В первой половине торговой сессии пятницы, 6 мая, S&P 500 заметно снижался второй день подряд, тестируя область многомесячных минимумов, достигнутых в этот понедельник, 2 мая. Индекс может закрыть снижением пятую неделю подряд, что станет рекордным по продолжительности даунтрендом с июня 2011 года. По данным Bank of America, в первые четыре месяца года S&P 500 показал наихудшую динамику с 1939 года.
На 17:35 мск:
S&P 500 — 4 100 п. (-1,12%), с нач. года: -13,75%
Dow Jones Industrial — 32 683 п. (-0,96%), с нач. года: -9,89%
Nasdaq Composite — 12 143 (-1,42%), с нач. года: -22,14%
Компоненты S&P 500 показывали очень слабую динамику: по состоянию на 17:35 мск снижались 9 из 11 основных секторов индекса.
Наибольшую устойчивость показывали: энергетика (+0,76%), ЖКХ (+0,15%) и производство товаров первой необходимости (-0,07%). Слабее всех выглядели производство материалов (-2,47%), промышленность (-1,71%) и финансы (-1,68%).
После небольшого утреннего отката доходность 10-летних гособлигаций вернулась к многолетним максимумам около 3,10% после публикации неплохого отчета по рынку труда США за апрель. Несельскохозяйственный сектор США создает свыше 400 тыс. рабочих мест уже двенадцать месяцев подряд, и, в принципе, это можно рассматривать в качестве сигнала для ФРС о том, что экономика США достаточно сильна, чтобы уверенно выдержать цикл ужесточения денежно-кредитной политики.
Средняя почасовая оплата труда выросла в апреле на 5,5% г/г, однако пока этого недостаточно, чтобы решить проблему дефицита персонала, т. к. уровень участия в рабочей силе в прошлом месяце снизился. Иными словами, привлечение числа работников, необходимого для устранения дисбаланса на рынке труда США, может потребовать дополнительного увеличения вознаграждения, что еще больше подстегнет инфляцию.
Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что ФРС, возможно, будет вынуждена пойти на более масштабное ужесточение ДКП, чем предполагается, если перебои в цепочках поставок, обусловленные конфликтом вокруг Украины и локдаунами в Китае, продолжат поддерживать инфляционное давление.
Макроэкономическая статистика
Число новых рабочих мест вне с/х сектора США выросло в апреле на 428 тыс. против 428 тыс. в марте (пересмотрено с 431 тыс.) и против консенсус-прогноза на уровне +391 тыс. Рост числа новых рабочих мест был отмечен во всех секторах, однако совокупное число рабочих мест вне с/х сектора США все еще остается на 1,2 млн меньше допандемического показателя февраля 2020 года.
Уровень безработицы в США в апреле остался на уровне 3,6%, тогда как рынок ждал его снижения до 3,5%.
Корпоративные истории
Акции Block, Inc. (SQ) снижались на 0,4% после роста на 5,4% на премаркете: выручка в I кв. снизилась на 21% г/г до $3,96 млрд, оказавшись ниже консенсус-прогноза в $4,14 млрд. Операционная прибыль выросла на 34% до $1,29 млрд, оказавшись ниже консенсус-прогноза в $1,30 млрд. Однако инвесторам понравилась позитивная динамика сервиса Cash App
Акции Cloudflare, Inc. (NET) дешевели на 11,5%: выручка в I кв. выросла на 54% г/г до $212,2 млн, компания добавила 14 тыс. новых платных пользователей (квартальный рекорд). Чистый убыток (GAAP) вырос до $41,4 млн с $40,0 млн годом ранее. Прогноз Cloudflare по выручке на весь 2022 финансовый год составляет $955–959 млн, а по чистой прибыли (non-GAAP) — $10–14 млн
Акции DoorDash, Inc. (DASH) теряли 1,8% после роста на 2,2% на премаркете: выручка в I кв. выросла на 35% г/г до $1,5 млрд, превысив ожидания рынка, тогда как убыток на акцию составил $0,48, что оказалось хуже консенсус-прогноза. Инвесторам понравился оптимистичный прогноз компании по выручке во II кв. на уровне $12,1–12,5 млрд и на полный год на уровне примерно $50 млрд
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На 17:35 мск:
S&P 500 — 4 100 п. (-1,12%), с нач. года: -13,75%
Dow Jones Industrial — 32 683 п. (-0,96%), с нач. года: -9,89%
Nasdaq Composite — 12 143 (-1,42%), с нач. года: -22,14%
Компоненты S&P 500 показывали очень слабую динамику: по состоянию на 17:35 мск снижались 9 из 11 основных секторов индекса.
Наибольшую устойчивость показывали: энергетика (+0,76%), ЖКХ (+0,15%) и производство товаров первой необходимости (-0,07%). Слабее всех выглядели производство материалов (-2,47%), промышленность (-1,71%) и финансы (-1,68%).
После небольшого утреннего отката доходность 10-летних гособлигаций вернулась к многолетним максимумам около 3,10% после публикации неплохого отчета по рынку труда США за апрель. Несельскохозяйственный сектор США создает свыше 400 тыс. рабочих мест уже двенадцать месяцев подряд, и, в принципе, это можно рассматривать в качестве сигнала для ФРС о том, что экономика США достаточно сильна, чтобы уверенно выдержать цикл ужесточения денежно-кредитной политики.
Средняя почасовая оплата труда выросла в апреле на 5,5% г/г, однако пока этого недостаточно, чтобы решить проблему дефицита персонала, т. к. уровень участия в рабочей силе в прошлом месяце снизился. Иными словами, привлечение числа работников, необходимого для устранения дисбаланса на рынке труда США, может потребовать дополнительного увеличения вознаграждения, что еще больше подстегнет инфляцию.
Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что ФРС, возможно, будет вынуждена пойти на более масштабное ужесточение ДКП, чем предполагается, если перебои в цепочках поставок, обусловленные конфликтом вокруг Украины и локдаунами в Китае, продолжат поддерживать инфляционное давление.
Макроэкономическая статистика
Число новых рабочих мест вне с/х сектора США выросло в апреле на 428 тыс. против 428 тыс. в марте (пересмотрено с 431 тыс.) и против консенсус-прогноза на уровне +391 тыс. Рост числа новых рабочих мест был отмечен во всех секторах, однако совокупное число рабочих мест вне с/х сектора США все еще остается на 1,2 млн меньше допандемического показателя февраля 2020 года.
Уровень безработицы в США в апреле остался на уровне 3,6%, тогда как рынок ждал его снижения до 3,5%.
Корпоративные истории
Акции Block, Inc. (SQ) снижались на 0,4% после роста на 5,4% на премаркете: выручка в I кв. снизилась на 21% г/г до $3,96 млрд, оказавшись ниже консенсус-прогноза в $4,14 млрд. Операционная прибыль выросла на 34% до $1,29 млрд, оказавшись ниже консенсус-прогноза в $1,30 млрд. Однако инвесторам понравилась позитивная динамика сервиса Cash App
Акции Cloudflare, Inc. (NET) дешевели на 11,5%: выручка в I кв. выросла на 54% г/г до $212,2 млн, компания добавила 14 тыс. новых платных пользователей (квартальный рекорд). Чистый убыток (GAAP) вырос до $41,4 млн с $40,0 млн годом ранее. Прогноз Cloudflare по выручке на весь 2022 финансовый год составляет $955–959 млн, а по чистой прибыли (non-GAAP) — $10–14 млн
Акции DoorDash, Inc. (DASH) теряли 1,8% после роста на 2,2% на премаркете: выручка в I кв. выросла на 35% г/г до $1,5 млрд, превысив ожидания рынка, тогда как убыток на акцию составил $0,48, что оказалось хуже консенсус-прогноза. Инвесторам понравился оптимистичный прогноз компании по выручке во II кв. на уровне $12,1–12,5 млрд и на полный год на уровне примерно $50 млрд
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу