Фьючерс на SnP 500 +0,33% (2098), Nasdaq 100 +0,26% (4409) (16:15 мск)
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,4%; японский Nikkei 225 -0,2%; китайский Shanghai Composite -1,24%.
Рост экономики Китая замедлился в 1-м кв. 2015 года до 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым низким уровнем с 2009 года, совпавшим с ожиданиями аналитиков. Не порадовали и данные по промышленному производству и розничной торговле КНР, которые оказались хуже консенсус-оценок.
Сегодня были представлены итоги заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, процентные ставки были оставлены без изменений: ключевая – на уровне 0,05%, депозитная – минус 0,2%. В 15:30 мск началась конференция Марио Драги. Глава ЕЦБ заявил, что QE в еврозоне будет продолжаться до устойчивого усиления инфляции. Также было отмечено усиление спроса на кредиты в регионе. Риски для экономики еврозоны стали более сбалансированными, считает Драги. Одновременно глава ЕЦБ опроверг слухи о возможном раннем окончании программы по количественному смягчению.
Макростатистика США: в 15:30 мск был опубликован Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за апрель, который неожиданно снизился до -1,19 пунктов (прогноз: 7 пунктов). При этом подындекс новых заказов упал до минимума с января 2013 года.
В 16:15 мск были представлены данные по промышленному производству за март. Их вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
В 17:00 мск выйдет Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за апрель.
В 21:00 мск будет опубликован экономический обзор «Бежевая книга», на который ориентируется ФРС в процессе принятия решений помонетарной политике.
Корпоративный сектор:
Во вторник после закрытия торгов в США чипмейкер Intel (+3,1%) представил отчет за 1-й кв. 2015 года. Финансовые результаты компании не выглядят особо впечатляющими (см. подробней), однако это не помешало акциям вырасти. Отчетность Intel традиционно дает старт периоду публикации квартальных результатов технологичных корпораций в США.
Чистая прибыль Bank of America (-0,5%) по итогам 1-го кв. составила $3,36 млрд против убытка в $276 млн, полученного за аналогичный период годом ранее. В 1-м кв. 2014 года банковский гигант понес судебные издержке в размере $6 млрд. В скорректированном виде нынешний показатель составил $0,36 на акцию, превысив консенсус-оценку аналитиков на уровне $0,29. Одновременно выручка банка снизилась до $21,4 млрд с $22,57 млрд, недотянув до средних ожиданий рынка в размере $21,6 млрд.
Еврокомиссия в среду объявила о направлении Google официального уведомления о претензиях касательно нарушений европейского антимонопольного законодательства. Также было начато расследование в отношении операционной системы Android.
Как сообщил Financial Times со ссылкой на информированные источники, Morgan Stanley получил предложение о продаже подразделения торговых операций с нефтью за $1 млрд. Ранее уже предпринимались попытки продать этот бизнес иностранным покупателям, включая «Роснефть», однако они ни к чему не привели.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Netflix.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 в очередной раз штурмует верхнюю границу треугольника. Пробой 2100 пунктов откроет фьючерсу дорогу по направлению к предыдущему историческому максимуму – 2118 пунктов. В свою очередь, важная поддержка в рамках треугольника – это его основание (примерно 2040 пунктов).
Европейские инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ
Французский CAC 40 +0,8% (5260)
Немецкий DAX 30 +0,56% (12296)
Британский FTSE 100 +0,43% (7105) (13:50 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на позитивной ноте. К середине дня сводный Stoxx Europe 600 Index прибавляет около 0,6%.
Сегодня будут представлены итоги заседания ЕЦБ. Вряд ли это будет знаковым событием, ведь программа количественного смягчения уже запущена и параметры ее определены. Решение по процентным ставкам будет опубликовано в 14:45 мск. Тут, вероятно, без изменений: ключевая ставка останется на уровне 0,05%, депозитная ставка - на уровне минус 0,2%. Пресс-конференция Марио Драги запланирована на 15:30 мск. Имеет смысл обратить внимание на комментарии главы ЕЦБ относительно состояния и перспектив экономики еврозоны в свете QE.
Основную европейскую макростатистику вы можете посмотреть в нашем календаре.
Корпоративный сектор:
В центре внимания продолжает оставаться масштабная сделка M&A: финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia (+1,5%) объявил о покупке французского конкурента Alcatel-Lucent (-12%) за 15,6 млрд евро, то есть с дисконтом у уровню вчерашнего закрытия.
Продажи французского производителя алкоголя Remy Cointreau (+2,6%) в 4-м финквартале выросли до 224,2 млн евро по сравнению с 186 млн евро годом ранее, в частности, благодаря восстановлению спроса в Азии.
Один из ведущих производителей товаров класса «люкс», Burberry (+0,3%), сообщил о том, что его выручка во втором финансовом полугодии, завершившемся в марте, увеличилась на 10% - до 1,42 млрд фунтов стерлингов.
Отчет Intel: Негативные ожидания компании вполне оправдались
Во вторник, 14 апреля, после закрытия торгов в США чипмейкер Intel представил отчет за 1-й кв. 2015 года. Финансовые результаты компании не выглядят особо впечатляющими. Отчетность Intel традиционно дает старт периоду публикации квартальных результатов технологичных корпораций в США. Полупроводники, производимые компанией, используются более в чем 80% ПК по всему миру, поэтому финансовые показателями Intel является своего рода барометром состояния в секторе.
• Квартальная чистая прибыль поднялась до $2 млрд, или $0,41 в расчете на акцию, по сравнению с $1,9 млрд, или $0,38 на акцию, заработанными за аналогичный период прошлого года. Это совпало со средними ожиданиями аналитиков.
• Выручка составила $12,78 млрд, почти не изменившись относительно $12,76 млрд годом ранее (консенсус: $12,9 млрд).
• Упали показатели выручки подразделения, связанного с персональными компьютерами, однако это компенсировалось позитивной ситуацией в сегментах, производящих сервера для обработки данных, и «интернета вещей».
• Валовая маржа (рентабельность) составила в ушедшем квартале 60,5% по сравнению с ожидавшимися компанией 60% плюс-минус пара процентных пунктов и 59,6%, полученными за аналогичный период годом ранее.
• Прогноз компании на будущее не особо впечатляет. По итогам текущего квартала (второго) чипмейкер ожидает выручку на уровне $13,2 млрд плюс-минус $500 млн. При этом консенсус-оценка экспертов находилась на более высоком уровне - $13,51млрд. По итогам 2015 года компания ожидает нулевого роста выручки с $55,9 млрд за прошлый год.
Следует отметить, что ожидания рынка к моменту релиза были не очень высоки, так как ранее компания дала негативный прогноз по финансовым показателям на 1-й кв., ссылаясь на укрепление доллара и слабость рынка ПК. «Опередить» весьма пессимистичные оценки корпорации не удалось. Однако, по всей видимости, участники рынка опасались худшего и обрадовались достаточно нейтральным показателям. Как результат, на постмаркете акции Intel выросли на 3,18%. Итоговая котировка - $32,49.
Мнения ведущих инвестдомов, высказанные после релиза, нельзя назвать однозначными. Так, Deutsche Bank порезал целевой уровень по бумагам до $37 (с $38), рекомендуя их покупать. В свою очередь, Morgan Stanley поднял таргет до $31 (с $30), придерживаясь негативного мнения.
Техническая картина: с января этого года акции движутся в рамках нисходящего канала. Вчера бумаги приблизились к верхней границе фигуры. Судя по котировкам постмаркета, сегодня формация может быть прорвана. Технической целью при таком раскладе может стать $34,5 – граница февральского гэпа. Следует отметить, что отчет нельзя назвать особо впечатляющим, поэтому во время торгов ситуация может измениться в негативную сторону. В случае если весь рост постмаркета будет «съеден», и, по сути, бумаги возвратятся в канал, картина станет более пессимистичной. Вполне возможным станет уход акций в район $29,3 – мартовского минимума.
Уровни сопротивления: 32 / 34,5-35,2 / 37,9
Уровни поддержки: 29,6-29,3 / 27,8
Bank of America: Возвращение к прибыли не стало поводом для роста
Капитализация Bank of America к 17:25 мск снижается на 0,57%. Котировка акций - $15,73.
Сегодня днем банковский гигант представил квартальный отчет за 1-й кв. 2015 года. Чистая прибыль Bank of America по итогам квартала составила $3,36 млрд против убытка в $276 млн, полученного за аналогичный период годом ранее. В 1-м кв. 2014 года банковский гигант понес судебные издержки в размере $6 млрд. В скорректированном виде нынешний показатель составил $0,36 на акцию, превысив консенсус-оценку аналитиков на уровне $0,29. Одновременно выручка банка снизилась до $21,4 млрд с $22,57 млрд, недотянув до средних ожиданий рынка в размере $21,6 млрд. Вероятно, это не порадовало инвесторов и привело к снижению акций.
В этом году Bank of America чувствовал себя хуже американского фондового рынка в целом. Во второй половине марта бумаги приблизились к линии среднесрочного восходящего тренда, хотя и не коснулись этой отметки. Начался отскок, и вчера бумаги уперлись в 50-дневную скользящую среднюю, откуда и началось снижение.
Учитывая неоднозначный характер отчета, в перспективе оно вполне может и продолжиться. Технической целью в случае падения является вся та же линия среднесрочного ростового тренда - $15,2. В свою очередь, в случае преодоления акциями 50-дневной скользящей средней ($16) появятся графические предпосылки для движения в район февральского максимума - $16,8.
Уровни сопротивления: 16 / 16,8 / 18-18,2
Уровни поддержки: 15,2 / 14,4
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,4%; японский Nikkei 225 -0,2%; китайский Shanghai Composite -1,24%.
Рост экономики Китая замедлился в 1-м кв. 2015 года до 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым низким уровнем с 2009 года, совпавшим с ожиданиями аналитиков. Не порадовали и данные по промышленному производству и розничной торговле КНР, которые оказались хуже консенсус-оценок.
Сегодня были представлены итоги заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, процентные ставки были оставлены без изменений: ключевая – на уровне 0,05%, депозитная – минус 0,2%. В 15:30 мск началась конференция Марио Драги. Глава ЕЦБ заявил, что QE в еврозоне будет продолжаться до устойчивого усиления инфляции. Также было отмечено усиление спроса на кредиты в регионе. Риски для экономики еврозоны стали более сбалансированными, считает Драги. Одновременно глава ЕЦБ опроверг слухи о возможном раннем окончании программы по количественному смягчению.
Макростатистика США: в 15:30 мск был опубликован Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за апрель, который неожиданно снизился до -1,19 пунктов (прогноз: 7 пунктов). При этом подындекс новых заказов упал до минимума с января 2013 года.
В 16:15 мск были представлены данные по промышленному производству за март. Их вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
В 17:00 мск выйдет Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за апрель.
В 21:00 мск будет опубликован экономический обзор «Бежевая книга», на который ориентируется ФРС в процессе принятия решений помонетарной политике.
Корпоративный сектор:
Во вторник после закрытия торгов в США чипмейкер Intel (+3,1%) представил отчет за 1-й кв. 2015 года. Финансовые результаты компании не выглядят особо впечатляющими (см. подробней), однако это не помешало акциям вырасти. Отчетность Intel традиционно дает старт периоду публикации квартальных результатов технологичных корпораций в США.
Чистая прибыль Bank of America (-0,5%) по итогам 1-го кв. составила $3,36 млрд против убытка в $276 млн, полученного за аналогичный период годом ранее. В 1-м кв. 2014 года банковский гигант понес судебные издержке в размере $6 млрд. В скорректированном виде нынешний показатель составил $0,36 на акцию, превысив консенсус-оценку аналитиков на уровне $0,29. Одновременно выручка банка снизилась до $21,4 млрд с $22,57 млрд, недотянув до средних ожиданий рынка в размере $21,6 млрд.
Еврокомиссия в среду объявила о направлении Google официального уведомления о претензиях касательно нарушений европейского антимонопольного законодательства. Также было начато расследование в отношении операционной системы Android.
Как сообщил Financial Times со ссылкой на информированные источники, Morgan Stanley получил предложение о продаже подразделения торговых операций с нефтью за $1 млрд. Ранее уже предпринимались попытки продать этот бизнес иностранным покупателям, включая «Роснефть», однако они ни к чему не привели.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Netflix.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 в очередной раз штурмует верхнюю границу треугольника. Пробой 2100 пунктов откроет фьючерсу дорогу по направлению к предыдущему историческому максимуму – 2118 пунктов. В свою очередь, важная поддержка в рамках треугольника – это его основание (примерно 2040 пунктов).
Европейские инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ
Французский CAC 40 +0,8% (5260)
Немецкий DAX 30 +0,56% (12296)
Британский FTSE 100 +0,43% (7105) (13:50 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на позитивной ноте. К середине дня сводный Stoxx Europe 600 Index прибавляет около 0,6%.
Сегодня будут представлены итоги заседания ЕЦБ. Вряд ли это будет знаковым событием, ведь программа количественного смягчения уже запущена и параметры ее определены. Решение по процентным ставкам будет опубликовано в 14:45 мск. Тут, вероятно, без изменений: ключевая ставка останется на уровне 0,05%, депозитная ставка - на уровне минус 0,2%. Пресс-конференция Марио Драги запланирована на 15:30 мск. Имеет смысл обратить внимание на комментарии главы ЕЦБ относительно состояния и перспектив экономики еврозоны в свете QE.
Основную европейскую макростатистику вы можете посмотреть в нашем календаре.
Корпоративный сектор:
В центре внимания продолжает оставаться масштабная сделка M&A: финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia (+1,5%) объявил о покупке французского конкурента Alcatel-Lucent (-12%) за 15,6 млрд евро, то есть с дисконтом у уровню вчерашнего закрытия.
Продажи французского производителя алкоголя Remy Cointreau (+2,6%) в 4-м финквартале выросли до 224,2 млн евро по сравнению с 186 млн евро годом ранее, в частности, благодаря восстановлению спроса в Азии.
Один из ведущих производителей товаров класса «люкс», Burberry (+0,3%), сообщил о том, что его выручка во втором финансовом полугодии, завершившемся в марте, увеличилась на 10% - до 1,42 млрд фунтов стерлингов.
Отчет Intel: Негативные ожидания компании вполне оправдались
Во вторник, 14 апреля, после закрытия торгов в США чипмейкер Intel представил отчет за 1-й кв. 2015 года. Финансовые результаты компании не выглядят особо впечатляющими. Отчетность Intel традиционно дает старт периоду публикации квартальных результатов технологичных корпораций в США. Полупроводники, производимые компанией, используются более в чем 80% ПК по всему миру, поэтому финансовые показателями Intel является своего рода барометром состояния в секторе.
• Квартальная чистая прибыль поднялась до $2 млрд, или $0,41 в расчете на акцию, по сравнению с $1,9 млрд, или $0,38 на акцию, заработанными за аналогичный период прошлого года. Это совпало со средними ожиданиями аналитиков.
• Выручка составила $12,78 млрд, почти не изменившись относительно $12,76 млрд годом ранее (консенсус: $12,9 млрд).
• Упали показатели выручки подразделения, связанного с персональными компьютерами, однако это компенсировалось позитивной ситуацией в сегментах, производящих сервера для обработки данных, и «интернета вещей».
• Валовая маржа (рентабельность) составила в ушедшем квартале 60,5% по сравнению с ожидавшимися компанией 60% плюс-минус пара процентных пунктов и 59,6%, полученными за аналогичный период годом ранее.
• Прогноз компании на будущее не особо впечатляет. По итогам текущего квартала (второго) чипмейкер ожидает выручку на уровне $13,2 млрд плюс-минус $500 млн. При этом консенсус-оценка экспертов находилась на более высоком уровне - $13,51млрд. По итогам 2015 года компания ожидает нулевого роста выручки с $55,9 млрд за прошлый год.
Следует отметить, что ожидания рынка к моменту релиза были не очень высоки, так как ранее компания дала негативный прогноз по финансовым показателям на 1-й кв., ссылаясь на укрепление доллара и слабость рынка ПК. «Опередить» весьма пессимистичные оценки корпорации не удалось. Однако, по всей видимости, участники рынка опасались худшего и обрадовались достаточно нейтральным показателям. Как результат, на постмаркете акции Intel выросли на 3,18%. Итоговая котировка - $32,49.
Мнения ведущих инвестдомов, высказанные после релиза, нельзя назвать однозначными. Так, Deutsche Bank порезал целевой уровень по бумагам до $37 (с $38), рекомендуя их покупать. В свою очередь, Morgan Stanley поднял таргет до $31 (с $30), придерживаясь негативного мнения.
Техническая картина: с января этого года акции движутся в рамках нисходящего канала. Вчера бумаги приблизились к верхней границе фигуры. Судя по котировкам постмаркета, сегодня формация может быть прорвана. Технической целью при таком раскладе может стать $34,5 – граница февральского гэпа. Следует отметить, что отчет нельзя назвать особо впечатляющим, поэтому во время торгов ситуация может измениться в негативную сторону. В случае если весь рост постмаркета будет «съеден», и, по сути, бумаги возвратятся в канал, картина станет более пессимистичной. Вполне возможным станет уход акций в район $29,3 – мартовского минимума.
Уровни сопротивления: 32 / 34,5-35,2 / 37,9
Уровни поддержки: 29,6-29,3 / 27,8
Bank of America: Возвращение к прибыли не стало поводом для роста
Капитализация Bank of America к 17:25 мск снижается на 0,57%. Котировка акций - $15,73.
Сегодня днем банковский гигант представил квартальный отчет за 1-й кв. 2015 года. Чистая прибыль Bank of America по итогам квартала составила $3,36 млрд против убытка в $276 млн, полученного за аналогичный период годом ранее. В 1-м кв. 2014 года банковский гигант понес судебные издержки в размере $6 млрд. В скорректированном виде нынешний показатель составил $0,36 на акцию, превысив консенсус-оценку аналитиков на уровне $0,29. Одновременно выручка банка снизилась до $21,4 млрд с $22,57 млрд, недотянув до средних ожиданий рынка в размере $21,6 млрд. Вероятно, это не порадовало инвесторов и привело к снижению акций.
В этом году Bank of America чувствовал себя хуже американского фондового рынка в целом. Во второй половине марта бумаги приблизились к линии среднесрочного восходящего тренда, хотя и не коснулись этой отметки. Начался отскок, и вчера бумаги уперлись в 50-дневную скользящую среднюю, откуда и началось снижение.
Учитывая неоднозначный характер отчета, в перспективе оно вполне может и продолжиться. Технической целью в случае падения является вся та же линия среднесрочного ростового тренда - $15,2. В свою очередь, в случае преодоления акциями 50-дневной скользящей средней ($16) появятся графические предпосылки для движения в район февральского максимума - $16,8.
Уровни сопротивления: 16 / 16,8 / 18-18,2
Уровни поддержки: 15,2 / 14,4
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter