's поместило на пересмотр в сторону понижения депозитные рейтинги иностранных «дочек» российских Сбербанка и ВТБ. В то же время SnP поместило на пересмотр с «негативным» прогнозом рейтинги банка ВТБ и Банка Москвы.
Такое беспрецедентно «дружное» решение агентств может оказать давление на российский рынок, считают аналитики UFS IC.
Газпром выкупает 50% акций South Stream Transport B.V. Газпром покупает у Eni, Wintershall и EDF 50% акций компании South Stream Transport B.V. Договор уже заключен. 50% South Stream Transport B.V. принадлежит Газпрому, 20% — итальянской Eni и по 15% — немецкой Wintershall и французской EDF. Это совместная проектная компания, созданная для строительства морского участка газопровода Южный поток, напоминают Ведомости. 1 декабря в Анкаре президент Владимир Путин заявил, что проект Южный поток закрыт. Вместо Южного потока через Болгарию может быть построена труба через Турцию до границы с Грецией, где может быть создан газовый хаб. Путин 20 декабря пояснил, что газопровод через Турцию может быть продлен по Греции, через Македонию и далее в Сербию, Венгрию до Австрии.
Банк ВТБ докапитализируют на 100 млрд рублей из средств ФНБ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о размещении средств Фонда национального благосостояния в сумме 100 млрд рублей на субординированный депозит в Банке ВТБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, сообщается на официальном сайте правительства РФ. Сумма будет размещена по процентной ставке — уровень инфляции плюс 1% годовых. «Принятое решение позволит Банку обеспечить поддержание коэффициента достаточности капитала на приемлемом уровне», - отмечается в пояснительной записке к документу.
АФК «Система» урегулировала все требования государства в отношении акций Башнефти. АФК «Система» передала 4107996 обыкновенных и 87831 привилегированных принадлежащих ей акций Башнефти (в совокупности составляют 2,3% от уставного капитала) в собственность Российской Федерации, говорится в сообщении Системы. «Таким образом, АФК «Система» урегулировала все требования Российской Федерации в отношении акций Башнефти», - отмечается в релизе компании.
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в декабре 2014 года составил 45,8 пункта против 44,5 пункта в ноябре, говорится в сообщении банка HSBC.Индекс PMI в сфере услуг России банка HSBC отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба