23 января 2018 QB Finance
Азиатско-тихоокеанскии? регион
Nikkei 225 • 23,808.06 ?0,7%
HANG SENG • 32,254.89 ?2,7%
Shanghai Composite • 3,487.86 ?1,7%
Индексы АТР уверенно выросли на фоне сильных данных макростатистики по Китаю. За 2017 год экономика КНР расширилась на 6,9% г/г по сравнению с 6,7% г/г годом ранее. Таким образом, годовые темпы экономического роста ВВП Китая ускорились впервые с 2010 года и стали максимальными с 2015 года. Все более сильным драи?вером для экономики становится потребление (включающее некоторые государственные расходы), которое обеспечило 58,8% подъема ВВП в прошедшем году. Согласно планам экономического развития КНР, среднегодовои? рост экономики должен составлять 6,5% г/г.
Однако китаи?ским властям в 2018 году будет сложнее поддержать показатели на таком высоком уровне в связи с ограничением работы загрязняющих окружающую среду предприятии?, замедлением активности на рынке недвижимости и усилением контроля над финансовым сектором со стороны регулирующих органов. Также в течение недели была опубликована статистика по Японии.
Общее количество заказов в отрасли машиностроения увеличилось на 11,8% м/м в ноябре прошлого года, в то время как базовые заказы (исключая волатильные заказы на морские суда и заказы от электроэнергетических компании?) расширились на 5,7% м/м за рассматриваемыи? месяц. Основнои? спрос наблюдался со стороны непроизводственного сектора, следовательно, компании, наращивая капиталовложения, становятся более уверенными в перспективах бизнеса.
Россия
ММВБ • 2,286.33 ?1,1%
РТС • 1,270.92 ?0,8%
России?ские фондовые индексы выросли по итогам торговои? недели на фоне ослабления рубля. В центре внимания инвесторов находились акции крупнеи?шего россии?ского золотодобытчика ПАО «Полюс». В понедельник стало известно о том, что Polyus Gold International отказалась продавать долю в ПАО «Полюс» в связи с «невыполнением предусмотренного им (соглашением о продаже) отлагательного условия» китаи?скому консорциуму во главе с Forsun. Polyus Gold и Fosun договорились о продаже 10% «Полюса» и опционе на дополнительные 5% акции? в конце мая прошедшего года. Сделку планировалось закрыть до конца 2017 года, а сумма пакета в 10% оценивалась в $889 млн.
Пару днеи? спустя совет директоров компании утвердил изменение дивиденднои? политики, установив минимальныи? ежегодныи? размер дивидендных выплат за 2017 и 2018 гг. на уровне $550 млн. Таким образом сумма выплат за соответствующии? отчетныи? период составит 30% от показателя EBITDA, согласно дивполитике «Полюса», или $550 млн., в зависимости от того, какая из этих величин больше.
Крупнеи?шии? россии?скии? банк ПАО «Сбербанк» опубликовал финансовые результаты за 2017 год по РСБУ. Чистыи? процентныи? доход банка увеличился на 7,7% г/г до 1,2 трлн. руб. Главными драи?верами роста данного показателя на протяжении года были снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и расширение розничного кредитного портфеля. Чистая прибыль без учета событии? после отчетнои? даты (СПОД) выросла на 30,4% г/г и составила 674 млрд. руб. По итогам 2017 года банк показал рекордные выдачи кредитов, а также существенныи? рост комиссионных доходов.
Европа
FTSE 100 • 7,730.79 ?0,6%
CAC 40 • 5,526.51 ?0,2%
DAX • 13,434.45 ?1,4%
Фондовые индексы еврозоны преимущественно выросли, несмотря на укрепление евро, а также слабые данные макростатистики по региону. Главным событием недели стала публикация данных по темпам роста цен в еврозоне. Годовая инфляция замедлилась до 1,4% г/г в декабре по сравнению с 1,5% г/г месяцем ранее, в то время как базовая инфляция (без учета цен на энергоносители, продукты питания и алкоголь) выросла на 0,9% в годовом выражении за рассматриваемыи? месяц. Ослабление темпов роста на текущии? момент не внушает оптимизма даже несмотря на тот факт, что годовая инфляция в Германии, однои? из крупнеи?ших экономик еврозоны, составила 1,8% г/г - максимальныи? показатель за последние 4 года.
Тем не менее, член совета управляющих ЕЦБ Ардо Ханссон отметил, что регулятор может полностью прекратить покупку облигации? в октябре текущего года. Он также добавил, что если экономическии? рост и инфляция в регионе будут соответствовать прогнозам, было бы «разумно и целесообразно» свернуть программу. В центре внимания инвесторов оказался европеи?скии? авиастроительныи? концерн Airbus SE.
За 2017 год компания получила заказы на 1,109 лаи?неров, в то время как клиенты главного конкурента Boeing Co. заказали строительство 912 воздушных судов. Airbus лидирует по числу заказов на протяжении уже 5 лет. Кроме того, в четверг компаниеи? был получен заказ со стороны Emirates Airlines на строительство 36 самолетов А380 к 2020 году, сумма сделки составит $16 млрд. Стоит отметить, что Emirates являются единственнои? компаниеи?, которая по-прежнему сохраняет спрос на дорогостоящие в обслуживании лаи?неры А380.
США
DJIA • 26,071.72 ?1,0%
S&P 500 • 2,810.30 ?0,9%
NASDAQ Composite • 7,336.38 ?1,0%
Американские индексы уверенно выросли по итогам сокращеннои? торговои? недели, инвесторы в основном отыгрывали данные по рынку труда, а также финансовые отчеты крупнеи?ших финансовых компании?. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлои? неделе упало на 41 тыс. до 220 тыс. Показатель оказался минимальным с февраля 1973 года, а падение было рекордным с декабря 2008 года.
Такие данные говорят о том, что компании стараются удерживать сотрудников в связи с нехваткои? квалифицированных специалистов. Начало сезона корпоративнои? отчетности в США традиционно начинается с публикации результатов крупнеи?ших банков. Citigroup Inc. (C). Сообщил об увеличении выручки на 1,4% до $17,3 млрд., а также о получении убытка в размере $18,4 млрд., связанного с единовременными списаниями на общую сумму $22 млрд. в связи с изменениями в налоговом законодательстве США.
Этот убыток возникает вследствие списания стоимости отложенных налоговых активов, а также изменении? в правилах репатриации прибыли, заработаннои? в других странах. Без учета списании? чистая прибыль банка выросла на 4% г/г до $3,7 млрд. The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC) нарастили выручку по сравнению с 2016 годом на 5% г/г до $32 млрд. и на 4,3% до $87,4 млрд. соответственно.
Годовая чистая прибыль Goldman Sachs снизилась на 80% г/г и составила $3,7 млрд., в то время как аналогичныи? показатель для Bank of America увеличился на 2,3% г/г до $18,2 млрд. в 2017 году. Кроме того, в IV квартале 2017 года Goldman Sachs получил убыток в размере $1,93 млрд., которыи? был зафиксирован впервые за 6 лет. Последним среди банковских гигантов на прошлои? неделе отчитался Morgan Stanley (MS). Выручка за октябрь-декабрь увеличилась на 5% г/г до $9,5 млрд., в то время как чистая прибыль сократилась в 3 раза и составила $516 млн.
Результаты за полныи? 2017 год оказались существенно лучше: банк получил выручку в размере $37,9 млрд. (на 10% выше показателя за 2016 год), а также увеличил чистую прибыль на 2% г/г до $5,6 млрд. Значительное ухудшение показателеи? в последнем квартале года, как и у большинства американских банков, обусловлено единовременными списаниями в связи с налоговои? реформои? в США.
Сырьевые рынки
Brent • $68.75 ?1,6%
Light Sweet • $63.57 ?1,1%
Золото • $1,331.10 ?0,3%
Серебро • $17.03 ?1,3%
Медь • $7,045.50 ?1,2%
Никель • $12,687.50 ?0,2%
Мировые цены на нефть оказались под давлением в течение недели и не смогли закрепиться на уровне $70 за баррель. Запасы нефти в США за последнюю неделю снизились на 6,9 млн. барр., или на 1,6%, до 412,7 млн. барр., в то время как ожидалось снижение запасов на 0,8%, или на 3,5 млн. барр., до 415,9 млн. барр. Отрицательным фактором для нефтяных котировок стали данные по добыче, которая за неделю, по данным агентства EIA, выросла на 2,7% (или на 258 тыс. барр. в сутки) до 9,8 млн. барр. в сутки.
Валютные рынки
EUR/USD • 1.2222 ?0,2%
USD/JPY • 110.78 ?0,2%
USD/RUB • 56.59 ?0,02%
EUR/RUB • 69.40 ?1,7%
Курс доллара снизился по отношению к евро и иене на фоне опасении? инвесторов о возможнои? приостановке работы правительства Соединенных Штатов. России?ская валюта ослабела к евро в связи со снижением нефтяных котировок.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Nikkei 225 • 23,808.06 ?0,7%
HANG SENG • 32,254.89 ?2,7%
Shanghai Composite • 3,487.86 ?1,7%
Индексы АТР уверенно выросли на фоне сильных данных макростатистики по Китаю. За 2017 год экономика КНР расширилась на 6,9% г/г по сравнению с 6,7% г/г годом ранее. Таким образом, годовые темпы экономического роста ВВП Китая ускорились впервые с 2010 года и стали максимальными с 2015 года. Все более сильным драи?вером для экономики становится потребление (включающее некоторые государственные расходы), которое обеспечило 58,8% подъема ВВП в прошедшем году. Согласно планам экономического развития КНР, среднегодовои? рост экономики должен составлять 6,5% г/г.
Однако китаи?ским властям в 2018 году будет сложнее поддержать показатели на таком высоком уровне в связи с ограничением работы загрязняющих окружающую среду предприятии?, замедлением активности на рынке недвижимости и усилением контроля над финансовым сектором со стороны регулирующих органов. Также в течение недели была опубликована статистика по Японии.
Общее количество заказов в отрасли машиностроения увеличилось на 11,8% м/м в ноябре прошлого года, в то время как базовые заказы (исключая волатильные заказы на морские суда и заказы от электроэнергетических компании?) расширились на 5,7% м/м за рассматриваемыи? месяц. Основнои? спрос наблюдался со стороны непроизводственного сектора, следовательно, компании, наращивая капиталовложения, становятся более уверенными в перспективах бизнеса.
Россия
ММВБ • 2,286.33 ?1,1%
РТС • 1,270.92 ?0,8%
России?ские фондовые индексы выросли по итогам торговои? недели на фоне ослабления рубля. В центре внимания инвесторов находились акции крупнеи?шего россии?ского золотодобытчика ПАО «Полюс». В понедельник стало известно о том, что Polyus Gold International отказалась продавать долю в ПАО «Полюс» в связи с «невыполнением предусмотренного им (соглашением о продаже) отлагательного условия» китаи?скому консорциуму во главе с Forsun. Polyus Gold и Fosun договорились о продаже 10% «Полюса» и опционе на дополнительные 5% акции? в конце мая прошедшего года. Сделку планировалось закрыть до конца 2017 года, а сумма пакета в 10% оценивалась в $889 млн.
Пару днеи? спустя совет директоров компании утвердил изменение дивиденднои? политики, установив минимальныи? ежегодныи? размер дивидендных выплат за 2017 и 2018 гг. на уровне $550 млн. Таким образом сумма выплат за соответствующии? отчетныи? период составит 30% от показателя EBITDA, согласно дивполитике «Полюса», или $550 млн., в зависимости от того, какая из этих величин больше.
Крупнеи?шии? россии?скии? банк ПАО «Сбербанк» опубликовал финансовые результаты за 2017 год по РСБУ. Чистыи? процентныи? доход банка увеличился на 7,7% г/г до 1,2 трлн. руб. Главными драи?верами роста данного показателя на протяжении года были снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и расширение розничного кредитного портфеля. Чистая прибыль без учета событии? после отчетнои? даты (СПОД) выросла на 30,4% г/г и составила 674 млрд. руб. По итогам 2017 года банк показал рекордные выдачи кредитов, а также существенныи? рост комиссионных доходов.
Европа
FTSE 100 • 7,730.79 ?0,6%
CAC 40 • 5,526.51 ?0,2%
DAX • 13,434.45 ?1,4%
Фондовые индексы еврозоны преимущественно выросли, несмотря на укрепление евро, а также слабые данные макростатистики по региону. Главным событием недели стала публикация данных по темпам роста цен в еврозоне. Годовая инфляция замедлилась до 1,4% г/г в декабре по сравнению с 1,5% г/г месяцем ранее, в то время как базовая инфляция (без учета цен на энергоносители, продукты питания и алкоголь) выросла на 0,9% в годовом выражении за рассматриваемыи? месяц. Ослабление темпов роста на текущии? момент не внушает оптимизма даже несмотря на тот факт, что годовая инфляция в Германии, однои? из крупнеи?ших экономик еврозоны, составила 1,8% г/г - максимальныи? показатель за последние 4 года.
Тем не менее, член совета управляющих ЕЦБ Ардо Ханссон отметил, что регулятор может полностью прекратить покупку облигации? в октябре текущего года. Он также добавил, что если экономическии? рост и инфляция в регионе будут соответствовать прогнозам, было бы «разумно и целесообразно» свернуть программу. В центре внимания инвесторов оказался европеи?скии? авиастроительныи? концерн Airbus SE.
За 2017 год компания получила заказы на 1,109 лаи?неров, в то время как клиенты главного конкурента Boeing Co. заказали строительство 912 воздушных судов. Airbus лидирует по числу заказов на протяжении уже 5 лет. Кроме того, в четверг компаниеи? был получен заказ со стороны Emirates Airlines на строительство 36 самолетов А380 к 2020 году, сумма сделки составит $16 млрд. Стоит отметить, что Emirates являются единственнои? компаниеи?, которая по-прежнему сохраняет спрос на дорогостоящие в обслуживании лаи?неры А380.
США
DJIA • 26,071.72 ?1,0%
S&P 500 • 2,810.30 ?0,9%
NASDAQ Composite • 7,336.38 ?1,0%
Американские индексы уверенно выросли по итогам сокращеннои? торговои? недели, инвесторы в основном отыгрывали данные по рынку труда, а также финансовые отчеты крупнеи?ших финансовых компании?. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлои? неделе упало на 41 тыс. до 220 тыс. Показатель оказался минимальным с февраля 1973 года, а падение было рекордным с декабря 2008 года.
Такие данные говорят о том, что компании стараются удерживать сотрудников в связи с нехваткои? квалифицированных специалистов. Начало сезона корпоративнои? отчетности в США традиционно начинается с публикации результатов крупнеи?ших банков. Citigroup Inc. (C). Сообщил об увеличении выручки на 1,4% до $17,3 млрд., а также о получении убытка в размере $18,4 млрд., связанного с единовременными списаниями на общую сумму $22 млрд. в связи с изменениями в налоговом законодательстве США.
Этот убыток возникает вследствие списания стоимости отложенных налоговых активов, а также изменении? в правилах репатриации прибыли, заработаннои? в других странах. Без учета списании? чистая прибыль банка выросла на 4% г/г до $3,7 млрд. The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC) нарастили выручку по сравнению с 2016 годом на 5% г/г до $32 млрд. и на 4,3% до $87,4 млрд. соответственно.
Годовая чистая прибыль Goldman Sachs снизилась на 80% г/г и составила $3,7 млрд., в то время как аналогичныи? показатель для Bank of America увеличился на 2,3% г/г до $18,2 млрд. в 2017 году. Кроме того, в IV квартале 2017 года Goldman Sachs получил убыток в размере $1,93 млрд., которыи? был зафиксирован впервые за 6 лет. Последним среди банковских гигантов на прошлои? неделе отчитался Morgan Stanley (MS). Выручка за октябрь-декабрь увеличилась на 5% г/г до $9,5 млрд., в то время как чистая прибыль сократилась в 3 раза и составила $516 млн.
Результаты за полныи? 2017 год оказались существенно лучше: банк получил выручку в размере $37,9 млрд. (на 10% выше показателя за 2016 год), а также увеличил чистую прибыль на 2% г/г до $5,6 млрд. Значительное ухудшение показателеи? в последнем квартале года, как и у большинства американских банков, обусловлено единовременными списаниями в связи с налоговои? реформои? в США.
Сырьевые рынки
Brent • $68.75 ?1,6%
Light Sweet • $63.57 ?1,1%
Золото • $1,331.10 ?0,3%
Серебро • $17.03 ?1,3%
Медь • $7,045.50 ?1,2%
Никель • $12,687.50 ?0,2%
Мировые цены на нефть оказались под давлением в течение недели и не смогли закрепиться на уровне $70 за баррель. Запасы нефти в США за последнюю неделю снизились на 6,9 млн. барр., или на 1,6%, до 412,7 млн. барр., в то время как ожидалось снижение запасов на 0,8%, или на 3,5 млн. барр., до 415,9 млн. барр. Отрицательным фактором для нефтяных котировок стали данные по добыче, которая за неделю, по данным агентства EIA, выросла на 2,7% (или на 258 тыс. барр. в сутки) до 9,8 млн. барр. в сутки.
Валютные рынки
EUR/USD • 1.2222 ?0,2%
USD/JPY • 110.78 ?0,2%
USD/RUB • 56.59 ?0,02%
EUR/RUB • 69.40 ?1,7%
Курс доллара снизился по отношению к евро и иене на фоне опасении? инвесторов о возможнои? приостановке работы правительства Соединенных Штатов. России?ская валюта ослабела к евро в связи со снижением нефтяных котировок.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу