14 ноября 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:20 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,50% до 965,38 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,11% до 2029,94 пунктов
О ГЛАВНОМ: К середине дня российский рынок не смог удержаться в зоне положительных значений и перешел к снижению. Покупки проходят лишь в отдельных бумагах.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Позитивная динамика на мировых площадках
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Нефтяные котировки торгуются на уровне $44,6 за баррель марки Brent
НА РЫНКАХ:
Российский рынок начал новую неделю с роста. Однако к середине дня отечественные индексы перешли к снижению вслед на нефтяными котировками. К 12:20 мск индекс ММВБ теряет 0,1%, индекс РТС в минусе на 0,5%. Национальная валюта продолжает терять свои позиции в паре с долларом, но незначительно укрепляет к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрыла день разнонаправленно, но рынки Японии и Китая финишировали в зеленой зоне на фоне позитивных макроданных. Европейские индексы уверенно растут в начале сессии: немецкий DAX прибавляет 1,1%, французский CAC 40 в плюсе на 1,3%. Американские фьючерсы подрастают на 0,5%.
После активных распродаж на рынке нефти сегодня котировки черного золота попытались отыграть потери. Однако к средине дня медведи вновь захватили инициативу. Фьючерс на баррель марки Brent теряет 0,4% и торгуется на уровне в $44,6.
Основное влияние на динамику нефтяных котировок и, как следствие, на рисковые активы будут оказывать несколько факторов. Приближается 30 ноября – дата, на которую запланирована встреча нефтедобывающих стран в Вене. Повестка дня – сокращение уровня добычи. Пока скептицизм относительно способности ОПЕК договориться преобладает над оптимистическими настроениями. По мере приближения «дня Х» волнение участников торгов будет усиливаться, а любые комментарии официальных лиц относительно перспектив заморозки будут находить отражение на стоимости черного золота. Вторым важным фактором остается денежно-кредитная политика США. «Надежды на то, что избранный президент США Дональд Трамп будет реализовывать агрессивную политику и увеличит расходы на инфраструктуру, продолжают способствовать укреплению доллара и повышают ожидания более активного ужесточения монетарной политики ФРС», - отмечают аналитики ФГ БКС. Повышение ставки ФРС предполагает рост стоимости заимствований и, как следствие, отток капитала с развивающихся рынков.
Индекс ММВБ после отката от новых исторических максимов новую неделю начал ростом, но скоро вновь перешел в отрицательную зону. Ближайший уровень сопротивление расположен на уровне 2050 пунктов. «Пока причин для беспокойства нет, считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Экспресс. - На горизонте ближайших недель даже возможно движение к 2090-2105. Волноваться нужно будет, если после такого прокола предыдущего экстремума котировки вновь быстро вернуться ниже 2005-2010». С наиболее интересными идеями можно ознакомится в утреннем обзоре «Прогнозы и комментарии».
Корпоративный сектор
Наиболее популярными у инвесторов активами продолжают оставаться бумаги сектора металлурги и добычи. Отраслевой индекс Micex M&M растет шестую сессию подряд. Повышенным спросом вновь пользуются акции ММК, Алросы и Распадской. На 10% взлетели обыкновенные акции Мечела на фоне новостей о том, что Сбербанк реструктурировал выплаты Мечела на 2016 год.
Динамику лучше рынка сегодня демонстрируют бумаги энергетиков. Здесь локомотивом роста выступают акции РусГидро,ФСК ЕЭС, Россетей, ТГК-1 и региональных МРСК.
В нефтегазовом секторе в понедельник преобладают продажи. Основной удар продавцов приходится на акции Новатэка и Транснетфи.
В финансовом секторе потери несут бумаги МосБиржи. Акции Сбербанка курсируют около нулевой отметки, бумаги ВТБ прибавляют 0,9%.
Из неликвидных акций вновь стоит отметить Трансаэро. Бумаги авиакомпании взлетели в начале сессии на 25% на новостях о планах создать на ее базе нового авиаперевозчика, а прежние долги конвертировать в акции.
РуссНефть выставит на IPO до 15% акций компании и другие новости этого утра
Русснефть в рамках IPO предложит на ММВБ до 15% акций компании. Холдинг Русснефти - Belyrian Holdings Limited, принадлежащий семье Гуцериевых - принял решение осуществить первичное публичное предложение (IPO) около 15% акций нефтяной компании на Московской бирже. Об этом говорится в пресс-релизе Русснефти. «Ожидается, что объем предложения составит до 20% акций компании от общего числа обыкновенных акций, что составляет около 15% уставного капитала компании», - отмечается в сообщении. IPO запланировано на IV квартал 2016 г.
Cовет директоров Трансаэро поддержал план по спасению компании. Совет директоров авиакомпании Трансаэро поддержал план по спасению компании с помощью создания нового авиаперевозчика. Теперь этот план должны утвердить кредиторы, в том числе Сбербанк. Об этом рассказал генеральный директор компании Александр Бурдин в интервью газете Ведомости. Трансаэро предлагает выделить хорошие активы в новую компанию и передать контроль над ней кредиторам. При этом кредиторы получат доли пропорционально долгу в новой работающей компании, долг фактически конвертируется, отметил он.
Участники торгов отреагировали на эту новость активными покупками. Акции компании в начале сессии подскочили на 25%.
Роснефти могут потребоваться деньги. Роснефть может вернуться к крупным заимствованиям в 2017 г., если выкупит 19,5% своих акций у Роснефтегаза в этом году и не захочет или не сможет перепродать их в следующем, пишут Ведомости со ссылкой на расчеты экспертов. До конца года в рамках приватизации должны быть проданы 19,5% акций Роснефти примерно за $11 млрд. Источники Интерфакса и Ведомостей говорили, что Роснефть выкупит свои акции в том случае, если до конца года это не успеют сделать реальные инвесторы. По их словам, компания должна будет перепродать пакет уже в I квартале 2017 г.
Проект Роснефти «Печора СПГ» может быть переориентирован, пишет Коммерсантъ. Роснефть вошла в проект по сжижению газа в прошлом году, но затем проиграла Газпрому борьбу за новые участки рядом с будущим заводом, с помощью которых можно было расширить ресурсную базу. В результате Роснефть рассматривает возможность трансформации проекта в газохимическое производство, а также ряд других вариантов.
«Мы не учитывали проект в нашей модели, и его отмена или переориентация не меняет фундаментального инвестиционного кейса компании», - отмечают аналитики ФГ БКС.
Совет директоров Норильского никеля рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2016 года в размере 444,25 руб. ($6.8) на акцию, или $0.68 на АДР. Дата закрытия реестра – 28 декабря.
«Выплата $6.8 на акцию с дивдоходностью выше 4% позитивна, поскольку указывает на оптимистичные прогнозы менеджмента, - считают аналитики ФГ БКС. - В то же время наши ожидания относительно дивидендов компании на горизонте 12 месяцев не меняются (дивдоходность 10-11%), поскольку годовые дивиденды, вероятно, будут ниже наших прогнозов».
Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 года в размере 0,58 копейки на одну привилегированную акцию. Наблюдательный совет ВТБ принял решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить по результатам 9 месяцев 2016 года дивиденды в размере 0,00581369 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года, рекомендовано 26 декабря 2016 года. Внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме состоится 16 декабря 2016 года. Закрытие реестра для участия - 23 ноября 2016 года.
ФАС уличила Приморский торговый порт в установлении монопольных цен. ФАС России признала Приморский торговый порт нарушившим п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции, сообщило ведомство.Нарушение заключается в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по перевалке нефти. Регулятор выдаст стивидору предписание о прекращении нарушения.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 0,50% до 965,38 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,11% до 2029,94 пунктов
О ГЛАВНОМ: К середине дня российский рынок не смог удержаться в зоне положительных значений и перешел к снижению. Покупки проходят лишь в отдельных бумагах.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Позитивная динамика на мировых площадках
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Нефтяные котировки торгуются на уровне $44,6 за баррель марки Brent
НА РЫНКАХ:
Российский рынок начал новую неделю с роста. Однако к середине дня отечественные индексы перешли к снижению вслед на нефтяными котировками. К 12:20 мск индекс ММВБ теряет 0,1%, индекс РТС в минусе на 0,5%. Национальная валюта продолжает терять свои позиции в паре с долларом, но незначительно укрепляет к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрыла день разнонаправленно, но рынки Японии и Китая финишировали в зеленой зоне на фоне позитивных макроданных. Европейские индексы уверенно растут в начале сессии: немецкий DAX прибавляет 1,1%, французский CAC 40 в плюсе на 1,3%. Американские фьючерсы подрастают на 0,5%.
После активных распродаж на рынке нефти сегодня котировки черного золота попытались отыграть потери. Однако к средине дня медведи вновь захватили инициативу. Фьючерс на баррель марки Brent теряет 0,4% и торгуется на уровне в $44,6.
Основное влияние на динамику нефтяных котировок и, как следствие, на рисковые активы будут оказывать несколько факторов. Приближается 30 ноября – дата, на которую запланирована встреча нефтедобывающих стран в Вене. Повестка дня – сокращение уровня добычи. Пока скептицизм относительно способности ОПЕК договориться преобладает над оптимистическими настроениями. По мере приближения «дня Х» волнение участников торгов будет усиливаться, а любые комментарии официальных лиц относительно перспектив заморозки будут находить отражение на стоимости черного золота. Вторым важным фактором остается денежно-кредитная политика США. «Надежды на то, что избранный президент США Дональд Трамп будет реализовывать агрессивную политику и увеличит расходы на инфраструктуру, продолжают способствовать укреплению доллара и повышают ожидания более активного ужесточения монетарной политики ФРС», - отмечают аналитики ФГ БКС. Повышение ставки ФРС предполагает рост стоимости заимствований и, как следствие, отток капитала с развивающихся рынков.
Индекс ММВБ после отката от новых исторических максимов новую неделю начал ростом, но скоро вновь перешел в отрицательную зону. Ближайший уровень сопротивление расположен на уровне 2050 пунктов. «Пока причин для беспокойства нет, считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Экспресс. - На горизонте ближайших недель даже возможно движение к 2090-2105. Волноваться нужно будет, если после такого прокола предыдущего экстремума котировки вновь быстро вернуться ниже 2005-2010». С наиболее интересными идеями можно ознакомится в утреннем обзоре «Прогнозы и комментарии».
Корпоративный сектор
Наиболее популярными у инвесторов активами продолжают оставаться бумаги сектора металлурги и добычи. Отраслевой индекс Micex M&M растет шестую сессию подряд. Повышенным спросом вновь пользуются акции ММК, Алросы и Распадской. На 10% взлетели обыкновенные акции Мечела на фоне новостей о том, что Сбербанк реструктурировал выплаты Мечела на 2016 год.
Динамику лучше рынка сегодня демонстрируют бумаги энергетиков. Здесь локомотивом роста выступают акции РусГидро,ФСК ЕЭС, Россетей, ТГК-1 и региональных МРСК.
В нефтегазовом секторе в понедельник преобладают продажи. Основной удар продавцов приходится на акции Новатэка и Транснетфи.
В финансовом секторе потери несут бумаги МосБиржи. Акции Сбербанка курсируют около нулевой отметки, бумаги ВТБ прибавляют 0,9%.
Из неликвидных акций вновь стоит отметить Трансаэро. Бумаги авиакомпании взлетели в начале сессии на 25% на новостях о планах создать на ее базе нового авиаперевозчика, а прежние долги конвертировать в акции.
РуссНефть выставит на IPO до 15% акций компании и другие новости этого утра
Русснефть в рамках IPO предложит на ММВБ до 15% акций компании. Холдинг Русснефти - Belyrian Holdings Limited, принадлежащий семье Гуцериевых - принял решение осуществить первичное публичное предложение (IPO) около 15% акций нефтяной компании на Московской бирже. Об этом говорится в пресс-релизе Русснефти. «Ожидается, что объем предложения составит до 20% акций компании от общего числа обыкновенных акций, что составляет около 15% уставного капитала компании», - отмечается в сообщении. IPO запланировано на IV квартал 2016 г.
Cовет директоров Трансаэро поддержал план по спасению компании. Совет директоров авиакомпании Трансаэро поддержал план по спасению компании с помощью создания нового авиаперевозчика. Теперь этот план должны утвердить кредиторы, в том числе Сбербанк. Об этом рассказал генеральный директор компании Александр Бурдин в интервью газете Ведомости. Трансаэро предлагает выделить хорошие активы в новую компанию и передать контроль над ней кредиторам. При этом кредиторы получат доли пропорционально долгу в новой работающей компании, долг фактически конвертируется, отметил он.
Участники торгов отреагировали на эту новость активными покупками. Акции компании в начале сессии подскочили на 25%.
Роснефти могут потребоваться деньги. Роснефть может вернуться к крупным заимствованиям в 2017 г., если выкупит 19,5% своих акций у Роснефтегаза в этом году и не захочет или не сможет перепродать их в следующем, пишут Ведомости со ссылкой на расчеты экспертов. До конца года в рамках приватизации должны быть проданы 19,5% акций Роснефти примерно за $11 млрд. Источники Интерфакса и Ведомостей говорили, что Роснефть выкупит свои акции в том случае, если до конца года это не успеют сделать реальные инвесторы. По их словам, компания должна будет перепродать пакет уже в I квартале 2017 г.
Проект Роснефти «Печора СПГ» может быть переориентирован, пишет Коммерсантъ. Роснефть вошла в проект по сжижению газа в прошлом году, но затем проиграла Газпрому борьбу за новые участки рядом с будущим заводом, с помощью которых можно было расширить ресурсную базу. В результате Роснефть рассматривает возможность трансформации проекта в газохимическое производство, а также ряд других вариантов.
«Мы не учитывали проект в нашей модели, и его отмена или переориентация не меняет фундаментального инвестиционного кейса компании», - отмечают аналитики ФГ БКС.
Совет директоров Норильского никеля рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2016 года в размере 444,25 руб. ($6.8) на акцию, или $0.68 на АДР. Дата закрытия реестра – 28 декабря.
«Выплата $6.8 на акцию с дивдоходностью выше 4% позитивна, поскольку указывает на оптимистичные прогнозы менеджмента, - считают аналитики ФГ БКС. - В то же время наши ожидания относительно дивидендов компании на горизонте 12 месяцев не меняются (дивдоходность 10-11%), поскольку годовые дивиденды, вероятно, будут ниже наших прогнозов».
Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 года в размере 0,58 копейки на одну привилегированную акцию. Наблюдательный совет ВТБ принял решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить по результатам 9 месяцев 2016 года дивиденды в размере 0,00581369 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года, рекомендовано 26 декабря 2016 года. Внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме состоится 16 декабря 2016 года. Закрытие реестра для участия - 23 ноября 2016 года.
ФАС уличила Приморский торговый порт в установлении монопольных цен. ФАС России признала Приморский торговый порт нарушившим п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции, сообщило ведомство.Нарушение заключается в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по перевалке нефти. Регулятор выдаст стивидору предписание о прекращении нарушения.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter