15 июля 2020 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом плюсе, но отставали от темпов повышения на зарубежных площадках.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 2746,57 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,17%, до 1218,9 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,34%). Наиболее сильное падение показал индекс нефтегазовых компаний (-0,39%).
Эмитенты
Лидеры роста: Распадская (+3,91%), ОГК-2 (+3,81%)
Лидеры снижения: Газпром (-6,21%), Аптеки 36 и 6 (-2,35%)
Акции Газпрома в среду упали после дивидендной отсечки.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,2-1%. Индикатор S&P 500 поднялся до нового максимума с февраля 3238 пунктов, который на дневном графике, однако, не совпадает с пиком индекса RSI. Последнее может предупреждать о грядущей нисходящей коррекции.
Оптимизм обеспечивался новостями об успешных испытаниях вакцины против коронавируса на людях компанией Moderna. Кроме того, промышленное производство США в июне в месячном исчислении выросло на 5,4% (ожидалось +4,3%) после повышения на 1,4% в мае. Квартальные результаты Goldman Sachs по показателю выручки оказались сильными благодаря высоким доходам трейдинговых подразделений. Поступления от трейдинга также улучшили финансовые показатели отчитавшихся накануне JPMorgan и Citigroup.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ подскочил на 2%. В регионе ждут заседания ЕЦБ в четверг. Значимых изменений в курсе денежно-кредитной политики не запланировано, но не исключено, что регулятор скорректирует условия программы покупки облигаций.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1% после публикации оптимистичных данных по запасам. Отчет Минэнерго США показал падение запасов “черного золота” на прошлой неделе примерно на 7,5 млн барр, выше прогнозов, при сокращении запасов нефтепродуктов на 3,5 млн барр и стабилизации нефтедобычи на уровне 11 млн барр/день. Котировки, однако, остаются ниже июньских пиков 43,96 долл и 41,60 долл соответственно. Последнее можно объяснить в том числе перспективой смягчения квот по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ с августа. Повышение добычи, однако, частично должно быть компенсировано более жестким выполнением квот странами, не в полной мере соблюдавшими дисциплину в предыдущие месяцы.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду пытались остаться в плюсе, но никаких значимых технических движений на рынке по-прежнему не наблюдалось. Рублевый индикатор находился ниже ближайшего сопротивления 2760 пунктов, а долларовый – ниже 1250 пунктов. Рынок РФ по-прежнему проявляет краткосрочную слабость. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в среду наблюдались оптимистичные. Сезон квартальных отчетностей в США, несмотря на ряд опасений, стартовал на достаточно позитивной ноте, а надежды на разработку вакцины нивелируют вирусные беспокойства. Указанные факторы, однако, мало помогают российскому рынку и рублю, которые испытывают давление со стороны санкционных рисков. В четверг тон торгам будет задавать макроэкономическая статистика из Китая и США, а также заседание ЕЦБ. Негативных сюрпризов не ожидается и, значит, шансы на сохранение краткосрочного оптимизма также достаточно высоки.
Валюта и Денежный рынок
В среду рубль демонстрировал смешанную динамику в паре с долларом и продолжал слабеть в паре с евро. Еще в первой половине дня пара доллар/рубль опускалась ниже 70,7 руб., обновив минимум предыдущего дня. Рубль рос против USD главным образом за счет роста нефтяных котировок, поднимавшихся выше 43,5 долл. за баррель марки Brent. Однако во второй половине дня российская валюта растеряла преимущество и ушла в минус против доллара. Во-первых, на новостях о согласовании с августа ослаблений ограничений по добыче нефти странами ОПЕК+ скорректировались нефтяные котировки (стоимость Brent ушла ниже 43 долл.), а во-вторых, сам доллар получил импульс после выхода достаточно сильных данных по промышленному производству в США. Так, в июне объем промышленного производства в США вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив к тому же рыночные ожидания. В результате к окончанию рабочего дня пара доллар/рубль пыталась закрепиться в районе 71 руб., демонстрируя небольшой плюс с начала дня.
Курс евро большую часть дня продолжал получать поддержку с внешних рынков, где пара евро/доллар поднималась до уровня 1,145, обновив таким образом максимум с первой половины марта текущего года. В результате на российском рынке евро несколько раз подходил вплотную к отметке 81,3 руб., однако так и не предпринял попыток закрепиться выше. После сильных данных по промышленному производству в США пара евро/доллар скорректировалась, и на российском рынке европейская валюта отступила в район 81 руб., сохраняя при этом заметный плюс.
Ближе к концу рабочего дня рубль начал в целом сокращать свои потери к обеим валютам, получая поддержку с рынка нефти, где котировки устремились вверх, отыгрывая существенное сокращение запасов нефти за прошедшую неделю (-7,5 млн баррелей). Впрочем, примерно такое же внушительное сокращение прогнозировал еще накануне институт API, поэтому не исключено, что положительная реакция в сырьевых котировках будет иметь краткосрочный характер.
События завтра
ВВП Китая во 2-м кв (05.00 мск)
розничные продажи, промышленное производство, уровень безработицы Китая в июне (05.00 мск)
уровень безработицы Великобритании в мае (09.00 мск)
торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск)
заседание ЕЦБ (14.45 мск) и пресс-конференция регулятора (15.30 мск)
недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
розничные продажи США в июне (15.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ-Филадельфии в июне (15.30 мск)
квартальные результаты Bank of America, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Netflix
операционные результаты АЛРОСы, Детского мира, X5 Retail Group за 2-й кв 2020 г
акции Сургутнефтегаза последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
совет директоров Аэрофлота обсудит стратегию развития группы до 2028 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом плюсе, но отставали от темпов повышения на зарубежных площадках.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 2746,57 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,17%, до 1218,9 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,34%). Наиболее сильное падение показал индекс нефтегазовых компаний (-0,39%).
Эмитенты
Лидеры роста: Распадская (+3,91%), ОГК-2 (+3,81%)
Лидеры снижения: Газпром (-6,21%), Аптеки 36 и 6 (-2,35%)
Акции Газпрома в среду упали после дивидендной отсечки.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,2-1%. Индикатор S&P 500 поднялся до нового максимума с февраля 3238 пунктов, который на дневном графике, однако, не совпадает с пиком индекса RSI. Последнее может предупреждать о грядущей нисходящей коррекции.
Оптимизм обеспечивался новостями об успешных испытаниях вакцины против коронавируса на людях компанией Moderna. Кроме того, промышленное производство США в июне в месячном исчислении выросло на 5,4% (ожидалось +4,3%) после повышения на 1,4% в мае. Квартальные результаты Goldman Sachs по показателю выручки оказались сильными благодаря высоким доходам трейдинговых подразделений. Поступления от трейдинга также улучшили финансовые показатели отчитавшихся накануне JPMorgan и Citigroup.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ подскочил на 2%. В регионе ждут заседания ЕЦБ в четверг. Значимых изменений в курсе денежно-кредитной политики не запланировано, но не исключено, что регулятор скорректирует условия программы покупки облигаций.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1% после публикации оптимистичных данных по запасам. Отчет Минэнерго США показал падение запасов “черного золота” на прошлой неделе примерно на 7,5 млн барр, выше прогнозов, при сокращении запасов нефтепродуктов на 3,5 млн барр и стабилизации нефтедобычи на уровне 11 млн барр/день. Котировки, однако, остаются ниже июньских пиков 43,96 долл и 41,60 долл соответственно. Последнее можно объяснить в том числе перспективой смягчения квот по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ с августа. Повышение добычи, однако, частично должно быть компенсировано более жестким выполнением квот странами, не в полной мере соблюдавшими дисциплину в предыдущие месяцы.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду пытались остаться в плюсе, но никаких значимых технических движений на рынке по-прежнему не наблюдалось. Рублевый индикатор находился ниже ближайшего сопротивления 2760 пунктов, а долларовый – ниже 1250 пунктов. Рынок РФ по-прежнему проявляет краткосрочную слабость. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в среду наблюдались оптимистичные. Сезон квартальных отчетностей в США, несмотря на ряд опасений, стартовал на достаточно позитивной ноте, а надежды на разработку вакцины нивелируют вирусные беспокойства. Указанные факторы, однако, мало помогают российскому рынку и рублю, которые испытывают давление со стороны санкционных рисков. В четверг тон торгам будет задавать макроэкономическая статистика из Китая и США, а также заседание ЕЦБ. Негативных сюрпризов не ожидается и, значит, шансы на сохранение краткосрочного оптимизма также достаточно высоки.
Валюта и Денежный рынок
В среду рубль демонстрировал смешанную динамику в паре с долларом и продолжал слабеть в паре с евро. Еще в первой половине дня пара доллар/рубль опускалась ниже 70,7 руб., обновив минимум предыдущего дня. Рубль рос против USD главным образом за счет роста нефтяных котировок, поднимавшихся выше 43,5 долл. за баррель марки Brent. Однако во второй половине дня российская валюта растеряла преимущество и ушла в минус против доллара. Во-первых, на новостях о согласовании с августа ослаблений ограничений по добыче нефти странами ОПЕК+ скорректировались нефтяные котировки (стоимость Brent ушла ниже 43 долл.), а во-вторых, сам доллар получил импульс после выхода достаточно сильных данных по промышленному производству в США. Так, в июне объем промышленного производства в США вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив к тому же рыночные ожидания. В результате к окончанию рабочего дня пара доллар/рубль пыталась закрепиться в районе 71 руб., демонстрируя небольшой плюс с начала дня.
Курс евро большую часть дня продолжал получать поддержку с внешних рынков, где пара евро/доллар поднималась до уровня 1,145, обновив таким образом максимум с первой половины марта текущего года. В результате на российском рынке евро несколько раз подходил вплотную к отметке 81,3 руб., однако так и не предпринял попыток закрепиться выше. После сильных данных по промышленному производству в США пара евро/доллар скорректировалась, и на российском рынке европейская валюта отступила в район 81 руб., сохраняя при этом заметный плюс.
Ближе к концу рабочего дня рубль начал в целом сокращать свои потери к обеим валютам, получая поддержку с рынка нефти, где котировки устремились вверх, отыгрывая существенное сокращение запасов нефти за прошедшую неделю (-7,5 млн баррелей). Впрочем, примерно такое же внушительное сокращение прогнозировал еще накануне институт API, поэтому не исключено, что положительная реакция в сырьевых котировках будет иметь краткосрочный характер.
События завтра
ВВП Китая во 2-м кв (05.00 мск)
розничные продажи, промышленное производство, уровень безработицы Китая в июне (05.00 мск)
уровень безработицы Великобритании в мае (09.00 мск)
торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск)
заседание ЕЦБ (14.45 мск) и пресс-конференция регулятора (15.30 мск)
недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
розничные продажи США в июне (15.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ-Филадельфии в июне (15.30 мск)
квартальные результаты Bank of America, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Netflix
операционные результаты АЛРОСы, Детского мира, X5 Retail Group за 2-й кв 2020 г
акции Сургутнефтегаза последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
совет директоров Аэрофлота обсудит стратегию развития группы до 2028 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter