8 апреля 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2609 п. (-1%)
Индекс РТС: 1081 п. (-1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 75,9 (+0,2%)
EUR/RUB: 81,1 (-0,4%)
Нефть Brent: $101,5 (+0,9%)
Лидеры: Россети Кубань (+15,6%), Центральный телеграф ао (+10%), Центральный телеграф ап (+10%), Лензолото ап (+8,4%)
Аутсайдеры: Левенгук (-9,6%), АЛРОСА (-8,3%), Русгрэйн (-6,6%),Энел Россия (-5,6%)
Коротко
Российский рынок, начав день с подъема, все же не смог удержаться в зеленой зоне. Очередные антироссийские санкции не добавили уверенности покупателям, хотя есть бумаги, которые сегодня пользуются повышенным спросом.
Между тем на валютном рынке рубль прервал свое восхождение. К текущему моменту национальная валюта отступает как к доллару, но укрепляется к евро. Банк России на внеплановом заседании принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых.
В фокусе
Российский рынок акций начал пятницу в зоне положительных значений, однако удержатся там не получилось. Индексы МосБиржи и РТС к 12:30 МСК теряют по 1% каждый.
Очередные антироссийские санкции не добавили уверенности покупателям, хотя есть бумаги, которые сегодня пользуются повышенным спросом.
Что касается технической картины, то по индексу МосБиржи сохраняется фаза боковой консолидации. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800 п. Снизу зона торможения может быть расположена около 2500–2600 п.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов. Под сильным давлением оказались бумаги АЛРОСА — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкции против компании. Крупнейший в мире алмазный майнер подпадает под действие указа 14024, предусматривающего блокировку активов.
В минус ушли акции Газпрома и Новатэка. Вопрос оплаты европейскими компаниями российского газа рублями отсеется открытым. Расчеты за российский газ в рублях будут считаться обходом санкций, заявила главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, оплата в российской валюте также будет представлять высокий риск для европейских компаний.
После уверенного роста накануне корректируются акции Башнефти. В красной зоне также торгуются бумаги ММК, Полюса, Петропавловска, Норникеля, Лукойла, Татнефти, Роснефти и Сургутнефтегаза.
Динамику хуже рынка демонстрируют отраслевые индексы электроэнергетического сектора и представителей химии и нефтехимии. Продолжают снижение акции Фосагро, Акрона, Казаньоргсинтеза, и НКНХ ап. Продают бумаги РусГидро, Росстей ао, на 5% вниз ушли акции Энел Россия — вчера бумага показала необоснованный рост на 9%.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы финансового и транспортного секторов. В красную зону опустились акции ВТБ, СПБ Биржи, Системы, НМТП, ДВМП. В противоположном направлении движутся бумаги TCS, Qiwi и Ютэйр.
В плюсе на 0,8% смог выйти потребительский сектор. Локомотивами подъема выступают акции Магнита, Черкизово, Детского мира, М.Видео, Соллерса, КАМАЗа, Ренессанс Страхования, VK, ПИКа и Самолета.
Основной же интерес покупателей в пятницу сконцентрирован в бумагах телекоммуникационного сектора. На 5% подскочили акции Ростелекома ао, более 2% прибавляют бумаги МТС, МГТС ап и Ростелекома ап. Драйвером для роста стало решение Минфина США исключить из-под введенных против России санкций телекоммуникационное оборудование и некоторые интернет-технологии.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 1% и торгуется на уровне 117 п.
Самые высокие из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (14,5%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (13,9%) со сроком погашения в декабре 2022 г., а также ОФЗ 26211 (13,4%) со сроком погашения в августе 2023 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 11,1%.
На валютном рынке Московской биржи национальная валюта не смогла продолжить рост против доллара, но укрепляется к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB подрастает на 0,2% и торгуется на уровне 75,9 руб. Пара EUR/RUB снижается на 0,4% и курсирует на уровне 81,1 руб.
Сегодня Банк России на внеплановом заседании принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых. «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — отмечается в сообщении ЦБ.
Внешний фон складывается умеренно позитивный. Азия закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 0,3% и 0,2% соответственно. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в четверг: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 1%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 прибавляют по 0,2% каждый, Nasdaq Composite в плюсе на 0,3% .
На нефтяном рынке после снижения накануне котировки вышли в небольшой плюс. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 0,9%, до $101,5. Тем не менее на черное золото оказывает давление решение о реализации 240 млн баррелей стратегических резервов со стороны США (180 млн за полгода) и стран МЭА (60 млн) в ближайшие полгода, снижение спроса на фоне продолжительных локдаунов в Китае и перспективы заключения соглашения с Ираном по ядерной сделки.
Участники рынка продолжают оценивать перспективы мировой экономики. В среду были опубликованы публикации протоколы с последнего заседания ФРС, которые подтвердили курс регулятора к «ястребиной» политике, обозначив предположительный план по началу сокращения баланса с мая. По оценкам членов ФРС, повышение ключевой ставки в ответ на разогнавшуюся инфляцию будет более быстрым. Сейчас консенсус сводится к тому, что на следующем заседании в мае регулятор поднимет ставку сразу на 50 б.п
В четверг были опубликованы протоколы последнего заседания ЕЦБ, которые показали, что большое количество членов управляющего совета придерживаются мнения о том, что нынешний высокий уровень инфляции и ее сохранение требуют немедленных шагов по нормализации монетарной политики.
Таким образом, эра сверхдешевой ликвидности, которая поддерживала мировые финансовые рынки, подходит к концу.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2609 п. (-1%)
Индекс РТС: 1081 п. (-1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 75,9 (+0,2%)
EUR/RUB: 81,1 (-0,4%)
Нефть Brent: $101,5 (+0,9%)
Лидеры: Россети Кубань (+15,6%), Центральный телеграф ао (+10%), Центральный телеграф ап (+10%), Лензолото ап (+8,4%)
Аутсайдеры: Левенгук (-9,6%), АЛРОСА (-8,3%), Русгрэйн (-6,6%),Энел Россия (-5,6%)
Коротко
Российский рынок, начав день с подъема, все же не смог удержаться в зеленой зоне. Очередные антироссийские санкции не добавили уверенности покупателям, хотя есть бумаги, которые сегодня пользуются повышенным спросом.
Между тем на валютном рынке рубль прервал свое восхождение. К текущему моменту национальная валюта отступает как к доллару, но укрепляется к евро. Банк России на внеплановом заседании принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых.
В фокусе
Российский рынок акций начал пятницу в зоне положительных значений, однако удержатся там не получилось. Индексы МосБиржи и РТС к 12:30 МСК теряют по 1% каждый.
Очередные антироссийские санкции не добавили уверенности покупателям, хотя есть бумаги, которые сегодня пользуются повышенным спросом.
Что касается технической картины, то по индексу МосБиржи сохраняется фаза боковой консолидации. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800 п. Снизу зона торможения может быть расположена около 2500–2600 п.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов. Под сильным давлением оказались бумаги АЛРОСА — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкции против компании. Крупнейший в мире алмазный майнер подпадает под действие указа 14024, предусматривающего блокировку активов.
В минус ушли акции Газпрома и Новатэка. Вопрос оплаты европейскими компаниями российского газа рублями отсеется открытым. Расчеты за российский газ в рублях будут считаться обходом санкций, заявила главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, оплата в российской валюте также будет представлять высокий риск для европейских компаний.
После уверенного роста накануне корректируются акции Башнефти. В красной зоне также торгуются бумаги ММК, Полюса, Петропавловска, Норникеля, Лукойла, Татнефти, Роснефти и Сургутнефтегаза.
Динамику хуже рынка демонстрируют отраслевые индексы электроэнергетического сектора и представителей химии и нефтехимии. Продолжают снижение акции Фосагро, Акрона, Казаньоргсинтеза, и НКНХ ап. Продают бумаги РусГидро, Росстей ао, на 5% вниз ушли акции Энел Россия — вчера бумага показала необоснованный рост на 9%.
Лучше рынка смотрятся отраслевые индексы финансового и транспортного секторов. В красную зону опустились акции ВТБ, СПБ Биржи, Системы, НМТП, ДВМП. В противоположном направлении движутся бумаги TCS, Qiwi и Ютэйр.
В плюсе на 0,8% смог выйти потребительский сектор. Локомотивами подъема выступают акции Магнита, Черкизово, Детского мира, М.Видео, Соллерса, КАМАЗа, Ренессанс Страхования, VK, ПИКа и Самолета.
Основной же интерес покупателей в пятницу сконцентрирован в бумагах телекоммуникационного сектора. На 5% подскочили акции Ростелекома ао, более 2% прибавляют бумаги МТС, МГТС ап и Ростелекома ап. Драйвером для роста стало решение Минфина США исключить из-под введенных против России санкций телекоммуникационное оборудование и некоторые интернет-технологии.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 1% и торгуется на уровне 117 п.
Самые высокие из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (14,5%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (13,9%) со сроком погашения в декабре 2022 г., а также ОФЗ 26211 (13,4%) со сроком погашения в августе 2023 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 11,1%.
На валютном рынке Московской биржи национальная валюта не смогла продолжить рост против доллара, но укрепляется к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB подрастает на 0,2% и торгуется на уровне 75,9 руб. Пара EUR/RUB снижается на 0,4% и курсирует на уровне 81,1 руб.
Сегодня Банк России на внеплановом заседании принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых. «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — отмечается в сообщении ЦБ.
Внешний фон складывается умеренно позитивный. Азия закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 0,3% и 0,2% соответственно. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в четверг: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 1%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 прибавляют по 0,2% каждый, Nasdaq Composite в плюсе на 0,3% .
На нефтяном рынке после снижения накануне котировки вышли в небольшой плюс. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 0,9%, до $101,5. Тем не менее на черное золото оказывает давление решение о реализации 240 млн баррелей стратегических резервов со стороны США (180 млн за полгода) и стран МЭА (60 млн) в ближайшие полгода, снижение спроса на фоне продолжительных локдаунов в Китае и перспективы заключения соглашения с Ираном по ядерной сделки.
Участники рынка продолжают оценивать перспективы мировой экономики. В среду были опубликованы публикации протоколы с последнего заседания ФРС, которые подтвердили курс регулятора к «ястребиной» политике, обозначив предположительный план по началу сокращения баланса с мая. По оценкам членов ФРС, повышение ключевой ставки в ответ на разогнавшуюся инфляцию будет более быстрым. Сейчас консенсус сводится к тому, что на следующем заседании в мае регулятор поднимет ставку сразу на 50 б.п
В четверг были опубликованы протоколы последнего заседания ЕЦБ, которые показали, что большое количество членов управляющего совета придерживаются мнения о том, что нынешний высокий уровень инфляции и ее сохранение требуют немедленных шагов по нормализации монетарной политики.
Таким образом, эра сверхдешевой ликвидности, которая поддерживала мировые финансовые рынки, подходит к концу.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба