Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
На европейском рынке рост вчера был ограничен (EuroTOP100: +0,2%; DAX: +1,1%; CAC40: +0,3%; FTMIB: +1,1%) из-за сохраняющихся опасений по Греции, а также сильного евро (пара EURUSD вчера тестировала максимумы мая, зону 1,14-1,15).
Ключевые индексы США вчера раллировали, отыгрывая итоги заседания ФРС и неплохую статистику (мы выделим сильные недельные данные по заявкам на пособия по безработице, число которых вернулось ниже 270 тыс. а также ИПЦ, показавший нулевую динамику в годовом сопоставлении и сильный прирост в месячном сопоставлении:+0,4% м/м). По итогам дня SnP500 (+1,0%) вернулся выше 2120 пунктов, максимумов конца мая, NASDAQ Composite (+1.3%) – обновил исторические максимумы.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в четверг продолжил оставаться в заложниках невыразительной динамики нефти и крепнущего рубля: индекс ММВБ (-0,3%) вновь не смог преодолеть зону 1665-1675 пунктов, умеренно снизившись по итогам дня второй день подряд при сохраняющейся крайне низкой торговой активности (объем торгов акциями упал к 23 млрд руб.). Индекс РТС вырос на 1,6%. В лидерах роста среди ключевых сегментов рынка – перепроданные акции телекомов (Ростелеком: +2,6%; Мегафон: +2,1%), поддержанные также крепким рублем. Развивалась тенденция к росту в акциях электроэнергетики, где раллировали ОГК-2 (+11,0%), выросли Россети (+3,6%) и Мосэнерго (+3,2%). Негативную динамику показали лишь резко выросшие накануне бумаги Интер РАО (-1,6%). Акции потребсектора также преимущественно выросли (в лидерах вновь Разгуляй, прибавивший 6,7%), хотя «фишки» сегмента, за исключением М.Видео (+0,4%), снижались (Магнит: 0,7%; Дикси: -1,7%). Разнонаправленным изменением курсовой стоимости завершили день акции металлургических и горнодобывающих компаний, - давление на сектор сохраняется. Тут из растущих бумаг отметим производителей драгоценных металлов (Полиметалл: +3,5%; Polyus Gold: +1,3%) и угольные компании (Мечел: +2,2%; Распадская: +1,5%), а также ТМК (+2,1%), последняя – на фоне соглашения с Роснефтью. Ключевые бумаги сегмента подешевели, во главе с НорНикелем (-1,0%) и ММК (-1,7%). В финансовом секторе умеренно подросли акции Сбербанка (оа: +0,2%; па: +0,5%), не сумев, впрочем, вернуть потери предыдущего дня, при вновь близкой к нейтральной динамике в ВТБ (-0,1%) и снижении в АФК Система (-1,4%) и МосБирже (-2,0%). В акциях нефтегазовых компаний также преобладало снижение, впрочем, умеренное, котировок – заметно снизились, став аутсайдерами в сегменте в очередной раз Транснефть (-2,8%), а также привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,1%). Из ключевых «фишек» нефтянки смог удержаться от снижения только Лукойл (0%), а выросли - лишь Башнефть (+1,4%) и «префы» Татнефти (+1,0%).
Товарные рынки
Цены на нефть вчера не смогли вчера преодолеть отметку в 65 долл./барр. и остаются около 64 долл./барр. Поддержки со стороны валютного фактора не случилось (после теста максимумов мая, евро откатился, реагируя на новости по Греции), а фундаментал остается крайне слабым, причем даже в США, несмотря на автомобильный сезон, спрос не выглядит сильным. Хотя запасы сырой нефти в США сезонно снижаются, тем не менее, сейчас они находятся выше, чем за последние 10 лет. Желание Сауд.Аравии наращивать добычу (у королевства есть еще порядка 1,5-2 млн барр. резервных мощностей) также не прибавляет нефти оптимизма. В целом, ожидаем сегодня консолидации Brent на текущих уровнях.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций сохраняют позитивный настрой, отыгрывая итоги заседания ФРС, на котором не было принято решения о повышении ключевой ставки и было дано прямое обещание о том, что повышение стоимости кредитования будет проходить медленно, с целью достижения максимальной адаптивности американской экономики и рынков к новым условиям. Новостной фон по Греции не оказал серьезного давления на стоимость рисковых активов. Так, встреча Еврогруппы в очередной раз не дала результатов, поскольку предложение Афин по экономическим реформам было отвергнуто, а глава МВФ К.Лагард впоследствии категорически отвергла любое возможности переноса сроков выплат Греции. Внеочередной саммит состоится в понедельник, а в выходные пройдут неофициальные переговоры политиков.
Российский рынок акций сохраняет консолидационный настрой, реагируя лишь на изменения валютного курса. Так, рост индекса РТС за последнюю неделю на 3,6% полностью повторяет динамику курса USDRUB – внимание инвесторов приковано к динамике валюты, которая тем временем снижает амплитуду колебаний по мере стабилизации на нефтяном рынке и отсутствия очевидного новостного негатива с востока Украины. При этом от снижения рублевые цены на акции сдерживает в первую очередь начало активной фазы дивидендного сезона, что стимулирует инвесторов удерживать бумаги, по крайней мере, до дивидендной отсечки.
Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон. На азиатских рынках утром наблюдается рост фондовых индексов, нефть стабильна у отметки 64 долл./барр. Открытие торгов может пройти в нейтральной зоне по индексу ММВБ. В течение дня мы видим риски отката рублевого индикатора в район 1635-1650. Закрытия реестров по наиболее весовым бумагам начнутся в начале июля, поэтому при неизменности конъюнктуры рынка сырья курс на консолидацию (в диапазоне по индексу ММВБ 1635-1675) сохранится. Впрочем, развитие событий по Греции является значимым событийным риском, отреагировать на который рынок (при неблагоприятном стечении обстоятельств) может самым негативным образом.
Корпоративные новости
АЛРОСА пока сохраняет прогноз по 3% росту цен на алмазы в 2015 г., но по итогам полугодия не исключает пересмотр
"АЛРОСА" пока сохраняет прогноз по ценам на алмазы, предусматривающий 3%-ный рост к концу этого года, но по итогам I полугодия изучит целесообразность пересмотра, заявил "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума президент компании Андрей Жарков. "Пока мы в целом сохраняем прогноз по 3%-ному росту цены на алмазы к концу года. По итогам полугодия мы еще оценим ситуацию, посмотрим на результаты и поймем, есть ли смысл в корректировке этого прогноза", - сказал он.
Сбербанк через неделю снизит ставки по своим кредитам - Греф
Сбербанк России планирует через неделю провести очередное снижение ставок по своим кредитам, сообщил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы снижаем ставки, мы снизили ставки 15 июня на часть наших продуктов, мы будем снижать через неделю еще. И если тренд на снижение ставок продолжится, мы будем следовать ему", - сказал Г.Греф.
Скидка на газ для Украины на III квартал будет, скорее всего, ниже 30% от цены - Новак
Скидка на газ для Украины на III квартал будет, скорее всего, ниже 30% от цены, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" "Существует на сегодня формула, в соответствие с которой предоставляется скидка. Она предусматривает, если цена будет складываться в соответствии с контрактом свыше $333 за тыс. кубометров, тогда скидка составляет $100. Если цена будет ниже, то скидка может быть до 30%. Скорее всего, на третий квартал будет рассматриваться скидка в размере меньше 30%", - сказал он.
Организатор IPO МКБ - "ВТБ Капитал" оценивает акции банка в 3,2-4 руб. за бумагу
Компания ВТБ Капитал, которая выступает эксклюзивным глобальным координатором и букраннером публичного предложения акций Московского кредитного банка (MSKB) (МКБ), полагает адекватной оценку бумаг МКБ в диапазоне 3,2-4 рубля, свидетельствует обзор "ВТБ Капитала", имеющийся в распоряжении "Интерфакса". Как говорится в документе, эксперты оценили стоимость МКБ в рамках модели дисконтирования дивидендов (DDM) с использованием двух различных значений стоимости собственного капитала (COE) - 20,25% и 23,75%, в результате были получены значения в диапазоне от 2,33 до 3,25 рубля.
ФСК увеличила инвестпрограмму 2015 г. на 28%, до 96 млрд руб. с учетом средств ВЭБа
ФСК ЕЭС пересмотрело проект инвестпрограммы на 2015 год в сторону увеличения с 75 млрд до 96 млрд руб. после положительного решения о предоставлении ФСК пенсионных средств ВЭБа в размере 40 млрд руб., сообщил журналистам генеральный директор сетевой компании Андрей Муров.
Банк Санкт-Петербург выплатит за 2014 г. по 2,02 руб. на обыкновенную акцию и 0,11 руб. на "преф"
Акционеры банка Санкт-Петербург на годовом собрании в четверг приняли решение выплатить дивиденды за 2014 год в размере 2,02 рубля на каждую обыкновенную акцию и 0,11 рубля на привилегированную акцию номиналом 1 рубль, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на собрании. По итогам 2013 года дивиденды составили 0,11 рубля на все виды акций.
Сбербанк нашел двух покупателей на долг Мечела - топ-менеджер банка
Сбербанк нашел двух покупателей на долг Мечела, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Максим Полетаев. "Идет судебный процесс и переговоры с теми двумя инвесторами, которые обозначились. Уже два инвестора, которые готовы общаться", - сказал топ-менеджер, не назвав имена покупателей.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
На европейском рынке рост вчера был ограничен (EuroTOP100: +0,2%; DAX: +1,1%; CAC40: +0,3%; FTMIB: +1,1%) из-за сохраняющихся опасений по Греции, а также сильного евро (пара EURUSD вчера тестировала максимумы мая, зону 1,14-1,15).
Ключевые индексы США вчера раллировали, отыгрывая итоги заседания ФРС и неплохую статистику (мы выделим сильные недельные данные по заявкам на пособия по безработице, число которых вернулось ниже 270 тыс. а также ИПЦ, показавший нулевую динамику в годовом сопоставлении и сильный прирост в месячном сопоставлении:+0,4% м/м). По итогам дня SnP500 (+1,0%) вернулся выше 2120 пунктов, максимумов конца мая, NASDAQ Composite (+1.3%) – обновил исторические максимумы.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в четверг продолжил оставаться в заложниках невыразительной динамики нефти и крепнущего рубля: индекс ММВБ (-0,3%) вновь не смог преодолеть зону 1665-1675 пунктов, умеренно снизившись по итогам дня второй день подряд при сохраняющейся крайне низкой торговой активности (объем торгов акциями упал к 23 млрд руб.). Индекс РТС вырос на 1,6%. В лидерах роста среди ключевых сегментов рынка – перепроданные акции телекомов (Ростелеком: +2,6%; Мегафон: +2,1%), поддержанные также крепким рублем. Развивалась тенденция к росту в акциях электроэнергетики, где раллировали ОГК-2 (+11,0%), выросли Россети (+3,6%) и Мосэнерго (+3,2%). Негативную динамику показали лишь резко выросшие накануне бумаги Интер РАО (-1,6%). Акции потребсектора также преимущественно выросли (в лидерах вновь Разгуляй, прибавивший 6,7%), хотя «фишки» сегмента, за исключением М.Видео (+0,4%), снижались (Магнит: 0,7%; Дикси: -1,7%). Разнонаправленным изменением курсовой стоимости завершили день акции металлургических и горнодобывающих компаний, - давление на сектор сохраняется. Тут из растущих бумаг отметим производителей драгоценных металлов (Полиметалл: +3,5%; Polyus Gold: +1,3%) и угольные компании (Мечел: +2,2%; Распадская: +1,5%), а также ТМК (+2,1%), последняя – на фоне соглашения с Роснефтью. Ключевые бумаги сегмента подешевели, во главе с НорНикелем (-1,0%) и ММК (-1,7%). В финансовом секторе умеренно подросли акции Сбербанка (оа: +0,2%; па: +0,5%), не сумев, впрочем, вернуть потери предыдущего дня, при вновь близкой к нейтральной динамике в ВТБ (-0,1%) и снижении в АФК Система (-1,4%) и МосБирже (-2,0%). В акциях нефтегазовых компаний также преобладало снижение, впрочем, умеренное, котировок – заметно снизились, став аутсайдерами в сегменте в очередной раз Транснефть (-2,8%), а также привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,1%). Из ключевых «фишек» нефтянки смог удержаться от снижения только Лукойл (0%), а выросли - лишь Башнефть (+1,4%) и «префы» Татнефти (+1,0%).
Товарные рынки
Цены на нефть вчера не смогли вчера преодолеть отметку в 65 долл./барр. и остаются около 64 долл./барр. Поддержки со стороны валютного фактора не случилось (после теста максимумов мая, евро откатился, реагируя на новости по Греции), а фундаментал остается крайне слабым, причем даже в США, несмотря на автомобильный сезон, спрос не выглядит сильным. Хотя запасы сырой нефти в США сезонно снижаются, тем не менее, сейчас они находятся выше, чем за последние 10 лет. Желание Сауд.Аравии наращивать добычу (у королевства есть еще порядка 1,5-2 млн барр. резервных мощностей) также не прибавляет нефти оптимизма. В целом, ожидаем сегодня консолидации Brent на текущих уровнях.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций сохраняют позитивный настрой, отыгрывая итоги заседания ФРС, на котором не было принято решения о повышении ключевой ставки и было дано прямое обещание о том, что повышение стоимости кредитования будет проходить медленно, с целью достижения максимальной адаптивности американской экономики и рынков к новым условиям. Новостной фон по Греции не оказал серьезного давления на стоимость рисковых активов. Так, встреча Еврогруппы в очередной раз не дала результатов, поскольку предложение Афин по экономическим реформам было отвергнуто, а глава МВФ К.Лагард впоследствии категорически отвергла любое возможности переноса сроков выплат Греции. Внеочередной саммит состоится в понедельник, а в выходные пройдут неофициальные переговоры политиков.
Российский рынок акций сохраняет консолидационный настрой, реагируя лишь на изменения валютного курса. Так, рост индекса РТС за последнюю неделю на 3,6% полностью повторяет динамику курса USDRUB – внимание инвесторов приковано к динамике валюты, которая тем временем снижает амплитуду колебаний по мере стабилизации на нефтяном рынке и отсутствия очевидного новостного негатива с востока Украины. При этом от снижения рублевые цены на акции сдерживает в первую очередь начало активной фазы дивидендного сезона, что стимулирует инвесторов удерживать бумаги, по крайней мере, до дивидендной отсечки.
Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон. На азиатских рынках утром наблюдается рост фондовых индексов, нефть стабильна у отметки 64 долл./барр. Открытие торгов может пройти в нейтральной зоне по индексу ММВБ. В течение дня мы видим риски отката рублевого индикатора в район 1635-1650. Закрытия реестров по наиболее весовым бумагам начнутся в начале июля, поэтому при неизменности конъюнктуры рынка сырья курс на консолидацию (в диапазоне по индексу ММВБ 1635-1675) сохранится. Впрочем, развитие событий по Греции является значимым событийным риском, отреагировать на который рынок (при неблагоприятном стечении обстоятельств) может самым негативным образом.
Корпоративные новости
АЛРОСА пока сохраняет прогноз по 3% росту цен на алмазы в 2015 г., но по итогам полугодия не исключает пересмотр
"АЛРОСА" пока сохраняет прогноз по ценам на алмазы, предусматривающий 3%-ный рост к концу этого года, но по итогам I полугодия изучит целесообразность пересмотра, заявил "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума президент компании Андрей Жарков. "Пока мы в целом сохраняем прогноз по 3%-ному росту цены на алмазы к концу года. По итогам полугодия мы еще оценим ситуацию, посмотрим на результаты и поймем, есть ли смысл в корректировке этого прогноза", - сказал он.
Сбербанк через неделю снизит ставки по своим кредитам - Греф
Сбербанк России планирует через неделю провести очередное снижение ставок по своим кредитам, сообщил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы снижаем ставки, мы снизили ставки 15 июня на часть наших продуктов, мы будем снижать через неделю еще. И если тренд на снижение ставок продолжится, мы будем следовать ему", - сказал Г.Греф.
Скидка на газ для Украины на III квартал будет, скорее всего, ниже 30% от цены - Новак
Скидка на газ для Украины на III квартал будет, скорее всего, ниже 30% от цены, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" "Существует на сегодня формула, в соответствие с которой предоставляется скидка. Она предусматривает, если цена будет складываться в соответствии с контрактом свыше $333 за тыс. кубометров, тогда скидка составляет $100. Если цена будет ниже, то скидка может быть до 30%. Скорее всего, на третий квартал будет рассматриваться скидка в размере меньше 30%", - сказал он.
Организатор IPO МКБ - "ВТБ Капитал" оценивает акции банка в 3,2-4 руб. за бумагу
Компания ВТБ Капитал, которая выступает эксклюзивным глобальным координатором и букраннером публичного предложения акций Московского кредитного банка (MSKB) (МКБ), полагает адекватной оценку бумаг МКБ в диапазоне 3,2-4 рубля, свидетельствует обзор "ВТБ Капитала", имеющийся в распоряжении "Интерфакса". Как говорится в документе, эксперты оценили стоимость МКБ в рамках модели дисконтирования дивидендов (DDM) с использованием двух различных значений стоимости собственного капитала (COE) - 20,25% и 23,75%, в результате были получены значения в диапазоне от 2,33 до 3,25 рубля.
ФСК увеличила инвестпрограмму 2015 г. на 28%, до 96 млрд руб. с учетом средств ВЭБа
ФСК ЕЭС пересмотрело проект инвестпрограммы на 2015 год в сторону увеличения с 75 млрд до 96 млрд руб. после положительного решения о предоставлении ФСК пенсионных средств ВЭБа в размере 40 млрд руб., сообщил журналистам генеральный директор сетевой компании Андрей Муров.
Банк Санкт-Петербург выплатит за 2014 г. по 2,02 руб. на обыкновенную акцию и 0,11 руб. на "преф"
Акционеры банка Санкт-Петербург на годовом собрании в четверг приняли решение выплатить дивиденды за 2014 год в размере 2,02 рубля на каждую обыкновенную акцию и 0,11 рубля на привилегированную акцию номиналом 1 рубль, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на собрании. По итогам 2013 года дивиденды составили 0,11 рубля на все виды акций.
Сбербанк нашел двух покупателей на долг Мечела - топ-менеджер банка
Сбербанк нашел двух покупателей на долг Мечела, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Максим Полетаев. "Идет судебный процесс и переговоры с теми двумя инвесторами, которые обозначились. Уже два инвестора, которые готовы общаться", - сказал топ-менеджер, не назвав имена покупателей.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter