6 апреля 2016 БКС Экспресс | Tesla Motors (SpaceX) | S&P 500 (GSPC) Короев Альберт, Холоденко Оксана
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,75% до 17603,32
SnP 500 снизился на 1,01% до 2045,17
NASDAQ снизился на 0,98% до 4843,93
После небольшого отката в начале недели из района трехмесячных максимумов, во вторник SnP500 заметно ускорил коррекционное снижение. В минусе закрылись все 10 секторов.
В целом наблюдался уход от рисков, и причины тому были. Еще в понедельник после закрытия огорчили Wall Street новости о новых преградах со стороны американского Минфина на пути сделки по слиянию Pfizer и Allergan на $160 млрд., борющегося с уходом от налоговых выплат в более привлекательные юрисдикции. Это история, конечно, не понравилась не только Allergan, чьи акции подешевели на 15%, но и инвестбанкам, посредникам сделок M&A. Финансовый сектор вчера был среди аутсайдеров, потеряв 1,44%.
Между тем, тревожная картина наблюдается в бумагах европейских и японских финансовых групп, в числе которых Mizuho, Barclays, Royal Bank of Scotland, чьи котировки обновили минимумы февраля, когда ситуация воспринималась панически. На подходе к минимумам немецкий Deutsche Bank.
Доходности американских и немецких гособлигаций шли вниз, росли цены на золото. Аукцион по продаже месячных векселей вчера завершился с доходностью ниже нижней границы диапазона ФРС по федеральным фондам. Спрос на американские трежерис высок, что не удивительно при отрицательных доходностях в Европе и Японии.
Фьючерсы на ставку ФРС вновь указывают на смещение ожиданий по ее подъему к декабрю с сентября.
Между тем, обнародованная статистика по деловой активности в сфере услуг оказалась немного лучше ожиданий. ISM сообщил о росте NMI до 54,5 с 53,4 в феврале. Подиндекс занятости вернулся на территорию роста, превысив 50 пунктов.
Среди позитивных историй отметим рост еще на 3% в акциях Tesla, несмотря на слабые данные по поставкам за 1 квартал и утреннюю просадку. На прошлой неделе компания представила новую более бюджетную модель, после чего последовала новая волна роста.
Сегодня ФРС опубликует протоколы мартовского заседания, и это событие будет, вероятно, главным в среду для участников рынка.
Сделка M&A в $160 млрд на грани срыва и прочие фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 5 апреля продемонстрировал негативную динамику. Индекс SnP 500 упал на 1,01% до уровня 2045,17. Dow Jones сократился на 0,75% до отметки 17603,32. Nasdaq Composite снизился на 0,98% до уровня 4843,93. Подавляющее большинство американских голубых фишек закрылось в минусе.
В понедельник после окончания торгов на американских биржах Минфин США преподнес участникам рынка весьма неприятный сюрприз, сообщив, о возможных ограничениях на смену налогового резидентства юридическими лицами, что ставит под угрозу сделку по слиянию производителя препарата «Ботокс» Allergan и Pfizer. Сделка эта оценивается в $160 млрд и могла бы привести к созданию крупнейшей фармацевтической компании в мире с переносом штаб квартиры в более привлекательную налоговую ирландскую резиденцию. Во вторник акции Allergan обвалились на 15%, акции Pfizer напротив выросли на 2,08%. Следует отметить, что сегодня поступила неподтвержденная информация от Walls Street Journal, о том, что Pfizer принял решение расторгнуть сделку.
График акций Allergan за пять лет, таймфрейм дневной
Снижение доходностей американских гособлигаций ударило по банковским фишкам: Bank of America (-2,37%), Wells Fargo (-2,04%). Дело в том, что низкие процентные ставки не выгодны для многих финучреждений США.
Акции Walt Disney потеряли 1,7% на сообщениях об отставке главного операционного директора, что нарушает запланированную процедуру замещения должностей (преемственности) в компании.
Производитель электромобилей Tesla Motors (+3,43%%) сообщил о поставках за первый квартал, которые недотянули до прогноза Wall Street, что не помешало акциям вырасти.
График акций Tesla Motors за пять лет, таймфрейм дневной
DJ снизился на 0,75% до 17603,32
SnP 500 снизился на 1,01% до 2045,17
NASDAQ снизился на 0,98% до 4843,93
После небольшого отката в начале недели из района трехмесячных максимумов, во вторник SnP500 заметно ускорил коррекционное снижение. В минусе закрылись все 10 секторов.
В целом наблюдался уход от рисков, и причины тому были. Еще в понедельник после закрытия огорчили Wall Street новости о новых преградах со стороны американского Минфина на пути сделки по слиянию Pfizer и Allergan на $160 млрд., борющегося с уходом от налоговых выплат в более привлекательные юрисдикции. Это история, конечно, не понравилась не только Allergan, чьи акции подешевели на 15%, но и инвестбанкам, посредникам сделок M&A. Финансовый сектор вчера был среди аутсайдеров, потеряв 1,44%.
Между тем, тревожная картина наблюдается в бумагах европейских и японских финансовых групп, в числе которых Mizuho, Barclays, Royal Bank of Scotland, чьи котировки обновили минимумы февраля, когда ситуация воспринималась панически. На подходе к минимумам немецкий Deutsche Bank.
Доходности американских и немецких гособлигаций шли вниз, росли цены на золото. Аукцион по продаже месячных векселей вчера завершился с доходностью ниже нижней границы диапазона ФРС по федеральным фондам. Спрос на американские трежерис высок, что не удивительно при отрицательных доходностях в Европе и Японии.
Фьючерсы на ставку ФРС вновь указывают на смещение ожиданий по ее подъему к декабрю с сентября.
Между тем, обнародованная статистика по деловой активности в сфере услуг оказалась немного лучше ожиданий. ISM сообщил о росте NMI до 54,5 с 53,4 в феврале. Подиндекс занятости вернулся на территорию роста, превысив 50 пунктов.
Среди позитивных историй отметим рост еще на 3% в акциях Tesla, несмотря на слабые данные по поставкам за 1 квартал и утреннюю просадку. На прошлой неделе компания представила новую более бюджетную модель, после чего последовала новая волна роста.
Сегодня ФРС опубликует протоколы мартовского заседания, и это событие будет, вероятно, главным в среду для участников рынка.
Сделка M&A в $160 млрд на грани срыва и прочие фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 5 апреля продемонстрировал негативную динамику. Индекс SnP 500 упал на 1,01% до уровня 2045,17. Dow Jones сократился на 0,75% до отметки 17603,32. Nasdaq Composite снизился на 0,98% до уровня 4843,93. Подавляющее большинство американских голубых фишек закрылось в минусе.
В понедельник после окончания торгов на американских биржах Минфин США преподнес участникам рынка весьма неприятный сюрприз, сообщив, о возможных ограничениях на смену налогового резидентства юридическими лицами, что ставит под угрозу сделку по слиянию производителя препарата «Ботокс» Allergan и Pfizer. Сделка эта оценивается в $160 млрд и могла бы привести к созданию крупнейшей фармацевтической компании в мире с переносом штаб квартиры в более привлекательную налоговую ирландскую резиденцию. Во вторник акции Allergan обвалились на 15%, акции Pfizer напротив выросли на 2,08%. Следует отметить, что сегодня поступила неподтвержденная информация от Walls Street Journal, о том, что Pfizer принял решение расторгнуть сделку.
График акций Allergan за пять лет, таймфрейм дневной
Снижение доходностей американских гособлигаций ударило по банковским фишкам: Bank of America (-2,37%), Wells Fargo (-2,04%). Дело в том, что низкие процентные ставки не выгодны для многих финучреждений США.
Акции Walt Disney потеряли 1,7% на сообщениях об отставке главного операционного директора, что нарушает запланированную процедуру замещения должностей (преемственности) в компании.
Производитель электромобилей Tesla Motors (+3,43%%) сообщил о поставках за первый квартал, которые недотянули до прогноза Wall Street, что не помешало акциям вырасти.
График акций Tesla Motors за пять лет, таймфрейм дневной
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба