Новостной фон прошедшей сессии
Прошедшая торговая сессия завершилась в рамках уверенного “бычьего” движения по доллару США. По итогам заседания ЕЦБ было принято решение оставить основные параметры денежно-кредитной политики на неизменных уровнях. Процентная ставка была сохранена на отметке 0.05%, но в ходе пресс-конференция президента Марио Драги стали известны скорректированные в сторону ухудшения прогнозы по динамике ВВП в период 2015 – 2017 годов. Также президент ЕЦБ предупредил о возможности наступления дефляции в ближайшие месяцы и замедлении роста потребительских цен до 0.1% по итогам текущего года. Также г-н Драги упомянул и о возможности продления действия программы количественного смягчения и после ранее озвученного срока окончания сентября 2016 года. Пара EUR/USD по итогам вчерашнего дня снизилась от района уровня $1.1250 и в рамках утренних торгов контракты заключаются чуть выше $1.11.
Поддержали растущую внутридневную динамику по доллару и представленные чуть позднее данные по сокращению разрыва между экспертом и импортом в США. В июле торговый баланс составил -41.9 млрд долларов против средних прогнозов аналитиков -43.2 млрд и июньского значения -45.2 млрд. Валютная пара фунт против доллар США преодолевает важный уровень поддержки $1.53 и утренние торги проходят в районе $1.52.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) в рамках прошедшей торговой сессии преодолел сопротивление в районе отметки 96 и достиг первого целевого сопротивления 96.44 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которого проходит линия 50 дневной MA. В случае публикации сегодня позитивных отчетов по рынку труда США стоит ожидать сохранения восходящего импульса с потенциалом тестирования уровней 97.12 и 97.58. Противоположный вариант развития торгов предполагает прорыв вниз поддержки 96, что откроет путь для снижения в район 95.35 и области поддержки 94 – 95, по которой проходит 200 дневная простая скользящая средняя.
Индекс доллара США (DXY), дневной график
Текущая торговая сессия
В рамках стартующей сессии одним из самых важных станет отчет в 15-30 мск по динамике количества созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm payrolls) и уровням безработицы Канады и США.
До этого в полдень будут опубликованы предварительные расчеты по ВВП еврозоны за 2 квартал.
В 17-00 мск Школа бизнеса Ivey представит цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Канады.
В выходные дни в турецкой Анкаре пройдет саммит G20, на котором могут быть затронуты вопросы угроз для стабильности мировой экономики или сделаны комментарии важных чиновников, что может привести к открытию торгов понедельника с ценовым разрывом (“гэпом”).
Первые итоги сентябрьского заседания ЕЦБ
По результатам встречи Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) было принято ожидаемое большинством экспертов решение о сохранении процентной ставки на уровне 0.05%. Но в худшую сторону были смещены прогнозы по динамике основных экономических показателей стран еврозоны: ВВП и индекса потребительских цен. По итогам 2015 года скорректированный прогноз предполагает рост экономики на 1.4% и гармонизированный рост цен 0.1%. События, происходящие в мировой экономике, сильно влияют на экономический рост. Прогнозные цифры по росту ВВП в 2016 и 2017 годах предполагают увеличение на 1.7% и 1.8% против ранее представленных значений 1.9% и 2%. Потребительские цены в предстоящие 2 года вырастут на 1.1% и 1.7%.
В рамках последовавшей за этим пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги отметил замедление темпов роста инфляции, что по прогнозам МВФ может привести к продлению воздействия программы количественного смягчения и после сентября 2016 года, который ранее был обозначен как наиболее вероятный срок окончания QE. В аналогичном ключе высказался и г-н Драги, оценивший “плавный” ход программы покупки активов. Также председатель Управляющего Совета ЕЦБ отметил слабость темпов восстановления экономики еврозоны по сравнению ранее представленными ожиданиями. Понижательные риски для экономики усилились, по оценкам Марио Драги и его коллег из ЕЦБ.
На фоне допущений президентом ЕЦБ Драги возможности продления работы программы количественного смягчения ЕЦБ и после сентября 2016 года евро продемонстрировал понижательную динамику. На момент публикации этой статьи котировки пары EUR/USD снизились почти на 130 пунктов и тестируют “круглую” поддержку $1.1100.
Анализ BofA по паре USD/JPY до конца 2015 года
Представленный прогноз американского коммерческого банка Bank of America Merrill Lynch (BofA) предполагает развитие динамики на покупку пары USD/JPY. Тренд сохранится до конца 2015 года с потенциалом достижения уровня ¥125. Банкиры отмечают, что завершилось движение на снижение котировок к ¥116 после панических распродаж активов на финансовых рынках после обвала в Китае.
С точки зрения фундаментального анализа можно отметить сохранение благоприятного для “быков” внешнего фона:
1) Банк Японии может запустить новые меры количественного смягчения в условиях девальвации Народным банком Китая юаня.
2) Экономические показатели в США продолжают демонстрировать позитив в виде увеличения ВВП, снижения уровня безработицы и т.д. На этом фоне ФРС США готов приступить к повышению ставок в рамках предстоящих заседаний.
Прошедшая торговая сессия завершилась в рамках уверенного “бычьего” движения по доллару США. По итогам заседания ЕЦБ было принято решение оставить основные параметры денежно-кредитной политики на неизменных уровнях. Процентная ставка была сохранена на отметке 0.05%, но в ходе пресс-конференция президента Марио Драги стали известны скорректированные в сторону ухудшения прогнозы по динамике ВВП в период 2015 – 2017 годов. Также президент ЕЦБ предупредил о возможности наступления дефляции в ближайшие месяцы и замедлении роста потребительских цен до 0.1% по итогам текущего года. Также г-н Драги упомянул и о возможности продления действия программы количественного смягчения и после ранее озвученного срока окончания сентября 2016 года. Пара EUR/USD по итогам вчерашнего дня снизилась от района уровня $1.1250 и в рамках утренних торгов контракты заключаются чуть выше $1.11.
Поддержали растущую внутридневную динамику по доллару и представленные чуть позднее данные по сокращению разрыва между экспертом и импортом в США. В июле торговый баланс составил -41.9 млрд долларов против средних прогнозов аналитиков -43.2 млрд и июньского значения -45.2 млрд. Валютная пара фунт против доллар США преодолевает важный уровень поддержки $1.53 и утренние торги проходят в районе $1.52.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) в рамках прошедшей торговой сессии преодолел сопротивление в районе отметки 96 и достиг первого целевого сопротивления 96.44 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которого проходит линия 50 дневной MA. В случае публикации сегодня позитивных отчетов по рынку труда США стоит ожидать сохранения восходящего импульса с потенциалом тестирования уровней 97.12 и 97.58. Противоположный вариант развития торгов предполагает прорыв вниз поддержки 96, что откроет путь для снижения в район 95.35 и области поддержки 94 – 95, по которой проходит 200 дневная простая скользящая средняя.
Индекс доллара США (DXY), дневной график
Текущая торговая сессия
В рамках стартующей сессии одним из самых важных станет отчет в 15-30 мск по динамике количества созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm payrolls) и уровням безработицы Канады и США.
До этого в полдень будут опубликованы предварительные расчеты по ВВП еврозоны за 2 квартал.
В 17-00 мск Школа бизнеса Ivey представит цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Канады.
В выходные дни в турецкой Анкаре пройдет саммит G20, на котором могут быть затронуты вопросы угроз для стабильности мировой экономики или сделаны комментарии важных чиновников, что может привести к открытию торгов понедельника с ценовым разрывом (“гэпом”).
Первые итоги сентябрьского заседания ЕЦБ
По результатам встречи Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) было принято ожидаемое большинством экспертов решение о сохранении процентной ставки на уровне 0.05%. Но в худшую сторону были смещены прогнозы по динамике основных экономических показателей стран еврозоны: ВВП и индекса потребительских цен. По итогам 2015 года скорректированный прогноз предполагает рост экономики на 1.4% и гармонизированный рост цен 0.1%. События, происходящие в мировой экономике, сильно влияют на экономический рост. Прогнозные цифры по росту ВВП в 2016 и 2017 годах предполагают увеличение на 1.7% и 1.8% против ранее представленных значений 1.9% и 2%. Потребительские цены в предстоящие 2 года вырастут на 1.1% и 1.7%.
В рамках последовавшей за этим пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги отметил замедление темпов роста инфляции, что по прогнозам МВФ может привести к продлению воздействия программы количественного смягчения и после сентября 2016 года, который ранее был обозначен как наиболее вероятный срок окончания QE. В аналогичном ключе высказался и г-н Драги, оценивший “плавный” ход программы покупки активов. Также председатель Управляющего Совета ЕЦБ отметил слабость темпов восстановления экономики еврозоны по сравнению ранее представленными ожиданиями. Понижательные риски для экономики усилились, по оценкам Марио Драги и его коллег из ЕЦБ.
На фоне допущений президентом ЕЦБ Драги возможности продления работы программы количественного смягчения ЕЦБ и после сентября 2016 года евро продемонстрировал понижательную динамику. На момент публикации этой статьи котировки пары EUR/USD снизились почти на 130 пунктов и тестируют “круглую” поддержку $1.1100.
Анализ BofA по паре USD/JPY до конца 2015 года
Представленный прогноз американского коммерческого банка Bank of America Merrill Lynch (BofA) предполагает развитие динамики на покупку пары USD/JPY. Тренд сохранится до конца 2015 года с потенциалом достижения уровня ¥125. Банкиры отмечают, что завершилось движение на снижение котировок к ¥116 после панических распродаж активов на финансовых рынках после обвала в Китае.
С точки зрения фундаментального анализа можно отметить сохранение благоприятного для “быков” внешнего фона:
1) Банк Японии может запустить новые меры количественного смягчения в условиях девальвации Народным банком Китая юаня.
2) Экономические показатели в США продолжают демонстрировать позитив в виде увеличения ВВП, снижения уровня безработицы и т.д. На этом фоне ФРС США готов приступить к повышению ставок в рамках предстоящих заседаний.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба