11 декабря 2008 КапиталЪ
Сегодня мы ожидаем открытия рынка с небольшими изменениями котировок относительно вчерашних значений. Американские индексы в ходе вчерашних торгов подросли на 1-2% на новостях о вероятной поддержке автопрома, Европа, отыгрывая ту же новость, выросла в пределах 1%. Сегодня утром на азиатских площадках наблюдается разнонаправленная динамика, растут акции автопроизводителей и финансовых компаний. Нефть утром находится на уровне вчерашнего закрытия российского рынка. Американские фьючерсы находятся в небольшом минусе.
Вчера перед открытием на рынке складывался умеренно позитивный новостной фон, что привело к открытию торгов заметным ростом котировок. Однако затем индексы скорректировались на фоне понижения на европейских площадках в начале торгов. Америка накануне упала на фоне снижения прогнозов по корпоративным прибылям. Вчера Азия выросла на 3-5%, в лидерах были акции девелоперских компаний и автопроизводители. Поддержку рынку оказывали новости о согласовании плана помощи американскому автопрому. Нефть утром немного подрастала, в том же русле торговались и американские фьючерсы. Таким образом, первая половина дня прошла в боковом тренде, сменившись на позитивную динамику во второй половине сессии. В результате закрытие по индексу РТС произошло на уровне 656 пунктов (+2,21%), ММВБ вырос на 1,78% до 619 пунктов.
Компании нефтегазового сектора вчера оказались драйвером, вытянувшим индексы вверх во второй половине дня. Роснефть по итогам дня выросла на 7,4%, Татнефть (+7,34%), Газпром нефть (+6,29%). Помимо растущих нефтяных котировок поддержку акциям оказали заявления главы Минэнерго РФ Сергея Шматко о том, что Россия не позднее заседания ОПЕК 17 декабря озвучит свои предложения о снижении добычи нефти, а также готова оказать политическую поддержку компании ЛУКОЙЛ, если та пойдет на сделку по приобретению доли в испанской Repsol. На новостях акции ЛУКОЙЛа выросли на 2,55%. Сдерживающий эффект могло оказывать понижение рейтинговым агентством S&P прогноза по рейтингу компании с "позитивного" на "стабильный".
Нефтяные фьючерсы вчера дорожали, отыгрывая ожидания решения о сокращении объемов добычи на очередном заседании ОПЕК, которое, как ожидается, может быть значительным. Стоимость барреля марки WTI на закрытии российского рынка составляла $44,4, прибавляя больше $2. Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются чуть ниже - $43,9 за баррель.
Вчера вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 392 тыс. баррелей, товарные запасы бензина увеличились на 3,72 млн. баррелей, коммерческие запасы дистиллятов повысились на 5,61 млн. баррелей. После объявления данных котировки нефти несколько скорректировались вниз.
Компании электроэнергетического сектора вчера снижались, продолжая отыгрывать новость о возможном снижении тарифов на газ и электричество до 5%. Акции ОГК-2 снизились на 13,11%, ОГК-3 (-15%), ОГК-4 (-10,41%), ОГК-6 (-11,5%). Также могут быть пересмотрены тарифы на газ. Бумаги НОВАТЭКа подешевели на 4,5%. Вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о том, что правительство будет оперативно пересматривать решение по росту тарифов на услуги монополий и окончательное решение будет принято в ближайшее время. Опасения снижения тарифов могут оказывать дальнейшее негативное влияние на сектор электроэнергетики и газовых компаний.
Продолжили свой рост акции Ростелекома (+8,23%) на положительной отчетности, опубликованной еще в начале недели.
Открытие европейских площадок произошло хуже предыдущих значений на корпоративных новостях от Praxair, которые частично нейтрализовали позитивные новости, касающиеся американского автопрома. На закрытии торгов индексы росли в пределах 1%, в лидерах оставались акции автопроизводителей и сырьевых компаний.
Вчера крупнейший производитель промышленных газов в США Praxair снизил прогноз прибыли в IV квартале из-за беспрецедентного падения спроса. Согласно прогнозу, прибыль компании в IV квартале без учета единовременных расходов составит от $0,95 до $1 на акцию, что ниже прогноза, сделанного 29 октября. На тот момент значение этого показателя ожидалось на уровне $1,03-1,08 на акцию.
Вышедшие макроданные по региону также оказались хуже ожиданий. Объем промышленного производства во Франции в октябре упал на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как ожидалось снижение на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре объем промпроизводства сократился на 0,8%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.
Открытие американских площадок вчера произошло в "зеленой" зоне на ожиданиях одобрения Конгрессом плана поддержки автопроизводителей США. К закрытию индексы подрастали на 1-2%, в лидерах дня значились акции сырьевых и горнодобывающих компаний на фоне роста сырьевых цен.
Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект о предоставлении кредитов на сумму в $14 млрд. автомобильной промышленности и направила его для рассмотрения в Сенат. Пока, по оценкам республиканцев, для одобрения закона в Сенате не хватает нескольких голосов. Краткосрочные госкредиты необходимы General Motors и Chrysler, которые заявили, что без срочной помощи уже к концу года они могут остаться без денег. При этом закон призван заставить компании провести реструктуризацию, чтобы обеспечить возврат кредитов.
Вышедшая вечером статистика превзошла ожидания рынка. Запасы товаров на оптовых складах в США в октябре упали на 1,1% - максимальную величину за семь лет, прогнозировалось снижение на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, сокращение этого показателя в сентябре составило 0,4%, а не 0,1%, как сообщалось ранее.
Сегодня утром стало известно, что Центральный банк Южной Кореи снизил учетную ставку на 1 п.п. - до 3%. Таким образом, за последние два месяца учетная ставка в Южной Корее была снижена в четвертый раз. Принятое решение не совпало с прогнозами, предсказывавшими снижение учетной ставки на 0,5 п.п.
Сегодня в 16.30 министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за октябрь, в 16.30 будут объявлены данные об изменении импортных цен в США в ноябре, а также о количестве американских граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.
Из отчетностей стоит обратить внимание на данные ЛУКОЙЛа, Интегры, ММК, Мосэнерго и ДИКСИ за III квартал, а также Costco Wholesale Corporation
Аналитики ИФД "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчера перед открытием на рынке складывался умеренно позитивный новостной фон, что привело к открытию торгов заметным ростом котировок. Однако затем индексы скорректировались на фоне понижения на европейских площадках в начале торгов. Америка накануне упала на фоне снижения прогнозов по корпоративным прибылям. Вчера Азия выросла на 3-5%, в лидерах были акции девелоперских компаний и автопроизводители. Поддержку рынку оказывали новости о согласовании плана помощи американскому автопрому. Нефть утром немного подрастала, в том же русле торговались и американские фьючерсы. Таким образом, первая половина дня прошла в боковом тренде, сменившись на позитивную динамику во второй половине сессии. В результате закрытие по индексу РТС произошло на уровне 656 пунктов (+2,21%), ММВБ вырос на 1,78% до 619 пунктов.
Компании нефтегазового сектора вчера оказались драйвером, вытянувшим индексы вверх во второй половине дня. Роснефть по итогам дня выросла на 7,4%, Татнефть (+7,34%), Газпром нефть (+6,29%). Помимо растущих нефтяных котировок поддержку акциям оказали заявления главы Минэнерго РФ Сергея Шматко о том, что Россия не позднее заседания ОПЕК 17 декабря озвучит свои предложения о снижении добычи нефти, а также готова оказать политическую поддержку компании ЛУКОЙЛ, если та пойдет на сделку по приобретению доли в испанской Repsol. На новостях акции ЛУКОЙЛа выросли на 2,55%. Сдерживающий эффект могло оказывать понижение рейтинговым агентством S&P прогноза по рейтингу компании с "позитивного" на "стабильный".
Нефтяные фьючерсы вчера дорожали, отыгрывая ожидания решения о сокращении объемов добычи на очередном заседании ОПЕК, которое, как ожидается, может быть значительным. Стоимость барреля марки WTI на закрытии российского рынка составляла $44,4, прибавляя больше $2. Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются чуть ниже - $43,9 за баррель.
Вчера вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 392 тыс. баррелей, товарные запасы бензина увеличились на 3,72 млн. баррелей, коммерческие запасы дистиллятов повысились на 5,61 млн. баррелей. После объявления данных котировки нефти несколько скорректировались вниз.
Компании электроэнергетического сектора вчера снижались, продолжая отыгрывать новость о возможном снижении тарифов на газ и электричество до 5%. Акции ОГК-2 снизились на 13,11%, ОГК-3 (-15%), ОГК-4 (-10,41%), ОГК-6 (-11,5%). Также могут быть пересмотрены тарифы на газ. Бумаги НОВАТЭКа подешевели на 4,5%. Вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о том, что правительство будет оперативно пересматривать решение по росту тарифов на услуги монополий и окончательное решение будет принято в ближайшее время. Опасения снижения тарифов могут оказывать дальнейшее негативное влияние на сектор электроэнергетики и газовых компаний.
Продолжили свой рост акции Ростелекома (+8,23%) на положительной отчетности, опубликованной еще в начале недели.
Открытие европейских площадок произошло хуже предыдущих значений на корпоративных новостях от Praxair, которые частично нейтрализовали позитивные новости, касающиеся американского автопрома. На закрытии торгов индексы росли в пределах 1%, в лидерах оставались акции автопроизводителей и сырьевых компаний.
Вчера крупнейший производитель промышленных газов в США Praxair снизил прогноз прибыли в IV квартале из-за беспрецедентного падения спроса. Согласно прогнозу, прибыль компании в IV квартале без учета единовременных расходов составит от $0,95 до $1 на акцию, что ниже прогноза, сделанного 29 октября. На тот момент значение этого показателя ожидалось на уровне $1,03-1,08 на акцию.
Вышедшие макроданные по региону также оказались хуже ожиданий. Объем промышленного производства во Франции в октябре упал на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как ожидалось снижение на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре объем промпроизводства сократился на 0,8%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.
Открытие американских площадок вчера произошло в "зеленой" зоне на ожиданиях одобрения Конгрессом плана поддержки автопроизводителей США. К закрытию индексы подрастали на 1-2%, в лидерах дня значились акции сырьевых и горнодобывающих компаний на фоне роста сырьевых цен.
Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект о предоставлении кредитов на сумму в $14 млрд. автомобильной промышленности и направила его для рассмотрения в Сенат. Пока, по оценкам республиканцев, для одобрения закона в Сенате не хватает нескольких голосов. Краткосрочные госкредиты необходимы General Motors и Chrysler, которые заявили, что без срочной помощи уже к концу года они могут остаться без денег. При этом закон призван заставить компании провести реструктуризацию, чтобы обеспечить возврат кредитов.
Вышедшая вечером статистика превзошла ожидания рынка. Запасы товаров на оптовых складах в США в октябре упали на 1,1% - максимальную величину за семь лет, прогнозировалось снижение на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, сокращение этого показателя в сентябре составило 0,4%, а не 0,1%, как сообщалось ранее.
Сегодня утром стало известно, что Центральный банк Южной Кореи снизил учетную ставку на 1 п.п. - до 3%. Таким образом, за последние два месяца учетная ставка в Южной Корее была снижена в четвертый раз. Принятое решение не совпало с прогнозами, предсказывавшими снижение учетной ставки на 0,5 п.п.
Сегодня в 16.30 министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за октябрь, в 16.30 будут объявлены данные об изменении импортных цен в США в ноябре, а также о количестве американских граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.
Из отчетностей стоит обратить внимание на данные ЛУКОЙЛа, Интегры, ММК, Мосэнерго и ДИКСИ за III квартал, а также Costco Wholesale Corporation
Аналитики ИФД "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter