18 декабря 2020 Bloomchain
Кредитная платформа бывших топ-менеджеров Google рассчитывала привлечь в ходе размещения на NASDAQ порядка $100 млн — во время IPO инвесторы вложили в компанию $240 млн.
В среду на фондовой бирже NASDAQ прошло IPO кредитной платформы Upstart, в ходе которого компания реализовала 12 млн акций, собрав от инвесторов $240 млн, что значительно больше запланированной суммы. Генеральный директор Upstart Дэвид Жируард рассказал телеканалу CNBC, что ему предлагали вывести компанию на биржу через слияние со SPAC, однако он предпочел использовать процедуру IPO.
В ходе размещения Upstart планировала привлечь от инвесторов $100 млн. Торги ее акциями (тикер UPST) открылись на уровне $26 и по итогам первой сессии на бирже выросли практически на 50% — до $29,47. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила $2,1 млрд.
Из-за своего размера Upstart попала в поле зрения SPAC-компаний. Последние создаются с целью слияния с частными компаниями, которые желаю выйти на фондовый рынок, минуя дорогостоящую процедуру IPO. Таким образом стала публичной, например, блокчейн-компания Diginex.
В 2020 году наблюдается настоящий бум SPAC-размещений. По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, за последние 12 месяцев в США было зарегистрировано 206 таких сделок, совокупная стоимость которых оценивается в $70 млрд.
По словам Жируарда, к нему несколько раз обращались с предложением использовать обратное поглощение SPAC для выхода на фондовый рынок. Однако он всегда отказывался, потому что считает сделку со SPAC аналогом «передачи джойстика кому-то другому при переходе на новый уровень игры».
«Это приобретение вашей компании, и не важно, как вы это называете», — подчеркнул предприниматель.
В среду на фондовой бирже NASDAQ прошло IPO кредитной платформы Upstart, в ходе которого компания реализовала 12 млн акций, собрав от инвесторов $240 млн, что значительно больше запланированной суммы. Генеральный директор Upstart Дэвид Жируард рассказал телеканалу CNBC, что ему предлагали вывести компанию на биржу через слияние со SPAC, однако он предпочел использовать процедуру IPO.
В ходе размещения Upstart планировала привлечь от инвесторов $100 млн. Торги ее акциями (тикер UPST) открылись на уровне $26 и по итогам первой сессии на бирже выросли практически на 50% — до $29,47. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила $2,1 млрд.
Из-за своего размера Upstart попала в поле зрения SPAC-компаний. Последние создаются с целью слияния с частными компаниями, которые желаю выйти на фондовый рынок, минуя дорогостоящую процедуру IPO. Таким образом стала публичной, например, блокчейн-компания Diginex.
В 2020 году наблюдается настоящий бум SPAC-размещений. По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, за последние 12 месяцев в США было зарегистрировано 206 таких сделок, совокупная стоимость которых оценивается в $70 млрд.
По словам Жируарда, к нему несколько раз обращались с предложением использовать обратное поглощение SPAC для выхода на фондовый рынок. Однако он всегда отказывался, потому что считает сделку со SPAC аналогом «передачи джойстика кому-то другому при переходе на новый уровень игры».
«Это приобретение вашей компании, и не важно, как вы это называете», — подчеркнул предприниматель.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба