9 июля 2019 БКС Экспресс
Котировки на 18:50 МСК
Индексы
Индекс МосБиржи: 2822,55 п. (-0,45%)
Индекс РТС: 1399,55 п. (+0,06%)
О главном
Российский рынок завершил понедельник с отрицательным результатом. Негативная динамика на мировых площадках и дивидендный фактор увели индекс МосБиржи в минус.
Позитивные факторы
– Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
–ОПЕК+ продлила сделку о сокращении объемов добычи нефти
– Нефтяные котировки курсируют в плюсе
Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики
– Риски продолжения торговой войны
– Негативная динамика торгов на мировых площадках
– Технические сигналы о перекупленности на российском рынке
– Период дивидендных отсечек в российских бумагах
В деталях
Российский рынок завершил понедельник с отрицательным результатом. Индекс МосБиржи по итогам дня потерял 0,45%, индекс РТС благодаря укреплению рубля отыграл утренние потери. Национальная валют выросла как к доллару, так и к евро.
Внешний фон сегодня не способствовал покупкам. На мировых площадках преобладали пессимистичные настроения. Инвесторы были разочарованы сильными данными по рынку труда в США, которые могут стать для ФРС аргументом в пользу более плавного снижения ставки. На текущий момент рынок закладывает 100% вероятность снижения ключевой ставки на заседании 31 июля. Вероятность снижения на 0,5 п.п. сейчас оценивается практические как нулевая против 20% неделей ранее. При отсутствии новостей о прогрессе в торговых взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином участники рынка предпочли приступили к продажам.
Азия закрыла день с отрицательным результатом.
Европейские индексы ушли в красную зону. Опубликованная сегодня статистика не внушает оптимизма: вышли слабые данные по по промышленному сектору Германии, индекс доверия инвесторов Sentix рухнул на 5,8 п. вместо ожидаемого роста на 0,1 п.
Американский рынок начал неделю в зоне отрицательных значений. К 18:50 МСК индекс S&P 500 теряет 0,56%, индекс Dow Jones снижается на 0,53%, Nasdaq в минусе на 0,94%. На этой неделе инвесторы продолжат оценивать перспективы смягчения монетарной политике. Так, в фокусе внимания останутся макроэкономические показатели: в четверг будут опубликованы данные по потребительской инфляции, в пятницу обнародуют показатель по динамке цен производителей. В среду участники торгов будут следить за выступлением Джерома Пауэлла перед Конгрессом. «Текст речи уже опубликован и в целом не противоречит ожиданиям рынка по ставке, – отмечает Оксана Холоденко, эксперт по международным рныкам БКС Брокер. – Комитет по операциям на открытом рынке на июньском заседании отметил рост неопределенности в отношении прогнозов как для мировой, так и для американской экономики. Федрезерв будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции в районе симметричного 2% таргета. В докладе ФРС подчеркиваются негативные последствия ухудшения ситуации в мировой торговле, в частности для технологического сектора».
Нефтяные котировки в понедельник демонстрируют рост. Поддержку черному золоту оказали новости о ядерной программе Ирана. Тегеран сообщил о старте обогащения урана выше 3,67%, что чревато новыми американскими санкциями в отношении страны и увеличивает риски перебоев поставок нефти.
Российский рынок не стал исключением и здесь преобладали продажи. Кроме внешних факторов давление на отечественные индексы оказала серия дивидендных гэпов. После дивидендной отсечки упали бумаги как Лукойла, Русгидро, МТС, Алросы-Нюрба, НКХП, Саратовского НПЗ ап и ЧТПЗ. Завтра от дивидендов очистятся бумаги Абрау-Дюрсо, Башинформсвязи, Красноярскэнергосбыта, ЛСР и Фосагро.
В тоже время были на рынке и бумаги, которые пользовались повышенным спросом. Так акции ВТБ выросли на 2,9%, на 2% подорожали акции Распадской и Магнита, более 1% прибавили бумаги Мосбиржи, Системы, Северстали, НЛМК и Ленты.
Российский рынок пережил один из самых масштабных подъемов за последние годы. Тем не менее есть бумаги, которые существенно отстали от остальных. Какие именно и смогут ли они еще выстрелить, читайте в специальном материале >>
Из позитивных новостей выделим данные по годовой инфляции, которая по данным ЦБ РФ в июне опустилась до 4,7% с 5,1% в мае. Снижение темпов роста потребительских цен позволит Банку России продолжить снижать ставку. Это позитивный момент для рынка.
Индекс МосБиржи закрыл день на отметке в 2822 п. На рынке сохраняется техническая перекупленность и незначительная коррекция отечественному рынку не помешает. Мы не исключаем, что индекс в ближайшие недели может откатиться к своей поддержке, расположенной на уровне 2710 п. Дальнейший подъем под вопросом, так как к середине июля из рынка выйдут дивиденды тяжеловесных компаний. Только лишь выплаты Газпрома будут стоить индексу МосБиржи около 25-28 п.
Корпоративный сектор
Аутсайдером дня сегодня стал отраслевой индекс телекоммуникационного сектора, где «грузилом» выступили бумаги МТС, которые очистились от дивидендов. Сам индекс по итогам сессии просел на 4,25%, а акции мобильного оператора опустились на 5,74%.
В минус на 1,8% ушел электроэнергетический сектор. Здесь тоже свою роль сыграл дивидендный фактор: акции Русгидро после отсечки упали на 4,8%. В тоже время продавали и другие акции сектора. Так, по итогам дня существенные потери понесли акции Россетей, Интер РАО, ОГК-2, ТГК-1, МРСК Сибири.
В красной зоне завершили день представители транспортного и нефтегазового сектора. После дивидендной отсечки избавлялись от акций Лукойла и НКХП, падали бумаги Аэрофлота, Газпрома, Татнефти и Новатэка.
Подъем в пределах 0,4% продемонстрировали отраслевые индексы металлургического и потребительского секторов. Здесь покупали бумаги Северстали, Распадской, НЛМК, Ленты.
В лидерах роста оказался финансовый сектор. Фаворитом инвесторов сегодня стали акции ВТБ. Спросом также пользовались акции МосБиржи, Системы и Qiwi.
Индексы
Индекс МосБиржи: 2822,55 п. (-0,45%)
Индекс РТС: 1399,55 п. (+0,06%)
О главном
Российский рынок завершил понедельник с отрицательным результатом. Негативная динамика на мировых площадках и дивидендный фактор увели индекс МосБиржи в минус.
Позитивные факторы
– Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
–ОПЕК+ продлила сделку о сокращении объемов добычи нефти
– Нефтяные котировки курсируют в плюсе
Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики
– Риски продолжения торговой войны
– Негативная динамика торгов на мировых площадках
– Технические сигналы о перекупленности на российском рынке
– Период дивидендных отсечек в российских бумагах
В деталях
Российский рынок завершил понедельник с отрицательным результатом. Индекс МосБиржи по итогам дня потерял 0,45%, индекс РТС благодаря укреплению рубля отыграл утренние потери. Национальная валют выросла как к доллару, так и к евро.
Внешний фон сегодня не способствовал покупкам. На мировых площадках преобладали пессимистичные настроения. Инвесторы были разочарованы сильными данными по рынку труда в США, которые могут стать для ФРС аргументом в пользу более плавного снижения ставки. На текущий момент рынок закладывает 100% вероятность снижения ключевой ставки на заседании 31 июля. Вероятность снижения на 0,5 п.п. сейчас оценивается практические как нулевая против 20% неделей ранее. При отсутствии новостей о прогрессе в торговых взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином участники рынка предпочли приступили к продажам.
Азия закрыла день с отрицательным результатом.
Европейские индексы ушли в красную зону. Опубликованная сегодня статистика не внушает оптимизма: вышли слабые данные по по промышленному сектору Германии, индекс доверия инвесторов Sentix рухнул на 5,8 п. вместо ожидаемого роста на 0,1 п.
Американский рынок начал неделю в зоне отрицательных значений. К 18:50 МСК индекс S&P 500 теряет 0,56%, индекс Dow Jones снижается на 0,53%, Nasdaq в минусе на 0,94%. На этой неделе инвесторы продолжат оценивать перспективы смягчения монетарной политике. Так, в фокусе внимания останутся макроэкономические показатели: в четверг будут опубликованы данные по потребительской инфляции, в пятницу обнародуют показатель по динамке цен производителей. В среду участники торгов будут следить за выступлением Джерома Пауэлла перед Конгрессом. «Текст речи уже опубликован и в целом не противоречит ожиданиям рынка по ставке, – отмечает Оксана Холоденко, эксперт по международным рныкам БКС Брокер. – Комитет по операциям на открытом рынке на июньском заседании отметил рост неопределенности в отношении прогнозов как для мировой, так и для американской экономики. Федрезерв будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции в районе симметричного 2% таргета. В докладе ФРС подчеркиваются негативные последствия ухудшения ситуации в мировой торговле, в частности для технологического сектора».
Нефтяные котировки в понедельник демонстрируют рост. Поддержку черному золоту оказали новости о ядерной программе Ирана. Тегеран сообщил о старте обогащения урана выше 3,67%, что чревато новыми американскими санкциями в отношении страны и увеличивает риски перебоев поставок нефти.
Российский рынок не стал исключением и здесь преобладали продажи. Кроме внешних факторов давление на отечественные индексы оказала серия дивидендных гэпов. После дивидендной отсечки упали бумаги как Лукойла, Русгидро, МТС, Алросы-Нюрба, НКХП, Саратовского НПЗ ап и ЧТПЗ. Завтра от дивидендов очистятся бумаги Абрау-Дюрсо, Башинформсвязи, Красноярскэнергосбыта, ЛСР и Фосагро.
В тоже время были на рынке и бумаги, которые пользовались повышенным спросом. Так акции ВТБ выросли на 2,9%, на 2% подорожали акции Распадской и Магнита, более 1% прибавили бумаги Мосбиржи, Системы, Северстали, НЛМК и Ленты.
Российский рынок пережил один из самых масштабных подъемов за последние годы. Тем не менее есть бумаги, которые существенно отстали от остальных. Какие именно и смогут ли они еще выстрелить, читайте в специальном материале >>
Из позитивных новостей выделим данные по годовой инфляции, которая по данным ЦБ РФ в июне опустилась до 4,7% с 5,1% в мае. Снижение темпов роста потребительских цен позволит Банку России продолжить снижать ставку. Это позитивный момент для рынка.
Индекс МосБиржи закрыл день на отметке в 2822 п. На рынке сохраняется техническая перекупленность и незначительная коррекция отечественному рынку не помешает. Мы не исключаем, что индекс в ближайшие недели может откатиться к своей поддержке, расположенной на уровне 2710 п. Дальнейший подъем под вопросом, так как к середине июля из рынка выйдут дивиденды тяжеловесных компаний. Только лишь выплаты Газпрома будут стоить индексу МосБиржи около 25-28 п.
Корпоративный сектор
Аутсайдером дня сегодня стал отраслевой индекс телекоммуникационного сектора, где «грузилом» выступили бумаги МТС, которые очистились от дивидендов. Сам индекс по итогам сессии просел на 4,25%, а акции мобильного оператора опустились на 5,74%.
В минус на 1,8% ушел электроэнергетический сектор. Здесь тоже свою роль сыграл дивидендный фактор: акции Русгидро после отсечки упали на 4,8%. В тоже время продавали и другие акции сектора. Так, по итогам дня существенные потери понесли акции Россетей, Интер РАО, ОГК-2, ТГК-1, МРСК Сибири.
В красной зоне завершили день представители транспортного и нефтегазового сектора. После дивидендной отсечки избавлялись от акций Лукойла и НКХП, падали бумаги Аэрофлота, Газпрома, Татнефти и Новатэка.
Подъем в пределах 0,4% продемонстрировали отраслевые индексы металлургического и потребительского секторов. Здесь покупали бумаги Северстали, Распадской, НЛМК, Ленты.
В лидерах роста оказался финансовый сектор. Фаворитом инвесторов сегодня стали акции ВТБ. Спросом также пользовались акции МосБиржи, Системы и Qiwi.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба