1 декабря 2008 КапиталЪ
Американские площадки по итогам укороченной сессии в пятницу выросли в пределах 1%, сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, рынки Японии и Австралии снижаются на фоне падения сырьевых компаний. Дополнительный негатив японскому рынку придают заявления министра экономики страны Каору Йосано о том, что предполагаемая программа стимулирования экономики вряд ли будет успешной. Усугубляют ситуацию данные по промпроизводству в Китае, снизившемуся до рекордно низких значений: индекс PMI упал в ноябре с 44,6 до 38,8 пунктов. Фьючерсы на нефть торгуются без особых изменений от уровней пятничного закрытия, составляя $53,3 за баррель.
В пятницу на российских рынках наблюдалась коррекция по большинству наиболее ликвидных бумаг вслед за снижающимися европейскими площадками и падением цен на нефть. Хуже рынка выглядели компании энергетического сектора, демонстрировавшие феноменальный рост на протяжении всей прошедшей недели. В лидерах роста выступали акции компаний машиностроительного и телекоммуникационного секторов, соответствующие отраслевые индексы ММВБ выросли на 1,6% и 0,2%. Из наиболее ликвидных бумаг в плюс вышли Газпром (+0,5%) и Лукойл (+0,6%).
В отсутствии торгов в США в четверг и укороченной сессии в пятницу, игроки не проявляли особой активности.
В пятницу банковский сектор выглядел хуже рынка на фоне увеличения ЦБ ставки рефинансирования до 13% и очередного ослабления Банком России курса рубля по отношению к бивалютной корзине с 31 до 31,30.
Из отдельных бумаг стоит отметить акции Уралкалия, подорожавшие на 27,8%, причем объемы торгов были достаточно высокими. Возможной причиной роста стало ожидание положительных итогов расследования специальной комиссии причин затопления рудника, которое должно быть озвучено в начале текущей недели.
Бумаги Русгидро потеряли 15,8%, вероятно, вследствие фиксации прибыли инвесторами. С максимальных уровней в течение сессии бумага упала почти на 30%. В дальнейшем, мы допускаем, что спрос на акции Русгидро может возобновиться.
Внешний фон на рынке ухудшился с началом торгов на Европейских площадках. Большинство акций европейских компаний снижалось впервые за последние пять дней вслед за компаниями сырьевого сектора на фоне падения цен на нефть и металлы.
Дополнительный негатив привнесли заявления компании STMicroelectornics, крупнейшего Европейского производителя чипов, снизившего прогноз по выручке. Это оказало дополнительное давление на акции технологических компаний, как Европы, так и США.
На сырьевом рынке цены демонстрировали отрицательную динамику на фоне опасений падающего спроса на топливо. Цена барреля нефти марки WTI снизилась на 4%, составив на закрытии российского рынка $52,6. На прошедшем в выходные дни заседании ОПЕК было принято решение пока отложить снижение квот по добыче нефти как минимум до следующего очередного заседания 17 декабря. В ходе заседания члены ОПЕК обращали внимание на низкий спрос на сырье, который может быть значительно ниже, чем ожидалось месяц назад. Это может сохранять давление на цены до середины следующего года. Некоторые челны ОПЕК сходятся во мнении, что цена в $75 за баррель является вполне справедливой и способна поддерживать инвестиции в новые проекты. Решение ОПЕК пока не оказывает особого влияния на текущие котировки.
Вышедшая статистика по Европейскому рынку оказалась разнонаправленной: безработица в октябре выросла на 7,7% (ожидалось увеличение на 7,6%). Инфляция в ноябре замедлилась до 2,1% при прогнозах роста 2,4%.
Фьючерсы на американские индексы в течение дня снижались вслед за компаниями нефтегазового и высокотехнологичного секторов. Открытие торгов на рынках в США произошло с небольшим снижением котировок. Тем не менее, по итогам пятничной укороченной сессии основные индексы прибавили в пределах 1%. Лучше рынка выглядели компании финансового сектора.
Согласно первым предварительным данным продажи в "черную пятницу" выросли на 3% по сравнению с прошлым годом, когда рост составлял 8%. Окончательные данные будут опубликованы в четверг. При этом сообщается, что в этом году скидки на товары достигали рекордных значений, доходя до 70%, что может оказать существенное негативное влияние на доходы ритейлеров.
На этой неделе во вторник автопроизводители США могут предоставить план инвестирования $25 для поддержания собственного производства. Как ожидается, в пятницу эти меры могут быть рассмотрены в Конгрессе.
Сегодня ожидается отчетность Роснефти и X5 Retail Group предположительно в первой половине дня. В 18:00 мск. выйдут данные по индексу ISM Manufacturing
Аналитический Департамент ИФД "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу на российских рынках наблюдалась коррекция по большинству наиболее ликвидных бумаг вслед за снижающимися европейскими площадками и падением цен на нефть. Хуже рынка выглядели компании энергетического сектора, демонстрировавшие феноменальный рост на протяжении всей прошедшей недели. В лидерах роста выступали акции компаний машиностроительного и телекоммуникационного секторов, соответствующие отраслевые индексы ММВБ выросли на 1,6% и 0,2%. Из наиболее ликвидных бумаг в плюс вышли Газпром (+0,5%) и Лукойл (+0,6%).
В отсутствии торгов в США в четверг и укороченной сессии в пятницу, игроки не проявляли особой активности.
В пятницу банковский сектор выглядел хуже рынка на фоне увеличения ЦБ ставки рефинансирования до 13% и очередного ослабления Банком России курса рубля по отношению к бивалютной корзине с 31 до 31,30.
Из отдельных бумаг стоит отметить акции Уралкалия, подорожавшие на 27,8%, причем объемы торгов были достаточно высокими. Возможной причиной роста стало ожидание положительных итогов расследования специальной комиссии причин затопления рудника, которое должно быть озвучено в начале текущей недели.
Бумаги Русгидро потеряли 15,8%, вероятно, вследствие фиксации прибыли инвесторами. С максимальных уровней в течение сессии бумага упала почти на 30%. В дальнейшем, мы допускаем, что спрос на акции Русгидро может возобновиться.
Внешний фон на рынке ухудшился с началом торгов на Европейских площадках. Большинство акций европейских компаний снижалось впервые за последние пять дней вслед за компаниями сырьевого сектора на фоне падения цен на нефть и металлы.
Дополнительный негатив привнесли заявления компании STMicroelectornics, крупнейшего Европейского производителя чипов, снизившего прогноз по выручке. Это оказало дополнительное давление на акции технологических компаний, как Европы, так и США.
На сырьевом рынке цены демонстрировали отрицательную динамику на фоне опасений падающего спроса на топливо. Цена барреля нефти марки WTI снизилась на 4%, составив на закрытии российского рынка $52,6. На прошедшем в выходные дни заседании ОПЕК было принято решение пока отложить снижение квот по добыче нефти как минимум до следующего очередного заседания 17 декабря. В ходе заседания члены ОПЕК обращали внимание на низкий спрос на сырье, который может быть значительно ниже, чем ожидалось месяц назад. Это может сохранять давление на цены до середины следующего года. Некоторые челны ОПЕК сходятся во мнении, что цена в $75 за баррель является вполне справедливой и способна поддерживать инвестиции в новые проекты. Решение ОПЕК пока не оказывает особого влияния на текущие котировки.
Вышедшая статистика по Европейскому рынку оказалась разнонаправленной: безработица в октябре выросла на 7,7% (ожидалось увеличение на 7,6%). Инфляция в ноябре замедлилась до 2,1% при прогнозах роста 2,4%.
Фьючерсы на американские индексы в течение дня снижались вслед за компаниями нефтегазового и высокотехнологичного секторов. Открытие торгов на рынках в США произошло с небольшим снижением котировок. Тем не менее, по итогам пятничной укороченной сессии основные индексы прибавили в пределах 1%. Лучше рынка выглядели компании финансового сектора.
Согласно первым предварительным данным продажи в "черную пятницу" выросли на 3% по сравнению с прошлым годом, когда рост составлял 8%. Окончательные данные будут опубликованы в четверг. При этом сообщается, что в этом году скидки на товары достигали рекордных значений, доходя до 70%, что может оказать существенное негативное влияние на доходы ритейлеров.
На этой неделе во вторник автопроизводители США могут предоставить план инвестирования $25 для поддержания собственного производства. Как ожидается, в пятницу эти меры могут быть рассмотрены в Конгрессе.
Сегодня ожидается отчетность Роснефти и X5 Retail Group предположительно в первой половине дня. В 18:00 мск. выйдут данные по индексу ISM Manufacturing
Аналитический Департамент ИФД "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter