9 октября 2019 QB Finance
С 30 сентября по 4 октября основные мировые фондовые индексы, за исключением NASDAQ Composite, продемонстрировали отрицательную динамику на фоне публикации слабых макроэкономических данных, а также увеличения рисков наступления рецессии в мировой экономике.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 21,410.20 ▼2,1%
HANG SENG • 25,821.03 ▼0,5%
Shanghai Composite • 2,905.19 ▼0,9%
Основные фондовые индексы АТР по итогам недели отметились снижением. Китайские биржи были закрыты 1-4 октября в связи с празднованием Дня образования КНР.
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая от Caixin в сентябре текущего года вырос до 51.4 пункта с 50.4 пункта месяцем ранее, указывая на расширение отрасли второй месяц подряд на фоне более быстрого увеличения производства и количества новых заказов. Несмотря на торговый конфликт между США и КНР, правительственные меры по снижению налогов и сборов продолжат оказывать поддержку китайскому производственному сектору в ближайшие месяцы.
Согласно итоговым данным IHS Markit и Jibun Bank, PMI в производственном секторе Японии в сентябре текущего года составил 48.9 пункта против 49.3 пункта в августе ввиду уменьшения выпуска и количества новых заказов более быстрыми темпами. Значение индекса меньше 50 пунктов указывает на сокращение производственной отрасли страны. В то же время PMI в секторе услуг Японии за аналогичный период составил 52.8 пункта против 53.3 пункта в августе. Тем не менее повышение налога с продаж 1 октября текущего года с 8% до 10%, вероятно, приведет к снижению деловой активности как в секторе производства, так и услуг.
РОССИЯ
ММВБ • 2,692.55 ▼2,4%
РТС • 1,311.65 ▼2,7%
Отечественные фондовые индексы завершили торговую неделю на отрицательной территории, отыгрывая негативный внешний новостной фон. Определенное влияние на настроения инвесторов оказала публикация макроэкономической статистики.
Информационный провайдер IHS Markit представил итоговое значение индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе России. В сентябре текущего года показатель составил 46.3 пункта, снизившись с 49.1 пункта месяцем ранее, что является минимальным значением с мая 2009 года. Производители сообщили о более низкой уверенности относительно роста объемов производства в течение следующих 12 месяцев. В то же время значение PMI в секторе услуг за аналогичный период увеличилось до 53.6 пункта с 52.1 пункта в августе, свидетельствуя о максимальных темпах роста индекса за последние 6 месяцев. Несмотря на слабость производственного сектора РФ, отрасль услуг продолжит оказывать поддержку экономике страны в ближайший месяц.
Согласно данным Росстата, в РФ за неделю с окончанием 30 сентября текущего года была зафиксирована нулевая инфляция, как и неделей ранее. В то же время с начала года инфляция составила 2,5%, а в годовом выражении замедлилась до 4%. На этом фоне с высокой долей вероятности ЦБ РФ прибегнет как минимум к еще одному снижению ключевой ставки до конца текущего года.
Также Росстат представил данные по ВВП России, рассчитанные методом использования доходов, согласно которым во II квартале 2019 года темпы роста показателя составили 0,9% г/г против 0,5% г/г кварталом ранее. Увеличение ВВП главным образом обусловлено ростом валового накопления на 3,1% г/г и расходов домашних хозяйств на 2,8% г/г. ЦБ РФ ожидает, что темпы роста ВВП в 2019 году будут зафиксированы в диапазоне 0,8-1,3% г/г, который был понижен с 1-1,5% г/г в сентябре текущего года.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,155.38 ▼3,6%
CAC 40 • 5,488.32 ▼2,7%
DAX • 12,012.81 ▼3,0%
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Торговое представительство США сообщило, что с 18 октября текущего года будут введены пошлины на импортные европейские товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании. 10%-ые пошлины затронут крупные гражданские самолеты, а 25%-ые пошлины – сельскохозяйственную продукцию и прочие товары. Всего США могут ввести пошлины на $7,5 млрд в рамках решения ВТО о незаконном субсидировании компании Airbus со стороны ЕС.
IHS Markit представил итоговые данные по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе за сентябрь текущего года. В Германии PMI упал до 41.7 пункта с 43.5 пункта месяцем ранее. В свою очередь, во Франции значение PMI снизилось до 50.1 пункта с 51.1 пункта в августе. На этом фоне PMI в еврозоне составил 45.7 пункта против 48 пунктов в августе. В то же время PMI в секторе услуг Германии и Франции в сентябре снизился до 51.4 и 51.5 пункта с 54.8 и 53.4 пункта соответственно месяцем ранее. В связи с этим PMI в секторе услуг еврозоны в сентябре опустился до 51.6 пункта с 53.5 пункта месяцем ранее. Опубликованные данные могут указывать на то, что слабость производственного сектора еврозоны распространяется на сектор услуг и оказывает негативное влияние на темпы роста ВВП региона.
Согласно итоговым данным Национальной статистической службы (ONS), темпы роста ВВП Великобритании во II квартале 2019 года замедлились до 1,3% г/г с 2,1% г/г кварталом ранее. При этом в квартальном выражении экономика Соединенного Королевства в апреле-июне текущего года сократилась на 0,2%, что соответствует предварительной оценке. По итогам III квартала 2019 года Банк Англии ожидает темпы роста ВВП Великобритании в квартальном выражении на уровне 0,2%.
США
DJIA • 26,573.72 ▼0,9%
S&P 500 • 2,952.01 ▼0,3%
NASDAQ Composite • 7,982.47 ▲0,5%
Основные американские фондовые индексы по итогам торговой недели закрылись преимущественно в красной зоне на фоне публикации слабых макроэкономических данных в секторе производства и услуг США.
Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе конференции в Центробанке заявил, что экономика США находится в стабильном состоянии, и регулятор должен сделать все возможное, чтобы удержать ее в таком положении. Кроме того, Д. Пауэлл сообщил, что экономика страны сталкивается с некоторыми долгосрочными проблемами из-за медленных темпов роста, низкой инфляции и процентных ставок, а также добавил, что ФРС изучает стратегии, которые помогут ей довести годовую инфляцию к целевому значению в 2%.
Индекс деловой активности (PMI) от ISM в производственном секторе США в сентябре текущего года опустился до минимального значения с июня 2009 года и составил 47.8 пункта против 49.1 пункта в августе. При этом PMI от ISM в секторе услуг США в сентябре опустился до 52.6 пункта с 56.4 пункта в августе, что является минимальным значением индекса с августа 2016 года. Слабые данные в секторе услуг и производства усиливают опасения участников рынка относительно возможного наступления рецессии в американской экономике в ближайшие 1-2 года, что увеличило вероятность очередного снижения базовой ставки ФРС США на ближайшем заседании.
Согласно данным Бюро статистики труда, в сентябре текущего года число занятых в США без учета отрасли сельского хозяйства увеличилось на 136 тыс., тогда как месяцем ранее было зафиксировано расширение показателя на 168 тыс. В то же время безработица в США в сентябре составила 3,5%, что является 50-летним минимумом в стране, против 3,7% в августе. Несмотря на замедление темпов роста сектора услуг и сокращение производственной отрасли США, рынок труда продолжает оказывать поддержку американской экономике.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $58.50 ▼4,5%
Light Sweet • $52.98 ▼5,2%
Золото • $1,512.90 ▲0,4%
Серебро • $17.63 ▼0,2%
Медь • $5,652.67 ▼1,4%
Никель • $17,720 ▲3,0%
По итогам недели нефтяные котировки отметились значительным снижением на фоне новостей о том, что национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco полностью восстановила производственные мощности, которые были выведены из строя после атак на саудовские нефтяные объекты в начале сентября текущего года. При этом, согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю с окончанием 27 сентября текущего года увеличились на 3,1 млн баррелей до 422,6 млн баррелей. В то же время Baker Hughes сообщила о сокращении количества активных буровых установок в США за прошедшую неделю на 3 ед. до 710 ед.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.0978 ▲0,4%
USD/JPY • 106.94 ▼0,9%
USD/RUB • 65.03 ▲1,0%
EUR/RUB • 71.35 ▲1,5%
Рубль ослаб к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть. В свою очередь, доллар ослаб к евро и иене ввиду публикации слабой макростатистики в США, а также увеличения вероятности снижения базовой ставки ФРС на ближайшем заседании регулятора.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 21,410.20 ▼2,1%
HANG SENG • 25,821.03 ▼0,5%
Shanghai Composite • 2,905.19 ▼0,9%
Основные фондовые индексы АТР по итогам недели отметились снижением. Китайские биржи были закрыты 1-4 октября в связи с празднованием Дня образования КНР.
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая от Caixin в сентябре текущего года вырос до 51.4 пункта с 50.4 пункта месяцем ранее, указывая на расширение отрасли второй месяц подряд на фоне более быстрого увеличения производства и количества новых заказов. Несмотря на торговый конфликт между США и КНР, правительственные меры по снижению налогов и сборов продолжат оказывать поддержку китайскому производственному сектору в ближайшие месяцы.
Согласно итоговым данным IHS Markit и Jibun Bank, PMI в производственном секторе Японии в сентябре текущего года составил 48.9 пункта против 49.3 пункта в августе ввиду уменьшения выпуска и количества новых заказов более быстрыми темпами. Значение индекса меньше 50 пунктов указывает на сокращение производственной отрасли страны. В то же время PMI в секторе услуг Японии за аналогичный период составил 52.8 пункта против 53.3 пункта в августе. Тем не менее повышение налога с продаж 1 октября текущего года с 8% до 10%, вероятно, приведет к снижению деловой активности как в секторе производства, так и услуг.
РОССИЯ
ММВБ • 2,692.55 ▼2,4%
РТС • 1,311.65 ▼2,7%
Отечественные фондовые индексы завершили торговую неделю на отрицательной территории, отыгрывая негативный внешний новостной фон. Определенное влияние на настроения инвесторов оказала публикация макроэкономической статистики.
Информационный провайдер IHS Markit представил итоговое значение индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе России. В сентябре текущего года показатель составил 46.3 пункта, снизившись с 49.1 пункта месяцем ранее, что является минимальным значением с мая 2009 года. Производители сообщили о более низкой уверенности относительно роста объемов производства в течение следующих 12 месяцев. В то же время значение PMI в секторе услуг за аналогичный период увеличилось до 53.6 пункта с 52.1 пункта в августе, свидетельствуя о максимальных темпах роста индекса за последние 6 месяцев. Несмотря на слабость производственного сектора РФ, отрасль услуг продолжит оказывать поддержку экономике страны в ближайший месяц.
Согласно данным Росстата, в РФ за неделю с окончанием 30 сентября текущего года была зафиксирована нулевая инфляция, как и неделей ранее. В то же время с начала года инфляция составила 2,5%, а в годовом выражении замедлилась до 4%. На этом фоне с высокой долей вероятности ЦБ РФ прибегнет как минимум к еще одному снижению ключевой ставки до конца текущего года.
Также Росстат представил данные по ВВП России, рассчитанные методом использования доходов, согласно которым во II квартале 2019 года темпы роста показателя составили 0,9% г/г против 0,5% г/г кварталом ранее. Увеличение ВВП главным образом обусловлено ростом валового накопления на 3,1% г/г и расходов домашних хозяйств на 2,8% г/г. ЦБ РФ ожидает, что темпы роста ВВП в 2019 году будут зафиксированы в диапазоне 0,8-1,3% г/г, который был понижен с 1-1,5% г/г в сентябре текущего года.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,155.38 ▼3,6%
CAC 40 • 5,488.32 ▼2,7%
DAX • 12,012.81 ▼3,0%
Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Торговое представительство США сообщило, что с 18 октября текущего года будут введены пошлины на импортные европейские товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании. 10%-ые пошлины затронут крупные гражданские самолеты, а 25%-ые пошлины – сельскохозяйственную продукцию и прочие товары. Всего США могут ввести пошлины на $7,5 млрд в рамках решения ВТО о незаконном субсидировании компании Airbus со стороны ЕС.
IHS Markit представил итоговые данные по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе за сентябрь текущего года. В Германии PMI упал до 41.7 пункта с 43.5 пункта месяцем ранее. В свою очередь, во Франции значение PMI снизилось до 50.1 пункта с 51.1 пункта в августе. На этом фоне PMI в еврозоне составил 45.7 пункта против 48 пунктов в августе. В то же время PMI в секторе услуг Германии и Франции в сентябре снизился до 51.4 и 51.5 пункта с 54.8 и 53.4 пункта соответственно месяцем ранее. В связи с этим PMI в секторе услуг еврозоны в сентябре опустился до 51.6 пункта с 53.5 пункта месяцем ранее. Опубликованные данные могут указывать на то, что слабость производственного сектора еврозоны распространяется на сектор услуг и оказывает негативное влияние на темпы роста ВВП региона.
Согласно итоговым данным Национальной статистической службы (ONS), темпы роста ВВП Великобритании во II квартале 2019 года замедлились до 1,3% г/г с 2,1% г/г кварталом ранее. При этом в квартальном выражении экономика Соединенного Королевства в апреле-июне текущего года сократилась на 0,2%, что соответствует предварительной оценке. По итогам III квартала 2019 года Банк Англии ожидает темпы роста ВВП Великобритании в квартальном выражении на уровне 0,2%.
США
DJIA • 26,573.72 ▼0,9%
S&P 500 • 2,952.01 ▼0,3%
NASDAQ Composite • 7,982.47 ▲0,5%
Основные американские фондовые индексы по итогам торговой недели закрылись преимущественно в красной зоне на фоне публикации слабых макроэкономических данных в секторе производства и услуг США.
Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе конференции в Центробанке заявил, что экономика США находится в стабильном состоянии, и регулятор должен сделать все возможное, чтобы удержать ее в таком положении. Кроме того, Д. Пауэлл сообщил, что экономика страны сталкивается с некоторыми долгосрочными проблемами из-за медленных темпов роста, низкой инфляции и процентных ставок, а также добавил, что ФРС изучает стратегии, которые помогут ей довести годовую инфляцию к целевому значению в 2%.
Индекс деловой активности (PMI) от ISM в производственном секторе США в сентябре текущего года опустился до минимального значения с июня 2009 года и составил 47.8 пункта против 49.1 пункта в августе. При этом PMI от ISM в секторе услуг США в сентябре опустился до 52.6 пункта с 56.4 пункта в августе, что является минимальным значением индекса с августа 2016 года. Слабые данные в секторе услуг и производства усиливают опасения участников рынка относительно возможного наступления рецессии в американской экономике в ближайшие 1-2 года, что увеличило вероятность очередного снижения базовой ставки ФРС США на ближайшем заседании.
Согласно данным Бюро статистики труда, в сентябре текущего года число занятых в США без учета отрасли сельского хозяйства увеличилось на 136 тыс., тогда как месяцем ранее было зафиксировано расширение показателя на 168 тыс. В то же время безработица в США в сентябре составила 3,5%, что является 50-летним минимумом в стране, против 3,7% в августе. Несмотря на замедление темпов роста сектора услуг и сокращение производственной отрасли США, рынок труда продолжает оказывать поддержку американской экономике.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $58.50 ▼4,5%
Light Sweet • $52.98 ▼5,2%
Золото • $1,512.90 ▲0,4%
Серебро • $17.63 ▼0,2%
Медь • $5,652.67 ▼1,4%
Никель • $17,720 ▲3,0%
По итогам недели нефтяные котировки отметились значительным снижением на фоне новостей о том, что национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco полностью восстановила производственные мощности, которые были выведены из строя после атак на саудовские нефтяные объекты в начале сентября текущего года. При этом, согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю с окончанием 27 сентября текущего года увеличились на 3,1 млн баррелей до 422,6 млн баррелей. В то же время Baker Hughes сообщила о сокращении количества активных буровых установок в США за прошедшую неделю на 3 ед. до 710 ед.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.0978 ▲0,4%
USD/JPY • 106.94 ▼0,9%
USD/RUB • 65.03 ▲1,0%
EUR/RUB • 71.35 ▲1,5%
Рубль ослаб к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть. В свою очередь, доллар ослаб к евро и иене ввиду публикации слабой макростатистики в США, а также увеличения вероятности снижения базовой ставки ФРС на ближайшем заседании регулятора.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter