2 июля 2019 БКС Экспресс
Индексы
Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 2801 п. (+1,29%)
Индекс РТС: 1402 п. (+1,53%)
О главном
В первой половине сессии российские фондовые индикаторы активно росли на благоприятном внешнем фоне, индекс МосБиржи переписывал исторический максимум, а индекс РТС – пятилетний. Однако в конце наших торгов ситуация на мировых рынках существенно ухудшилась, вызвав умеренный откат отечественных индексов, закрывшихся повышением на 1,3-1,5%.
Позитивные факторы
- Рост мировых фондовых рынков
- Ожидание смягчения монетарной политики мировых ЦБ
Негативные факторы
- Риски эскалации внешнеторгового противостояния
- Риски усиления санкционного давления на Россию
В деталях
В понедельник российские фондовые индикаторы открылись вверх на позитивном внешнем фоне, после чего продолжили поступательно расти. Индекс МосБиржи периодически обновлял исторический максимум, преодолев уровень 2800 п., индекс РТС переписывал 5-летнюю вершину, превысив уровень 1400 п.
Прошедшая в субботу в рамках саммита G20 встреча лидеров США и Китая завершилась договоренностью возобновить переговоры по двухсторонней торговой сделке, а также ослаблением ограничений, наложенных Штатами на сотрудничество китайского IT-гиганта Huawei с американскими компаниями. Внешнеторговая разрядка вызвала всплеск спроса на глобальные рисковые активы.
Кроме того, восходящей динамике российских фондовых индикаторов сегодня способствовал активный рост акций Газпрома, имеющих высокий вес в индексах. Каких-либо существенных новостных драйверов, способных вызвать столь сильный импульс, не наблюдалось, однако приближение даты закрытия реестра для выплаты рекордных дивидендов (16 июля – последний день для попадания в список получающих дивиденды) подстегивает интерес к акциям Газпрома на общем благоприятном внешнем фоне.
Завтра повлиять на российский рынок могут итоги встречи участников соглашения ОПЕК+. Ранее российский президент заявил о том, что РФ и Саудовская Аравия договорились продлить его действие на 6-9 месяцев. Пролонгация сделки на 6 месяцев по большому счету уже заложена в котировки нефти, однако новый 9-месячный срок действия данного соглашения, скорее всего, вызовет усиление восходящей динамики нефтяных цен.
Тем не менее, у индекса РТС есть достаточно сильное сопротивление 1420 п., берущее свое начало в середине 2014 г., поэтому вряд ли фондовый индикатор сможет сходу его преодолеть, учитывая существенную перекупленность нашего рынка.
В конце российской сессии ситуация на мировых площадках существенно ухудшилась, в особенности выделялось резкое нисходящее движение котировок нефти, что вызвало умеренную коррекцию на нашем рынке. Из-за укрепления рубля индекс МосБиржи демонстрировал меньший рост, чем индекс РТС.
Нефть не смогла сохранить восходящую динамику
Нефтяные цены в понедельник открылись с большим гэпом вверх, после чего продолжили поступательно расти. Однако из-из того, что закончивший в пятницу свое действие августовский контракт стоил приблизительно на $1 дороже текущего сентябрьского, достигнутые ценовые уровни не вполне отражают размер данного импульса.
Кроме ослабления внешнеторговой напряженности активному росту нефтяных цен способствовало заявление российского президента о том, что РФ и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи на 6-9 месяцев. Сегодня в Вене стартовала встреча участников сделки ОПЕК+, на которой будет принято окончательное решение о ее дальнейшем действии и параметрах.
Однако после старта российской сессии нефть начала сдавать позиции, ускорив снижение в конце наших торгов, в результате чего почти полностью было нивелировано сильное восходящее движение, произошедшее в первой половине дня. Данный пролив был вызван сообщением о том, что ожидавшееся заключение хартии о долгосрочном сотрудничестве в рамках ОПЕК+ откладывается. На нашем закрытии Brent прибавляла 0,8% немного ниже уровня $65.
Мировые рынки к вечеру растеряли часть роста
Фьючерсы на индекс S&P 500 открылись со значительным гэпом вверх и после умеренной коррекции продолжили поступательно расти. Однако во второй половине российских торгов фондовые индикаторы перешли к снижению, прибавляя на нашем закрытии 0,5-1,15%, индекс S&P 500 обновил исторический максимум.
Вышедшие сегодня в США экономические данные имели разнонаправленный характер: часть из них превысила прогноз, но некоторые оказались хуже ожиданий. В целом эйфория от итогов встречи лидеров США и Китая к вечеру ослабла, т. к. перспективы торговых переговоров и заключения всеобъемлющей двухсторонней сделки остаются туманными, а уже введенные взаимные пошлины сохраняются, что является негативным драйвером для экономик двух стран.
Европейские фондовые площадки в понедельник также показали хороший рост. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 на старте сессии продемонстрировал восходящий импульс, и после отката консолидировался до конца торгов, прибавив в итоге 0,78%. При этом вновь была проигнорирована опубликованная сегодня крайне негативная статистика по экономике ЕС и его ключевых стран, хотя почти все показатели были хуже прогноза.
Корпоративный сектор
Лидерами роста сегодня стали акции ОГК-2, взлетевшие на 6,26%.
Сильную динамику продемонстрировали и некоторые другие представители сектора электроэнергетики: Инте РАО +3,86%; ТГК-1 +3,3%; Россети ао +3,06%; Юнипро +2,1%; Ленэнерго-п +0,94%.
После нескольких недель консолидации возобновили активный рост акции Газпрома, подорожавшие на 5,44%. Повышались бумаги и некоторых других нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз-п +1,7%; Лукойл +1,4%; Татнефть ап +1,2%; Роснефть +0,8%; Газпромнефть +0,6%.
Акции Системы прибавили 3,06% на фоне заявлений главы компании о планах сократить ее долговую нагрузку в 2019 г.
Пользовались спросом представители финансового сектора: МКБ +2,4%; Сбербанк-п +2,33%; Сбербанк +1,86%; ВТБ +093%; МосБиржа +0,83%.
Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись акции Яндекса (+3,2%).
Аутсайдерами понедельника стали акции Мосэнерго, упавшие на 6,75% из-за дивидендного гэпа.
На фоне существенной нисходящей коррекции золота под давлением оказались производители драгоценных металлов: Polymetal -2,65%; Полюс -2,28%.
Негативную динамику показало большинство ритейлеров: X5 Retail -1,88%; Детский мир -0,42%; Лента -0,24%; Магнит -0,15%.
Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Новатэк -2,4%; Ростелеком-ао -1,1%; Энел Россия -1%; Татнефть ао -0,9%; ФСК ЕЭС -0,68%; Алроса -0,63%; Норникель -0,5%; НЛМК -0,44%; Ростелеком-ап -0,4%; Фосагро -0,32%; Аэрофлот -0,3%.
Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 2801 п. (+1,29%)
Индекс РТС: 1402 п. (+1,53%)
О главном
В первой половине сессии российские фондовые индикаторы активно росли на благоприятном внешнем фоне, индекс МосБиржи переписывал исторический максимум, а индекс РТС – пятилетний. Однако в конце наших торгов ситуация на мировых рынках существенно ухудшилась, вызвав умеренный откат отечественных индексов, закрывшихся повышением на 1,3-1,5%.
Позитивные факторы
- Рост мировых фондовых рынков
- Ожидание смягчения монетарной политики мировых ЦБ
Негативные факторы
- Риски эскалации внешнеторгового противостояния
- Риски усиления санкционного давления на Россию
В деталях
В понедельник российские фондовые индикаторы открылись вверх на позитивном внешнем фоне, после чего продолжили поступательно расти. Индекс МосБиржи периодически обновлял исторический максимум, преодолев уровень 2800 п., индекс РТС переписывал 5-летнюю вершину, превысив уровень 1400 п.
Прошедшая в субботу в рамках саммита G20 встреча лидеров США и Китая завершилась договоренностью возобновить переговоры по двухсторонней торговой сделке, а также ослаблением ограничений, наложенных Штатами на сотрудничество китайского IT-гиганта Huawei с американскими компаниями. Внешнеторговая разрядка вызвала всплеск спроса на глобальные рисковые активы.
Кроме того, восходящей динамике российских фондовых индикаторов сегодня способствовал активный рост акций Газпрома, имеющих высокий вес в индексах. Каких-либо существенных новостных драйверов, способных вызвать столь сильный импульс, не наблюдалось, однако приближение даты закрытия реестра для выплаты рекордных дивидендов (16 июля – последний день для попадания в список получающих дивиденды) подстегивает интерес к акциям Газпрома на общем благоприятном внешнем фоне.
Завтра повлиять на российский рынок могут итоги встречи участников соглашения ОПЕК+. Ранее российский президент заявил о том, что РФ и Саудовская Аравия договорились продлить его действие на 6-9 месяцев. Пролонгация сделки на 6 месяцев по большому счету уже заложена в котировки нефти, однако новый 9-месячный срок действия данного соглашения, скорее всего, вызовет усиление восходящей динамики нефтяных цен.
Тем не менее, у индекса РТС есть достаточно сильное сопротивление 1420 п., берущее свое начало в середине 2014 г., поэтому вряд ли фондовый индикатор сможет сходу его преодолеть, учитывая существенную перекупленность нашего рынка.
В конце российской сессии ситуация на мировых площадках существенно ухудшилась, в особенности выделялось резкое нисходящее движение котировок нефти, что вызвало умеренную коррекцию на нашем рынке. Из-за укрепления рубля индекс МосБиржи демонстрировал меньший рост, чем индекс РТС.
Нефть не смогла сохранить восходящую динамику
Нефтяные цены в понедельник открылись с большим гэпом вверх, после чего продолжили поступательно расти. Однако из-из того, что закончивший в пятницу свое действие августовский контракт стоил приблизительно на $1 дороже текущего сентябрьского, достигнутые ценовые уровни не вполне отражают размер данного импульса.
Кроме ослабления внешнеторговой напряженности активному росту нефтяных цен способствовало заявление российского президента о том, что РФ и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи на 6-9 месяцев. Сегодня в Вене стартовала встреча участников сделки ОПЕК+, на которой будет принято окончательное решение о ее дальнейшем действии и параметрах.
Однако после старта российской сессии нефть начала сдавать позиции, ускорив снижение в конце наших торгов, в результате чего почти полностью было нивелировано сильное восходящее движение, произошедшее в первой половине дня. Данный пролив был вызван сообщением о том, что ожидавшееся заключение хартии о долгосрочном сотрудничестве в рамках ОПЕК+ откладывается. На нашем закрытии Brent прибавляла 0,8% немного ниже уровня $65.
Мировые рынки к вечеру растеряли часть роста
Фьючерсы на индекс S&P 500 открылись со значительным гэпом вверх и после умеренной коррекции продолжили поступательно расти. Однако во второй половине российских торгов фондовые индикаторы перешли к снижению, прибавляя на нашем закрытии 0,5-1,15%, индекс S&P 500 обновил исторический максимум.
Вышедшие сегодня в США экономические данные имели разнонаправленный характер: часть из них превысила прогноз, но некоторые оказались хуже ожиданий. В целом эйфория от итогов встречи лидеров США и Китая к вечеру ослабла, т. к. перспективы торговых переговоров и заключения всеобъемлющей двухсторонней сделки остаются туманными, а уже введенные взаимные пошлины сохраняются, что является негативным драйвером для экономик двух стран.
Европейские фондовые площадки в понедельник также показали хороший рост. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 на старте сессии продемонстрировал восходящий импульс, и после отката консолидировался до конца торгов, прибавив в итоге 0,78%. При этом вновь была проигнорирована опубликованная сегодня крайне негативная статистика по экономике ЕС и его ключевых стран, хотя почти все показатели были хуже прогноза.
Корпоративный сектор
Лидерами роста сегодня стали акции ОГК-2, взлетевшие на 6,26%.
Сильную динамику продемонстрировали и некоторые другие представители сектора электроэнергетики: Инте РАО +3,86%; ТГК-1 +3,3%; Россети ао +3,06%; Юнипро +2,1%; Ленэнерго-п +0,94%.
После нескольких недель консолидации возобновили активный рост акции Газпрома, подорожавшие на 5,44%. Повышались бумаги и некоторых других нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз-п +1,7%; Лукойл +1,4%; Татнефть ап +1,2%; Роснефть +0,8%; Газпромнефть +0,6%.
Акции Системы прибавили 3,06% на фоне заявлений главы компании о планах сократить ее долговую нагрузку в 2019 г.
Пользовались спросом представители финансового сектора: МКБ +2,4%; Сбербанк-п +2,33%; Сбербанк +1,86%; ВТБ +093%; МосБиржа +0,83%.
Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись акции Яндекса (+3,2%).
Аутсайдерами понедельника стали акции Мосэнерго, упавшие на 6,75% из-за дивидендного гэпа.
На фоне существенной нисходящей коррекции золота под давлением оказались производители драгоценных металлов: Polymetal -2,65%; Полюс -2,28%.
Негативную динамику показало большинство ритейлеров: X5 Retail -1,88%; Детский мир -0,42%; Лента -0,24%; Магнит -0,15%.
Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Новатэк -2,4%; Ростелеком-ао -1,1%; Энел Россия -1%; Татнефть ао -0,9%; ФСК ЕЭС -0,68%; Алроса -0,63%; Норникель -0,5%; НЛМК -0,44%; Ростелеком-ап -0,4%; Фосагро -0,32%; Аэрофлот -0,3%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба