15 ноября 2021 БКС Экспресс
Как сформировать долгосрочный портфель эффективно в условиях исторических максимумов рынков, инфляции и пандемийных проблем?
Большинство крупных компаний в США отчитались. По данным FactSet, уже известны показатели 89% компаний из индекса S&P 500 за III квартал 2021 г.
На основе прогнозов прибыли на будущие кварталы топ-аналитики Уолл-стрит дают инвесторам рекомендации, которые публикует CNBC.
1. Datadog (есть на СПБ)
Джек Эндрюс/Jack Andrews из Needham & Co — 80-е место среди более чем 7 000 аналитиков по TipRanks. Его коэффициент успешности составляет 73%. Его рейтинги принесли в среднем 53,8% прибыли.
Аналитик рекомендует обратить внимание на Datadog. Бизнес-инфраструктура корпоративного уровня переходит в облако, соответственно необходимы компании, помогающие управлять и обеспечивать ее безопасность. Datadog (DDOG) демонстрирует впечатляющий рост с момента IPO в 2019 г. и показала «необычайно сильный» III квартал с высокими показателями.
Эндрюс дает рейтинг «покупать» и повысил ценовой ориентир до $236 со $173.
«Компания представляет собой, возможно, самую сильную фундаментальную историю во всем корпоративном программном обеспечении», — считает Эндрюс.
Эксперт указывает, что компания хорошо реализует текущие пакетные предложения. Из квартала в квартал все больше клиентов заказывают больше услуг, что является прямым результатом быстрого темпа инновации продуктов DDOG. Компания выпускает новые платформы — Cloud Security Posture и Cloud Workload Security.
2. Snap One
Стивен Фолькманн/Stephen Volkmann из Jefferies — 232-е место в рейтинге TipRanks. Его рейтинги были успешными в 74% случаев. Каждый из них принес в среднем 30,1% прибыли.
Аналитик указывает на Snap One (SNPO). Компания предлагает умные решения для дома и бизнеса. Согласно отчету за III квартал, показатели продаж превзошли ожидания.
«Теперь компания сосредоточена на укреплении влияния на конечном рынке умных решений для жизни», — пишет Фолькманн.
Эксперту нравится бизнес-модель Snap One, открывающая широкие возможности для роста. Snap One как дистрибьютор B2B начал использовать успешную инвестиционную модель для консолидации фрагментированного нишевого рынка с привлекательной динамикой роста.
Аналитик присвоил акции рейтинг «Покупать» и объявил ценовой ориентир в $24 за акцию.
Snap One выиграла от неорганического роста за счет слияний и приобретений. Компания капитализирует значительные потоки, интегрируя их в налаженную дистрибьюторскую и филиальную сети. Фолкманн ожидает, что рынок будет расти примерно на 11% в год, а проблемы с цепочкой поставок были несколько смягчены за счет повышения цен Snap One.
По мере исчезновения проблем с поставками в течение 2022 г., SNPO получит более высокую маржу и операционный рычаг в долгосрочной перспективе.
3. Zynga (есть на СПБ Бирже, для квалифицированных инвесторов)
Брайан Фитцджеральд/Brian Fitzgerald из Wells Fargo — 61-е место среди более чем 7 000 других профессиональных аналитиков по TipRanks. Его прогнозы по акциям оказываются верными в 72% случаев, а их доходность составляет в среднем 57,1%.
Эксперт призывает инвесторов обратить внимание на Zynga (ZNGA). Компания-разработчик социальных игр успешно работает над привлечением новых пользователей. Недавно опубликовала самые высокие показатели выручки и заказов за III квартал.
Фитцджеральд подчеркивает, что компания нацелена на создание нового контента и игровых режимов. Он прогнозирует, что такая стратегия будет способствовать привлечению и удержанию пользователей и вернет компании былую значимость в сфере мобильных игр. Аналитик отметил повышенный интерес Zynga к сегменту гиперказуальных игр, которые минималистичны и имеют захватывающим геймплей — тренд в индустрии.
Фицджеральд присвоил акции рейтинг «Покупать» и назначил ценовой ориентир в $13.
Эффективное управление операционными расходами наряду с ростом рекламы привело к «лучшему, чем ожидалось, операционному рычагу».
4. Nio
Виджай Ракеш/Vijay Rakesh из Mizuho Securities — по рейтингу TipRanks занимает 30-е место среди более чем 7 000 финансовых аналитиков. Его рейтинги акций приводили к успеху в 79% случаев, а средняя доходность каждого рейтинга составила 53,7%.
Эксперт выделяет компанию Nio (NIO). Хотя отчетность за III квартал показала неоднозначные результаты, удалось побить прогнозы по выручке. Прогноз на IV квартал оказался более консервативным, чем ожидалось. Автопроизводитель сталкивается с ограничениями в цепи поставок и реструктуризацией производства в масштабах компании. Аналитик считает, что эти проблемы повлияют только на ближайшую перспективу.
Для долгосрочной стратегии, по мнению Ракеша, будущее акций выглядит блестящим — рынок электромобилей расширяется в Китае гигантскими темпами.
Ракеш присвоил акции рейтинг «Покупать» и объявил ценовой ориентир в $67.
За пределами Китая NIO недавно вышла на рынок Норвегии, закрепив свое присутствие на следующем целевом рынке. Выход на европейский рынок стал для компании ключевым этапом, в планах — выход на рынок США.
Ракеш указывает на достижения Nio в области технологии аккумуляторов, это поможет снизить производственные расходы. Компания внедряет инновации в свои системы помощи водителю, что также послужит катализатором роста.
5. monday.com (есть на СПБ Бирже)
Бхаван Сури/Bhavan Suri из William Blair & Company — 71-е место среди более чем 7 000 профессиональных аналитиков. Его прогнозы по акциям оказываются верными в 73% случаев, а средняя доходность его рейтингов составляет 66,1%.
monday.com (MNDY) как облачная компания по управлению предприятиями извлекла выгоду из тренда последних полутора лет — необходимости четкой цифровой коммуникации в компаниях.
MNDY значительно превзошла консенсус-оценки по всем ключевым показателям и теперь имеет все шансы для дальнейшего роста. Эксперт считает, что компания имеет «лучшую в своем классе» производительность продаж и успешно внедряется среди других игроков рынка.
Сури оценил акции как «покупать», но не указал ценовой ориентир.
Аналитик отметил, что доходы monday.com опережают значительные инвестиции в продажи и исследования, то есть компания имеет устойчивый баланс. В долгосрочной перспективе компания завоюет еще большую долю рынка, поскольку продолжает выполнять свои обязательства в соответствии с высокими показателями деловой активности.
Говоря о недавней волатильности цен на акции, Бхаван Сури частично связывает это с неопределенностью в преддверии отчета, а также с истечением срока блокировки акций. Если резкое падение цены акций не связано с фундаментально обоснованным бизнесом компании, то, по мнению аналитика, это дает привлекательную возможность входа или покупки для долгосрочных инвесторов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Большинство крупных компаний в США отчитались. По данным FactSet, уже известны показатели 89% компаний из индекса S&P 500 за III квартал 2021 г.
На основе прогнозов прибыли на будущие кварталы топ-аналитики Уолл-стрит дают инвесторам рекомендации, которые публикует CNBC.
1. Datadog (есть на СПБ)
Джек Эндрюс/Jack Andrews из Needham & Co — 80-е место среди более чем 7 000 аналитиков по TipRanks. Его коэффициент успешности составляет 73%. Его рейтинги принесли в среднем 53,8% прибыли.
Аналитик рекомендует обратить внимание на Datadog. Бизнес-инфраструктура корпоративного уровня переходит в облако, соответственно необходимы компании, помогающие управлять и обеспечивать ее безопасность. Datadog (DDOG) демонстрирует впечатляющий рост с момента IPO в 2019 г. и показала «необычайно сильный» III квартал с высокими показателями.
Эндрюс дает рейтинг «покупать» и повысил ценовой ориентир до $236 со $173.
«Компания представляет собой, возможно, самую сильную фундаментальную историю во всем корпоративном программном обеспечении», — считает Эндрюс.
Эксперт указывает, что компания хорошо реализует текущие пакетные предложения. Из квартала в квартал все больше клиентов заказывают больше услуг, что является прямым результатом быстрого темпа инновации продуктов DDOG. Компания выпускает новые платформы — Cloud Security Posture и Cloud Workload Security.
2. Snap One
Стивен Фолькманн/Stephen Volkmann из Jefferies — 232-е место в рейтинге TipRanks. Его рейтинги были успешными в 74% случаев. Каждый из них принес в среднем 30,1% прибыли.
Аналитик указывает на Snap One (SNPO). Компания предлагает умные решения для дома и бизнеса. Согласно отчету за III квартал, показатели продаж превзошли ожидания.
«Теперь компания сосредоточена на укреплении влияния на конечном рынке умных решений для жизни», — пишет Фолькманн.
Эксперту нравится бизнес-модель Snap One, открывающая широкие возможности для роста. Snap One как дистрибьютор B2B начал использовать успешную инвестиционную модель для консолидации фрагментированного нишевого рынка с привлекательной динамикой роста.
Аналитик присвоил акции рейтинг «Покупать» и объявил ценовой ориентир в $24 за акцию.
Snap One выиграла от неорганического роста за счет слияний и приобретений. Компания капитализирует значительные потоки, интегрируя их в налаженную дистрибьюторскую и филиальную сети. Фолкманн ожидает, что рынок будет расти примерно на 11% в год, а проблемы с цепочкой поставок были несколько смягчены за счет повышения цен Snap One.
По мере исчезновения проблем с поставками в течение 2022 г., SNPO получит более высокую маржу и операционный рычаг в долгосрочной перспективе.
3. Zynga (есть на СПБ Бирже, для квалифицированных инвесторов)
Брайан Фитцджеральд/Brian Fitzgerald из Wells Fargo — 61-е место среди более чем 7 000 других профессиональных аналитиков по TipRanks. Его прогнозы по акциям оказываются верными в 72% случаев, а их доходность составляет в среднем 57,1%.
Эксперт призывает инвесторов обратить внимание на Zynga (ZNGA). Компания-разработчик социальных игр успешно работает над привлечением новых пользователей. Недавно опубликовала самые высокие показатели выручки и заказов за III квартал.
Фитцджеральд подчеркивает, что компания нацелена на создание нового контента и игровых режимов. Он прогнозирует, что такая стратегия будет способствовать привлечению и удержанию пользователей и вернет компании былую значимость в сфере мобильных игр. Аналитик отметил повышенный интерес Zynga к сегменту гиперказуальных игр, которые минималистичны и имеют захватывающим геймплей — тренд в индустрии.
Фицджеральд присвоил акции рейтинг «Покупать» и назначил ценовой ориентир в $13.
Эффективное управление операционными расходами наряду с ростом рекламы привело к «лучшему, чем ожидалось, операционному рычагу».
4. Nio
Виджай Ракеш/Vijay Rakesh из Mizuho Securities — по рейтингу TipRanks занимает 30-е место среди более чем 7 000 финансовых аналитиков. Его рейтинги акций приводили к успеху в 79% случаев, а средняя доходность каждого рейтинга составила 53,7%.
Эксперт выделяет компанию Nio (NIO). Хотя отчетность за III квартал показала неоднозначные результаты, удалось побить прогнозы по выручке. Прогноз на IV квартал оказался более консервативным, чем ожидалось. Автопроизводитель сталкивается с ограничениями в цепи поставок и реструктуризацией производства в масштабах компании. Аналитик считает, что эти проблемы повлияют только на ближайшую перспективу.
Для долгосрочной стратегии, по мнению Ракеша, будущее акций выглядит блестящим — рынок электромобилей расширяется в Китае гигантскими темпами.
Ракеш присвоил акции рейтинг «Покупать» и объявил ценовой ориентир в $67.
За пределами Китая NIO недавно вышла на рынок Норвегии, закрепив свое присутствие на следующем целевом рынке. Выход на европейский рынок стал для компании ключевым этапом, в планах — выход на рынок США.
Ракеш указывает на достижения Nio в области технологии аккумуляторов, это поможет снизить производственные расходы. Компания внедряет инновации в свои системы помощи водителю, что также послужит катализатором роста.
5. monday.com (есть на СПБ Бирже)
Бхаван Сури/Bhavan Suri из William Blair & Company — 71-е место среди более чем 7 000 профессиональных аналитиков. Его прогнозы по акциям оказываются верными в 73% случаев, а средняя доходность его рейтингов составляет 66,1%.
monday.com (MNDY) как облачная компания по управлению предприятиями извлекла выгоду из тренда последних полутора лет — необходимости четкой цифровой коммуникации в компаниях.
MNDY значительно превзошла консенсус-оценки по всем ключевым показателям и теперь имеет все шансы для дальнейшего роста. Эксперт считает, что компания имеет «лучшую в своем классе» производительность продаж и успешно внедряется среди других игроков рынка.
Сури оценил акции как «покупать», но не указал ценовой ориентир.
Аналитик отметил, что доходы monday.com опережают значительные инвестиции в продажи и исследования, то есть компания имеет устойчивый баланс. В долгосрочной перспективе компания завоюет еще большую долю рынка, поскольку продолжает выполнять свои обязательства в соответствии с высокими показателями деловой активности.
Говоря о недавней волатильности цен на акции, Бхаван Сури частично связывает это с неопределенностью в преддверии отчета, а также с истечением срока блокировки акций. Если резкое падение цены акций не связано с фундаментально обоснованным бизнесом компании, то, по мнению аналитика, это дает привлекательную возможность входа или покупки для долгосрочных инвесторов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter