4 августа 2015 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:55 МСК
Индекс РТС: рост на 0,24% до 837,06 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,36% до 1670,09 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском рынке в первой половине дня проходят в зеленой зоне. Индекс РТС вместе с национальной валютой подрастает, индекс ММВБ за счет продолжающихся покупок в бумагах компаний-экспортеров в плюсе на 0,4%.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Цена нефти марки Brent поднялась выше $50 за баррель
Негативные факторы
- Риски переизбытка предложения на нефтяном рынке
НА РЫНКАХ:
Котировки черного золота после провала ниже $50 за баррель марки Brent сегодня подрастают, тем самым оказывая позитивное влияние на динамику торгов российского фондового и валютного рынков. К 12:50 мск евро и доллар теряют к рублю порядка 1%, индекс РТС подрастает после двухдневных распродаж, индекс ММВБ в плюсе на 0,4%.
Вчерашний обвал цен на сырьевые товары оказал негативное влияние не только на отечественные рынки – во вторник медведи правили бал на всех развивающихся площадках. Испытали давление европейские и американские индексы: распродаже подверглись акции энергетических и нефтесервисных корпораций.
В ближайшее время динамика нефтяных котировок останется в фокусе инвесторов. Таким образом, на этой неделе особое внимание стоит уделить данным по добычи и запасам черного золота в США: сегодня будет опубликована версия API, в среду ждем показателей от Минэнерго. Кроме того, смене настроений могут способствовать данные по американскому рынку труда: серьезное ухудшение показателей приведет к переоценке сроков снижения ставки и окажет давление на доллар.
Несмотря на сильно просевшую нефть, индекс ММВБ смог удержать позиции, отвоёванные у медведей в конце прошлой неделе. Сегодня быки продолжают попытки укрепиться выше 1670-1680 пунктов. Взяв эту высоту, покупателям будет открыт путь к следующей цели в 1710 пунктов по ММВБ.
Корпоративный сектор
Слабый рубль продолжает стимулировать покупки в бумагах компаний-экспортеров, номинированных в рублях. Повышенным спросом пользуются акции сектора металлургии и добычи, а также химпрома. Более 2% прибавляют бумаги Распадской, НорНикеля, рдр РусАла, более 1% - НЛМК, ФосАгр.
Текущая коррекция российской валюты способствует росту акций финансового и потребительского секторов. В лидерах роста здесь бумаги Сбербанка, БСП, Магнита, Дикси и Группы Черкизово.
После трехдневного ралли корректируются акции Алросы. В аутсайдерах бумаги Ленты, Соллерса и АвтоВаза.
Газпром и Shell готовят обмен активами и другие новости этого утра
Газпром и Shell готовят обмен активами. Компания Shell хочет обменять свою долю в одном из международных проектов на долю Газпрома в проекте Сахалин-3, пишут Ведомости. Обмен активами между Газпромом и Shell предусмотрен договором о стратегическом партнерстве, который компании подписали в июне в рамках ПМЭФ-2015. Тогда председатель правления Газпрома Алексей Миллер говорил, что набор активов для обмена будет определен до конца 2015 года, а сама сделка может произойти через год. В сфере добычи газа у Газпрома и Shell пока только один проект – Сахалин-2, на базе которого действует единственный в России завод по производству сжиженного газа (СПГ) мощностью 10 млн т в год. У Shell в Sakhalin Energy (оператор проекта) – 27,5%, Газпром владеет контрольным пакетом акций. Shell давно добивается строительства еще одной очереди завода. Но стороны до сих пор не могли определить для этого ресурсную базу. На Петербургском форуме они договорились, что будут использоваться ресурсы проекта Сахалин-3, который принадлежит компании Газпром. Помимо расширения СПГ-завода на Сахалине Shell также войдет в консорциум по строительству двух новых ниток Северного потока, Газпром также приглашает Shell стать его первым партнером в проекте Балтийский СПГ.
«Новый партнер получит долю в проекте Сахалин-3, что может ускорить разработку приостановленного проекта, способствовать расширению СПГ-мощностей на Сахалине и открыть Газпрому новые рынки для сбыта газа», - отмечает Кирилл Таченников, аналитики ФГ БКС.
Акционеры Черкизово 28 сентября примут решение о дивидендах за I полугодие 2015 года. Акционеры группы Черкизово проведут внеочередное собрание 28 сентября для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2015 года. На собрании смогут проголосовать акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 9 августа, говорится в сообщении компании.
«По итогам 2014 года Черкизово заплатило акционерам 54,6 руб. на акцию, что составляет 6,6% от текущей ее стоимости, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Отметим, что в прошлом году компания отразила рекордный объем прибыли и порядка 18% из нее выплатила в качестве дивидендов. По оценкам, в 2015 году прибыль Черкизово может сократиться почти в 2 раза, на этом фоне ожидать высоких дивидендов не стоит».
Румыния оценивает нанесенный стране ущерб от деятельности Лукойла в 1,77 млрд евро. Прокуратура Румынии предъявила обвинения шести менеджерам румынской дочерней компании Лукойла Petrotel, а также компании Lukoil Europe в отмывании денег, сообщают Bloomberg и румынские СМИ. Румыния оценивает нанесенный стране ущерб от деятельности Лукойла в 1,77 млрд евро. Из шести менеджеров трое россияне – гендиректор Petrotel Андрей Богданов, его два заместителя Алексей Воинцев и Ольга Кузина, а также член совета директоров Petrotel гражданин Молдавии Андрей Ратце, заместитель генерального директора компании Дэн Данулеску, главный бухгалтер Дорель Дути.
«Мы по-прежнему рассматриваем ситуацию вокруг румынских активов ЛУКОЙЛа как определенного рода «шантаж» и попытку создать давление в переговорах по налоговому вопросу, - комментирует Илья Балакирев, аналитик UFS IC. - Мы уже наблюдали очень похожую ситуацию в других балканских странах, в частности – Болгарии. Румынские активы остаются достаточно привлекательными для ЛУКОЙЛа, у компании есть переработка и сбытовая сеть в стране, что позволяет получать определенную синергию. Неприятным моментом является в целом негативная ценовая конъюнктура на мировых рынках, снижение цен на нефть ниже психологических отметок, что в итоге усиливает эффект слабого корпоративного фона. Кроме того, мы не исключаем, что в условиях ухудшающейся конъюнктуры ЛУКОЙЛ может изменить свое решение и отказаться от активов в Румынии, чтобы минимизировать риски».
Газпром снижает цены на ТБД. Газпром объявил тендер из 12 лотов на закупку труб большого диаметра (ТБД) на 42 млрд руб. Из условий тендера следует, что средняя закупочная цена на трубы снизилась на 10%. В июне ТБД диаметром 1420 мм с толщиной стенки 15,7 мм с учетом заглушек, изоляции и НДС стоили около 91 000 руб за 1 т (тогда «Газпром» купил 169 100 т труб за 31,4 млрд руб.). В новом тендере цена снижена до 81 800 руб за 1 т.
«Газпром смог воспользоваться особенностями действующего механизма ежеквартального пересмотра цен, заложив в цену укрепление рубля в 2К15, а также учтя снижение цен на железную руду, - комментируют аналитики UFS IC. - За счет снижения цен, по нашим оценкам, Газпром сможет сэкономить на этом тендере порядка 1,5 – 2 млрд рублей, что не слишком чувствительно в масштабах компании, но тем не менее можно рассматривать как положительный сигнал. Впрочем, локально бумаги Газпрома будут реагировать на внешний фон: падение цен на нефть и ослабление рубля. Для трубных компаний снижение цены станет неприятным моментом, но сейчас важнее получить гарантированный портфель заказов. Тендер - это дополнительная возможность для ТМК, Северстали и других компаний пополнить портфель заказов».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: рост на 0,24% до 837,06 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,36% до 1670,09 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском рынке в первой половине дня проходят в зеленой зоне. Индекс РТС вместе с национальной валютой подрастает, индекс ММВБ за счет продолжающихся покупок в бумагах компаний-экспортеров в плюсе на 0,4%.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Цена нефти марки Brent поднялась выше $50 за баррель
Негативные факторы
- Риски переизбытка предложения на нефтяном рынке
НА РЫНКАХ:
Котировки черного золота после провала ниже $50 за баррель марки Brent сегодня подрастают, тем самым оказывая позитивное влияние на динамику торгов российского фондового и валютного рынков. К 12:50 мск евро и доллар теряют к рублю порядка 1%, индекс РТС подрастает после двухдневных распродаж, индекс ММВБ в плюсе на 0,4%.
Вчерашний обвал цен на сырьевые товары оказал негативное влияние не только на отечественные рынки – во вторник медведи правили бал на всех развивающихся площадках. Испытали давление европейские и американские индексы: распродаже подверглись акции энергетических и нефтесервисных корпораций.
В ближайшее время динамика нефтяных котировок останется в фокусе инвесторов. Таким образом, на этой неделе особое внимание стоит уделить данным по добычи и запасам черного золота в США: сегодня будет опубликована версия API, в среду ждем показателей от Минэнерго. Кроме того, смене настроений могут способствовать данные по американскому рынку труда: серьезное ухудшение показателей приведет к переоценке сроков снижения ставки и окажет давление на доллар.
Несмотря на сильно просевшую нефть, индекс ММВБ смог удержать позиции, отвоёванные у медведей в конце прошлой неделе. Сегодня быки продолжают попытки укрепиться выше 1670-1680 пунктов. Взяв эту высоту, покупателям будет открыт путь к следующей цели в 1710 пунктов по ММВБ.
Корпоративный сектор
Слабый рубль продолжает стимулировать покупки в бумагах компаний-экспортеров, номинированных в рублях. Повышенным спросом пользуются акции сектора металлургии и добычи, а также химпрома. Более 2% прибавляют бумаги Распадской, НорНикеля, рдр РусАла, более 1% - НЛМК, ФосАгр.
Текущая коррекция российской валюты способствует росту акций финансового и потребительского секторов. В лидерах роста здесь бумаги Сбербанка, БСП, Магнита, Дикси и Группы Черкизово.
После трехдневного ралли корректируются акции Алросы. В аутсайдерах бумаги Ленты, Соллерса и АвтоВаза.
Газпром и Shell готовят обмен активами и другие новости этого утра
Газпром и Shell готовят обмен активами. Компания Shell хочет обменять свою долю в одном из международных проектов на долю Газпрома в проекте Сахалин-3, пишут Ведомости. Обмен активами между Газпромом и Shell предусмотрен договором о стратегическом партнерстве, который компании подписали в июне в рамках ПМЭФ-2015. Тогда председатель правления Газпрома Алексей Миллер говорил, что набор активов для обмена будет определен до конца 2015 года, а сама сделка может произойти через год. В сфере добычи газа у Газпрома и Shell пока только один проект – Сахалин-2, на базе которого действует единственный в России завод по производству сжиженного газа (СПГ) мощностью 10 млн т в год. У Shell в Sakhalin Energy (оператор проекта) – 27,5%, Газпром владеет контрольным пакетом акций. Shell давно добивается строительства еще одной очереди завода. Но стороны до сих пор не могли определить для этого ресурсную базу. На Петербургском форуме они договорились, что будут использоваться ресурсы проекта Сахалин-3, который принадлежит компании Газпром. Помимо расширения СПГ-завода на Сахалине Shell также войдет в консорциум по строительству двух новых ниток Северного потока, Газпром также приглашает Shell стать его первым партнером в проекте Балтийский СПГ.
«Новый партнер получит долю в проекте Сахалин-3, что может ускорить разработку приостановленного проекта, способствовать расширению СПГ-мощностей на Сахалине и открыть Газпрому новые рынки для сбыта газа», - отмечает Кирилл Таченников, аналитики ФГ БКС.
Акционеры Черкизово 28 сентября примут решение о дивидендах за I полугодие 2015 года. Акционеры группы Черкизово проведут внеочередное собрание 28 сентября для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2015 года. На собрании смогут проголосовать акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 9 августа, говорится в сообщении компании.
«По итогам 2014 года Черкизово заплатило акционерам 54,6 руб. на акцию, что составляет 6,6% от текущей ее стоимости, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Отметим, что в прошлом году компания отразила рекордный объем прибыли и порядка 18% из нее выплатила в качестве дивидендов. По оценкам, в 2015 году прибыль Черкизово может сократиться почти в 2 раза, на этом фоне ожидать высоких дивидендов не стоит».
Румыния оценивает нанесенный стране ущерб от деятельности Лукойла в 1,77 млрд евро. Прокуратура Румынии предъявила обвинения шести менеджерам румынской дочерней компании Лукойла Petrotel, а также компании Lukoil Europe в отмывании денег, сообщают Bloomberg и румынские СМИ. Румыния оценивает нанесенный стране ущерб от деятельности Лукойла в 1,77 млрд евро. Из шести менеджеров трое россияне – гендиректор Petrotel Андрей Богданов, его два заместителя Алексей Воинцев и Ольга Кузина, а также член совета директоров Petrotel гражданин Молдавии Андрей Ратце, заместитель генерального директора компании Дэн Данулеску, главный бухгалтер Дорель Дути.
«Мы по-прежнему рассматриваем ситуацию вокруг румынских активов ЛУКОЙЛа как определенного рода «шантаж» и попытку создать давление в переговорах по налоговому вопросу, - комментирует Илья Балакирев, аналитик UFS IC. - Мы уже наблюдали очень похожую ситуацию в других балканских странах, в частности – Болгарии. Румынские активы остаются достаточно привлекательными для ЛУКОЙЛа, у компании есть переработка и сбытовая сеть в стране, что позволяет получать определенную синергию. Неприятным моментом является в целом негативная ценовая конъюнктура на мировых рынках, снижение цен на нефть ниже психологических отметок, что в итоге усиливает эффект слабого корпоративного фона. Кроме того, мы не исключаем, что в условиях ухудшающейся конъюнктуры ЛУКОЙЛ может изменить свое решение и отказаться от активов в Румынии, чтобы минимизировать риски».
Газпром снижает цены на ТБД. Газпром объявил тендер из 12 лотов на закупку труб большого диаметра (ТБД) на 42 млрд руб. Из условий тендера следует, что средняя закупочная цена на трубы снизилась на 10%. В июне ТБД диаметром 1420 мм с толщиной стенки 15,7 мм с учетом заглушек, изоляции и НДС стоили около 91 000 руб за 1 т (тогда «Газпром» купил 169 100 т труб за 31,4 млрд руб.). В новом тендере цена снижена до 81 800 руб за 1 т.
«Газпром смог воспользоваться особенностями действующего механизма ежеквартального пересмотра цен, заложив в цену укрепление рубля в 2К15, а также учтя снижение цен на железную руду, - комментируют аналитики UFS IC. - За счет снижения цен, по нашим оценкам, Газпром сможет сэкономить на этом тендере порядка 1,5 – 2 млрд рублей, что не слишком чувствительно в масштабах компании, но тем не менее можно рассматривать как положительный сигнал. Впрочем, локально бумаги Газпрома будут реагировать на внешний фон: падение цен на нефть и ослабление рубля. Для трубных компаний снижение цены станет неприятным моментом, но сейчас важнее получить гарантированный портфель заказов. Тендер - это дополнительная возможность для ТМК, Северстали и других компаний пополнить портфель заказов».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter