4 апреля 2022 Открытие Кочетков Андрей
Темпы роста российского рынка замедлились. Инвесторы фиксируют прибыль по бумагам, которые на предыдущей неделе показали существенный рост.
По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2763,66 п. (+0,15%), а индекс РТС - 1044,61 п. (+1,07%).
Неплохой рост наблюдается в акциях золотодобывающих компаний. ЦБ РФ покупает 1 грамм золота у банков за 5 тыс. рублей. Соответственно, при текущем курсе рубля производители могут реализовывать свою продукцию по цене близкой к мировой.
Финансовый сектор повышался почти на 3%. Дорожали акции ВТБ и Сбербанка. Однако в этом случае можно предположить, что работают средства, выделенные из ФНБ на покупку российских акций.
Из корпоративных новостей отметим сообщение Beluga Group об открытии 120 магазинов «Винлаб» в I квартале. Таким образом, к концу мая общее число магазинов перевалило за 1100.
Рубль продолжил своё укрепление. Согласно анализу IIF, профицит счёта текущих операций РФ в текущем году может достигнуть рекордных $200-$240 млрд. В Goldman Sachs также полагают, что профицит счёта текущих операций может составить $205 млрд на фоне сокращения импорта на 20%. В январе-феврале этот показатель составил $39,2 млрд, что в 2,5 раза превышает цифры за аналогичный период в прошлом году.
Динамика на внешних площадках была весьма разнообразной. Доходность 10-летних германских бондов упала на 7 базисных пункта до 0,49%. На прошлой неделе она доходила до 0,70%. По аналогичным американским обязательствам доходность выросла на 1 базисный пункт до 2,393%. При этом евро слабел к доллару на 0,35%, а индекс доллара повышался более чем на 0,2%.
По состоянию на 15:15 мск:
DXY - 98,81 (+0,19%),
EUR-USD - $1,1008 (-0,34%),
GBP-USD - $1,3118 (+0,04%),
USD-JPY - 122,74 (+0,13%),
USD-RUB – 83,36 (-0,71%),
EUR-RUB – 91,44 (-1,67%).
Перспектива расширения ограничений для РФ пугает европейскую промышленность
Европейские индексы прибывали в режиме консолидации. Впрочем, можно говорить о проявлении настороженности на фоне очередных призывов расширить санкции против РФ, хотя текущий объём санкций уже можно назвать рекордным.
Под давлением были банковские акции на фоне снижения доходности облигаций. Также пессимизм отмечается в промышленных бумагах. Министр обороны ФРГ высказала весьма странное предложение о запрете импорта российского газа. Акции easyJet теряли более 2% на фоне отмены нескольких рейсов из-за высокого уровня заболеваемости персонала компании.
Германия сообщает о росте экспорта за февраль на 6,4%, а импорта на 4,5%. Индекс доверия инвесторов еврозоны упал до -18,0 п. в апреле с -7,0 п. в марте.
По состоянию на 15:15 мск:
FTSE 100 - 7544,70 п. (+0,09%),
DAX - 14456,52 п. (+0,07%),
CAC 40 - 6697,97 п. (+0,20%).
Нарушение традиционных маршрутов доставки нефти усилит дефицит на рынке
Поводов для снижения цены нефти достаточно, но котировки вновь растут. Йеменские хуситы и Саудовская Аравия договорились при посредничестве ООН о перемирии на два месяца. Данное обстоятельство снижает риски атак против нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. На прошлой неделе США приняли решение о продаже до 1 млн бар. нефти в день из стратегических резервов в течение шести месяцев. Однако ещё в феврале дефицит поставок оценивался на уровне 1,0-1,5 млн бар. в сутки. В марте этот показатель существенно вырос. Кроме того, нарушение традиционных торговых маршрутов транспортировки нефти приведёт к снижению доступного танкерного флота из-за роста продолжительности маршрутов. Соответственно, пресловутая проблема логистики становится дополнительным фактором дефицита поставок.
По состоянию на 15:15 мск:
Brent - $105.72 (+1.27%),
WTI - $100.85 (+1.59%),
Алюминий - $3467.5 (+0.51%),
Золото - $1935.9 (+0.63%),
Медь - $10421.29 (+0.82%),
Никель - $33470 (+0.74%).
Американский инвестор продолжает верить в силу экономики, даже при более высоких ставках
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,05% в Dow Jones до 0,3% в NASDAQ.
Снижение безработицы в США до 3,6% в марте, с одной стороны, повышает вероятность изменения ставки сразу на 50 базисных пункта уже на ближайшем заседании, а, с другой, говорит о силе текущего экономического подъёма, который может пережить ужесточение денежной политики. Впрочем, с этим согласны далеко не все. Подобная ситуация, когда экономика растёт, но замедляется, инфляция разгоняется, а регулятор задумывается о более активном ужесточении политики, встречается в позднем периоде экономического цикла. Соответственно, ужесточение денежной политики приведёт к росту стоимости кредита и слабости в наиболее уязвимых секторах рынка.
Акции Tesla повышались на 1% в утренние часы. Компания в I квартале поставила чуть более 310 тыс. электромобилей, что является рекордом, но не дотягивает до прогнозов Wall Street. Бумаги Starbucks теряли около 2% на новостях о прекращении программы обратного выкупа в пользу инвестиций для развития бизнеса и расширения сети. Канада может объявить об инвестициях в заводы General Motors, на которых будут выпускаться коммерческие электромобили. Объём возможных вложений пока неизвестен.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2763,66 п. (+0,15%), а индекс РТС - 1044,61 п. (+1,07%).
Неплохой рост наблюдается в акциях золотодобывающих компаний. ЦБ РФ покупает 1 грамм золота у банков за 5 тыс. рублей. Соответственно, при текущем курсе рубля производители могут реализовывать свою продукцию по цене близкой к мировой.
Финансовый сектор повышался почти на 3%. Дорожали акции ВТБ и Сбербанка. Однако в этом случае можно предположить, что работают средства, выделенные из ФНБ на покупку российских акций.
Из корпоративных новостей отметим сообщение Beluga Group об открытии 120 магазинов «Винлаб» в I квартале. Таким образом, к концу мая общее число магазинов перевалило за 1100.
Рубль продолжил своё укрепление. Согласно анализу IIF, профицит счёта текущих операций РФ в текущем году может достигнуть рекордных $200-$240 млрд. В Goldman Sachs также полагают, что профицит счёта текущих операций может составить $205 млрд на фоне сокращения импорта на 20%. В январе-феврале этот показатель составил $39,2 млрд, что в 2,5 раза превышает цифры за аналогичный период в прошлом году.
Динамика на внешних площадках была весьма разнообразной. Доходность 10-летних германских бондов упала на 7 базисных пункта до 0,49%. На прошлой неделе она доходила до 0,70%. По аналогичным американским обязательствам доходность выросла на 1 базисный пункт до 2,393%. При этом евро слабел к доллару на 0,35%, а индекс доллара повышался более чем на 0,2%.
По состоянию на 15:15 мск:
DXY - 98,81 (+0,19%),
EUR-USD - $1,1008 (-0,34%),
GBP-USD - $1,3118 (+0,04%),
USD-JPY - 122,74 (+0,13%),
USD-RUB – 83,36 (-0,71%),
EUR-RUB – 91,44 (-1,67%).
Перспектива расширения ограничений для РФ пугает европейскую промышленность
Европейские индексы прибывали в режиме консолидации. Впрочем, можно говорить о проявлении настороженности на фоне очередных призывов расширить санкции против РФ, хотя текущий объём санкций уже можно назвать рекордным.
Под давлением были банковские акции на фоне снижения доходности облигаций. Также пессимизм отмечается в промышленных бумагах. Министр обороны ФРГ высказала весьма странное предложение о запрете импорта российского газа. Акции easyJet теряли более 2% на фоне отмены нескольких рейсов из-за высокого уровня заболеваемости персонала компании.
Германия сообщает о росте экспорта за февраль на 6,4%, а импорта на 4,5%. Индекс доверия инвесторов еврозоны упал до -18,0 п. в апреле с -7,0 п. в марте.
По состоянию на 15:15 мск:
FTSE 100 - 7544,70 п. (+0,09%),
DAX - 14456,52 п. (+0,07%),
CAC 40 - 6697,97 п. (+0,20%).
Нарушение традиционных маршрутов доставки нефти усилит дефицит на рынке
Поводов для снижения цены нефти достаточно, но котировки вновь растут. Йеменские хуситы и Саудовская Аравия договорились при посредничестве ООН о перемирии на два месяца. Данное обстоятельство снижает риски атак против нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. На прошлой неделе США приняли решение о продаже до 1 млн бар. нефти в день из стратегических резервов в течение шести месяцев. Однако ещё в феврале дефицит поставок оценивался на уровне 1,0-1,5 млн бар. в сутки. В марте этот показатель существенно вырос. Кроме того, нарушение традиционных торговых маршрутов транспортировки нефти приведёт к снижению доступного танкерного флота из-за роста продолжительности маршрутов. Соответственно, пресловутая проблема логистики становится дополнительным фактором дефицита поставок.
По состоянию на 15:15 мск:
Brent - $105.72 (+1.27%),
WTI - $100.85 (+1.59%),
Алюминий - $3467.5 (+0.51%),
Золото - $1935.9 (+0.63%),
Медь - $10421.29 (+0.82%),
Никель - $33470 (+0.74%).
Американский инвестор продолжает верить в силу экономики, даже при более высоких ставках
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,05% в Dow Jones до 0,3% в NASDAQ.
Снижение безработицы в США до 3,6% в марте, с одной стороны, повышает вероятность изменения ставки сразу на 50 базисных пункта уже на ближайшем заседании, а, с другой, говорит о силе текущего экономического подъёма, который может пережить ужесточение денежной политики. Впрочем, с этим согласны далеко не все. Подобная ситуация, когда экономика растёт, но замедляется, инфляция разгоняется, а регулятор задумывается о более активном ужесточении политики, встречается в позднем периоде экономического цикла. Соответственно, ужесточение денежной политики приведёт к росту стоимости кредита и слабости в наиболее уязвимых секторах рынка.
Акции Tesla повышались на 1% в утренние часы. Компания в I квартале поставила чуть более 310 тыс. электромобилей, что является рекордом, но не дотягивает до прогнозов Wall Street. Бумаги Starbucks теряли около 2% на новостях о прекращении программы обратного выкупа в пользу инвестиций для развития бизнеса и расширения сети. Канада может объявить об инвестициях в заводы General Motors, на которых будут выпускаться коммерческие электромобили. Объём возможных вложений пока неизвестен.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter