Фьючерс на SnP 500 -0,51% (2065), Nasdaq 100 -0,35% (4357) (16:10 мск)
Американские фондовые фьючерсы проседают в преддверие окончания квартала. С начала года и по закрытие вчерашнего дня рост индекса SnP 500 составил 1,3%. Если этот квартал завершится в плюсе, то это будет девятым периодом роста подряд. Инвесторы обеспокоены возможным падением корпоративных прибылей крупнейших корпораций США, во многом связанным с укреплением доллара и обвалом нефтяных котировок. Напомним, что сезон публикации отчетностей американских корпораций неофициально стартует 8 апреля, когда свои результаты представит алюминиевый гигант Alcoa.
Внешний фон: немецкий индекс DAX -1,1%; японский Nikkei 225 -1,05%; китайский Shanghai Composite -1,02%.
Макростатистика США: в 16:00 мск был опубликован второстепенный Индекс динамики цен на дома CaseShiller за январь. Его вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
В 16:45 мск выйдет Индекс деловой активности Чикаго (неплохой опережающий индикатор общенационального Индекса деловой активности в промышленном секторе от ISM) за март, а в 17:00 мск - Индекс потребительского доверия от Conference Board за тот же месяц.
Мнения: Сегодня глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лейкер заявил о том, что ожидает солидный экономический рост и увеличение инфляции в этом году. Чиновник делает ставку на расходы потребителей. Как результат, ФРС может начать достаточно скоро повышать ставки – скорее всего, на июньском заседании.
Корпоративный сектор:
Продолжаются переговоры по иранской проблеме. Это обусловило сегодняшнее падение цен на «черное золото». На данный момент фьючерс на нефть марки Brent теряет около 1,8% (см. график нефти онлайн). В связи с эти под давлением находятся акции нефтегазовых компаний: Exxon Mobil (-0,6%), Chevron (-0,8%).
Агентство Xinhua сообщило о 150%-м росте китайских продаж Tesla Motors в марте, ссылаясь на комментарии главы компании Элона Маска.
McDonald's пробует новые стратегии для поддержания лояльности потребителей. В Германии сеть фастфуда впервые в своей истории начала обслуживать посетителей за столиками. В качестве тестового проекта выбрано заведение в аэропорту Франкфурта. В апреле McDonald's также проведет эксперимент в ряде заведений в США: компания будет предлагать завтрак в течение всего дня.
IBM планирует инвестировать $3 млрд в так называемый «Интернет вещей». Это направление бизнеса поможет потребителям собирать и анализировать данные, полученные с сенсорных приборов и смартфонов.
Аналитики RBC Capital подняли целевой уровень по акциям Apple до $142 (котировка на закрытии 30 марта - $126,37).
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный, рынок взял паузу.
Техническая картина: в последнее время фьючерс на SnP 500 движется в неком подобии нечеткого нисходящего канала. После вчерашнего ралли нельзя исключать дальнейший рост – примерно до 2100 пунктов по фьючерсу. В любом случае, пока локальная фигура носит медвежий характер, поэтому вполне возможен неблагоприятный сценарий развития событий. В случае если вчерашнее позитивное движение будет съедено, то есть фьючерс уйдет ниже 2050 пунктов, вероятным станет нисходящее движение с первой поддержкой на нижней границе канала – 2030 пунктах.
Рынки Европы: Индекс Stoxx Europe 600 готовится закрыть квартал 17%-м ростом
Французский CAC 40 -0,32% (5067)
Немецкий DAX 30 -0,68% (12004)
Британский FTSE 100 -0,9% (6829) (13:55 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на неоднозначной ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index теряет примерно 0,3%. В целом рост показателя с начала квартала составляет около 17%, что является наилучшим процентным изменением с 2009 года. Столь позитивной динамике способствовала сверхмягкая монетарная политика центробанков по всему миру, в частности, запуск QE от ЕЦБ.
На европейские рынки акций оказывает давление неопределенность вокруг Греции. Прошедшие в минувший уикенд переговоры Афин с международными кредиторами ни к чему не привели. В эту среду представители минфинов стран еврозоны планируют провести телефонную конференцию для обсуждения ситуации. Однако, скорее всего, Еврогруппа сможет собраться не раньше середины апреля для принятия решения о выделении денег Греции. Следует отметить, что 9 апреля «периферийная страна» должна заплатить $500 млн МВФ, а в начале месяца провести выплаты пенсий и других социальных платежей.
Макростатистика сегодня носит неоднозначный характер. Уровень безработицы в Германии в марте упал до самой низкой отметки после воссоединения страны в 1990 году - 6,4% (с 6,5% месяцем ранее), при этом аналитики в среднем не ожидали изменений. В свою очередь, безработица в еврозоне за февраль составила 11,3% и превысила консенсус-оценку экспертов в 11,2%. Прочие показатели вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
В секторальном разрезе аутсайдерами сегодняшней торговой сессии являются акции автопроизводителей, в частности, Renault (-1,7%), BMW (-1,7%). Следует отметить, что в уходящем квартале эта индустриальная группа показала наилучшую динамику, близкую к +30%.
Британский ритейлер Kingfisher (+3%), управляющий сетью гипермаркетов Castorama, представил стратегию восстановления роста продаж, включающую закрытие части торговых точек и создание международной команды руководителей.
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние американские макроданные - Индекс деловой активности Чикаго (16:45 мск), а также Индекс потребительского доверия от Conference Board (17:00 мск).
Alcoa: В ожидании импульса
К 16:50 мск акции Alcoa снижаются на 1,12%. Котировка - $12,82.
С декабря прошлого года бумаги двигались в рамках восходящего канала, однако в конце февраля формация была прорвана, и акции устремились вниз. По сути, была сформирована нисходящая трендовая линия, под которой бумаги планомерно спускались. Пару недель назад акции приблизились к уровню 50%-й коррекции Фибоначчи от роста с 2013 года - $12,7. Началась консолидация вблизи этого уровня. В определенный момент произошел отскок от этой отметки.
Несмотря на сегодняшнее снижение, в перспективе он может продолжиться. Ближайшее сопротивление расположено на упомянутой ранее нисходящей трендовой линии - $13,1. Лишь при закреплении акций выше этого уровня появятся технические предпосылки для более масштабного позитивного движения. Пока же все, что мы наблюдаем – это скорее продолжение консолидации над горизонтальной поддержкой.
Ключевым риском в текущих условиях является возможность продолжения коррекции на фондовом рынке США. Если отметка в $12,7 будет пробита, то за этим может последовать падение в район 61,8%-го уровня коррекции Фибоначчи - $11,5.
Уровни сопротивления: 13,1 / 13,9-14,2 / 15,6 / 17,1 / 17,75
Уровни поддержки: 12,7 / 11,5
Hewlett-Packard: Возможен рывок вниз
Капитализация Hewlett-Packard на прошлой торговой сессии выросла на 0,25%. К закрытию рынков в США акции стоили $31,57.
Слабый квартальный отчет компании, негативные рекомендации аналитиков и неблагоприятный прогноз Intel обусловили серьезное падение Hewlett-Packard в феврале-начале марта. В итоге бумаги достигли горизонтальной поддержки, образованной октябрьским минимумом ($31,6). За этим последовал отскок из зоны перепроданности. Однако на днях нисходящее движение возобновилось. В пятницу минимумы этого года в моменте были обновлены, а вчера акции угрожающе закрылись на обозначенной поддержке.
С точки зрения технического анализа имеет смысл рассчитывать на окончательный пробой уровня. В этом случае следующей целью станет $29,6. На этой отметке находится уровень 38%-й коррекции Фибоначчи от долгосрочного роста с 2012 года.
Внешний фон на данный момент умеренно-негативный: фьючерс на SnP 500 -0,45%, Nasdaq 100 -0,3%. Котировка Hewlett-Packard на премаркете - $31,26 (-0,98%).
Уровни сопротивления: 33,7 / 35,7-36,2 / 41
Уровни поддержки: 31,6-31 / 29,6 / 26,1
Ford: Отпрыгнули от скользящих средних
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 1,13%. К закрытию рынков в США акции стоили $16,16.
С октября прошлого года бумаги двигались в рамках восходящего тренда. Появились предпосылки для формирования широкого ростового канала, однако в феврале мы не дошли до предполагаемой верхней границы фигуры. Начались колебания котировок. На днях акции попытались взять сопротивление, образованное февральским максимумом ($16,6). Попытка успехом не увенчалась, и бумаги провалились. Зона, образованная 50- и 200-дневной скользящими средними послужила преградой для акций. Примерно от $15,9 развился отскок.
Теоретически он может продлиться до горизонтального сопротивления $16,6-16,75. Однако на данный момент потенциал роста акций представляется несколько ограниченным. В случае пробоя $15,9 падение вполне может и продолжиться. В качестве технической цели при таком раскладе можно будет обозначить линию среднесрочного восходящего тренда - $15,1.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,15%, Nasdaq 100 -0,1%.
Уровни сопротивления: 16,6-16,75 / 17,4 / 18
Уровни поддержки: 15,9 / 15,1 / 13,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские фондовые фьючерсы проседают в преддверие окончания квартала. С начала года и по закрытие вчерашнего дня рост индекса SnP 500 составил 1,3%. Если этот квартал завершится в плюсе, то это будет девятым периодом роста подряд. Инвесторы обеспокоены возможным падением корпоративных прибылей крупнейших корпораций США, во многом связанным с укреплением доллара и обвалом нефтяных котировок. Напомним, что сезон публикации отчетностей американских корпораций неофициально стартует 8 апреля, когда свои результаты представит алюминиевый гигант Alcoa.
Внешний фон: немецкий индекс DAX -1,1%; японский Nikkei 225 -1,05%; китайский Shanghai Composite -1,02%.
Макростатистика США: в 16:00 мск был опубликован второстепенный Индекс динамики цен на дома CaseShiller за январь. Его вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
В 16:45 мск выйдет Индекс деловой активности Чикаго (неплохой опережающий индикатор общенационального Индекса деловой активности в промышленном секторе от ISM) за март, а в 17:00 мск - Индекс потребительского доверия от Conference Board за тот же месяц.
Мнения: Сегодня глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лейкер заявил о том, что ожидает солидный экономический рост и увеличение инфляции в этом году. Чиновник делает ставку на расходы потребителей. Как результат, ФРС может начать достаточно скоро повышать ставки – скорее всего, на июньском заседании.
Корпоративный сектор:
Продолжаются переговоры по иранской проблеме. Это обусловило сегодняшнее падение цен на «черное золото». На данный момент фьючерс на нефть марки Brent теряет около 1,8% (см. график нефти онлайн). В связи с эти под давлением находятся акции нефтегазовых компаний: Exxon Mobil (-0,6%), Chevron (-0,8%).
Агентство Xinhua сообщило о 150%-м росте китайских продаж Tesla Motors в марте, ссылаясь на комментарии главы компании Элона Маска.
McDonald's пробует новые стратегии для поддержания лояльности потребителей. В Германии сеть фастфуда впервые в своей истории начала обслуживать посетителей за столиками. В качестве тестового проекта выбрано заведение в аэропорту Франкфурта. В апреле McDonald's также проведет эксперимент в ряде заведений в США: компания будет предлагать завтрак в течение всего дня.
IBM планирует инвестировать $3 млрд в так называемый «Интернет вещей». Это направление бизнеса поможет потребителям собирать и анализировать данные, полученные с сенсорных приборов и смартфонов.
Аналитики RBC Capital подняли целевой уровень по акциям Apple до $142 (котировка на закрытии 30 марта - $126,37).
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный, рынок взял паузу.
Техническая картина: в последнее время фьючерс на SnP 500 движется в неком подобии нечеткого нисходящего канала. После вчерашнего ралли нельзя исключать дальнейший рост – примерно до 2100 пунктов по фьючерсу. В любом случае, пока локальная фигура носит медвежий характер, поэтому вполне возможен неблагоприятный сценарий развития событий. В случае если вчерашнее позитивное движение будет съедено, то есть фьючерс уйдет ниже 2050 пунктов, вероятным станет нисходящее движение с первой поддержкой на нижней границе канала – 2030 пунктах.
Рынки Европы: Индекс Stoxx Europe 600 готовится закрыть квартал 17%-м ростом
Французский CAC 40 -0,32% (5067)
Немецкий DAX 30 -0,68% (12004)
Британский FTSE 100 -0,9% (6829) (13:55 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на неоднозначной ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index теряет примерно 0,3%. В целом рост показателя с начала квартала составляет около 17%, что является наилучшим процентным изменением с 2009 года. Столь позитивной динамике способствовала сверхмягкая монетарная политика центробанков по всему миру, в частности, запуск QE от ЕЦБ.
На европейские рынки акций оказывает давление неопределенность вокруг Греции. Прошедшие в минувший уикенд переговоры Афин с международными кредиторами ни к чему не привели. В эту среду представители минфинов стран еврозоны планируют провести телефонную конференцию для обсуждения ситуации. Однако, скорее всего, Еврогруппа сможет собраться не раньше середины апреля для принятия решения о выделении денег Греции. Следует отметить, что 9 апреля «периферийная страна» должна заплатить $500 млн МВФ, а в начале месяца провести выплаты пенсий и других социальных платежей.
Макростатистика сегодня носит неоднозначный характер. Уровень безработицы в Германии в марте упал до самой низкой отметки после воссоединения страны в 1990 году - 6,4% (с 6,5% месяцем ранее), при этом аналитики в среднем не ожидали изменений. В свою очередь, безработица в еврозоне за февраль составила 11,3% и превысила консенсус-оценку экспертов в 11,2%. Прочие показатели вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
В секторальном разрезе аутсайдерами сегодняшней торговой сессии являются акции автопроизводителей, в частности, Renault (-1,7%), BMW (-1,7%). Следует отметить, что в уходящем квартале эта индустриальная группа показала наилучшую динамику, близкую к +30%.
Британский ритейлер Kingfisher (+3%), управляющий сетью гипермаркетов Castorama, представил стратегию восстановления роста продаж, включающую закрытие части торговых точек и создание международной команды руководителей.
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние американские макроданные - Индекс деловой активности Чикаго (16:45 мск), а также Индекс потребительского доверия от Conference Board (17:00 мск).
Alcoa: В ожидании импульса
К 16:50 мск акции Alcoa снижаются на 1,12%. Котировка - $12,82.
С декабря прошлого года бумаги двигались в рамках восходящего канала, однако в конце февраля формация была прорвана, и акции устремились вниз. По сути, была сформирована нисходящая трендовая линия, под которой бумаги планомерно спускались. Пару недель назад акции приблизились к уровню 50%-й коррекции Фибоначчи от роста с 2013 года - $12,7. Началась консолидация вблизи этого уровня. В определенный момент произошел отскок от этой отметки.
Несмотря на сегодняшнее снижение, в перспективе он может продолжиться. Ближайшее сопротивление расположено на упомянутой ранее нисходящей трендовой линии - $13,1. Лишь при закреплении акций выше этого уровня появятся технические предпосылки для более масштабного позитивного движения. Пока же все, что мы наблюдаем – это скорее продолжение консолидации над горизонтальной поддержкой.
Ключевым риском в текущих условиях является возможность продолжения коррекции на фондовом рынке США. Если отметка в $12,7 будет пробита, то за этим может последовать падение в район 61,8%-го уровня коррекции Фибоначчи - $11,5.
Уровни сопротивления: 13,1 / 13,9-14,2 / 15,6 / 17,1 / 17,75
Уровни поддержки: 12,7 / 11,5
Hewlett-Packard: Возможен рывок вниз
Капитализация Hewlett-Packard на прошлой торговой сессии выросла на 0,25%. К закрытию рынков в США акции стоили $31,57.
Слабый квартальный отчет компании, негативные рекомендации аналитиков и неблагоприятный прогноз Intel обусловили серьезное падение Hewlett-Packard в феврале-начале марта. В итоге бумаги достигли горизонтальной поддержки, образованной октябрьским минимумом ($31,6). За этим последовал отскок из зоны перепроданности. Однако на днях нисходящее движение возобновилось. В пятницу минимумы этого года в моменте были обновлены, а вчера акции угрожающе закрылись на обозначенной поддержке.
С точки зрения технического анализа имеет смысл рассчитывать на окончательный пробой уровня. В этом случае следующей целью станет $29,6. На этой отметке находится уровень 38%-й коррекции Фибоначчи от долгосрочного роста с 2012 года.
Внешний фон на данный момент умеренно-негативный: фьючерс на SnP 500 -0,45%, Nasdaq 100 -0,3%. Котировка Hewlett-Packard на премаркете - $31,26 (-0,98%).
Уровни сопротивления: 33,7 / 35,7-36,2 / 41
Уровни поддержки: 31,6-31 / 29,6 / 26,1
Ford: Отпрыгнули от скользящих средних
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 1,13%. К закрытию рынков в США акции стоили $16,16.
С октября прошлого года бумаги двигались в рамках восходящего тренда. Появились предпосылки для формирования широкого ростового канала, однако в феврале мы не дошли до предполагаемой верхней границы фигуры. Начались колебания котировок. На днях акции попытались взять сопротивление, образованное февральским максимумом ($16,6). Попытка успехом не увенчалась, и бумаги провалились. Зона, образованная 50- и 200-дневной скользящими средними послужила преградой для акций. Примерно от $15,9 развился отскок.
Теоретически он может продлиться до горизонтального сопротивления $16,6-16,75. Однако на данный момент потенциал роста акций представляется несколько ограниченным. В случае пробоя $15,9 падение вполне может и продолжиться. В качестве технической цели при таком раскладе можно будет обозначить линию среднесрочного восходящего тренда - $15,1.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,15%, Nasdaq 100 -0,1%.
Уровни сопротивления: 16,6-16,75 / 17,4 / 18
Уровни поддержки: 15,9 / 15,1 / 13,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter