Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Почему я не буду покупать ФОСАГРО » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Почему я не буду покупать ФОСАГРО

27 июня 2019 | ФосАгро Бачеров Алексей
Фундаментальный анализ эмитента.

Продолжаю серию своих публикаций по фундаментальному анализу. Сегодня поговорим о компании ФОСАГРО.

Если посмотреть на механистическую оценку, которую я уже демонстрировал на примере ПРОТЕК и ЧЕРКИЗОВО, то ФОСАГРО является неплохим кандидатом для покупки. Она сулит очень хороший результат – вероятность получить доход свыше удвоенной ставки без риска составляет 95%

Но дьявол кроется в деталях!

Во-первых, мы имеем дело с очень неустойчивыми показателями по росту выручки. Пятилетние темпы роста имеют среднее значения в 61% годовых, при стандартном отклонение в 27%.

Во-вторых, при достаточно стабильном отношении Валовой прибыли к выручке (Средняя – в 45% и стандартное отклонение (сто) – 8%), имеется очень большая волатильность статей не относящихся к основной деятельности компании, сильно влияющих на чистую прибыль (Средняя величина доходов/расходов не от основной деятельности по отношению к выручке 55%, сто – 29.94%). Строить прогнозы по такой волатильности очень проблематично.

В-третьих, мы имеем дело с хронической большой переоценкой рынком акций по отношению к балансовой стоимости – коэффициентом P/BV, который большую часть времени составлял от 3 до 4, а в некоторые времена достигал 6-7. Это не даёт надёжности в части будущих оценок рынком акций данной компании. Так, например, наиболее вероятная будущая балансовая стоимости акций на конец 2023 года получается равной 2399 рублей, при текущей рыночной цене – 2423 рубля, поэтому несмотря на то, что оценка с учётом вероятности распределения P/BV – показывает нам возможную рыночную цену в 2023 году (MV) – 6630 рублей, отстаёт большой риск, что рынок не будет продолжать оценивать данную акцию с такой премией в будущем, и вернётся к значениям 1-2, что убивает полностью интерес инвестиций в данную бумагу.

Оценка привлекательности инвестиции в акции на основе данных финансово-хозяйственное деятельности компании и фундаментальных показателях

I. Краткое заключение
Результирующая таблица

FA_result_table =

1×10 table

Почему я не буду покупать ФОСАГРО


Описание названий столбцов
* CompanyTicker - биржевой тикер исследуемой компании
* Currency - валюта оценки
* ForecastDate - дата к которой сделан прогноз
* BV - наиболее вероятная ожидаемая балансовая стоимость акции
* DIV - наиоболее вероятная ожидаемая сумма дивидендов за весь срок инвестиций на одну акцию
* MV - наиболее вероятная рыночная стоимость акции к концу срока инвестиций
* ITR - наиболее вероятная рыночная стоимость акции и полученных на неё дивидендов к дате прогноза
* LPDate - дата последней котировки на бирже
* LastPrice - последняя биржевая цена акции
* FullExpReturn - ожидаемая доходность от инвестиций с учётом полученных дивидендов в % годовых

Вероятностная картина потенциальной доходности




II Оценка балансовой стоимости акций, возможных дивидендов и совокупного прироста
Некоторые статьи Финансовой отчётности компании в млрд.

fa_publish_table =

11×10 timetable



Описание названий столбцов
* Time - дата на которую подготовлен финансовый отчёт
* Revenue - выручка
* G_profit - валовая прибыль
* NOIEXP - доходы/расходы компании не связанные с основным видом деятельности (доходы со знаком минус)
* ProfitTax - налог на прибыль
* NetIncome - чистая прибыль
* EquityCapital - акционерный капитал
* Dividends - средства направленные на выплату дивидендов
* CurAsset - оборотные активы
* CurLiabilities - текущие обязательства
* CoeffLiquidity - коэффициент ликвидности

Некоторые статьи Финансовой отчётности компании в пересчёте на одну акцию

fa_publish_table_pershare =

11×3 timetable



Описание названий столбцов
* Time - дата на которую подготовлен финансовый отчёт
* BVShare - балансовая стоимость акции
* NIShare - размер чистой прибыли на одну акцию
* DIV - дивиденд на одну акцию

Вероятные значения балансовой стоимости акций





Рост балансовой стоимости акции превысит рост по безрисковой ставке от последней известной балансовой стоимости акций с вероятностью в %:

BV_non_risk =

1.2231e+03

ProbBVhigherNonRiskRate =

99.9669

Рост балансовой стоимости акции превысит рост по двойной безрисковой ставке от последней известной балансовой стоимости акций с вероятностью в %:

BV_double_non_risk =

1.7206e+03

ProbBVhigherDoubleNonRiskRate =

96.3381

Вероятные значения прогноза по дивидендам на акцию





С веротяность dov_int за время владения акциями будут получены дивидены в размере от:

CumDIV_down =

107.0162

и до:

CumDIV_up =

550.9046

где:

dov_int =

0.9500

Совокупный результат роста инвестиций по балансовым показателям (BV + дивиденды)





Совокуный рост балансовой стоимости акций и прогнозируемых дивидендов превысит рост по безрисковой ставке от последней известной балансовой стоимости акций с вероятностью в %:

BV_non_risk =

1.2231e+03


ProbBVhigherNonRiskRate =

99.9845

Совокуный рост балансовой стоимости акций и прогнозируемых дивидендов превысит рост по двойной безрисковой ставке от последней известной балансовой стоимости акций с вероятностью в %:

BV_double_non_risk =

1.7206e+03

ProbBVhigherDoubleNonRiskRate =

98.7086

III Оценка возможной рыночной стоимости акций и совокупной возможной инвестиционной доходности инвестора
На базе наиболее плотности вероятности значений P/BV и прогнозируемой величины BV, расчитываются возможные значения рыночной стоимости акций (MV)






Добавив к MV возможные дивидендные выплаты (DIV), легко расчитать возможные потенциальные доходности (в % годовых) к текущей биржевой цене акций.




IV Расчёт максимально неблагоприятного результата инветсиций (стресс сценарий),без учёта риска банкротства и иных непривидимых обстоятельств
Максимально возможный негативный вариант по стоимости акции к рассчитываемого сроку:

BVmin =

1.4105e+03

Минимальный коэффициент P/BV наблюдаемый в истории:

PBVmin =

1.6606

Оценка минимального стоимости акций на рынке при BVmin и PBVmin:

MVmin =

2.3423e+03

Возможный негативный результат доходности инвестиций за всё время в процентах:

NegResult =

-3.3306

Вероятность получить самый негативный вариант

Probability_STRESS =

0.0031

/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу