Когда речь заходит о диверсификации портфеля, первыми на ум приходят акции поставщиков потребительских товаров, начиная от продуктов питания и напитков и заканчивая товарами для дома и личной гигиены.
Участникам рынка доступно огромное количество бумаг американского потребительского сектора, и благодаря биржевым фондам (ETF) они могут инвестировать сразу в корзину акций. В сегодняшней статье мы подробнее остановимся на двух «потребительских» ETF, достойных внимания долгосрочных инвесторов.
В погоне за потребителем
В июне Национальное бюро экономических исследований объявило о том, что экономика США официально впала в рецессию, которая обычно определяется как снижение ВВП страны на протяжении двух кварталов подряд.
В периоды экономических потрясений акции потребительского сектора обычно торгуются лучше рынка, поскольку люди не могут отказаться от самых необходимых продуктов. В последние несколько месяцев спрос на товары, не относящиеся к категории первой необходимости, резко снизился.
С другой стороны, спрос на потребительские товары остается высоким. Например, многие продуктовые сети США и других стран зафиксировали значительный рост активности с начала пандемии коронавируса.
Защищенность этих акций от циклических колебаний рынка помогает инвесторам защитить капитал и по-прежнему получать приемлемую прибыль, особенно в периоды повышенной неопределенности. А стабильные дивиденды могут стать вишенкой на торте, поскольку обеспечат инвесторам постоянный приток средств.
Теперь более подробно остановимся на ETF, позволяющих инвестировать в сектор.
1. Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF
Стоимость: $158,60
Годовой диапазон торгов: $120,70-$164,90
Дивидендная доходность: 2,56%
Стоимость управления капиталом: 0,10% в год (т.е. $10 на каждые $10 000 инвестиций).
ETF Vanguard Consumer Staples Index Fund (NYSE:VDC) отражает структуру индекса MSCI US IMI Consumer Staples 25/50, который включает крупные, средние и малые компании американского потребительского сектора.
VDC инвестирует в акции 94 компаний. Наибольший вес в портфеле имеют сектора «товары для дома», «безалкогольные напитки», «фасованные продукты питания и мясо», «гипермаркеты и торговые центры». В общей сложности эти четыре сектора обеспечивают около 76% капитализации фонда.
64,50% активов фонда (эквивалентных 6 миллиардам долларов) инвестированы в десять компаний, первая пятерка которых представлена Procter & Gamble (NYSE:PG), PepsiCo Inc (NASDAQ:PEP), Coca-Cola (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT) и Philip Morris (NYSE:NYSE:PM).
С начала года VDC скинул примерно 1,6%, однако эта динамика не отражает колебаний последних месяцев. В марте фонд достиг 52-недельного минимума в $120,70 и с тех пор вырос примерно на 30%. Иными словами, если в начале весны вы инвестировали в VDC тысячу долларов США, то сейчас ваша доля стоит около $1300.
Наконец, стоимость не учитывает дивидендную доходность. В случае краткосрочной фиксации прибыли (особенно на фоне крайне напряженного сезона финансовой отчетности), цена, вероятно, найдет поддержку вблизи отметки $150.
2. iShares Global Consumer Staples ETF
Стоимость: $54,42
Годовой диапазон торгов: $41,93-$56,50
Дивидендная доходность: 3,28%
Стоимость управления капиталом: 0,46% в год ($46 на каждые $10 000 инвестиций).
ETF iShares Global Consumer Staples (NYSE:KXI) инвестирует почти 52% своего капитала в американский потребительский сектор. Помимо компаний США, фонд вкладывает в предприятия других стран, включая Великобританию, Швейцарию и Японию.
Портфель KXI состоит из бумаг 93 компаний и отражает состав индекса S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped. Средства распределены между тремя секторами: «продукты питания, напитки и табак» (52,96%), «товары для дома и личного пользования» (27,85%) и «розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами» (18,52%). Денежные средства и производные финансовые инструменты занимают всего 0,67% в капитале KXI.
В пятерку крупнейших холдингов фонда входят Nestle (OTC:NSRGY), Procter & Gamble, Walmart, Pepsi и Coca-Cola. Помимо этих гигантов KXI инвестирует в британского производителя напитков Diageo (NYSE:DEO), французского поставщика косметики L’Oreal (OTC:LRLCY) и англо-нидерландского производителя пищевых продуктов и бытовой химии Unilever (NYSE:UL).
Сейчас KXI торгуется примерно на 1,9% с начала года, однако, как и в случае с VDC, с конца марта фонд вырос на 29%.
Подведем итог
Спрос на потребительские товары, скорее всего, останется стабильным даже в случае замедления американской или мировой экономики. Эти фонды не застрахованы от краткосрочной фиксации прибыли, однако самому сектору ничего не угрожает. ETF предлагают участникам рынка возможность диверсифицировать портфель за счет акций компаний, занимающих лидирующие позиции в своих секторах.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Участникам рынка доступно огромное количество бумаг американского потребительского сектора, и благодаря биржевым фондам (ETF) они могут инвестировать сразу в корзину акций. В сегодняшней статье мы подробнее остановимся на двух «потребительских» ETF, достойных внимания долгосрочных инвесторов.
В погоне за потребителем
В июне Национальное бюро экономических исследований объявило о том, что экономика США официально впала в рецессию, которая обычно определяется как снижение ВВП страны на протяжении двух кварталов подряд.
В периоды экономических потрясений акции потребительского сектора обычно торгуются лучше рынка, поскольку люди не могут отказаться от самых необходимых продуктов. В последние несколько месяцев спрос на товары, не относящиеся к категории первой необходимости, резко снизился.
С другой стороны, спрос на потребительские товары остается высоким. Например, многие продуктовые сети США и других стран зафиксировали значительный рост активности с начала пандемии коронавируса.
Защищенность этих акций от циклических колебаний рынка помогает инвесторам защитить капитал и по-прежнему получать приемлемую прибыль, особенно в периоды повышенной неопределенности. А стабильные дивиденды могут стать вишенкой на торте, поскольку обеспечат инвесторам постоянный приток средств.
Теперь более подробно остановимся на ETF, позволяющих инвестировать в сектор.
1. Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF
Стоимость: $158,60
Годовой диапазон торгов: $120,70-$164,90
Дивидендная доходность: 2,56%
Стоимость управления капиталом: 0,10% в год (т.е. $10 на каждые $10 000 инвестиций).
ETF Vanguard Consumer Staples Index Fund (NYSE:VDC) отражает структуру индекса MSCI US IMI Consumer Staples 25/50, который включает крупные, средние и малые компании американского потребительского сектора.
VDC инвестирует в акции 94 компаний. Наибольший вес в портфеле имеют сектора «товары для дома», «безалкогольные напитки», «фасованные продукты питания и мясо», «гипермаркеты и торговые центры». В общей сложности эти четыре сектора обеспечивают около 76% капитализации фонда.
64,50% активов фонда (эквивалентных 6 миллиардам долларов) инвестированы в десять компаний, первая пятерка которых представлена Procter & Gamble (NYSE:PG), PepsiCo Inc (NASDAQ:PEP), Coca-Cola (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT) и Philip Morris (NYSE:NYSE:PM).
С начала года VDC скинул примерно 1,6%, однако эта динамика не отражает колебаний последних месяцев. В марте фонд достиг 52-недельного минимума в $120,70 и с тех пор вырос примерно на 30%. Иными словами, если в начале весны вы инвестировали в VDC тысячу долларов США, то сейчас ваша доля стоит около $1300.
Наконец, стоимость не учитывает дивидендную доходность. В случае краткосрочной фиксации прибыли (особенно на фоне крайне напряженного сезона финансовой отчетности), цена, вероятно, найдет поддержку вблизи отметки $150.
2. iShares Global Consumer Staples ETF
Стоимость: $54,42
Годовой диапазон торгов: $41,93-$56,50
Дивидендная доходность: 3,28%
Стоимость управления капиталом: 0,46% в год ($46 на каждые $10 000 инвестиций).
ETF iShares Global Consumer Staples (NYSE:KXI) инвестирует почти 52% своего капитала в американский потребительский сектор. Помимо компаний США, фонд вкладывает в предприятия других стран, включая Великобританию, Швейцарию и Японию.
Портфель KXI состоит из бумаг 93 компаний и отражает состав индекса S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped. Средства распределены между тремя секторами: «продукты питания, напитки и табак» (52,96%), «товары для дома и личного пользования» (27,85%) и «розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами» (18,52%). Денежные средства и производные финансовые инструменты занимают всего 0,67% в капитале KXI.
В пятерку крупнейших холдингов фонда входят Nestle (OTC:NSRGY), Procter & Gamble, Walmart, Pepsi и Coca-Cola. Помимо этих гигантов KXI инвестирует в британского производителя напитков Diageo (NYSE:DEO), французского поставщика косметики L’Oreal (OTC:LRLCY) и англо-нидерландского производителя пищевых продуктов и бытовой химии Unilever (NYSE:UL).
Сейчас KXI торгуется примерно на 1,9% с начала года, однако, как и в случае с VDC, с конца марта фонд вырос на 29%.
Подведем итог
Спрос на потребительские товары, скорее всего, останется стабильным даже в случае замедления американской или мировой экономики. Эти фонды не застрахованы от краткосрочной фиксации прибыли, однако самому сектору ничего не угрожает. ETF предлагают участникам рынка возможность диверсифицировать портфель за счет акций компаний, занимающих лидирующие позиции в своих секторах.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter