Фьючерс на SnP 500 +0,42% (2031), Nasdaq 100 +0,58% (4191) (16:45 мск)
Вчера после закрытия торгов в США американский алюминиевый гигант Alcoa представил отчет за 4-й кв. 2014 года, который превысил консенсус-прогнозы экспертов (см. обзор). Тем самым был дан неофициальный позитивный старт сезону корпоративной отчетности в Америке. Это подтолкнуло американские фьючерсы вверх. В тоже время продолжающееся падение нефтяных котировок (на данный момент февральский фьючерс на WTI теряет порядка 3%) может оказать давление на рынок акций США. Дело в том, что кроме падения нефтяных фишек это приводит к появлению опасений относительно роста глобальной экономики (проблема спроса), а также к массовому закрытию инвесторами своих портфелей из-за маржин-коллов.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +1,1%; японский Nikkei 225 -0,64%; китайский Shanghai Composite +0,19%.
Профицит торгового баланса Китая составил в декабре 49,61 млрд, что почти совпало с ожиданиями. В то же время рост экспорта был сильнее прогнозных 6,8%, составив 9,7%, а снижение импорта в годовом выражении замедлилось с -6,7% до -2,4%. Эта новость носит позитивный характер, так как КНР является одним их ключевых торговых партнеров США.
Сегодня торги на ключевых европейских рынках акций проходят на мажорной ноте, что позитивно и для американских фьючерсов на индексы. Наблюдается ралли в акциях европейских ритейлеров. Тем временем инфляция в Великобритании в декабре достигла 15-летнего минимума на фоне затяжного падения цен на энергоносители. Это привело к спекуляциям относительно того, что британский Центробанк не будет торопиться с повышением ставок. Также низкие цены на нефть могут спровоцировать ЕЦБ на дальнейшие монетарные действия, необходимые для предотвращения дефляции.
Календарь макростатистики США на сегодняшний день практически пуст.
Мнения: С начала нового года на американском рынке акций существенно возросла волатильность. Главный стратег по инвестициям управляющей компании BlackRock считает, что в этом следует винить не падение нефтяных котировок, а продолжающиеся геополитические проблемы, а также ожидания относительно грядущего повышения ставок ФРС. По мнению эксперта, инвесторам следует ожидать повышенной волатильности и в будущем. В связи с этим имеет смысл инвестировать в традиционные голубые фишки с привлекательной дивидендной доходностью.
Тем временем, согласно прогнозу Goldman Sachs, снижение акций, стартовавшее в этом году, может еще продолжиться в течение нескольких недель. Затем американский рынок вырастет к середине года до 2150 пунктов по SnP 500, а закроется год на 2100 пунктов, так как в сентябре ФРС может начать повышать ставки (см. прогнозы других аналитиков).
Корпоративный сектор:
Акции Alcoa растут на премаркете на 1,6%.
Credit Suisse сегодня поднял рекомендацию по акциям Apple до «лучше рынка». Аналитики делают ставку на сильные продажи iPhone, а также позитивные ожидания относительно дивидендов и программы buyback. Целевой уровень по бумагам был поднят до $130 (котировка на закрытии понедельника - $109,25). Акции прибавляют на премаркете 1,2%.
Емкость мирового рынка полупроводников по итогам 2014 года выросла на 7,9% и составила порядка $339,8 млрд, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании Gartner. Годовая выручка слегка превышает октябрьский прогноз, предусматривавший рост на 7,2%. Эта новость позитивна для акций чипмейкеров (например, Intel), ибо может найти подтверждение в их квартальных отчетах.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-позитивный.
Техническая картина не внушает особого оптимизма. Судя по всему если не сегодня (так как новости говорят скорее в пользу роста), то в ближайшей перспективе падение вполне может продолжиться. В качестве ближайшей поддержки можно обозначить 1970 пунктов по фьючерсу на SnP 500, где проходит декабрьский минимум.
Ford: Линия нисходящего тренда взята не была
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 0,07%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,22.
Прошлый год прошел на достаточно минорной ноте для бумаг. В итоге, была сформирована линия нисходящего тренда. В пятницу это сопротивление ($15,4) было в очередной раз протестировано. За этим последовало снижение, которое с точки зрения технического анализа вполне может и продолжиться. В качестве ближайшей цели хочется выделить динамическую поддержку, идущую с октября прошлого года, а также расположенный чуть выше горизонтальный уровень ($14,4-14,3).
Пока снижение не приобрело масштабный характер, можно говорить о том, что акции находятся в пограничной ситуации. При пробое линии нисходящих максимумов вполне реальным может стать уход на 200-дневную скользящую среднюю ($16).
Внешний фон на данный момент умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,28%, Nasdaq 100 +0,33%, немецкий индекс DAX +0,7%. Котировка Ford на постмаркете - $15,24 (+0,13%).
Уровни сопротивления: 15,4 / 16 / 16,5 / 18
Уровни поддержки: 14,4-14,3 / 13,3
Amazon: Приближаемся к минимумам прошлого года
Капитализация Amazon на прошлой торговой сессии снизилась на 1,86%. К закрытию рынков в США акции стоили $291,41.
Прошлый год прошел на минорной ноте для бумаг. В конце ноября результаты «Черной пятницы» и «Киберпонедельника» разочаровали рынок, и началась новая волна снижения. Были попытки сформировать локальный восходящий тренд, но они закончились ничем. На прошлой торговой сессии акции приблизились к горизонтальной поддержке, образованной минимумами прошлого года ($285), и сейчас на премаркете бумаги демонстрируют уверенный рост. В случае если они уйдут выше $304, то есть поднимутся выше линии локального тренда, пройденной ранее, можно будет сделать предположение о возможности разворота с потенциальным движением на $322, где проходит динамическое сопротивление.
Однако пока минимумы прошлого года еще не протестированы. В перспективе это вполне может произойти. Это серьезная поддержка, от которой может начаться отскок. При ее пробое акции, скорее всего, двинуться на горизонтальный уровень $247.
Внешний фон на данный момент умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,27%, Nasdaq 100 +0,4%, немецкий индекс DAX +0,6%. Котировка Amazon на премаркете - $296,70 (+1,82%).
Уровни сопротивления: 297-303 / 322 / 345-349 / 364 / 379
Уровни поддержки: 285 / 247
Отчет Alcoa: Выручка компании подскочила на 14%
Вчера после закрытия торгов в США алюминиевый гигант Alcoa представил отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Тем самым был дан неофициальный старт сезону публикации корпоративной отчетности в Америке.
• За квартал было получено $159 млн чистой прибыли против чистого убытка годом ранее. В расчете на одну акцию показатель составил $0,11, по сравнению с убытком $2,19 в 4-м кв. 2013 года. Исключая расходы на реструктуризацию, прибыль на акцию за минувший квартал достигла $0,33, превысив прогнозные $0,27. По итогам всего 2014 года чистая прибыль компании составила $268 млн против убытка за 2013 год в $2,285 млрд, вызванного неденежными списаниями в $1,7 млрд.
• Квартальная выручка Alcoa подскочила на 14%, до $6,4 млрд, превысив консенсус-прогноз в $6,03 млрд. В 2014 году показатель увеличился на 3%, составив $23,9 млрд.
• Free cash flow компании (свободный денежный поток – сумма денежных средств, которую можно распределить между акционерами и кредиторами) в 4-м кв. достиг наивысшего уровня с 2010 года - $989 млн.
• Глава Alcoa Клаус Кляйнфилд считает, что минувший квартал стал завершением поворотного года (лучшего с 2008 г.), в процессе которого была ускорена трансформация компании. По словам CEO, изменения продолжаться и в текущем году, для этого создана стабильная база.
• Также корпорация прогнозирует 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2015 году, вслед за аналогичным показателем прошлого года. Alcoa делает ставку на спрос со стороны аэрокосмического и строительного секторов.
В целом, отчет можно назвать достаточно позитивным. Как результат, на постмаркете акции выросли на 1,48%. Итоговая котировка - $16,41.
Техническая картина: судя по котировкам постмаркета, сегодня бумаги опять уйдут выше 50-дневной скользящей средней. За этим может последовать ускорение, возможно, до максимума прошлого года - $17,8. Следует отметить, что иногда после публикации отчетов акции Alcoa ведут себя не вполне адекватно, и во время торговой сессии их динамика меняется. В случае если сегодня весь рост будет «съеден», то есть бумаги уйдут в отрицательную зону, будет иметь смысл прогнозировать начало снижения с ближайшим таргетом на линии локального тренда – 14,8.
Уровни сопротивления: 17,8 / 18,4
Уровни поддержки: 14,8 / 13,9 / 12,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчера после закрытия торгов в США американский алюминиевый гигант Alcoa представил отчет за 4-й кв. 2014 года, который превысил консенсус-прогнозы экспертов (см. обзор). Тем самым был дан неофициальный позитивный старт сезону корпоративной отчетности в Америке. Это подтолкнуло американские фьючерсы вверх. В тоже время продолжающееся падение нефтяных котировок (на данный момент февральский фьючерс на WTI теряет порядка 3%) может оказать давление на рынок акций США. Дело в том, что кроме падения нефтяных фишек это приводит к появлению опасений относительно роста глобальной экономики (проблема спроса), а также к массовому закрытию инвесторами своих портфелей из-за маржин-коллов.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +1,1%; японский Nikkei 225 -0,64%; китайский Shanghai Composite +0,19%.
Профицит торгового баланса Китая составил в декабре 49,61 млрд, что почти совпало с ожиданиями. В то же время рост экспорта был сильнее прогнозных 6,8%, составив 9,7%, а снижение импорта в годовом выражении замедлилось с -6,7% до -2,4%. Эта новость носит позитивный характер, так как КНР является одним их ключевых торговых партнеров США.
Сегодня торги на ключевых европейских рынках акций проходят на мажорной ноте, что позитивно и для американских фьючерсов на индексы. Наблюдается ралли в акциях европейских ритейлеров. Тем временем инфляция в Великобритании в декабре достигла 15-летнего минимума на фоне затяжного падения цен на энергоносители. Это привело к спекуляциям относительно того, что британский Центробанк не будет торопиться с повышением ставок. Также низкие цены на нефть могут спровоцировать ЕЦБ на дальнейшие монетарные действия, необходимые для предотвращения дефляции.
Календарь макростатистики США на сегодняшний день практически пуст.
Мнения: С начала нового года на американском рынке акций существенно возросла волатильность. Главный стратег по инвестициям управляющей компании BlackRock считает, что в этом следует винить не падение нефтяных котировок, а продолжающиеся геополитические проблемы, а также ожидания относительно грядущего повышения ставок ФРС. По мнению эксперта, инвесторам следует ожидать повышенной волатильности и в будущем. В связи с этим имеет смысл инвестировать в традиционные голубые фишки с привлекательной дивидендной доходностью.
Тем временем, согласно прогнозу Goldman Sachs, снижение акций, стартовавшее в этом году, может еще продолжиться в течение нескольких недель. Затем американский рынок вырастет к середине года до 2150 пунктов по SnP 500, а закроется год на 2100 пунктов, так как в сентябре ФРС может начать повышать ставки (см. прогнозы других аналитиков).
Корпоративный сектор:
Акции Alcoa растут на премаркете на 1,6%.
Credit Suisse сегодня поднял рекомендацию по акциям Apple до «лучше рынка». Аналитики делают ставку на сильные продажи iPhone, а также позитивные ожидания относительно дивидендов и программы buyback. Целевой уровень по бумагам был поднят до $130 (котировка на закрытии понедельника - $109,25). Акции прибавляют на премаркете 1,2%.
Емкость мирового рынка полупроводников по итогам 2014 года выросла на 7,9% и составила порядка $339,8 млрд, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании Gartner. Годовая выручка слегка превышает октябрьский прогноз, предусматривавший рост на 7,2%. Эта новость позитивна для акций чипмейкеров (например, Intel), ибо может найти подтверждение в их квартальных отчетах.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-позитивный.
Техническая картина не внушает особого оптимизма. Судя по всему если не сегодня (так как новости говорят скорее в пользу роста), то в ближайшей перспективе падение вполне может продолжиться. В качестве ближайшей поддержки можно обозначить 1970 пунктов по фьючерсу на SnP 500, где проходит декабрьский минимум.
Ford: Линия нисходящего тренда взята не была
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 0,07%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,22.
Прошлый год прошел на достаточно минорной ноте для бумаг. В итоге, была сформирована линия нисходящего тренда. В пятницу это сопротивление ($15,4) было в очередной раз протестировано. За этим последовало снижение, которое с точки зрения технического анализа вполне может и продолжиться. В качестве ближайшей цели хочется выделить динамическую поддержку, идущую с октября прошлого года, а также расположенный чуть выше горизонтальный уровень ($14,4-14,3).
Пока снижение не приобрело масштабный характер, можно говорить о том, что акции находятся в пограничной ситуации. При пробое линии нисходящих максимумов вполне реальным может стать уход на 200-дневную скользящую среднюю ($16).
Внешний фон на данный момент умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,28%, Nasdaq 100 +0,33%, немецкий индекс DAX +0,7%. Котировка Ford на постмаркете - $15,24 (+0,13%).
Уровни сопротивления: 15,4 / 16 / 16,5 / 18
Уровни поддержки: 14,4-14,3 / 13,3
Amazon: Приближаемся к минимумам прошлого года
Капитализация Amazon на прошлой торговой сессии снизилась на 1,86%. К закрытию рынков в США акции стоили $291,41.
Прошлый год прошел на минорной ноте для бумаг. В конце ноября результаты «Черной пятницы» и «Киберпонедельника» разочаровали рынок, и началась новая волна снижения. Были попытки сформировать локальный восходящий тренд, но они закончились ничем. На прошлой торговой сессии акции приблизились к горизонтальной поддержке, образованной минимумами прошлого года ($285), и сейчас на премаркете бумаги демонстрируют уверенный рост. В случае если они уйдут выше $304, то есть поднимутся выше линии локального тренда, пройденной ранее, можно будет сделать предположение о возможности разворота с потенциальным движением на $322, где проходит динамическое сопротивление.
Однако пока минимумы прошлого года еще не протестированы. В перспективе это вполне может произойти. Это серьезная поддержка, от которой может начаться отскок. При ее пробое акции, скорее всего, двинуться на горизонтальный уровень $247.
Внешний фон на данный момент умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,27%, Nasdaq 100 +0,4%, немецкий индекс DAX +0,6%. Котировка Amazon на премаркете - $296,70 (+1,82%).
Уровни сопротивления: 297-303 / 322 / 345-349 / 364 / 379
Уровни поддержки: 285 / 247
Отчет Alcoa: Выручка компании подскочила на 14%
Вчера после закрытия торгов в США алюминиевый гигант Alcoa представил отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Тем самым был дан неофициальный старт сезону публикации корпоративной отчетности в Америке.
• За квартал было получено $159 млн чистой прибыли против чистого убытка годом ранее. В расчете на одну акцию показатель составил $0,11, по сравнению с убытком $2,19 в 4-м кв. 2013 года. Исключая расходы на реструктуризацию, прибыль на акцию за минувший квартал достигла $0,33, превысив прогнозные $0,27. По итогам всего 2014 года чистая прибыль компании составила $268 млн против убытка за 2013 год в $2,285 млрд, вызванного неденежными списаниями в $1,7 млрд.
• Квартальная выручка Alcoa подскочила на 14%, до $6,4 млрд, превысив консенсус-прогноз в $6,03 млрд. В 2014 году показатель увеличился на 3%, составив $23,9 млрд.
• Free cash flow компании (свободный денежный поток – сумма денежных средств, которую можно распределить между акционерами и кредиторами) в 4-м кв. достиг наивысшего уровня с 2010 года - $989 млн.
• Глава Alcoa Клаус Кляйнфилд считает, что минувший квартал стал завершением поворотного года (лучшего с 2008 г.), в процессе которого была ускорена трансформация компании. По словам CEO, изменения продолжаться и в текущем году, для этого создана стабильная база.
• Также корпорация прогнозирует 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2015 году, вслед за аналогичным показателем прошлого года. Alcoa делает ставку на спрос со стороны аэрокосмического и строительного секторов.
В целом, отчет можно назвать достаточно позитивным. Как результат, на постмаркете акции выросли на 1,48%. Итоговая котировка - $16,41.
Техническая картина: судя по котировкам постмаркета, сегодня бумаги опять уйдут выше 50-дневной скользящей средней. За этим может последовать ускорение, возможно, до максимума прошлого года - $17,8. Следует отметить, что иногда после публикации отчетов акции Alcoa ведут себя не вполне адекватно, и во время торговой сессии их динамика меняется. В случае если сегодня весь рост будет «съеден», то есть бумаги уйдут в отрицательную зону, будет иметь смысл прогнозировать начало снижения с ближайшим таргетом на линии локального тренда – 14,8.
Уровни сопротивления: 17,8 / 18,4
Уровни поддержки: 14,8 / 13,9 / 12,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter