Фьючерс на SnP 500 +0,23% (1996), Nasdaq 100 +0,16% (4131) (17:05 мск)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,1%; японский Nikkei 225 -1,06%; китайский Shanghai Composite -1,31%.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы позитивные недельные данные по рынку труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице неожиданно упало до 265 тыс., что стало минимальным значением примерно за 15 лет (прогноз: 300 тыс.).
В 18:00 мск выйдет статистика по незавершенным продажам домов (на вторичном рынке) за декабрь (прогноз: 0,5%).
Корпоративный сектор:
Вчера после закрытия торгов в США McDonald's (+2,9%) сообщил о намечающемся уходе CEO компании - Дона Томпсона - в отставку. Это привело к росту акций компании на премаркете (см. обзор).
Акции Ford (+1%) растут на премаркете после публикации квартального отчета.
В среду после закрытия торгов в США крупнейшая в мире социальная сеть Facebook (+0,1%) представила отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Финансовые показатели корпорации превысили консенсус-оценки аналитиков, однако релиз был прохладно встречен инвесторами (см. подробней).
Выручка китайского интернет-гиганта Alibaba в минувшем финквартале выросла г/г на 40% и составила $4,22, что оказалось хуже консенсус-оценки экспертов в $4,44 млрд. Чистая прибыль компании сократилась на 28%. В скорректированном виде показатель составила $0,81 на одну акцию (консенсус - $0,75). По словам генерального директора компании, ее валовой объем торговли товарами на розничных рынках Китая вырос за отчетный период на 49% в годовом исчислении, а число покупателей, активных хотя бы раз в год, повысилось в минувшем году на 45% - до 334 млн. Неоднозначные финансовые результаты обусловили падение акций на премаркете на 8%.
Крупнейший мировой производитель микросхем для мобильных телефонов, Qualcomm (-7%), снизил финансовый прогноз на текущий финансовый год, объяснив это потерей крупного заказчика, а также увеличением конкуренции на китайском рынке.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Amazon, Google, Visa.
В целом, новостной фон на данный момент смешанный, не все отчеты восприняты в позитивном ключе.
Техническая картина: сейчас наблюдается отскок от падения. Однако вчера фьючерс на SnP 500 ушел ниже нисходящей трендовой линии. С точки зрения технического анализа это означает, что в перспективе снижение может продолжиться. В качестве ближайшей цели можно выделить 1970 пунктов по фьючерсу. Примерно на этой отметке расположены декабрьский и январский минимумы, а также 200-дневная скользящая средняя.
Падение нефтяных котировок ухудшило финансовые результаты ряда европейских компаний
Французский CAC 40 +0,3% (4625)
Немецкий DAX 30 +0,22% (10734)
Британский FTSE 100 -0,25% (6809) (15:25 мск)
Торги на ключевых европейских площадках проходят сегодня на неоднозначной ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 прибавляет примерно 0,1%. Ранее индекс снижался. Давление на европейские рынки акций оказывала слабая финансовая отчетность Royal Dutch Shell и сообщение французской Vallourec, выпускающей стальные трубы для нефтегазового сектора, о планируемом списании активов. В условиях затяжного падения цен на энергоносители нефтяные компании и смежные индустрии вынуждены сокращать капитальные затраты. Также определенный негатив исходил от опубликованных вчера вечером итогов заседания ФРС, которые были признаны рынком достаточно «ястребиными».
Греческий фондовый индекс ASE прибавляет сегодня около 3,2%. Накануне индикатор упал более чем на 9%. Инвесторы испытывают тревогу, что небезосновательно связывают с победой леворадикальной партии «СИРИЗА» на парламентских выборах. Глава партии, Алексис Ципрас, в среду завил, что Афины не планируют добиваться «катастрофического решения» в ходе переговоров с кредиторами о реструктуризации долга. Однако министр финансов Греции сообщил о том, что соглашения о спасении Греции были «заразной ошибкой» и новое правительство намеревается их изменить. Таким образом, ситуация продолжает оставаться нестабильной. Возможно, европейские биржи еще будет лихорадить в связи с «греческой проблемой».
Макростатистика: Безработица в Германии в январе снизилась до 6,5%, что является рекордно низким уровнем.
Консолидированный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в текущем месяце вырос впервые за три месяца - до 101,2 пункта (прогноз: 101,6). Очевидно, что действия ЕЦБ способствовали росту уверенности населения и бизнеса. Прочие показатели вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
Royal Dutch Shell (-3,8%) сообщила о том, что ее капиталовложения в нынешнем году, вероятно, будут ниже показателей 2014 года, и в течение следующих трех лет сократятся более чем на $15 млрд. Хуже рынка чувствуют себя акции и других нефтяных компаний, в частности, BP (-2,1%) и Total (-1,2%).
Vallourec (-5,3%) планирует списать активы на 1,2 млрд евро в связи с сокращением расходов энергокомпаниями (ее клиентами).
Финская Nokia (-4,8%) заявила, что показатель рентабельности ее операций в текущем квартале, возможно, сократится по сравнению с уровнем конца года.
Крупнейший банк Германии, Deutsche Bank (+3,4%), в минувшем квартале неожиданно зафиксировал чистую прибыль, существенно сократив объем резервов на возможные судебные издержки.
Во второй половине дня на европейские рынки акций могут оказать влияние недельные данные по рынку труда в США (16:30 мск).
McDonald's: Корпорация объявила об отставке генерального директора
Капитализация McDonald's на прошлой торговой сессии снизилась на 0,88%. К закрытию рынков в США акции стоили $88,78.
В среду после закрытия торгов в США компания сообщила о намечающемся уходе ее CEO Дона Томпсона в отставку. Это привело к росту акций компании на постмаркете. Подобная реакция бумаг вполне объяснима, ведь в последнее время корпорация испытывает финансовые трудности. Возможно, инвесторы надеются, что новый руководитель сможет исправить ситуацию
Если говорить об акциях с точки зрения технического анализа, то следует отметить, что на долгосрочном графике бумаг отчетливо видна двойная вершина. С середины прошлого года акции движутся в рамках широкого нисходящего канала, а последнее время наблюдалось снижение от верхней границы фигуры.
Котировка McDonald's на премаркете - $91,06 (+2,57%). Таким образом, пока графическая картина не поменялась. Акции продолжают смотреть вниз. В качестве целевой зоны можно выделить $87,5-85,7, где расположен минимум прошлого года и нижняя граница канала. Об изменении ситуации можно будет говорить при движении акций выше горизонтального сопротивления $92,5. В этом случае рост может продлиться до верхней линии канала - $94,5.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,3%, Nasdaq 100 +0,2%.
Уровни сопротивления: 92,5 / 94,5 / 97,5-99 / 103,7
Уровни поддержки: 87,5 / 85,7 / 83,3
Apple: Квартальный отчет компании был с восторгом встречен инвесторами
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии выросла на 5,63%. К закрытию рынков в США акции стоили $115,31.
Во вторник, 27 января, после закрытия торгов в США технологичный гигант представил отчет за 1-й кв. 2015 финансового года. Результаты существенно превысили консенсус-ожидания аналитиков. Чистая прибыль подскочила на 38% относительно аналогичного периода предыдущего года – до $18 млрд. Столь позитивные финансовые показатели были достигнуты благодаря ажиотажному спросу на новые iPhone 6 и iPhone 6 Plus с увеличенными экранами (см. обзор).
С начала прошлого декабря акции двигались в рамках нисходящего канала. Первая попытка прорыва фигуры вверх оказалась ложным движением. Однако вчера на фоне блестящей корпоративной отчетности бумаги открылись с существенным ростовым гэпом. И хотя на фоне обвала американского рынка акций часть роста быль «съедена», в перспективе можно рассчитывать на продолжение восходящего движения с ближайшей целью на $119,8, где расположен предыдущий исторический максимум. При обновлении экстремума акции, вероятно, двинутся по направлению к верхней границе долгосрочного восходящего канала - $124. Следует отметить, что сегодня аналитики Goldman Sachs подняли целевой уровень по акциям Apple до $130 и рекомендуют их к покупке.
В текущих условиях возрастают риски продолжения коррекции по американскому рынку в целом. Об изменении технической картины по акциям Apple можно будет говорить в случае, если бумаги «перекроют» вчерашний гэп, то есть уйдут ниже $112. В этом случае потенциально возможным может стать падение Apple на горизонтальную поддержку $105.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,3%, Nasdaq 100 +0,2%. Котировка Apple на премаркете - $116,01 (+0,61%).
Уровни сопротивления: 119,8 / 124
Уровни поддержки: 112,3 / 105 / 100 / 95,5 / 91
Отчет Facebook: Квартальная выручка компании выросла на 49%
В среду, 28 января, после закрытия торгов в США крупнейшая в мире социальная сеть Facebook представила отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Финансовые показатели корпорации превысили консенсус-оценки аналитиков, однако релиз был прохладно встречен инвесторами.
• Квартальная чистая прибыль компании г/г увеличилась на 34% - до $701 млн. В скорректированном виде показатель составил $0,54 на акцию, при этом аналитики в среднем ожидали $0,49.
• Выручка Facebook за 4-й кв. подскочила в годовом исчислении на 49% и достигла $3,85 млрд (консенсус - $3,77 млрд). При этом 2/3 общей рекламной выручки было получено за счет мобильной рекламы.
• Число активных пользователей соцсети (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец квартала составило 1,39 млрд - за год их число выросло на 13%. Среднее количество тех, кто заходит в свой аккаунт ежедневно, выросло до 890 млн (всего лишь +3% по сравнению с предшествовавшим кварталом). Примечательно, что основной прирост числа пользователей соцсети обеспечивают регионы за пределами Северной Америки, где расходы на рекламу и доходность соответствующих операций существенно меньше.
• Расходы Facebook за квартал подскочили на 87% - до $2,72 млрд, поэтому операционная маржа (рентабельность по операционной прибыли) сократилась с 44% до 29%. Это связано с тем, что возросли затраты на исследования и разработки. Возможно, именно это смутило инвесторов.
• Чистая прибыль Facebook по итогам 2014 года увеличилась почти вдвое и составила $2,94 млрд. «Мы сделали многое в 2014 году», - отметил глава компании Марк Цукерберг.
В целом, отчет был настороженно встречен участниками рынка. Как результат, на постмаркете акции потеряли 1,82%. Итоговая котировка - $74,85. Тем не менее, аналитики оказались достаточно благосклонными. В частности, сегодня Goldman Sachs поднял таргет по бумагам до $90, а Barclays – до $88.
Техническая картина: на днях акции прорвали нисходящую трендовую линию. В перспективе им была открыта дорога в район предыдущего исторического максимума ($82). Однако на фоне коррекции по американскому рынку в целом произошло снижение бумаг. Оно получило продолжение на постмаркете. Таким образом, сегодня акции могут открыться в районе упомянутой линии нисходящих максимумов, а также чуть выше среднесрочной линии восходящего тренда . Эти уровни ($75-74) могут выступить в качестве поддержки. Пока шансы на рост остаются. Следует отметить, что лишь при пробое 200-дневной скользящей средней ($71,5) начнет реализовываться достаточно пессимистичный сценарий развития событий с движением акций на горизонтальный уровень $63,5.
Уровни сопротивления: 82
Уровни поддержки: 75-74 / 72,5-71,5 / 63,5 / 55,5
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,1%; японский Nikkei 225 -1,06%; китайский Shanghai Composite -1,31%.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы позитивные недельные данные по рынку труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице неожиданно упало до 265 тыс., что стало минимальным значением примерно за 15 лет (прогноз: 300 тыс.).
В 18:00 мск выйдет статистика по незавершенным продажам домов (на вторичном рынке) за декабрь (прогноз: 0,5%).
Корпоративный сектор:
Вчера после закрытия торгов в США McDonald's (+2,9%) сообщил о намечающемся уходе CEO компании - Дона Томпсона - в отставку. Это привело к росту акций компании на премаркете (см. обзор).
Акции Ford (+1%) растут на премаркете после публикации квартального отчета.
В среду после закрытия торгов в США крупнейшая в мире социальная сеть Facebook (+0,1%) представила отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Финансовые показатели корпорации превысили консенсус-оценки аналитиков, однако релиз был прохладно встречен инвесторами (см. подробней).
Выручка китайского интернет-гиганта Alibaba в минувшем финквартале выросла г/г на 40% и составила $4,22, что оказалось хуже консенсус-оценки экспертов в $4,44 млрд. Чистая прибыль компании сократилась на 28%. В скорректированном виде показатель составила $0,81 на одну акцию (консенсус - $0,75). По словам генерального директора компании, ее валовой объем торговли товарами на розничных рынках Китая вырос за отчетный период на 49% в годовом исчислении, а число покупателей, активных хотя бы раз в год, повысилось в минувшем году на 45% - до 334 млн. Неоднозначные финансовые результаты обусловили падение акций на премаркете на 8%.
Крупнейший мировой производитель микросхем для мобильных телефонов, Qualcomm (-7%), снизил финансовый прогноз на текущий финансовый год, объяснив это потерей крупного заказчика, а также увеличением конкуренции на китайском рынке.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Amazon, Google, Visa.
В целом, новостной фон на данный момент смешанный, не все отчеты восприняты в позитивном ключе.
Техническая картина: сейчас наблюдается отскок от падения. Однако вчера фьючерс на SnP 500 ушел ниже нисходящей трендовой линии. С точки зрения технического анализа это означает, что в перспективе снижение может продолжиться. В качестве ближайшей цели можно выделить 1970 пунктов по фьючерсу. Примерно на этой отметке расположены декабрьский и январский минимумы, а также 200-дневная скользящая средняя.
Падение нефтяных котировок ухудшило финансовые результаты ряда европейских компаний
Французский CAC 40 +0,3% (4625)
Немецкий DAX 30 +0,22% (10734)
Британский FTSE 100 -0,25% (6809) (15:25 мск)
Торги на ключевых европейских площадках проходят сегодня на неоднозначной ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 прибавляет примерно 0,1%. Ранее индекс снижался. Давление на европейские рынки акций оказывала слабая финансовая отчетность Royal Dutch Shell и сообщение французской Vallourec, выпускающей стальные трубы для нефтегазового сектора, о планируемом списании активов. В условиях затяжного падения цен на энергоносители нефтяные компании и смежные индустрии вынуждены сокращать капитальные затраты. Также определенный негатив исходил от опубликованных вчера вечером итогов заседания ФРС, которые были признаны рынком достаточно «ястребиными».
Греческий фондовый индекс ASE прибавляет сегодня около 3,2%. Накануне индикатор упал более чем на 9%. Инвесторы испытывают тревогу, что небезосновательно связывают с победой леворадикальной партии «СИРИЗА» на парламентских выборах. Глава партии, Алексис Ципрас, в среду завил, что Афины не планируют добиваться «катастрофического решения» в ходе переговоров с кредиторами о реструктуризации долга. Однако министр финансов Греции сообщил о том, что соглашения о спасении Греции были «заразной ошибкой» и новое правительство намеревается их изменить. Таким образом, ситуация продолжает оставаться нестабильной. Возможно, европейские биржи еще будет лихорадить в связи с «греческой проблемой».
Макростатистика: Безработица в Германии в январе снизилась до 6,5%, что является рекордно низким уровнем.
Консолидированный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в текущем месяце вырос впервые за три месяца - до 101,2 пункта (прогноз: 101,6). Очевидно, что действия ЕЦБ способствовали росту уверенности населения и бизнеса. Прочие показатели вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
Royal Dutch Shell (-3,8%) сообщила о том, что ее капиталовложения в нынешнем году, вероятно, будут ниже показателей 2014 года, и в течение следующих трех лет сократятся более чем на $15 млрд. Хуже рынка чувствуют себя акции и других нефтяных компаний, в частности, BP (-2,1%) и Total (-1,2%).
Vallourec (-5,3%) планирует списать активы на 1,2 млрд евро в связи с сокращением расходов энергокомпаниями (ее клиентами).
Финская Nokia (-4,8%) заявила, что показатель рентабельности ее операций в текущем квартале, возможно, сократится по сравнению с уровнем конца года.
Крупнейший банк Германии, Deutsche Bank (+3,4%), в минувшем квартале неожиданно зафиксировал чистую прибыль, существенно сократив объем резервов на возможные судебные издержки.
Во второй половине дня на европейские рынки акций могут оказать влияние недельные данные по рынку труда в США (16:30 мск).
McDonald's: Корпорация объявила об отставке генерального директора
Капитализация McDonald's на прошлой торговой сессии снизилась на 0,88%. К закрытию рынков в США акции стоили $88,78.
В среду после закрытия торгов в США компания сообщила о намечающемся уходе ее CEO Дона Томпсона в отставку. Это привело к росту акций компании на постмаркете. Подобная реакция бумаг вполне объяснима, ведь в последнее время корпорация испытывает финансовые трудности. Возможно, инвесторы надеются, что новый руководитель сможет исправить ситуацию
Если говорить об акциях с точки зрения технического анализа, то следует отметить, что на долгосрочном графике бумаг отчетливо видна двойная вершина. С середины прошлого года акции движутся в рамках широкого нисходящего канала, а последнее время наблюдалось снижение от верхней границы фигуры.
Котировка McDonald's на премаркете - $91,06 (+2,57%). Таким образом, пока графическая картина не поменялась. Акции продолжают смотреть вниз. В качестве целевой зоны можно выделить $87,5-85,7, где расположен минимум прошлого года и нижняя граница канала. Об изменении ситуации можно будет говорить при движении акций выше горизонтального сопротивления $92,5. В этом случае рост может продлиться до верхней линии канала - $94,5.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,3%, Nasdaq 100 +0,2%.
Уровни сопротивления: 92,5 / 94,5 / 97,5-99 / 103,7
Уровни поддержки: 87,5 / 85,7 / 83,3
Apple: Квартальный отчет компании был с восторгом встречен инвесторами
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии выросла на 5,63%. К закрытию рынков в США акции стоили $115,31.
Во вторник, 27 января, после закрытия торгов в США технологичный гигант представил отчет за 1-й кв. 2015 финансового года. Результаты существенно превысили консенсус-ожидания аналитиков. Чистая прибыль подскочила на 38% относительно аналогичного периода предыдущего года – до $18 млрд. Столь позитивные финансовые показатели были достигнуты благодаря ажиотажному спросу на новые iPhone 6 и iPhone 6 Plus с увеличенными экранами (см. обзор).
С начала прошлого декабря акции двигались в рамках нисходящего канала. Первая попытка прорыва фигуры вверх оказалась ложным движением. Однако вчера на фоне блестящей корпоративной отчетности бумаги открылись с существенным ростовым гэпом. И хотя на фоне обвала американского рынка акций часть роста быль «съедена», в перспективе можно рассчитывать на продолжение восходящего движения с ближайшей целью на $119,8, где расположен предыдущий исторический максимум. При обновлении экстремума акции, вероятно, двинутся по направлению к верхней границе долгосрочного восходящего канала - $124. Следует отметить, что сегодня аналитики Goldman Sachs подняли целевой уровень по акциям Apple до $130 и рекомендуют их к покупке.
В текущих условиях возрастают риски продолжения коррекции по американскому рынку в целом. Об изменении технической картины по акциям Apple можно будет говорить в случае, если бумаги «перекроют» вчерашний гэп, то есть уйдут ниже $112. В этом случае потенциально возможным может стать падение Apple на горизонтальную поддержку $105.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,3%, Nasdaq 100 +0,2%. Котировка Apple на премаркете - $116,01 (+0,61%).
Уровни сопротивления: 119,8 / 124
Уровни поддержки: 112,3 / 105 / 100 / 95,5 / 91
Отчет Facebook: Квартальная выручка компании выросла на 49%
В среду, 28 января, после закрытия торгов в США крупнейшая в мире социальная сеть Facebook представила отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Финансовые показатели корпорации превысили консенсус-оценки аналитиков, однако релиз был прохладно встречен инвесторами.
• Квартальная чистая прибыль компании г/г увеличилась на 34% - до $701 млн. В скорректированном виде показатель составил $0,54 на акцию, при этом аналитики в среднем ожидали $0,49.
• Выручка Facebook за 4-й кв. подскочила в годовом исчислении на 49% и достигла $3,85 млрд (консенсус - $3,77 млрд). При этом 2/3 общей рекламной выручки было получено за счет мобильной рекламы.
• Число активных пользователей соцсети (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец квартала составило 1,39 млрд - за год их число выросло на 13%. Среднее количество тех, кто заходит в свой аккаунт ежедневно, выросло до 890 млн (всего лишь +3% по сравнению с предшествовавшим кварталом). Примечательно, что основной прирост числа пользователей соцсети обеспечивают регионы за пределами Северной Америки, где расходы на рекламу и доходность соответствующих операций существенно меньше.
• Расходы Facebook за квартал подскочили на 87% - до $2,72 млрд, поэтому операционная маржа (рентабельность по операционной прибыли) сократилась с 44% до 29%. Это связано с тем, что возросли затраты на исследования и разработки. Возможно, именно это смутило инвесторов.
• Чистая прибыль Facebook по итогам 2014 года увеличилась почти вдвое и составила $2,94 млрд. «Мы сделали многое в 2014 году», - отметил глава компании Марк Цукерберг.
В целом, отчет был настороженно встречен участниками рынка. Как результат, на постмаркете акции потеряли 1,82%. Итоговая котировка - $74,85. Тем не менее, аналитики оказались достаточно благосклонными. В частности, сегодня Goldman Sachs поднял таргет по бумагам до $90, а Barclays – до $88.
Техническая картина: на днях акции прорвали нисходящую трендовую линию. В перспективе им была открыта дорога в район предыдущего исторического максимума ($82). Однако на фоне коррекции по американскому рынку в целом произошло снижение бумаг. Оно получило продолжение на постмаркете. Таким образом, сегодня акции могут открыться в районе упомянутой линии нисходящих максимумов, а также чуть выше среднесрочной линии восходящего тренда . Эти уровни ($75-74) могут выступить в качестве поддержки. Пока шансы на рост остаются. Следует отметить, что лишь при пробое 200-дневной скользящей средней ($71,5) начнет реализовываться достаточно пессимистичный сценарий развития событий с движением акций на горизонтальный уровень $63,5.
Уровни сопротивления: 82
Уровни поддержки: 75-74 / 72,5-71,5 / 63,5 / 55,5
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter