19 мая 2020 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Вчера на рынках вырос аппетит к риску, что привело к росту доходностей на долговом рынке США и повышению нефтяных котировок.
Оптимизм на мировых рынках подстегнул спрос на рисковые активы, поэтому снижение доходностей на всех ЕМ ускорилось. Среди аналогов российским суверенным бондам вчера лидировали выпуски Мексики, российские же бумаги опустились в доходности на 8–12 б.п. Поскольку вчера после закрытия российского рынка рост продолжился, сегодня в начале торгов мы ожидаем повышения котировок российских бумаг.
Внутренний рынок
На рублевом рынке неделя началась на мажорной ноте, спрос на риск и, соответственно, на рублевые активы сохранился. Поддержку оказал также заметный рост цен на нефть. По итогам дня кривая ОФЗ опустилась в среднем на 5–15 б.п. Для завтрашнего аукциона Минфин, вполне вероятно, вновь выберет в качестве одного из выпусков ОФЗ 26233 с погашением в 2035 г. Также ведомство может предложить среднесрочные бумаги.
ПАО «Совкомбанк» (ВВ/Ва2/ВВ+) сегодня планирует принимать заявки инвесторов на выпуск серии FIZL2 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения три года. Ориентир ставки первого купона – 6,5–6,75% годовых, что эквивалентно доходности к погашению 6,66–6,92% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ подтвердил свой прогноз по инфляции на конец года в диапазоне 3,8–4,8%. Реальная траектория роста цен во многом будет определяющей для денежно-кредитной политики.
ВКРАТЦЕ
Альфа-Банк (ВВ+/Ва1/ВВ+) планирует сегодня, с 11:00 до 17:00 МСК, принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-06 объемом от 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – 5,80–6,00% годовых, что соответствует доходности к погашению через один год 5,88–6,09% годовых. Организатором и техническим андеррайтером банк выступит самостоятельно. Техразмещение предварительно намечено на 4 июня. Интерфакс.
СИБУР Холдинг (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) планирует собирать 21 мая заявки на облигации серий БО-01 и БО-02 объемом 5 млрд и 10 млрд руб. соответственно со сроком обращения 10 лет и офертой через 2,5 года. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,70–5,85% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 5,78–5,94% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая. Интерфакс.
Магнит (ВВ/-/-) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд руб. на уровне 5,90% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 5,99% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен три раза с первоначальных 6,15–6,25% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 22 мая. Интерфакс.
Трансмашхолдинг (-/-/ВВ) 22 мая планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии ПБО-05 объемом 10 млрд руб. с офертой через три года. Ориентир ставки 1-го купона – 6,25–6,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,35–6,50% годовых. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 мая. Интерфакс.
АФК «Система» (ВВ-/-/ВВ-) 20 мая, с 11:00 до 15:00 МСК, будет собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона составит 6,80–7,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через четыре года в диапазоне 6,92–7,12% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 27 мая. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера на рынках вырос аппетит к риску, что привело к росту доходностей на долговом рынке США и повышению нефтяных котировок.
Оптимизм на мировых рынках подстегнул спрос на рисковые активы, поэтому снижение доходностей на всех ЕМ ускорилось. Среди аналогов российским суверенным бондам вчера лидировали выпуски Мексики, российские же бумаги опустились в доходности на 8–12 б.п. Поскольку вчера после закрытия российского рынка рост продолжился, сегодня в начале торгов мы ожидаем повышения котировок российских бумаг.
Внутренний рынок
На рублевом рынке неделя началась на мажорной ноте, спрос на риск и, соответственно, на рублевые активы сохранился. Поддержку оказал также заметный рост цен на нефть. По итогам дня кривая ОФЗ опустилась в среднем на 5–15 б.п. Для завтрашнего аукциона Минфин, вполне вероятно, вновь выберет в качестве одного из выпусков ОФЗ 26233 с погашением в 2035 г. Также ведомство может предложить среднесрочные бумаги.
ПАО «Совкомбанк» (ВВ/Ва2/ВВ+) сегодня планирует принимать заявки инвесторов на выпуск серии FIZL2 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения три года. Ориентир ставки первого купона – 6,5–6,75% годовых, что эквивалентно доходности к погашению 6,66–6,92% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ подтвердил свой прогноз по инфляции на конец года в диапазоне 3,8–4,8%. Реальная траектория роста цен во многом будет определяющей для денежно-кредитной политики.
ВКРАТЦЕ
Альфа-Банк (ВВ+/Ва1/ВВ+) планирует сегодня, с 11:00 до 17:00 МСК, принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-06 объемом от 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – 5,80–6,00% годовых, что соответствует доходности к погашению через один год 5,88–6,09% годовых. Организатором и техническим андеррайтером банк выступит самостоятельно. Техразмещение предварительно намечено на 4 июня. Интерфакс.
СИБУР Холдинг (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) планирует собирать 21 мая заявки на облигации серий БО-01 и БО-02 объемом 5 млрд и 10 млрд руб. соответственно со сроком обращения 10 лет и офертой через 2,5 года. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,70–5,85% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 5,78–5,94% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая. Интерфакс.
Магнит (ВВ/-/-) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд руб. на уровне 5,90% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 5,99% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен три раза с первоначальных 6,15–6,25% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 22 мая. Интерфакс.
Трансмашхолдинг (-/-/ВВ) 22 мая планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии ПБО-05 объемом 10 млрд руб. с офертой через три года. Ориентир ставки 1-го купона – 6,25–6,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,35–6,50% годовых. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 мая. Интерфакс.
АФК «Система» (ВВ-/-/ВВ-) 20 мая, с 11:00 до 15:00 МСК, будет собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона составит 6,80–7,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через четыре года в диапазоне 6,92–7,12% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 27 мая. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу