3 октября 2018 Открытие Кочетков Андрей
К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 1,72% до 2491,82 п., а РТС укреплялся на 1,25% до 1 196,33. Информация в итальянской прессе о том, что правительство планирует вернуться к бюджетному дефициту в 2% ВВП в 2020 году, сняло беспокойство с рынков. Соответственно, рост в Европе отразился и на российском рынке. Впрочем, главными вдохновителями роста на российском рынке были бумаги нефтегазового сектора. «НОВАТЭК» (+2,02%) договорился с Siemens о стратегическом партнёрстве. «Газпром» (+3,83%) планирует начать строительство российского участка «Северный поток-2» уже в декабре. И, наконец, нефть удерживается вблизи максимальных значений с осени 2014 года, что стимулирует покупки акций нефтяников: «ЛУКОЙЛ» (+1,95%), «Роснефть» (+2,77%). Рост на Московской бирже проходит на существенных объёмах. К середине дня на основной секции объём сделок превысил 21 млрд рублей, что говорит о существенном перевесе покупателей. При сохранении динамики роста до конца дня индекс МосБиржи может закрыть день рекордом на дневном графике.
К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5560 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,59%, недельная снизилась до 7,68%, а месячная осталась на уровне 7,83%. Рубль не смог воспользоваться оптимизмом из-за информации Минфина. Минфин сообщает, что на покупку валюты у ЦБ в период с 5 октября по 7 ноября будет направлено 475,7 млрд рублей – 20,7 млрд рублей в день. Минфин также выразил мнение, что при дальнейшем укреплении рубля ЦБ РФ может вернуться к вопросу покупки валюты в рамках бюджетного правила на свободном рынке. Впрочем, заместитель председателя ЦБ К. Юдаева отметила, что регулятор не будет менять своё решение до конца декабря. Другое дело, что оно может быть пересмотрено в начале будущего года. ЦБ также будет определяться с объёмами, включая возможность их увеличения для исполнения прежних планов. То есть для рынка подобные сведения говорят о том, что косвенное давление на рубль всё же сохраняется, а валюта перекладывается из «кармана» ЦБ в «карман» Минфина. Более того, растёт потенциал увеличения валютных закупок. На этом фоне Минэкономразвития продолжает поддерживать прогноз укрепления рубля до 64 к концу года. На этом фоне не вызывает удивление высокая доходность ОФЗ, ибо инвесторы не верят в существенное укрепление рубля. Минфин проводит в среду два аукциона ОФЗ с постоянным купонным доходом. На первом из них были предложены бумаги выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года в объёме 10 млрд рублей. Спрос составил лишь 10,75 млрд рублей, а размещённый объём 7,38 млрд рублей при средневзвешенной доходности 8,29%. Иными словами, на рынок можно было бы и не выходить, чтобы не смущать спекулянтов на валютной секции. К 15:15 (мск) USD/RUB – 65,64 (+0,22%, EUR/RUB – 75,78 (+0,21%).
Итальянская Corriere della Serra возродила оптимизм на европейских площадках, который позднее был подтверждён итальянскими правительственными источниками. Бюджетный дефицит на 2019 год планируется на уровне 2,4%, 2,2% – в 2020 году, а в 2021 году сократится до 2% ВВП. Благодаря этому бумаги итальянских банков показали бурный рост, а доходность итальянских бондов начала сокращаться. Однако валюты развивающихся стран продолжили свой отдельный путь. Индийская рупия обновила исторический минимум к доллару США, а индонезийская –максимум с 1998 года. Слабость валют во многом спровоцирована ростом котировок нефти, что увеличит стоимость импорта на фоне отрицательного сальдо платёжного баланса. И немного о статистике. Сводный индикатор деловой активности в еврозоне снизился в сентябре до 54,1 п. при прогнозе сохранения на уровне 54,2 п. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании упал в сентябре до 53,9 п. с 54,3 п. в августе. К 15:15 (мск) CAC 40 – 5506,32 п. (+0,7%), FTSE 100 – 7519,23 п. (+0,6%).
На рынке нефти появляются поводы для коррекции. Министр нефти Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил о том, что к октябрю добыча в стране вышла на уровень 10,7 млн бар. по сравнению с 10,41 млн бар. в августе. Соответственно, Саудовская Аравия наращивает производство, чтобы компенсировать выбывающие иранские объёмы. О своей готовности также заявила РФ, но подобные действия вызвали раздражение со стороны Ирана. В рамках энергетического форума в Москве президент РФ В. Путин заявил о незаконности санкций против Ирана со стороны США, что может быть сигналом для нефтяников не форсировать события. Кроме того, вечером выйдет отчёт Минэнерго США, который может показать рост запасов нефти, что может быть поводом для коррекции. К 15:15 (мск) Brent – $84,9 (+0,12%), WTI – $75,27 (+0,05%), золото – $1206,4 (-0,05%), медь – $6201,62 (+0,23%), никель – $12490 (-0,20%).
Фьючерс на индекс доллара ликвидировал утреннее снижение и торговался в небольшом плюсе вблизи отметки 95,16 п. CAD и AUD демонстрировали низкую волатильность, пока NZD слабел почти на 0,5% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,155 (+0,03%), GBP/USD – $1,299 (+0,12%), USD/JPY – 113,84 (+0,18%).
По данным ADP Services, в сентябре частный сектор американской экономики создал 230 тыс. новых рабочих мест, ожидалось 185 тыс. После выхода статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам подскочила выше 3,08%. Фьючерсы на основные американские индексы торговались в плюсе. Фокус внимания может быть на бумагах Facebook Inc. из-за проблем с доступом к Instagram. Российский рынок готов закрыть день на рекордном уровне. Ситуация на внешних рынках оптимистичная, нефть сопротивляется каким-либо попыткам продавить котировки ниже. Соответственно, уровень в 2500 пунктов может быть взят в ближайшее время.
К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5560 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,59%, недельная снизилась до 7,68%, а месячная осталась на уровне 7,83%. Рубль не смог воспользоваться оптимизмом из-за информации Минфина. Минфин сообщает, что на покупку валюты у ЦБ в период с 5 октября по 7 ноября будет направлено 475,7 млрд рублей – 20,7 млрд рублей в день. Минфин также выразил мнение, что при дальнейшем укреплении рубля ЦБ РФ может вернуться к вопросу покупки валюты в рамках бюджетного правила на свободном рынке. Впрочем, заместитель председателя ЦБ К. Юдаева отметила, что регулятор не будет менять своё решение до конца декабря. Другое дело, что оно может быть пересмотрено в начале будущего года. ЦБ также будет определяться с объёмами, включая возможность их увеличения для исполнения прежних планов. То есть для рынка подобные сведения говорят о том, что косвенное давление на рубль всё же сохраняется, а валюта перекладывается из «кармана» ЦБ в «карман» Минфина. Более того, растёт потенциал увеличения валютных закупок. На этом фоне Минэкономразвития продолжает поддерживать прогноз укрепления рубля до 64 к концу года. На этом фоне не вызывает удивление высокая доходность ОФЗ, ибо инвесторы не верят в существенное укрепление рубля. Минфин проводит в среду два аукциона ОФЗ с постоянным купонным доходом. На первом из них были предложены бумаги выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года в объёме 10 млрд рублей. Спрос составил лишь 10,75 млрд рублей, а размещённый объём 7,38 млрд рублей при средневзвешенной доходности 8,29%. Иными словами, на рынок можно было бы и не выходить, чтобы не смущать спекулянтов на валютной секции. К 15:15 (мск) USD/RUB – 65,64 (+0,22%, EUR/RUB – 75,78 (+0,21%).
Итальянская Corriere della Serra возродила оптимизм на европейских площадках, который позднее был подтверждён итальянскими правительственными источниками. Бюджетный дефицит на 2019 год планируется на уровне 2,4%, 2,2% – в 2020 году, а в 2021 году сократится до 2% ВВП. Благодаря этому бумаги итальянских банков показали бурный рост, а доходность итальянских бондов начала сокращаться. Однако валюты развивающихся стран продолжили свой отдельный путь. Индийская рупия обновила исторический минимум к доллару США, а индонезийская –максимум с 1998 года. Слабость валют во многом спровоцирована ростом котировок нефти, что увеличит стоимость импорта на фоне отрицательного сальдо платёжного баланса. И немного о статистике. Сводный индикатор деловой активности в еврозоне снизился в сентябре до 54,1 п. при прогнозе сохранения на уровне 54,2 п. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании упал в сентябре до 53,9 п. с 54,3 п. в августе. К 15:15 (мск) CAC 40 – 5506,32 п. (+0,7%), FTSE 100 – 7519,23 п. (+0,6%).
На рынке нефти появляются поводы для коррекции. Министр нефти Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил о том, что к октябрю добыча в стране вышла на уровень 10,7 млн бар. по сравнению с 10,41 млн бар. в августе. Соответственно, Саудовская Аравия наращивает производство, чтобы компенсировать выбывающие иранские объёмы. О своей готовности также заявила РФ, но подобные действия вызвали раздражение со стороны Ирана. В рамках энергетического форума в Москве президент РФ В. Путин заявил о незаконности санкций против Ирана со стороны США, что может быть сигналом для нефтяников не форсировать события. Кроме того, вечером выйдет отчёт Минэнерго США, который может показать рост запасов нефти, что может быть поводом для коррекции. К 15:15 (мск) Brent – $84,9 (+0,12%), WTI – $75,27 (+0,05%), золото – $1206,4 (-0,05%), медь – $6201,62 (+0,23%), никель – $12490 (-0,20%).
Фьючерс на индекс доллара ликвидировал утреннее снижение и торговался в небольшом плюсе вблизи отметки 95,16 п. CAD и AUD демонстрировали низкую волатильность, пока NZD слабел почти на 0,5% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,155 (+0,03%), GBP/USD – $1,299 (+0,12%), USD/JPY – 113,84 (+0,18%).
По данным ADP Services, в сентябре частный сектор американской экономики создал 230 тыс. новых рабочих мест, ожидалось 185 тыс. После выхода статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам подскочила выше 3,08%. Фьючерсы на основные американские индексы торговались в плюсе. Фокус внимания может быть на бумагах Facebook Inc. из-за проблем с доступом к Instagram. Российский рынок готов закрыть день на рекордном уровне. Ситуация на внешних рынках оптимистичная, нефть сопротивляется каким-либо попыткам продавить котировки ниже. Соответственно, уровень в 2500 пунктов может быть взят в ближайшее время.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба