24 ноября 2021 БКС Экспресс
ГК Пионер 25 ноября планирует провести сбор заявок на облигации новой серии объемом не менее 5 млрд руб. со сроком обращения 4 года.
Об эмитенте
Пионер — группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 г., является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга.
У группы действуют следующие кредитные рейтинги:
• АКРА: A-(RU), прогноз — стабильный
• Эксперт РA: ruA-, прогноз — стабильный
• НРА: A-(ru): прогноз — позитивный
Организаторами выступают: АЛЬФА-БАНК, Банк ФК Открытие, BCS Global Markets, Банк ДОМ.РФ, ИБ Синара.
В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд руб.
Показатели
Согласно отчетам МСФО, с 2017 г. выручка и чистая прибыль растут. В I полугодие 2021 г. выручка группы незначительно снизилась по отношению к I полугодию 2020 г. и составила 18,5 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 2% г/г, до 3,5 млрд руб. Показатель Чистый долг/EBITDA составил 0,1х, по состоянию на 30 июня 2021 г.
Источник: презентация компании
Ключевые параметры облигации
- Название: Пионер ГК-001Р-06-боб
- Планируемый объем выпуска: не менее 5 млрд руб.
- Купоны выплачиваются каждый квартал
- Период размещения: 1456 дней
- Дата размещения будет определена позднее
- Ориентир по доходности установлен на уровне КБД на сроке 3,5 года + премия в размере 325 б. п., что по состоянию на 19 ноября соответствовало доходности 11,89%
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал: 1000 руб.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около трех лет.
Об эмитенте
Пионер — группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 г., является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга.
У группы действуют следующие кредитные рейтинги:
• АКРА: A-(RU), прогноз — стабильный
• Эксперт РA: ruA-, прогноз — стабильный
• НРА: A-(ru): прогноз — позитивный
Организаторами выступают: АЛЬФА-БАНК, Банк ФК Открытие, BCS Global Markets, Банк ДОМ.РФ, ИБ Синара.
В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд руб.
Показатели
Согласно отчетам МСФО, с 2017 г. выручка и чистая прибыль растут. В I полугодие 2021 г. выручка группы незначительно снизилась по отношению к I полугодию 2020 г. и составила 18,5 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 2% г/г, до 3,5 млрд руб. Показатель Чистый долг/EBITDA составил 0,1х, по состоянию на 30 июня 2021 г.
Источник: презентация компании
Ключевые параметры облигации
- Название: Пионер ГК-001Р-06-боб
- Планируемый объем выпуска: не менее 5 млрд руб.
- Купоны выплачиваются каждый квартал
- Период размещения: 1456 дней
- Дата размещения будет определена позднее
- Ориентир по доходности установлен на уровне КБД на сроке 3,5 года + премия в размере 325 б. п., что по состоянию на 19 ноября соответствовало доходности 11,89%
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал: 1000 руб.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около трех лет.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба