Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Ведущие рынки акций Европы в четверг упали (EuroTOP100: -1,3%; DAX: --1,7%; CAC40: -1,8%), последовав за обвалом американского фондового рынка накануне и негативными новостями по Renault (-10,3%) и Fiat (-7,9%). Впрочем, к концу дня рынки смогли компенсировать часть потерь благодаря улучшению настроений на товарных рынках. По итогам дня акции сырьевых компаний выросли. Остальные сегменты показали снижение, в аутсайдерах снова автомобилестроители и турбизнес.
На фондовом рынке США вчера сменились настроения при поддержке растущих 2-й день цен на металлы и очередной попытки восстановления цен на нефть, что вывело в лидеры роста сырьевые компании, а также волатильный hi-tech. По итогам дня SnP500 прибавил 1,7%, вернувшись выше отметки в 1900 пунктов, но не сумев преодолеть ставшую сопротивлением «пробитую» линию тренда (на уровне1930 пунктов). Учитывая силу понижательного движения и фазу повышенной волатильности (и повышенной торговой активности), теперь SnP500 необходимо «круглый» уровень надо протестировать «сверху». NASDAQ Composite поднялся на 2,0%.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций находился в четверг под давлением неблагоприятной ситуации на глобальных рынках, связанной с опасениями в отношении экономики Китая и США, а также цен на нефть. В течение дня индекс ММВБ вновь тестировал ближайший уровень поддержки в районе отметки 1660 пунктов, но под закрытие торгов сумел прибавить от минимумов сессии около 1%, сократив негативный результат этого дня при поддержке восстановления рынка акций США. В нефтегазовом секторе снижение возглавили акции ЛУКОЙЛа (-1,6%), Башнефти (оа: -1,0%; па: -1,3%) и Роснефти (-0,8%); немного лучше рынка выглядели «защитные» акции Сургутнефтегаза (ао: +0,1%; ап: +0,7%) и «префы» Транснефти (+0,5%). В банковском секторе слабее смотрелись акции ВТБ (-0,5%), при этом Сбербанк вырос на 1,7% под закрытие торгов, удержав зону 90-91 руб./акцию. В металлургическом и горнодобывающем, а также химическом секторах находились аутсайдеры дня (Распадская: -5,2%; Белон: -5,4%; Акрон: -5,2%; Мечел: -3,1%). Слабо отторговался НорНикель (-1,7%). И лишь Северсталь (+0,3%) с РусАлом (+1,7%) и Полиметаллом (+1,8%) двигались «против» рынка. Среди ориентированных преимущественно на внутренний рынок акций выделим Аэрофлот (-2,6%), Магнит (-1,2%), Лента (-2,5%), ОГК-2 (-2,1%), Интер РАО (-1,6%), ЛСР (-2,3%) – эти акции заметно упали вчера на фоне сокращения позиций игроками ввиду неблагоприятной ситуации на рынках. Из историй дня выделим сообщение о закрытии уголовного дела в отношении В.Евтушенкова, которое привело в ралли в акциях АФК Система (+4.5%) и подъему котировок ключевого актива – МТС (+1.1%).
Илья Фролов
Товарные рынки
Сегодня начал торговаться уже мартовский фьючерс на Brent. Биржа ICE меняет даты экспирации фьючерсов на нефть, теперь – в конце месяца, а не в середине. Соответственно, мартовский контракт экспирируется уже через 2 недели (29 января). Пока нефть удерживается на уровнях чуть выше 30 долл./барр. Учитывая ее сильную перепроданность, мы сохраняем ожидания на отскок в ближайшее время.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки не демонстрируют выраженного направления движения в конце недели. Опасения замедления темпов роста мировой экономики на фоне проблем Китая и слабых данных по промышленности США оказывают давление на аппетит к риску, однако хрупкая стабилизация цен на сырье и старт сезона отчетности оказывают поддержку ведущим индексам. Сегодня в фокусе внимания инвесторов данные по промпроизводству и розничным продажам в США, а также отчетность представителей финсектора. Несмотря на отсутствие видимого ослабления негативных настроений сегодня утром, мы считаем, что рынки могут продемонстрировать коррекционный рост в ближайшей перспективе ввиду дефицита новостных поводов для продолжения распродаж.
Российский рынок акций накануне повторно достиг отметки 1660 пунктов по индексу ММВБ, сформировав «двойное дно». Мы полагаем, что сегодня рынок может попытаться развить повышательную тенденцию на фоне отскока цен на металлы, стабилизацию цен на нефть, ралли акций нефтегазового сектора в США накануне и прекращения агрессивных продаж активов EM. При благоприятном развитии ситуации индекс ММВБ сегодня может подняться в район 1695-1700 пунктов, однако для дальнейшего укрепления позиций требуется коренное улучшение динамики на внешних рынках. Этого, к сожалению, пока не происходит – фьючерсы на SnP500 снижаются сегодня утром почти на 1%, цены на нефть снижаются.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Уралкалий в 2015 г. произвел 11,4 млн т хлоркалия
Уралкалий в 2015 году произвел 11,4 млн тонн хлористого калия, что на 5,7% ниже рекордного уровня 2014 года, но существенно выше первоначальных прогнозов компании. Производство хлоркалия в четвертом квартале, когда производители традиционно стараются не перенасыщать рынок перед переговорами о новых контрактах с Китаем, снизилось на 7% относительно третьего квартала и составило 2,8 млн тонн.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2015 г. упали на 36%, до 1,6 млн шт. - АЕБ
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2015 г. упали на 36%, до 1,6 млн шт., сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер на конференции в четверг. При этом продажи в декабре снизились на 45,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 147 тыс. автомобилей. "Это был очень трудный год, без подъема, который был в конце прошлого", - сказал Й.Шрайбер. По его словам, несмотря на столь серьезное падение, рынок остался выше самого худшего результата - 1,46 млн проданных автомобилей в 2009 г.
Экспорт продукции черной металлургии из РФ за 11 месяцев 2015 г. вырос на 8%, импорт упал на 28%
Экспорт черных металлов и изделий из них из РФ в январе-ноябре 2015 года в физическом выражении вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года, следует из материалов ФТС. В стоимостном выражении показатель упал на 24,5%. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 10% в физическом, но снизился на 23,2% в стоимостном выражении. Объемы поставок в страны СНГ снизились на 2,3% в физическом выражении и на 29,6% - в денежном.
Экспорт алюминия из РФ за 11 месяцев вырос на 17%, меди - в 2 раза, никеля - снизился на 6,5%
Экспорт алюминия из России в январе-ноябре 2015 г. в физическом выражении вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., до 3,1 млн тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). В денежном выражении показатель также увеличился - на 13,1%, до $5,6 млрд. Общий объем экспорта никеля за 11 месяцев снизился на 6,5%, до 202,4 тыс. тонн, из которых 202,2 тыс. тонн было отправлено в дальнее зарубежье (-6,4%). Объем вывезенной за рубеж меди по итогам отчетного периода увеличился почти в 2 раза, до 504 тыс. тонн.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Ведущие рынки акций Европы в четверг упали (EuroTOP100: -1,3%; DAX: --1,7%; CAC40: -1,8%), последовав за обвалом американского фондового рынка накануне и негативными новостями по Renault (-10,3%) и Fiat (-7,9%). Впрочем, к концу дня рынки смогли компенсировать часть потерь благодаря улучшению настроений на товарных рынках. По итогам дня акции сырьевых компаний выросли. Остальные сегменты показали снижение, в аутсайдерах снова автомобилестроители и турбизнес.
На фондовом рынке США вчера сменились настроения при поддержке растущих 2-й день цен на металлы и очередной попытки восстановления цен на нефть, что вывело в лидеры роста сырьевые компании, а также волатильный hi-tech. По итогам дня SnP500 прибавил 1,7%, вернувшись выше отметки в 1900 пунктов, но не сумев преодолеть ставшую сопротивлением «пробитую» линию тренда (на уровне1930 пунктов). Учитывая силу понижательного движения и фазу повышенной волатильности (и повышенной торговой активности), теперь SnP500 необходимо «круглый» уровень надо протестировать «сверху». NASDAQ Composite поднялся на 2,0%.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций находился в четверг под давлением неблагоприятной ситуации на глобальных рынках, связанной с опасениями в отношении экономики Китая и США, а также цен на нефть. В течение дня индекс ММВБ вновь тестировал ближайший уровень поддержки в районе отметки 1660 пунктов, но под закрытие торгов сумел прибавить от минимумов сессии около 1%, сократив негативный результат этого дня при поддержке восстановления рынка акций США. В нефтегазовом секторе снижение возглавили акции ЛУКОЙЛа (-1,6%), Башнефти (оа: -1,0%; па: -1,3%) и Роснефти (-0,8%); немного лучше рынка выглядели «защитные» акции Сургутнефтегаза (ао: +0,1%; ап: +0,7%) и «префы» Транснефти (+0,5%). В банковском секторе слабее смотрелись акции ВТБ (-0,5%), при этом Сбербанк вырос на 1,7% под закрытие торгов, удержав зону 90-91 руб./акцию. В металлургическом и горнодобывающем, а также химическом секторах находились аутсайдеры дня (Распадская: -5,2%; Белон: -5,4%; Акрон: -5,2%; Мечел: -3,1%). Слабо отторговался НорНикель (-1,7%). И лишь Северсталь (+0,3%) с РусАлом (+1,7%) и Полиметаллом (+1,8%) двигались «против» рынка. Среди ориентированных преимущественно на внутренний рынок акций выделим Аэрофлот (-2,6%), Магнит (-1,2%), Лента (-2,5%), ОГК-2 (-2,1%), Интер РАО (-1,6%), ЛСР (-2,3%) – эти акции заметно упали вчера на фоне сокращения позиций игроками ввиду неблагоприятной ситуации на рынках. Из историй дня выделим сообщение о закрытии уголовного дела в отношении В.Евтушенкова, которое привело в ралли в акциях АФК Система (+4.5%) и подъему котировок ключевого актива – МТС (+1.1%).
Илья Фролов
Товарные рынки
Сегодня начал торговаться уже мартовский фьючерс на Brent. Биржа ICE меняет даты экспирации фьючерсов на нефть, теперь – в конце месяца, а не в середине. Соответственно, мартовский контракт экспирируется уже через 2 недели (29 января). Пока нефть удерживается на уровнях чуть выше 30 долл./барр. Учитывая ее сильную перепроданность, мы сохраняем ожидания на отскок в ближайшее время.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки не демонстрируют выраженного направления движения в конце недели. Опасения замедления темпов роста мировой экономики на фоне проблем Китая и слабых данных по промышленности США оказывают давление на аппетит к риску, однако хрупкая стабилизация цен на сырье и старт сезона отчетности оказывают поддержку ведущим индексам. Сегодня в фокусе внимания инвесторов данные по промпроизводству и розничным продажам в США, а также отчетность представителей финсектора. Несмотря на отсутствие видимого ослабления негативных настроений сегодня утром, мы считаем, что рынки могут продемонстрировать коррекционный рост в ближайшей перспективе ввиду дефицита новостных поводов для продолжения распродаж.
Российский рынок акций накануне повторно достиг отметки 1660 пунктов по индексу ММВБ, сформировав «двойное дно». Мы полагаем, что сегодня рынок может попытаться развить повышательную тенденцию на фоне отскока цен на металлы, стабилизацию цен на нефть, ралли акций нефтегазового сектора в США накануне и прекращения агрессивных продаж активов EM. При благоприятном развитии ситуации индекс ММВБ сегодня может подняться в район 1695-1700 пунктов, однако для дальнейшего укрепления позиций требуется коренное улучшение динамики на внешних рынках. Этого, к сожалению, пока не происходит – фьючерсы на SnP500 снижаются сегодня утром почти на 1%, цены на нефть снижаются.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Уралкалий в 2015 г. произвел 11,4 млн т хлоркалия
Уралкалий в 2015 году произвел 11,4 млн тонн хлористого калия, что на 5,7% ниже рекордного уровня 2014 года, но существенно выше первоначальных прогнозов компании. Производство хлоркалия в четвертом квартале, когда производители традиционно стараются не перенасыщать рынок перед переговорами о новых контрактах с Китаем, снизилось на 7% относительно третьего квартала и составило 2,8 млн тонн.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2015 г. упали на 36%, до 1,6 млн шт. - АЕБ
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2015 г. упали на 36%, до 1,6 млн шт., сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер на конференции в четверг. При этом продажи в декабре снизились на 45,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 147 тыс. автомобилей. "Это был очень трудный год, без подъема, который был в конце прошлого", - сказал Й.Шрайбер. По его словам, несмотря на столь серьезное падение, рынок остался выше самого худшего результата - 1,46 млн проданных автомобилей в 2009 г.
Экспорт продукции черной металлургии из РФ за 11 месяцев 2015 г. вырос на 8%, импорт упал на 28%
Экспорт черных металлов и изделий из них из РФ в январе-ноябре 2015 года в физическом выражении вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года, следует из материалов ФТС. В стоимостном выражении показатель упал на 24,5%. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 10% в физическом, но снизился на 23,2% в стоимостном выражении. Объемы поставок в страны СНГ снизились на 2,3% в физическом выражении и на 29,6% - в денежном.
Экспорт алюминия из РФ за 11 месяцев вырос на 17%, меди - в 2 раза, никеля - снизился на 6,5%
Экспорт алюминия из России в январе-ноябре 2015 г. в физическом выражении вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., до 3,1 млн тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). В денежном выражении показатель также увеличился - на 13,1%, до $5,6 млрд. Общий объем экспорта никеля за 11 месяцев снизился на 6,5%, до 202,4 тыс. тонн, из которых 202,2 тыс. тонн было отправлено в дальнее зарубежье (-6,4%). Объем вывезенной за рубеж меди по итогам отчетного периода увеличился почти в 2 раза, до 504 тыс. тонн.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter