4 сентября 2015 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | ГМК НорНикель Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на пятницу 4.09.2015
Торги в четверг открылись ростом на позитивным внешнем фоне, и в течение дня спрос сохранялся фактически по всему спектру торгуемых бумаг. Поддержку покупателям оказали жизнеутверждающее выступление главы ЕЦБ, пообещавшим всестороннюю поддержку рынку и фактически расширившим программу QE, рост на товарных рынках и хорошие данные по деловой активности в секторе услуг в США за август.
Индекс ММВБ по итогам дня прибавляет 1,17% (1710,57), вновь вернувшись выше отметки 1700 пунктов. Консолидация по рублевому индексу происходит на уровне локальных максимумов, поэтому сценарий пробоя сопротивления 1735 и дальнейший рост наиболее вероятен:
Лучше рынка ГМК НН, Роснефть - и там и там новые локальные максимумы и продолжение растущих трендов. Ближайшая цель роста по ГМК - 10800, по Роснефти 255:
На грани входа МТС - ждем уверенного пробоя 233 р./акцию и покупаем:
Хуже рынка Аэрофлот. Долг Трансаэро вдвое превышает текущую капитализацию Аэрофлота. Котировки пробивают среднесрочную поддержку 36 р./акцию, следующая остановка 32
Пока без идей
Сегодня и завтра фондовый рынок Китая не работает. У них праздник и они отдыхают. Пока кто-то отдыхает, надо активно работать - такого правила придерживаются инвесторы и трейдеры на американских фондовых биржах. Ближайшие два дня влияния на рынки со стороны Поднебесной не будет, а это повод покупать и настраиваться на позитив. Вчера индекс Snp500 хорошенько подрос, сегодня тенденция сохраняется, скорее всего, и завтра она продолжится. Мы сохраняем прогноз о том, что рынок Америки будет снижаться в ближайшее время. Коротковременные порывы вверх не повод для открытия длинных позиций. Ожидаем, что нынешняя торговая сессия завершится в плюсе, общая прибавка составит 0,7-0,9%.
Нефть марки "Brent" вчера вырисовывала правое плечо фигуры "голова и плечи". Данная разворотная фигура будет актуальна при отскоке котировок от уровня в 51$ и до 48,1$ и дальнейшем пробоем вниз. Тогда можно будет говорить о полноценном развороте. Пока что все притормозилось у уровня в 51$.
Доллар выходит на тропу роста. Технические индикаторы говорят о том, что рост продолжается. Мы рассматриваем рекомендацию на покупку доллара с поддержкой в 65 рублей и целью в 70 рублей. Покупка актуальна при срабатывании сценария по нефти, где разворотная фигура "голова и плечи" сформируется.
Приходите на брифинг по американскому рынку акций каждый день в 16:15, но учтите, что с 7 по 13 сентября брокер по американскому рынку акций, то есть я ухожу в отпуск. Продолжим работать на америке активнее с 14 сентября.
События и статистика на 3 сентября
Сентябрь – это не только аватарки в парке в золотистой листве. 17-г числа пройдет заседание Федеральной Резервной Системы. Главный вопрос на повестке дня – это повышение или не повышение ставки. После окончания и сворачивания QE4 единственным лучиком света является 0,25% по целевой ставке. И превращение 0,25% в 0,50% - это не круто. Принято считать, что Федрезерв опирается на выходящий блок макростатистики, и, в первую очередь, внимание уделяется количеству создаваемых рабочих мест. Эксперты Mpody’s склоняются к тому, что ставку не повысят, если в эту пятницу выйдут плохие данные по этому показателю, меньше 200 тыс.. Согласно предварительным данным от частного научно-исследовательского института ADP в июле было создано 185 тыс рабочих мест. Может, эти таргеты всерьез сработают? Марио Драги, президент ЕЦБ, наоборот, на пресс-конференции заявил, что QE в Европе будет расширяться. Кризис все-таки, и, очевидно что мировой, а не локальный.
Стимулирование и мягкая кредитно-денежная политика – это зеленый свет для всех покупателей. Поэтому после заседания ЕЦБ нефть начала подрастать. А если наложить сюда продолжение ожидания диалога внутри ОПЕК, то солнце совсем ярко светить начинает на нашей стороне.
Доллар ради приличия немного скорректировался. После 70 рублей в конце августа, 66,9 руб/доллар смотрится весьма оптимистично.
На фондовом рынке США вновь работает правило «чем хуже, тем лучше». Ожидание разочаровывающих данных по количеству создаваемых рабочих мест заставляет участников торгов испытывать позитивные эмоции. Поэтому через два часа после открытия индекс SP500 прибавлял +0,78%.
Российский рынок смог во всем этом найти поводы для роста. Индекс ММВБ в четверг закрылся в плюсе +1,17%. Кстати, поездка президента В. Путина в Китай пока никак не отразилось на торгах, хотя мы ждали. Итак, а на что обратить внимание в пятницу:
Германия:
09:00 Фабричные заказы (м/м). Прогноз -0.60%
09:00 Фабричные заказы (г/г). Прогноз 0.40%
США:
15:30 Изменение числа занятых в экономике без учета с/х. Прогноз 218 тыс.
15:30 Изменение числа занятых в частном секторе экономики. Прогноз 205 тыс.
15:30 Изменение числа занятых в промышленности. Прогноз 5 тыс.
15:30 Уровень безработицы. Прогноз 5.20%
15:30 Широкий уровень безработицы U6
Россия:
- Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.20%
- Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 15.60%
- Базовый индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.40%
- Финансовая отчётность Распадской за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Закрытие реестра акционеров Polymetal для получения дивидендов (а/о - $0.08)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги в четверг открылись ростом на позитивным внешнем фоне, и в течение дня спрос сохранялся фактически по всему спектру торгуемых бумаг. Поддержку покупателям оказали жизнеутверждающее выступление главы ЕЦБ, пообещавшим всестороннюю поддержку рынку и фактически расширившим программу QE, рост на товарных рынках и хорошие данные по деловой активности в секторе услуг в США за август.
Индекс ММВБ по итогам дня прибавляет 1,17% (1710,57), вновь вернувшись выше отметки 1700 пунктов. Консолидация по рублевому индексу происходит на уровне локальных максимумов, поэтому сценарий пробоя сопротивления 1735 и дальнейший рост наиболее вероятен:
Лучше рынка ГМК НН, Роснефть - и там и там новые локальные максимумы и продолжение растущих трендов. Ближайшая цель роста по ГМК - 10800, по Роснефти 255:
На грани входа МТС - ждем уверенного пробоя 233 р./акцию и покупаем:
Хуже рынка Аэрофлот. Долг Трансаэро вдвое превышает текущую капитализацию Аэрофлота. Котировки пробивают среднесрочную поддержку 36 р./акцию, следующая остановка 32
Пока без идей
Сегодня и завтра фондовый рынок Китая не работает. У них праздник и они отдыхают. Пока кто-то отдыхает, надо активно работать - такого правила придерживаются инвесторы и трейдеры на американских фондовых биржах. Ближайшие два дня влияния на рынки со стороны Поднебесной не будет, а это повод покупать и настраиваться на позитив. Вчера индекс Snp500 хорошенько подрос, сегодня тенденция сохраняется, скорее всего, и завтра она продолжится. Мы сохраняем прогноз о том, что рынок Америки будет снижаться в ближайшее время. Коротковременные порывы вверх не повод для открытия длинных позиций. Ожидаем, что нынешняя торговая сессия завершится в плюсе, общая прибавка составит 0,7-0,9%.
Нефть марки "Brent" вчера вырисовывала правое плечо фигуры "голова и плечи". Данная разворотная фигура будет актуальна при отскоке котировок от уровня в 51$ и до 48,1$ и дальнейшем пробоем вниз. Тогда можно будет говорить о полноценном развороте. Пока что все притормозилось у уровня в 51$.
Доллар выходит на тропу роста. Технические индикаторы говорят о том, что рост продолжается. Мы рассматриваем рекомендацию на покупку доллара с поддержкой в 65 рублей и целью в 70 рублей. Покупка актуальна при срабатывании сценария по нефти, где разворотная фигура "голова и плечи" сформируется.
Приходите на брифинг по американскому рынку акций каждый день в 16:15, но учтите, что с 7 по 13 сентября брокер по американскому рынку акций, то есть я ухожу в отпуск. Продолжим работать на америке активнее с 14 сентября.
События и статистика на 3 сентября
Сентябрь – это не только аватарки в парке в золотистой листве. 17-г числа пройдет заседание Федеральной Резервной Системы. Главный вопрос на повестке дня – это повышение или не повышение ставки. После окончания и сворачивания QE4 единственным лучиком света является 0,25% по целевой ставке. И превращение 0,25% в 0,50% - это не круто. Принято считать, что Федрезерв опирается на выходящий блок макростатистики, и, в первую очередь, внимание уделяется количеству создаваемых рабочих мест. Эксперты Mpody’s склоняются к тому, что ставку не повысят, если в эту пятницу выйдут плохие данные по этому показателю, меньше 200 тыс.. Согласно предварительным данным от частного научно-исследовательского института ADP в июле было создано 185 тыс рабочих мест. Может, эти таргеты всерьез сработают? Марио Драги, президент ЕЦБ, наоборот, на пресс-конференции заявил, что QE в Европе будет расширяться. Кризис все-таки, и, очевидно что мировой, а не локальный.
Стимулирование и мягкая кредитно-денежная политика – это зеленый свет для всех покупателей. Поэтому после заседания ЕЦБ нефть начала подрастать. А если наложить сюда продолжение ожидания диалога внутри ОПЕК, то солнце совсем ярко светить начинает на нашей стороне.
Доллар ради приличия немного скорректировался. После 70 рублей в конце августа, 66,9 руб/доллар смотрится весьма оптимистично.
На фондовом рынке США вновь работает правило «чем хуже, тем лучше». Ожидание разочаровывающих данных по количеству создаваемых рабочих мест заставляет участников торгов испытывать позитивные эмоции. Поэтому через два часа после открытия индекс SP500 прибавлял +0,78%.
Российский рынок смог во всем этом найти поводы для роста. Индекс ММВБ в четверг закрылся в плюсе +1,17%. Кстати, поездка президента В. Путина в Китай пока никак не отразилось на торгах, хотя мы ждали. Итак, а на что обратить внимание в пятницу:
Германия:
09:00 Фабричные заказы (м/м). Прогноз -0.60%
09:00 Фабричные заказы (г/г). Прогноз 0.40%
США:
15:30 Изменение числа занятых в экономике без учета с/х. Прогноз 218 тыс.
15:30 Изменение числа занятых в частном секторе экономики. Прогноз 205 тыс.
15:30 Изменение числа занятых в промышленности. Прогноз 5 тыс.
15:30 Уровень безработицы. Прогноз 5.20%
15:30 Широкий уровень безработицы U6
Россия:
- Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.20%
- Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 15.60%
- Базовый индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.40%
- Финансовая отчётность Распадской за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Закрытие реестра акционеров Polymetal для получения дивидендов (а/о - $0.08)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter