2 июля 2019 БКС Экспресс
Котировки на 12:50 МСК
Индексы
Индекс МосБиржи: 2797,08 п. (-0,13%)
Индекс РТС: 1393,44 п. (-0,59%)
О главном
Торги на российском рынке проходят вблизи уровней закрытия сессии накануне. Энтузиазм, спровоцированный итогами саммита G20, сошел на нет, подрастают лишь отдельные бумаги
Позитивные факторы
– Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
– Ожидания, что ОПЕК+ продлит сделку о сокращении объемов добычи нефти
Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики
– Риски продолжения торговой войны
– Нефтяные котировки опустились ниже $65 за баррель Brent
В деталях
Торги на российском рынке проходят в зоне отрицательных значений. К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,13%, индекс РТС в минусе на 0,6%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается слабо негативный. Инвесторы похоже уже отыграли договоренности, достигнутые на полях саммита G20, между США и КНР. Теперь дело за конкретными действиями. И если пока на этом фронте все спокойно, то в фокусе внимания оказались торговые взаимоотношения Вашингтона и Брюсселя. Так, аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд. Эти новости явно не добавили оптимизма участникам торгов. Мы видим, что политика протекционизма уже оказывает негативное влияние на мировую экономику: глобальный PMI в промышленности за июнь вчера показал снижение с 49,8 до 49,4 п. Дальнейшее же обострение торговый противоречий окажет увеличит риски снижения экономики.
Азия закрыла день без существенных изменений. Исключение составил гонконгский Hang Seng (+1,15%), который сегодня отыгрывал позитив саммита G20, т.к. в понедельник торги на бирже региона не проводились.
Торги на европейских площадках проходят преимущественно в красной зоне. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК в минусе на 0,1%.
Американские фьючерсы с утра теряют в среднем по 0,2% после роста основных индексов в понедельник. Каплей дегтя в ближайшее время могут стать комментарии представителей ФРС США – регулятор, рассчитывая на снижение эскалации в торговом противостоянии с США С КНР, может повременить со снижение ставки. На этой неделе выйдет довольно важный блок статданных, в частности, ждем ключевого релиза по рынку труда (пятница). Сегодня важных макроэкономический публикаций не запланировано.
Нефтяные котировки корректируются на 0,28% после подъема накануне. К 12:50 МСК цена барреля марки Brent опустилась до $64,88. В понедельник стало известно, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев. Сегодня этот факт должен быть официально подтвержден, но это вряд ли это станет драйвером для роста. Поздно вечером будут опубликованы данные API по запасам нефти в США, завтра ждем официальных показателей Минэнерго США.
Российский рынок опустился в красную зону. Слабость национальной валюты оказывает давление на индекс РТС, но сдерживает просадку индекса МосБиржи. Энтузиазм спровоцированный итогами саммита G20 сошел на нет, а новых драйверов, поддержавших бы покупателей, не появилось. Подрастают лишь отдельные бумаги.
Индекс МосБиржи накануне взобрался на новый исторический максимум. Теперь это отметка 2813,44 п. Сейчас именно диапазон 2800-2810 п. выступает областью сопротивления, которая отделяет от перестановки ориентиров в сторону 2850 п.
«В данный момент перекупленность на недельном графике индекса по индикатору RSI является максимальной с 2011 г., – отмечает Васили Карпунин, начальник отдела экспертов. – Рынок выглядит явно перегретым и нуждается в технической коррекции. Кроме того, на осцилляторах дневного графика уже сформированы классические «медвежьи» дивергенции, указывающие на близость разворота».
Добавим сюда и дивидендный фактор. До 16 июля ожидается активная фаза дивидендных отсечек, которые «отнимут» у индекса более 50 п. Уже завтра от дивидендов очистятся акции Ростелекома, в четверг по этой же причине ждем снижения в бумагах Аэрофлот и Татнефти, в пятницу – акций Россетей и Энел Россия.
Корпоративный сектор
В зеленой зоне сегодня курсируют лишь три отраслевых индекса российского рынка.
Подъем металлургов на 0,26% обеспечивают покупки в акциях Полиметалла, Полюса и НЛМК. Поддержку бумагам Новолипецкого комбината оказывает решение FTSE повысить вес НЛМК на 18% с учетом недавнего размещения акций. Это увеличит вес НЛМК в составе российского субиндекса FTSE All-World Emerging на 30 б.п. – до 2%.
В нефтегазовом секторе умеренным спросом пользуются акции Татнефти, Новатэка. Покупают бумаги Сургутнефтегаза ап и Газпром нефти.
Отраслевой индекс телекоммуникационного сектора прибавляет 0,23%. Растут бумаги МТС и Ростелекома.
Вблизи уровней закрытия сессии накануне курсируют представители потребительского сектора. В минусе акции Яндекса, Детского мира, М.Видео, Магнита и Ленты. В плюс на 2,13% оказались акции Х5.
В зону отрицательных значений погрузились отраслевые индексы финансового, транспортного и энергетического секторов. Ощутимые потри несут акции Сбербанка, МКБ, Qiwi, НКХП, Мосэнерго, ОГК-2, МРСК Центра и МРСК СЗ.
Индексы
Индекс МосБиржи: 2797,08 п. (-0,13%)
Индекс РТС: 1393,44 п. (-0,59%)
О главном
Торги на российском рынке проходят вблизи уровней закрытия сессии накануне. Энтузиазм, спровоцированный итогами саммита G20, сошел на нет, подрастают лишь отдельные бумаги
Позитивные факторы
– Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
– Ожидания, что ОПЕК+ продлит сделку о сокращении объемов добычи нефти
Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики
– Риски продолжения торговой войны
– Нефтяные котировки опустились ниже $65 за баррель Brent
В деталях
Торги на российском рынке проходят в зоне отрицательных значений. К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,13%, индекс РТС в минусе на 0,6%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается слабо негативный. Инвесторы похоже уже отыграли договоренности, достигнутые на полях саммита G20, между США и КНР. Теперь дело за конкретными действиями. И если пока на этом фронте все спокойно, то в фокусе внимания оказались торговые взаимоотношения Вашингтона и Брюсселя. Так, аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд. Эти новости явно не добавили оптимизма участникам торгов. Мы видим, что политика протекционизма уже оказывает негативное влияние на мировую экономику: глобальный PMI в промышленности за июнь вчера показал снижение с 49,8 до 49,4 п. Дальнейшее же обострение торговый противоречий окажет увеличит риски снижения экономики.
Азия закрыла день без существенных изменений. Исключение составил гонконгский Hang Seng (+1,15%), который сегодня отыгрывал позитив саммита G20, т.к. в понедельник торги на бирже региона не проводились.
Торги на европейских площадках проходят преимущественно в красной зоне. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК в минусе на 0,1%.
Американские фьючерсы с утра теряют в среднем по 0,2% после роста основных индексов в понедельник. Каплей дегтя в ближайшее время могут стать комментарии представителей ФРС США – регулятор, рассчитывая на снижение эскалации в торговом противостоянии с США С КНР, может повременить со снижение ставки. На этой неделе выйдет довольно важный блок статданных, в частности, ждем ключевого релиза по рынку труда (пятница). Сегодня важных макроэкономический публикаций не запланировано.
Нефтяные котировки корректируются на 0,28% после подъема накануне. К 12:50 МСК цена барреля марки Brent опустилась до $64,88. В понедельник стало известно, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев. Сегодня этот факт должен быть официально подтвержден, но это вряд ли это станет драйвером для роста. Поздно вечером будут опубликованы данные API по запасам нефти в США, завтра ждем официальных показателей Минэнерго США.
Российский рынок опустился в красную зону. Слабость национальной валюты оказывает давление на индекс РТС, но сдерживает просадку индекса МосБиржи. Энтузиазм спровоцированный итогами саммита G20 сошел на нет, а новых драйверов, поддержавших бы покупателей, не появилось. Подрастают лишь отдельные бумаги.
Индекс МосБиржи накануне взобрался на новый исторический максимум. Теперь это отметка 2813,44 п. Сейчас именно диапазон 2800-2810 п. выступает областью сопротивления, которая отделяет от перестановки ориентиров в сторону 2850 п.
«В данный момент перекупленность на недельном графике индекса по индикатору RSI является максимальной с 2011 г., – отмечает Васили Карпунин, начальник отдела экспертов. – Рынок выглядит явно перегретым и нуждается в технической коррекции. Кроме того, на осцилляторах дневного графика уже сформированы классические «медвежьи» дивергенции, указывающие на близость разворота».
Добавим сюда и дивидендный фактор. До 16 июля ожидается активная фаза дивидендных отсечек, которые «отнимут» у индекса более 50 п. Уже завтра от дивидендов очистятся акции Ростелекома, в четверг по этой же причине ждем снижения в бумагах Аэрофлот и Татнефти, в пятницу – акций Россетей и Энел Россия.
Корпоративный сектор
В зеленой зоне сегодня курсируют лишь три отраслевых индекса российского рынка.
Подъем металлургов на 0,26% обеспечивают покупки в акциях Полиметалла, Полюса и НЛМК. Поддержку бумагам Новолипецкого комбината оказывает решение FTSE повысить вес НЛМК на 18% с учетом недавнего размещения акций. Это увеличит вес НЛМК в составе российского субиндекса FTSE All-World Emerging на 30 б.п. – до 2%.
В нефтегазовом секторе умеренным спросом пользуются акции Татнефти, Новатэка. Покупают бумаги Сургутнефтегаза ап и Газпром нефти.
Отраслевой индекс телекоммуникационного сектора прибавляет 0,23%. Растут бумаги МТС и Ростелекома.
Вблизи уровней закрытия сессии накануне курсируют представители потребительского сектора. В минусе акции Яндекса, Детского мира, М.Видео, Магнита и Ленты. В плюс на 2,13% оказались акции Х5.
В зону отрицательных значений погрузились отраслевые индексы финансового, транспортного и энергетического секторов. Ощутимые потри несут акции Сбербанка, МКБ, Qiwi, НКХП, Мосэнерго, ОГК-2, МРСК Центра и МРСК СЗ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба