22 октября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4230 п. (+0,3%)
Индекс РТС: 187 п. (+1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки подрастают на 0,5% и торгуются на уровне $85 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
После падения в четверг российский рынок смог вернуться в зеленую зону в пятницу. К 13:00 МСК индекс МосБиржи растет на 0,3%, индекс РТС — в плюсе на 1%. Национальная валюта укрепляется к доллару в преддверии заседания ЦБ РФ, по итогам которого ожидается увеличение ключевой ставки.
Внешний фон к текущему моменту складывается слабо позитивный. Впереди данные по деловой активности в сфере услуг и промышленности США, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которые могут внести изменения в оценку перспектив рынка.
Из позитивных новостей выделим снижение рисков дефолта крупнейшего девелопера КНР. По данным газеты Securities Times, застройщик China Evergrande Group произвел, хотя и с опозданием, процентные выплаты по долларовым облигациям. Однако в общей сложности до конца текущего года компании предстоит выплатить проценты по облигациям на сумму $669 млн, и угроза долгового кризиса в секторе недвижимости Китая сохраняется.
Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng прибавили в среднем по 0,3%. Китайский Shanghai Composite просел на 0,3%.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1%. Данные по деловой активности в регионе за октябрь вышли неоднозначные: PMI в сфере услуг оказался ниже прогнозов, а в промышленности, напротив, превысил ожидания.
Американские фьючерсы с утра курсируют без единой динамики. После вчерашнего подъема Nasdaq Composite сегодня фьючерс на него оказался в аутсайдерах и теряет 0,3%. В пятницу инвесторы продолжат следить за публикацией корпорациями финансовых результатов за III квартал 2021 г. В частности, сегодня свои показатели представят Honeywell, American Express, Schlumberger. Также в фокусе внимания инвесторов окажутся данные по деловой активности (16:45 МСК) и выступление главы ФРС.
Нефтяные котировки корректируются после падения в четверг. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 0,5%, до $85. Давление на черное золото оказывают усилия китайских властей остановить рост цен на уголь и вернуть производительность угольных шахт в стране к нормальным значениям, что в перспективе может привести к снижению спроса на черное золото.
Российский рынок после падения накануне сегодня вышел в плюс. Спрос вернулся в акции нефтегазового сектора, растет и большинство представителей сектора металлургия и добыча.
Сегодня участники торгов ждут решение Банка России по ставке. Оно будет обнародовано в 13:30 МСК. Наиболее ожидаемое решение — повышение ключевой ставки на 50 б.п., до 7,25%. В 15:00 МСК состоится конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК прибавляет 0,3% и торгуется на уровне 4230 п.
«По индексу МосБиржи текущий откат укладывается в рамки восходящего тренда, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Ближайшая область поддержки находится в районе 4145–4170 п. Спуск к этим отметкам вполне допустим, но без дальнейшей распродажи в commodities откат к более низким значениям под вопросом».
В лидерах роста в пятницу оказались отраслевые индексы электроэнергетического сектора и представителей химии и нефтехимии. Уверенно растут акции Мосэнерго, Энел Россия, ОГК-2, Россетей ао, НКНХ; на 6,5% подскочили бумаги Химпрома.
Лучше рынка смотрится транспортный сектор, которые ведут вверх бумаги Аэрофлота, НКХП и Глобалтранса.
На уровне с рынком курсируют отраслевые индексы металлургического, потребительского и телекоммуникационного секторов. Здесь в фокусе внимания покупателей оказались просевшие вчера бумаги угольщиков — Мечела и Распадской. Последняя сегодня представила операционные результаты за III квартал. Растут также акции НЛМК, Северстали, Полюса, Полиметалла, Ozon, Яндекса, Магнита, Х5, ПИКа, Самолета, Камаза, Ростелекома и МТС. В противоположном направлении двигаются бумаги TCS, Mail.ru, Fiх Price, Эталона и Мостотреста.
Отстают от рынка отраслевые индексы финансового и нефтегазового секторов. Растут акции Сбербанка, ВТБ, БСП, Татнефти, Роснефти и Башнефти.
Сегодня на СПБ. Рынок обновляет максимум, Eargo лидирует на премаркете
Индекс S&P 500 (+0,3%) закончил уже седьмую торговую сессию подряд ростом и обновил исторический максимум. Подъему способствует отчетность компаний, выходящая выше ожиданий.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,1%) находится в красной зоне.
Топ-5 по оборотам
• Snap (-20,5%) — $6,1 млрд
• Facebook (-3,9%) — $5,6 млрд
• Intel (-9,2%) — $4,7 млрд
• Alibaba Group (+1,4%) — $3,1 млрд
• Tesla (-0,1%) — $2,7 млрд
Snap — компания, управляющая соцсетью Snapchat, — опубликовала отчет, в котором отражены проблемы с цепочкой поставок и изменениями политики конфиденциальности от Apple, что негативно повлияло на выручку компании. Акции на вчерашних торгах cнизились на 0,7%, а на премаркете уже ниже на 20%.
Изменения в политике Apple оказывают негативное влияние на эффективность цифровой рекламы, и эти проблемы продлятся в следующем квартале. Акции других соцсетей, которые находятся «в одной лодке» со Snapchat, отреагировали снижением — в частности, Facebook на премаркете потерял более 3%.
Бумаги Intel сегодня на премаркете снижаются после выхода отчета со слабыми прогнозами.
В бумагах Alibaba наблюдается восстановление. Положительным фоном является новость о выплате китайским девелопером Evergrande просроченного платежа в размере $83,5 млн.
Инвесторы-фанаты Tesla активно выкупают просадку в акциях, возникшую после выхода отчета. Вчера котировки добавили 3,3%, сегодня формируется коррекция.
Корпоративную отчетность сегодня представят: American Express, Honeywell International, Schlumberger.
Новости СПБ Биржи: с 26 октября стартуют торги бумагами 41 иностранного эмитента.
Лидеры
• Eargo (+27,2%)
• Match Group (+9,4%)
• Roblox (+4,8%)
Аутсайдеры
• Snap (-20,5%)
• Intel (-9,2%)
• Facebook (-3,9%)
Акции американского производителя гарнитур-слуховых аппаратов нового поколения Eargo вчера поднялись на 34%, так как FDA предложило создание новой категории слуховых аппаратов, которые будут продаваться без рецепта. Эта новость делает Eargo бенефициаром будущих событий.
Бумаги Match Group — компании, владеющей приложениями для знакомств, — на вчерашних торгах набрали 10,3% после выхода заявления от Google о снижение платы за обслуживание для сторонних приложений по подписке в Google Play Store до 15%.
Также эта новость положительно повлияла на Roblox — развлекательную онлайн-платформу. Ее бумаги вчера набрали 5,9%.
Индекс МосБиржи: 4230 п. (+0,3%)
Индекс РТС: 187 п. (+1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки подрастают на 0,5% и торгуются на уровне $85 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
После падения в четверг российский рынок смог вернуться в зеленую зону в пятницу. К 13:00 МСК индекс МосБиржи растет на 0,3%, индекс РТС — в плюсе на 1%. Национальная валюта укрепляется к доллару в преддверии заседания ЦБ РФ, по итогам которого ожидается увеличение ключевой ставки.
Внешний фон к текущему моменту складывается слабо позитивный. Впереди данные по деловой активности в сфере услуг и промышленности США, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которые могут внести изменения в оценку перспектив рынка.
Из позитивных новостей выделим снижение рисков дефолта крупнейшего девелопера КНР. По данным газеты Securities Times, застройщик China Evergrande Group произвел, хотя и с опозданием, процентные выплаты по долларовым облигациям. Однако в общей сложности до конца текущего года компании предстоит выплатить проценты по облигациям на сумму $669 млн, и угроза долгового кризиса в секторе недвижимости Китая сохраняется.
Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng прибавили в среднем по 0,3%. Китайский Shanghai Composite просел на 0,3%.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1%. Данные по деловой активности в регионе за октябрь вышли неоднозначные: PMI в сфере услуг оказался ниже прогнозов, а в промышленности, напротив, превысил ожидания.
Американские фьючерсы с утра курсируют без единой динамики. После вчерашнего подъема Nasdaq Composite сегодня фьючерс на него оказался в аутсайдерах и теряет 0,3%. В пятницу инвесторы продолжат следить за публикацией корпорациями финансовых результатов за III квартал 2021 г. В частности, сегодня свои показатели представят Honeywell, American Express, Schlumberger. Также в фокусе внимания инвесторов окажутся данные по деловой активности (16:45 МСК) и выступление главы ФРС.
Нефтяные котировки корректируются после падения в четверг. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК поднялась на 0,5%, до $85. Давление на черное золото оказывают усилия китайских властей остановить рост цен на уголь и вернуть производительность угольных шахт в стране к нормальным значениям, что в перспективе может привести к снижению спроса на черное золото.
Российский рынок после падения накануне сегодня вышел в плюс. Спрос вернулся в акции нефтегазового сектора, растет и большинство представителей сектора металлургия и добыча.
Сегодня участники торгов ждут решение Банка России по ставке. Оно будет обнародовано в 13:30 МСК. Наиболее ожидаемое решение — повышение ключевой ставки на 50 б.п., до 7,25%. В 15:00 МСК состоится конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Индекс МосБиржи к 13:00 МСК прибавляет 0,3% и торгуется на уровне 4230 п.
«По индексу МосБиржи текущий откат укладывается в рамки восходящего тренда, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Ближайшая область поддержки находится в районе 4145–4170 п. Спуск к этим отметкам вполне допустим, но без дальнейшей распродажи в commodities откат к более низким значениям под вопросом».
В лидерах роста в пятницу оказались отраслевые индексы электроэнергетического сектора и представителей химии и нефтехимии. Уверенно растут акции Мосэнерго, Энел Россия, ОГК-2, Россетей ао, НКНХ; на 6,5% подскочили бумаги Химпрома.
Лучше рынка смотрится транспортный сектор, которые ведут вверх бумаги Аэрофлота, НКХП и Глобалтранса.
На уровне с рынком курсируют отраслевые индексы металлургического, потребительского и телекоммуникационного секторов. Здесь в фокусе внимания покупателей оказались просевшие вчера бумаги угольщиков — Мечела и Распадской. Последняя сегодня представила операционные результаты за III квартал. Растут также акции НЛМК, Северстали, Полюса, Полиметалла, Ozon, Яндекса, Магнита, Х5, ПИКа, Самолета, Камаза, Ростелекома и МТС. В противоположном направлении двигаются бумаги TCS, Mail.ru, Fiх Price, Эталона и Мостотреста.
Отстают от рынка отраслевые индексы финансового и нефтегазового секторов. Растут акции Сбербанка, ВТБ, БСП, Татнефти, Роснефти и Башнефти.
Сегодня на СПБ. Рынок обновляет максимум, Eargo лидирует на премаркете
Индекс S&P 500 (+0,3%) закончил уже седьмую торговую сессию подряд ростом и обновил исторический максимум. Подъему способствует отчетность компаний, выходящая выше ожиданий.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (-0,1%) находится в красной зоне.
Топ-5 по оборотам
• Snap (-20,5%) — $6,1 млрд
• Facebook (-3,9%) — $5,6 млрд
• Intel (-9,2%) — $4,7 млрд
• Alibaba Group (+1,4%) — $3,1 млрд
• Tesla (-0,1%) — $2,7 млрд
Snap — компания, управляющая соцсетью Snapchat, — опубликовала отчет, в котором отражены проблемы с цепочкой поставок и изменениями политики конфиденциальности от Apple, что негативно повлияло на выручку компании. Акции на вчерашних торгах cнизились на 0,7%, а на премаркете уже ниже на 20%.
Изменения в политике Apple оказывают негативное влияние на эффективность цифровой рекламы, и эти проблемы продлятся в следующем квартале. Акции других соцсетей, которые находятся «в одной лодке» со Snapchat, отреагировали снижением — в частности, Facebook на премаркете потерял более 3%.
Бумаги Intel сегодня на премаркете снижаются после выхода отчета со слабыми прогнозами.
В бумагах Alibaba наблюдается восстановление. Положительным фоном является новость о выплате китайским девелопером Evergrande просроченного платежа в размере $83,5 млн.
Инвесторы-фанаты Tesla активно выкупают просадку в акциях, возникшую после выхода отчета. Вчера котировки добавили 3,3%, сегодня формируется коррекция.
Корпоративную отчетность сегодня представят: American Express, Honeywell International, Schlumberger.
Новости СПБ Биржи: с 26 октября стартуют торги бумагами 41 иностранного эмитента.
Лидеры
• Eargo (+27,2%)
• Match Group (+9,4%)
• Roblox (+4,8%)
Аутсайдеры
• Snap (-20,5%)
• Intel (-9,2%)
• Facebook (-3,9%)
Акции американского производителя гарнитур-слуховых аппаратов нового поколения Eargo вчера поднялись на 34%, так как FDA предложило создание новой категории слуховых аппаратов, которые будут продаваться без рецепта. Эта новость делает Eargo бенефициаром будущих событий.
Бумаги Match Group — компании, владеющей приложениями для знакомств, — на вчерашних торгах набрали 10,3% после выхода заявления от Google о снижение платы за обслуживание для сторонних приложений по подписке в Google Play Store до 15%.
Также эта новость положительно повлияла на Roblox — развлекательную онлайн-платформу. Ее бумаги вчера набрали 5,9%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба